中共中央(yāng)政(zhèng)治局上月(yuè)末召开会议，提出(chū)加快推进充电桩等设施建设(shè)。国常(cháng)会近日(rì)强调，要聚焦制约新能源汽车(chē)下乡的(de)突出瓶颈，适度超前建设充电基础设(shè)施(shī)。

　　中(zhōng)国充电联盟11日发(fā)布数据显示，4月公共充电桩数量比3月增(zēng)加6.7万(wàn)台，同(tóng)比增长52.0%。截(jié)至2023年4月，联盟内(nèi)成员单(dān)位总计上报公共充(chōng)电桩202.5万(wàn)台，其(qí)中直流充电桩85.5万台、交流充电(diàn)桩116.9万台。从2022年(nián)5月到2023年4月，月(yuè)均(jūn)新增公共(gòng)充电桩约5.8万(wàn)台。

　　二级市场上(shàng)，国内充电桩核心部件制造商、20KW汽车(chē)充电(diàn)模块试生产的英可瑞最近三个交(jiāo)易日股价累计最大涨幅39.52%；国(guó)内充电模块领先(xiān)者通合科技4月25日(rì)迄今股(gǔ)价累计(jì)最大涨幅(fú)73.15%，今年以来累计最大(dà)涨幅135.17%。

　　通合(hé)科技股价走势周线图

　　中信建投许琳等人4月24日(rì)研(yán)报表(biǎo)示，预计2023年(nián)将是充(chōng)电桩销量高增之年，预(yù)计2022、25年全球公用充电桩(zhuāng)增量达(dá)88、300.8万个，复(fù)合增速51%。高压快充+大电流水冷(lěng)技术带动充(chōng)电模块、充电枪/线等核心零(líng)部件价值(zhí)量上升。

　　中信证券袁健聪(cōng)等(děng)人5月10日(rì)研(yán)报指出，受(shòu)益(yì)于充电桩(zhuāng)建设(shè)加速及大功(gōng)率(lǜ)趋势，充电(diàn)模(mó)块(kuài)有望(wàng)迎来量利齐升。从需求量角度看，预计(jì)直流桩(zhuāng)在充电(diàn)桩建(jiàn)设中的(de)占比(bǐ)以及单(dān)桩充电功率将进(jìn)一步提升，进而提升充电模块的(de)需求量。从盈利角度看，目前充电(diàn)模块单W价格(gé)已趋于(yú)稳定，产品(pǐn)从此前主(zhǔ)流的15/20kW向30/40kW发展(zhǎn)，带(dài)来(lái)单品价值量和毛利率的(de)提升。

　　据(jù)了解，充电模(mó)块是直流充电(diàn)桩最核心(xīn)的部件，直接影(yǐng)响充电(diàn)效率和(hé)充电安(ān)全，被业内誉为直流(liú)充电设备的“心脏”。从成本角度(dù)看，中信(xìn)证(zhèng)券袁健聪等人在2月13日的研报中指(zhǐ)出，在直流(liú)充电桩(zhuāng)所需元器件(jiàn)构成(chéng)中，充电模块(kuài)成本占(zhàn)比最高，约达50%。

　　袁健聪等人(rén)表(biǎo)示(shì)，预计到2025年中国充电模块市场增量达1808亿W，2021-2025年(nián)CAGR达65%。目(mù)前行(xíng)业充(chōng)电(diàn)模块均价在0.12元(yuán)/W左右(yòu)，据此预测，2025年(nián)中(zhōng)国(guó)充(chōng)电模块市场空间约217亿元。

　　在(zài)充电桩产业链的上(shàng)游，以(yǐ)充电(diàn)模块为核心的零部件生产制(zhì)造，代表企(qǐ)业有通合(hé)科技(jì)、欧陆通等(děng)。

　　从充电模块及设备产业(yè)链来看(kàn)，上游是生产设备零部件(jiàn)，充电模块应用于直流充(chōng)电设(shè)备(bèi)；中(zhōng)游(yóu)是(shì)充(chōng)电桩及(jí)其他充(chōng)电设备生产商，包括直流(liú)充电(diàn)设备生产(chǎn)商和交流充电设(shè)备生产(chǎn)商；下游是运营服务商(shāng)及终(zhōng)端(duān)客户，包括换电站(zhàn)、充电站(zhàn)、新(xīn)能源汽车(chē)厂商及配套运(yùn)营服务商。

　　竞争格(gé)局方(fāng)面(miàn)，东吴证(zhèng)券曾(céng)朵红在4月27日研(yán)报中表(biǎo)示，由于充电模块的(de)生产技术要求(qiú)较高且(qiě)具备通信要求，目前(qián)主要以(yǐ)具(jù)备一(yī)定技术积累的充电(diàn)模块(kuài)供(gōng)应商(shāng)（英飞源(yuán)、华为、中(zhōng)兴(xīng)等电力电(diàn)源或(huò)通(tōng)讯(xùn)电源(yuán)企业(yè)）生产，但(dàn)随着(zhe)充电模块价格逐渐下降，叠加大(dà)功率、智能(néng)化(huà)、网络平(píng)台化(huà)的发展趋势，充电桩厂商逐步进入充电(diàn)模块生产环节，逐步实现充(chōng)电(diàn)模块的自产自研（如特锐德旗下子公司(sī)特来电(diàn)、中恒(héng)电(diàn)气等）。目(mù)前充电模(mó)块市占(zhàn)率前五的企业包(bāo)括英飞源(yuán)、特(tè)来电、永(yǒng)联、英可瑞、中兴，CR5超70%。

　　据财联社不完全统计，在充(chōng)电模块领(lǐng)域(yù)有所布(bù)局的A股上市公司包(bāo)括通(tōng)合科技、欧陆(lù)通、盛弘股份、英可瑞(ruì)和麦格米(mǐ)特等，具体(tǐ)如下：

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