要闻速递(dì)

　　1、商(shāng)务部：如(rú)美国胁迫盟(méng)友共同限制对华投资 将坚决(jué)反对

　　在(zài)11日下(xià)午(wǔ)举行的例行记者(zhě)会上，商务部新闻发言人束珏婷再(zài)次表(biǎo)态，如美国胁迫盟(méng)友(yǒu)（七国集(jí)团其(qí)他成员国）共(gòng)同限(xiàn)制(zhì)对华(huá)投资消息(xī)属实，中方将坚(jiān)决反对。在(zài)本次例行记(jì)者会上，束珏(jué)婷同时重申中国(guó)欢迎各国企业来(lái)华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中央(yāng)企(qǐ)业加大在新(xīn)一(yī)代(dài)信息技术(shù)、人工智能、集成(chéng)电路、工业母机等战略(lüè)性新(xīn)兴产(chǎn)业(yè)布(bù)局力(lì)度

　　国资委党(dǎng)委召开扩(kuò)大会议(yì)，会(huì)议强调，要指(zhǐ)导推动中央(yāng)企业加大(dà)在(zài)新一代(dài)信息技术、人工智能(néng)、集成电路、工业(yè)母机(jī)等战(zhàn)略性新(xīn)兴产业布局(jú)力度，推动传(chuán)统(tǒng)产(chǎn)业(yè)数字(zì)化、智能化(huà)、绿色化转(zhuǎn)型升(shēng)级，引(yǐn)领带动我国(guó)产(chǎn)业(yè)体系(xì)加快向产业链、价值链高端迈进。要强化顶层设计，增强国资监管工(gōng)作协同和政策协同，抓紧优化(huà)考(kǎo)核、薪酬、主(zhǔ)责(zé)主(zhǔ)业、投融资等(děng)监管政策，打好组合(hé)拳，为中央企(qǐ)业更好服务支撑现代化产业体系建(jiàn)设提(tí)供有力保障。评：战略(lüè)性(xìng)新(xīn)兴产(chǎn)业中的央企才是(shì)中特估中核心标的，这其中还有标的的值(zhí)得挖掘(jué)，投(tóu)资者不要在银行(xíng)股上(shàng)一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融(róng)数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央(yāng)行发(fā)布4月金融统计(jì)数据(jù)报告，4月末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个百分点(diǎn)，比上年同期高1.9个(gè)百(bǎi)分点(diǎn)。初(chū)步统计，2023年(nián)4月社会融资规模(mó)增量为1.22万(wàn)亿(yì)元，比上年同(tóng)期多2729亿元。4月份人民(mín)币存款减少4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中(zhōng)，住(zhù)户存(cún)款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融企业(yè)存款减少1408亿元(yuán)，财政性存(cún)款增(zēng)加5028亿元，非银行业金(jīn)融机构(gòu)存款增加(jiā)2912亿(yì)元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分(fēn)点至(zhì)12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次转负，同时居民(mín)存款13个月以来(lái)同比首次也转为减少，但(dàn)更(gèng)可能重回(huí)表外(wài)资(zī)产，而非用(yòng)于消费(fèi)，消费(fèi)在二季(jì)度同样(yàng)处于“N型”第二步中。

　　4、京东集(jí)团宣布(bù)CFO许冉被(bèi)任命为(wèi)公(gōng)司(sī)首席(xí)执行官及执行(xíng)董(dǒng)事

　　京东集团公告(gào)称，本(běn)公司(sī)现任首席财(cái)务官许冉女(nǚ)士将接替(tì)徐雷先生(shēng)担任京东集(jí)团首席执行官兼执(zhí)行董事。徐雷(léi)先生因个人原因将退任本公司首席执行官兼(jiān)执行(xíng)董事职(zhí)务。京东物流现任首席(xí)财(cái)务官(guān)单苏先生将担任(rèn)本公(gōng)司首席财(cái)务官。评(píng)：京东(dōng)在(zài)刘强东回归之后，内部架构(gòu)调整动作频频。先(xiān)是高(gāo)管降(jiàng)薪，后是京东零售(shòu)事业群大调整，如今公司(sī)首席(xí)执行(xíng)官徐雷退休了。这(zhè)些(xiē)架构和(hé)人员变动，能否为京东带(dài)来(lái)新的活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动(dòng)自律调查

