要闻速(sù)递

　　1、商务部：如美国胁迫(pò)盟友共同限(xiàn)制对华投资 将坚决(jué)反对(duì)

　　在11日下午举(jǔ)行的例(lì)行记者会上，商务部新闻发言人束珏婷(tíng)再次表态，如美国胁(xié)迫(pò)盟友（七(qī)国集团(tuán)其他成员国(guó)）共(gòng)同限制对华投资消息(xī)属(shǔ)实，中方将坚(jiān)决反对。在本次例行记者会上(shàng)，束珏婷(tíng)同时(shí)重申中国(guó)欢迎各(gè)国企业来华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中央企业加大在新一代信息技术、人工(gōng)智能、集成电路、工业(yè)母(mǔ)机等战略性新兴产业布(bù)局力度(dù)

　　国资委党委召开(kāi)扩大会议(yì)，会议(yì)强调，要指导推动中(zhōng)央(yāng)企(qǐ)业加大在(zài)新一代信(xìn)息技术、人工智能、集(jí)成电路(lù)、工(gōng)业母机等(děng)战略(lüè)性(xìng)新兴(xīng)产业布局力度，推动传(chuán)统产业数字(zì)化、智能(néng)化、绿色化转型升级，引领带动(dòng)我国产业体系加(jiā)快向产业链、价值链高(gāo)端(duān)迈进。要强化顶层设(shè)计，增强国资监管工作协(xié)同和政策协同(tóng)，抓紧优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融(róng)资等监管(guǎn)政策(cè)，打(dǎ)好(hǎo)组合拳，为(wèi)中(zhōng)央企业更好服(fú)务支撑(chēng)现(xiàn)代化(huà)产业(yè)体系(xì)建设提供有力保障。评(píng)：战略(lüè)性(xìng)新兴产(chǎn)业中的央企(qǐ)才是(shì)中特估中核(hé)心标的(de)，这其中还有标(biāo)的(de)的值得挖掘，投(tóu)资(zī)者不要在银行股上一条(tiáo)路走到黑(hēi)。

　　3、央行(xíng)发(fā)布4月金融数据(jù)：M2同(tóng)比增长(zhǎng)12.4％

　　央行(xíng)发(fā)布4月金融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同(tóng)比增长12.4％，增速比上(shàng)月末低0.3个百(bǎi)分(fēn)点，比上(shàng)年(nián)同(tóng)期(qī)高1.9个百分点。初步(bù)统计，2023年4月社会(huì)融资规(guī)模增量为1.22万亿(yì)元，比上年同期(qī)多2729亿元。4月份人民币存款减(jiǎn)少(shǎo)4609亿元(yuán)，同(tóng)比多减(jiǎn)5524亿元。其中(zhōng)，住(zhù)户(hù)存款(kuǎn)减少1.2万(wàn)亿元，非金融企(qǐ)业存款(kuǎn)减少1408亿元，财政性(xìng)存(cún)款增加5028亿(yì)元，非银(yín)行(xíng)业(yè)金融机构存(cún)款增加2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在于居民贷款13个月以来首次转负(fù)，同时居(jū)民(mín)存款13个月以(yǐ)来同比(bǐ)首次也(yě)转为减少，但更可(kě)能(néng)重回(huí)表外(wài)资产，而非用于消费，消费(fèi)在二季(jì)度(dù)同样处(chù)于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉被(bèi)任命为公司首(shǒu)席(xí)执行官及执行董事

　　京东集团(tuán)公告称，本公(gōng)司(sī)现任首席财务官许冉女士将接替徐雷先生担任京东集团首席执行官兼执行董事。徐雷先(xiān)生(shēng)因个人原因将(jiāng)退任本公(gōng)司首(shǒu)席执(zhí)行官兼执(zhí)行(xíng)董事(shì)职务。京东物流现(xiàn)任首席财务官单苏先生(shēng)将担(dān)任本公司首席财务(wù)官。评(píng)：京东在刘强东回(huí)归(guī)之后(hòu)，内部架构调整动作(zuò)频频(pín)。先(xiān)是高管(guǎn)降薪，后是京东零(líng)售(shòu)事业群大(dà)调整，如今公(gōng)司首席执行官徐(xú)雷退休了。这些架构(gòu)和人员变动，能否为(wèi)京东带来新的活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银(yín)行启动自(zì)律调(diào)查

