兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源(yuán)反攻了(le)！

　　先来看一则今天(tiān)新能源(yuán)的(de)段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑(xiào)，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答(dá)，对(duì)柜里(lǐ)说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便(biàn)排(pái)出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源(yuán)每(měi)次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新(xīn)能源赛道(dào)稳定，走势终将完(wán)美…” “什(shén)么走势完美？新能源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不(bù)是(shì)吗” “你太空浮尸三个人是谁，人死在太空中会腐烂吗现在给别人吹新(xīn)能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上(shàng)的(de)青筋条条(tiáo)绽出，争辩(biàn)道，“AI现在(zài)是(shì)概念炒作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连便(biàn)是(shì)难懂的话(huà)，什么“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐(guǎi)点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充满了快活(huó)的空气(qì)。

　　截至收盘沪(hù)指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北(běi)向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单(dān)，今天主(zhǔ)打(dǎ)的就是一个新能(néng)源(yuán)赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概(gài)念股(gǔ)全线下挫，算(suàn)力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消息(xī)面(miàn)上(shàng)，太空浮尸三个人是谁，人死在太空中会腐烂吗微软、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模。其(qí)中(zhōng)，微软全年调(diào)降幅(fú)度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下(xià)半年释(shì)单(dān)转为(wèi)保守。

　　券商也发(fā)来(lái)了解(jiě)读(dú)：【客(kè)观看待数(shù)通砍单传闻，把握(wò)AI边际(jì)变化(huà)】

　　今(jīn)早有消息称Meta和(hé)微软大幅削减了服务(wù)器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是(shì)下滑的(de)，1家(jiā)持(chí)平，1家有增长，factset的(de)一致预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤(yóu)其是通用服务器的需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务器。从光模(mó)块(kuài)板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍(kǎn)单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在(zài)最新(xī太空浮尸三个人是谁，人死在太空中会腐烂吗n)的业(yè)绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后(hòu)续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是(shì)material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反馈及用户(hù)转化率，继续(xù)加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天(tiān)的市场(chǎng)就分析到这了。

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