　　基于监管(guǎn)部门反馈线索(suǒ)，依据《银行间债券市场自律处(chù)分规则(zé)》，交易商协会已对(duì)中国建设银行股份有限公司债务融资工具承销业务涉(shè)嫌违规(guī)行为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属工业协(xié)会硅业分(fēn)会最新发(fā)文称，本周硅片价格大幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至(zhì)5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降(jiàng)至7.28元(yuán)/片，周环比降幅为9％。本(běn)周市场成交价格混乱，成交量普遍偏小(xiǎo)。价格大幅下跌主要由于(yú)两方面原因，其(qí)一(yī)是本周价格降幅横跨两周，因(yīn)此跌幅略显夸张，但实则经(jīng)历(lì)了两轮阶(jiē)段性调价(jià)；其(qí)二是传导原材料(liào)降价空间(jiān)，并持续向(xiàng)下游释放利润。评：以隆(lóng)基股份为首的光伏赛道最近跌的不(bù)要不要的，没有最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢(màn)熬吧，等着(zhe)行业(yè)周期(qī)的复(fù)苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季(jì)度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际(jì)公告(gào)，2023年第一季(jì)度公司实现营业收入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利润(rùn)15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要(yào)是由于晶圆销售量(liàng)减少及产能(néng)利用率下降所致。二季度，公司预(yù)计产能利用率和(hé)出(chū)货量都高(gāo)于一季度，销售收入(rù)预计(jì)环比增(zēng)长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受产(chǎn)品组合变动影响环比下降；毛利率预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利环比(bǐ)下降(jiàng)42％。芯片股在做了(le)一轮过山车后(hòu)，处于相对低点的位置，中(zhōng)芯国际这个业绩的杀(shā)伤(shāng)力没有那么足。

　　8苏州区号是多少、北向(xiàng)资(zī)金周四净买入(rù)0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能分别获(huò)净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿(yì)元(yuán)。贵州茅(máo)台(tái)净卖出(chū)额(é)居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申(shēn)领失业救济人数(shù)增(zēng)加2.2万(wàn)人至26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美国上周首次申领失(shī)业救济人数为(wèi)26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周以来新高；预估(gū)为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前(qián)值为上升(sh苏州区号是多少ēng)2.70％。PPI同(tóng)比增速连(lián)续10个月回落。美国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上(shàng)升(shēng)0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周(zhōu)美联储(chǔ)自(zì)2007年以来首次将利(lì)率上调至5％以上，目前正密切(qiè)关注服务价格，寻找通(tōng)胀压(yā)力明显减弱的迹象。若该(gāi)数据进一步(bù)走弱，将给(gěi)美联储暂停加息提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继(jì)CPI同比增(zēng)速意(yì)外(wài)两年来首次(cì)低于(yú)5％之后，PPI意外(wài)创两年多最(zuì)低同比增速(sù)且首次申请失(shī)业救济人(rén)数连续第二周(zhōu)超预期增长无疑体现了美联储(chǔ)持续一年(nián)的加息影响，但疲软的企业(yè)财报以及地区银行危机担忧(yōu)重燃再度(dù)对(duì)股市(shì)形成(chéng)双重打击，美(měi)股全天震荡(dàng)收盘涨跌(diē)互现；中概股在京东超预期业绩提振下(xià)普遍上涨，达(dá)达涨近15％，京(jīng)东、拼多(duō)多(duō)涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数据令美元指(zhǐ)数加(jiā)速(sù)反弹，一周(zhōu)多来首次盘中重上(shàng)102.00；两年期(qī)美债收(shōu)益率(lǜ)一度降10个(gè)基点；大宗商品全(quán)线(xiàn)下(xià)跌，黄金(jīn)盘(pán)中反弹失利收(shōu)盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月(yuè)以来最大单日(rì)百(bǎi)分比跌幅(fú)；7月铜期货收于3.71美元(yuán)，为11月(yuè)29日以(yǐ)来的最(zuì)低收(shōu)盘价；原油期货连续两日收跌(diē)，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策(cè)略

　　周四两市各股指震荡，中(zhōng)特估再度大幅走弱，中国外(wài)运(yùn)、中油资本、中船(chuán)科技、中信金属跌停(tíng)。影视股表现强势，多股出(chū)现涨停(tíng)。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线(xiàn)失守(shǒu)，价跌量缩的量价关系，意味着短线大盘杀(shā)跌动力衰竭，但(dàn)上涨动力也不足，从K线组合形态来看，短线盘中(zhōng)有(yǒu)一(yī)定(dìng)的回调压力，60日线附近仍有较强支(zhī)撑(chēng)。