　　基于监管部门反馈线索(suǒ)，依据《银行间债券市场自律处分规则》，交易商(shāng)协(xié)会已对中(zhōng)国(guó)建设银行(xíng)股份有限公(gōng)司债务融资工具承销(xiāo)业务(wù)涉嫌违规(guī)行为(wèi)开(kāi)展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下(xià)跌 M10单(dān)晶硅(guī)片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工(gōng)业协会硅(guī)业(yè)分会最新发文称，本周硅片价格大幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价(jià)降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在(zài)7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场(chǎng)成(chéng)交(jiāo)价(jià)格(gé)混乱，成交量普遍(biàn)偏小(xiǎo)。价格大(dà)幅下跌主要(yào)由于两(liǎng)方面原因(yīn)，其(qí)一是本周价格降幅(fú)横跨两(liǎng)周，因此跌(diē)幅(fú)略(lüè)显夸张(zhāng)，但实则经历了两轮阶段(duàn)性调(di五斤等于多少克，五斤等于多少克千克ào)价；其二是传(chuán)导原材料降价(jià)空间，并持续向下游释放利润(rùn)。评：以(yǐ)隆基股份为首的光伏(fú)赛道(dào)最近跌的不(bù)要不要(yào)的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季(jì)度净(jìng)利(lì)润(rùn)15.9亿元 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第一(yī)季(jì)度公(gōng)司实现营(yíng)业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下(xià)降44％。主要是(shì)由于晶(jīng)圆销售(shòu)量减少及产(chǎn)能利(lì)用率下降所致(zhì)。二季度(dù)，公(gōng)司预(yù)计(jì)产能利(lì)用率(lǜ)和出货(huò)量都高(gāo)于一(yī)季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆(yuán)单价(jià)受产品组合变动(dòng)影响环比下降；毛利(lì)率预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片股在做了(le)一轮过(guò)山车后(hòu)，处于相对低点的(de)位置，中芯国际(jì)这个业绩的杀(shā)伤(shāng)力没有那(nà)么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四(sì)净(jìng)买入0.29亿元。宁(níng)德(dé)时代、中际(jì)旭创、亿(yì)纬(wěi)锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖(mài)出(chū)额(é)居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次(cì)申(shēn)领失业救济人数(shù)增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月以来新(xīn)高

　　美国上周首次申领(lǐng)失业救济人(rén)数为(wèi)26.4万人(rén)，为(wèi)2021年(nián)10月(yuè)30日当周(zhōu)以来(lái)新(xīn)高(gāo)；预估为24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此外，美(měi)国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值(zhí)为(wèi)上升(shēng)2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增(zēng)幅不及预期，更(gèng)是创下2021年1月以(yǐ)来新低。上周美联储自2007年以来首(shǒu)次将(jiāng)利(lì)率上(shàng)调至5％以上(shàng)，目(mù)前(qián)正密切关注(zhù)服务价格，寻找通胀压力明(míng)显减(jiǎn)弱(ruò)的迹象。若该(gāi)数据进一步走弱，将给美联储(chǔ)暂停加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增(zēng)速(sù)意外(wài)两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年(nián)多最低同比增(zēng)速且首次申请失业救济人(rén)数连续第二(èr)周超预期增长无疑体现了美联(lián)储(chǔ)持续一年(nián)的加(jiā)息(xī)影响，但(dàn)疲软的企业财报以及地区(qū)银(yín)行(xíng)危机担(dān)忧(yōu)重燃再(zài)度对股市形(xíng)成(chéng)双重打击，美股全(quán)天震(zhèn)荡收盘涨跌互现(xiàn)；中概股在京东超预期业绩提振下(xià)普遍上涨，达(dá)达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未(wèi)来(lái)涨(zhǎng)逾(yú)8％，图森未来(lái)因退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场(chǎng)：经(jīng)济数据令美元指(zhǐ)数加速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期(qī)美债(zhài)收益率一度降10个(gè)基点；大(dà)宗商品全线下跌，黄金盘(pán)中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白(bái)银期(qī)货收(shōu)于(yú)24.42美元，创(chuàng)2月以来最大单日(rì)百(bǎi)分比跌幅；7月(yuè)铜期货(huò)收于3.71美元，为(wèi)11月29日以来的最(zuì)低收盘价；原油(yóu)期货连续两日收跌，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四(sì)两(liǎng)市各(gè)股(gǔ)指震荡，中特估再(zài)度(dù)大幅走弱，中国外运(yùn)、中油资本(běn)、中船科(kē)技、中(zhōng)信金属跌停。影视股表现强势(shì)，多股出(chū)现涨(zhǎng)停。20日线反压(yā)，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌(diē)量缩的量价关系，意味着(zhe)短线大盘杀跌动力衰竭，但上(shàng)涨动力(lì)也不足，从(cóng)K线组合形(xíng)态来看(kàn)，短线(xiàn)盘(pán)中有一定的回调(diào)压力，60日(rì)线附近仍有(yǒu)较(jiào)强支撑。

　　题(tí)材(cái)掘金(jīn)

