兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转(zhuǎn)，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的(de)段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都看着他(tā)笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜(guì)里说，“温(wēn)两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在(zài)说抄底新能源，新能源每次的(de)反(fǎn)弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能(néng)源赛道(dào)稳定(dìng)，走势终将(jiāng)完美…” “什(shén)么(me)走势完美？新能(néng)源的每一次反弹，都是做AI 的(de)好(hǎo)时(shí)机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的(de)青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了(le)，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑(jí)不变，市场会发现(xiàn)的”，接(jiē)连便是难懂的话，什(shén)么“增(zēng)长韧性(xìng)不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘(pán)沪(hù)指跌0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金(jīn)净(jìng)买(mǎi)入近(jìn)8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写(xiě)一下(xià)大涨原因了。

　　原(yuán)因(yīn)也很简单(dān)，今天主打的就(jiù)是一个新能源(yuán)赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新(xīn)能(néng)源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板(bǎn)块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算(suàn)力(lì)方(fāng)向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据(jù)港跌停；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科(kē)技跌(diē)停，锐捷网(wǎng)络(luò)、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓(tuò)尔思(sī)、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一(yī)次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削减旁站巡视平行检验什么意思，平行检验包括哪些内容服务器(qì)订单(dān)规(guī)模。其中(zhōng)，微(wēi)软全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主(zhǔ)要集(jí)中(zhōng)在下半(bàn)年；Meta本季(jì)就砍单(dān)40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商也(yě)发(fā)来了解读(dú)：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有(yǒu)消息(xī)称(chēng)Meta和微软(ruǎn)大幅(fú)削减了服务器订单，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商(shāng)在(zài)年初(chū)给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前(qián)产业(yè)反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的(de)，1家持(chí)平，1家有增长，factset的(de)一致预期(qī)看23年云(yún)商(shāng)capex增(zēng)长为4％。因此服务器(qì)，尤其是(shì)通用服(fú)务器(qì)的需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉动AI服(fú)务(wù)器。从(cóng)光模块板块来看(kàn)，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消(xiāo)息确(què)认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐(lè)观，预计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是(shì)material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根(gēn)据业务反馈及(jí)用户转化率，继(jì)续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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