　　题材掘(jué)金

　　虚(xū)拟人(rén)：美国一(yī)位23岁的女网红发布了一款基于自己声音、行(xíng)为和个性的AI语音聊天机器人，可(kě)以作为用户(hù)的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟(zhōng)费用1美(měi)元。在过去一(yī)周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经(jīng)吸(xī)引(yǐn)了(le)超(chāo)过1000名付费粉丝另悉，近日(rì)“AI孙燕姿(zī)”在全(quán)网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频已经近(jìn)千条，其(qí)中AI孙燕(yàn)姿(zī)翻唱的(de)《下雨天》《发(fā)如雪》在B站(zhàn)点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三星(xīng)电子(zi)已经通知分(fēn)销商，将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯(xīn)片(piàn)。DRAM现货价格(gé)最近(jìn)停止下跌明显早于预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮(liáng)食烘(hōng)干机：农业农村部网站5月11日发布(bù)由农业(yè)农村(cūn)部、国家(jiā)发展改(gǎi)革委、财政部等(děng)六部门(mén)共(gòng)同(tóng)印(yìn)发的关于加快粮食产地烘干(gàn)能(néng)力建(jiàn)设的意(yì)见，其中(zhōng)提到，力争通过三年(nián)左(zuǒ)右(yòu)时间，补上粮(liáng)食产地烘(hōng)干设施装备短板，建成(chéng)布局合(hé)理、体系完(wán)善的粮食产地烘干体系(xì)，烘干能力基本满足(zú)全(quán)国粮食产地烘干(gàn)需求，应急烘干作业能力齐(qí)备，粮食产后损失显著下降，粮(liáng)食产能得到进一步巩固提升。

　　标的(de)：天鹅(é)股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季(jì)度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函：要(yào)求说明(míng)与澜舟科技战略合作协议所指向的具体合(hé)作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战略合作协议 公(gōng)司并非AI技术的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询函：要(yào)求说明(míng)汤姆(mǔ)猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华正式达(dá)成专利交(jiāo)叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对象发(fā)行股票(piào)的审核程序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一(yī)致行(xíng)动人拟增持公司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万(wàn)元回购股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投(tóu)资(zī)、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时(shí)代 603101：控(kòng)股股东拟减(jiǎn)持(chí)不超6％公(gōng)司股份

　　通(tōng)合(hé)科技 300491：特定股(gǔ)东拟减持不(bù)超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能(néng)源拟减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理许亮(liàng)拟减持不超1％股(gǔ)份(fèn)

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持(chí)不超6％股份

　　中公(gōng)教育(yù) 002607：股东拟减持不超1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资(zī)子公(gōng)司签署(shǔ)T1航站楼(lóu)广告经(jīng)营合同

　　上海谊众 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇胶束列入“新优药械(xiè)”产品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿(yì)元采购框架合(hé)同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子(zi)公司拟不超4亿元投建高效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集(jí)智股份 300553：参股公司中芯集成5月(yuè)10日科(kē)创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资(zī)子(zi)公司签署合资框(kuāng)架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作(zuò)协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形(xíng)提交(jiāo)第四批合规(guī)方案(àn)

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首(shǒu)例(lì)受试者给药

　　中国人(rén)保 601319：王(wáng)廷科(kē)因工作调整辞(cí)去公司(sī)总(zǒng)裁(cái)职(zhí)务

　　智(zhì)飞(fēi)生(shēng)物(wù) 300122：治(zhì)疗用(yòng)卡介苗(miáo)获得临床试验批(pī)准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司 善(shàn)西北区域市(shì)场(chǎng)布(bù)局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学签订(dìng)《战略(lüè)合作框架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离(lí)子电池隔膜(mó)项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天燕公司合(hé)资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所(suǒ)提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化(huà)吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及(jí)办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立案(àn)告知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友钴(gǔ)业(yè) 603799：成立合资公司

　　机器人(rén) 300024：子(zi)公司拟以增资扩股的方式引入战略投资者(zhě)

　　中(zhōng)创(chuàng)环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳能电(diàn)池项目

　　ST交投苏州区号是多少 002200：联合预中(zhōng)标高速公路特许经营(yíng)项目

　　川(chuān)金(jīn)诺 300505：子公司近期(qī)签署1200吨磷(lín)酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智(zhì)能部分股权

　　易事特 300376：公司(sī)及第(dì)一(yī)大股(gǔ)东之控制(zhì)人收(shōu)到证监会(huì)立案告知书

　　交易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建(jiàn)议申购(gòu)

　　2.英特(tè)科技（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美(měi)邦科(kē)技（北交(jiāo)所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可(kě)转(zhuǎn)债(zhài)交易提示(shì)】

　　万(wàn)兴转债赎(shú)回，进入最后交易日(rì)

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称(chēng)将变更为“尤夫股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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