　　虚拟人：美(měi)国(guó)一位23岁的女网红发(fā)布(bù)了一(yī)款基于自己声音、行为(wèi)和个性的AI语音聊天机器(qì)人，可以作(zuò)为用(yòng)户(hù)的“虚拟女友”，每分(fēn)钟(zhōng)费用(yòng)1美元。在过去一周，该Al创(chuàng)收(shōu)了7.16万美元（约合人民币近50万(wàn)元），已经吸(xī)引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关(guān)的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发(fā)如雪》在B站点(diǎn)击量(liàng)破百万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星(xīng)电子(zi)已经(jīng)通知(zhī)分销(xiāo)商，将不再以(yǐ)低于当前(qián)价格的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最近(jìn)停止下跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江波(bō)龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农村部网(wǎng)站5月(yuè)11日(rì)发布由(yóu)农业农村部、国家(jiā)发展改革委、财政部等六部门(mén)共同印发的关于(yú)加(jiā)快粮(liáng)食(shí)产(chǎn)地烘干(gàn)能(néng)力建设的意见，其中(zhōng)提(tí)到，力(lì)争通过三年左右时间，补上粮食(shí)产地烘(hōng)干设施装备短板，建成(chéng)布局合理、体系完善(shàn)的(de)粮食产(chǎn)地烘(hōng)干体系，烘(hōng)干能力基本满(mǎn)足全国粮食产地烘干需求(qiú)，应急烘干作业(yè)能力齐备(bè五斤等于多少克，五斤等于多少克千克i)，粮食产后损失显著下降，粮食(shí)产能(néng)得到进一步巩固提升。

　　标的(de)：天鹅股(gǔ)份(fèn)（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询(xún)函：要求说(shuō)明与澜舟科技战略合(hé)作协议所指(zhǐ)向的具体合作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科(kē)大(dà)讯飞 签订战略合作协议 公司(sī)并非AI技术(shù)的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要求说(shuō)明汤姆猫主题乐园建设进(jìn)展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达(dá)成专利交叉(chā)许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特定对象(xiàng)发行股票(piào)的(de)审核(hé)程序中(zhōng)止

　　【增(zēng)持减(jiǎn)持(chí)】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及其(qí)一(yī)致行动人(rén)拟(nǐ)增持公(gōng)司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万(wàn)元(yuán)回购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉拟合(hé)计减持不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股东拟减持不超6％公(gōng)司(sī)股(gǔ)份

　　通合科(kē)技 300491：特定股东(dōng)拟减持(chí)不(bù)超过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股(gǔ)份偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海通新能源拟减(jiǎn)持(chí)不超过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理许亮(liàng)拟(nǐ)减持不超(chāo)1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股(gǔ)东(dōng)拟减(jiǎn)持不(bù)超1％公司股份

　　双成药(yào)业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资(zī)子公司签署T1航(háng)站楼(lóu)广告经(jīng)营合同(tóng)

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶束列(liè)入“新优药(yào)械”产品目录

　　富(fù)煌钢(gāng)构 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟不超4亿元(yuán)投建高效电镀金(jīn)刚石线生(shēng)产线建设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司(sī)中芯集成5月10日科创(chuàng)板上(shàng)市

　　格(gé)林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全(quán)资子公司签署合资框(kuāng)架协议(yì)

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新城(chéng)签订战略(lüè)合(hé)作(zuò)协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就超产情形提交第四(sì)批合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成(chéng)首例受试者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷(tíng)科因工作调整辞去公司(sī)总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让(ràng)公司(sī)19.99％股(gǔ)份引(yǐn)入战投(tóu)

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善(shàn)西北(běi)区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略(lüè)合作框架(jià)协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子(zi)电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与(yǔ)天燕(yàn)公司合(hé)资设(shè)立(lì)项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所(suǒ)提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床试验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟(nǐ)开展总部(bù)研发及办公大楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收(shōu)到(dào)证(zhèng)监(jiān)会立(lì)案告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与(yǔ)华友钴业(yè) 603799：成立合资(zī)公司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以增资(zī)扩股的方式引入战略(lüè)投资(zī)者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立(lì)合(hé)资公司开发钙(gài)钛矿太阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投(tóu) 002200：联(lián)合预中标(biāo)高速公路特许经营(yíng)项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近期签(qiān)署1200吨磷酸(suān)铁(tiě)锂采购(gòu)订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一大(dà)股东之控制人收到证监会立案告知书(shū)

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申购

　　3.美邦科(kē)技（北交所(suǒ)）

　　申(shēn)购(gòu)代(dài)码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示】

　　万兴(xīng)转债(zhài)赎回，进入最后(hòu)交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司(sī)股票简称(chēng)将变更为“尤夫股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁】

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