要闻(wén)速递

　　1、商务部：如美(měi)国胁迫盟友共(gòng)同(tóng)限制对华投资 将坚决(jué)反对

　　在11日下(xià)午举行的例(lì)行记者会上，商(shāng)务部新(xīn)闻发言人束珏婷再次表(biǎo)态，如美国(guó)胁迫盟友（七国集团(tuán)其他成员国）共同限制对华(huá)投(tóu)资(zī)消息(xī)属实，中(zhōng)方将坚(jiān)决(jué)反对。在(zài)本次例行记者(zhě)会上，束珏婷同时(shí)重(zhòng)申中(zhōng)国欢迎各(gè)国企业来华(huá)投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在新一代信(xìn)息技术、人工智能、集成电(diàn)路、工业母机等战略性新兴(xīng)产业(yè)布局力(lì)度

　　国资委党委召开扩(kuò)大会议，会议强(qiáng)调，要指导推动中央企业加大(dà)在(zài)新一代信(xìn)息技术(shù)、人工智能、集成电(diàn)路、工业母(mǔ)机等战(zhàn)略(lüè)性新兴(xīng)产业布局力度，推动(dòng)传(chuán)统(tǒng)产业数字化、智能化、绿色化(huà)转型(xíng)升级(jí)，引领带动我国(guó)产业(yè)体系加快向产业链、价(jià)值链高端迈进。要强化(huà)顶层设计，增强国(guó)资监管工作协同和政策协同，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬、主责(zé)主业、投融资等监(jiān)管政策，打(dǎ)好组合拳，为中央企业更好服(fú)务支(zhī)撑(chēng)现代化产业(yè)体系建设提供有力保障。评：战略性新(xīn)兴产业中的央企才(cái)是(shì)中特估中(zhōng)核心(xīn)标的，这其中还有标的的(de)值得挖掘，投(tóu)资者不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数(shù)据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统(tǒng)计数(shù)据报告，4月末，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿元，同比(bǐ15个工作日是多长时间 15个工作日包括周六周日吗)增长12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个(gè)百分(fēn)点，比(bǐ)上年同期高1.9个百分点。初步统(tǒng)计(jì)，2023年4月社会(huì)融资规模增量(liàng)为1.22万亿元，比上年同(tóng)期多2729亿元。4月份人(rén)民币存(cún)款减(jiǎn)少(shǎo)4609亿元，同比多(duō)减5524亿元。其(qí)中，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿(yì)元，非金(jīn)融企业(yè)存款(kuǎn)减少(shǎo)1408亿元(yuán)，财政性存款(kuǎn)增加5028亿元，非(fēi)银行(xíng)业金(jīn)融机构存款增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心(xīn)在于居民贷款13个(gè)月以来首(shǒu)次转负，同时居民存款13个月以来同比首次也转为减少，但更可能重回表外资产(chǎn)，而非用于(yú)消费，消(xiāo)费(fèi)在二季度同样(yàng)处于(yú)“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被(bèi)任(rèn)命为公司(sī)首席(xí)执行官及执行董事

　　京东集团公告(gào)称，本公司现任首席(xí)财务(wù)官许(xǔ)冉女士将(jiāng)接替徐雷先生担任京东(dōng)集团首席执行官兼执行董(dǒng)事。徐(xú)雷先生因个人原因(yīn)将退(tuì)任本公司(sī)首席(xí)执行官兼执行董事职务。京东物流现任(rèn)首席财(cái)务官单(dān)苏先生(shēng)将担任(rèn)本公(gōng)司首席财务官。评(píng)：京东(dōng)在刘强东回归之后，内部架构(gòu)调整动作频频。先是(shì)高(gāo)管降薪，后(hòu)是(shì)京东零售事业群大调整(zhěng)，如(rú)今(jīn)公司首席执(zhí)行(xíng)官徐(xú)雷退休了。这些(xiē)架(jià)构(gòu)和(hé)人员变动(dòng)，能否(fǒu)为京东带(dài)来新的(de)活力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商协会对建设银行启(qǐ)动(dòng)自律调查

　　基于监管部(bù)门反馈线索，依据(jù)《银行间债券市场(chǎng)自律处分规则》，交易商协会已对中国(guó)建设银行股份有限公司债务融资工具承销业务涉嫌违规行为开展自律(lǜ)调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大(dà)幅(fú)下跌 M10单晶硅(guī)片(piàn)周环(huán)比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业协会硅业分会最新发(fā)文称，本周硅片(piàn)价(jià)格大(dà)幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区(qū)间在(zài)5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区(qū)间在(zài)7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场(chǎng)成交(jiāo)价格混乱，成交(jiāo)量普(pǔ)遍偏(piān)小。价格大幅(fú)下(xià)跌主要由于两方(fāng)面(miàn)原因，其一是本周(zhōu)价格降幅横跨两周，因此(cǐ)跌幅略显夸(kuā)张，但(dàn)实则经历了两轮(15个工作日是多长时间 15个工作日包括周六周日吗lún)阶(jiē)段性调(diào)价；其二是传(chuán)导原材(cái)料降价空间，并持续向下游释放利(lì)润。评：以隆(lóng)基股份为(wèi)首的光伏赛道最近跌(diē)的不要不要(yào)的，没有最(zuì)惨，只有更惨(cǎn)。慢慢(màn)熬吧，等(děng)着行业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国(guó)际：一(yī)季度净(jìng)利润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　中(zhōng)芯(xīn)国际公告，2023年第一季度公司实现(xiàn)营业收入102.09亿元(yuán)，同比下降(jiàng)13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要(yào)是由于(yú)晶圆销售量减(jiǎn)少及产(chǎn)能利用率(lǜ)下(xià)降(jiàng)所致。二季度，公司预(yù)计(jì)产能(néng)利用率和出货量都高于一季(jì)度，销售(shòu)收入预计环(huán)比(bǐ)增(zēng)长5％到7％，平均晶圆(yuán)单(dān)价受产品组合变动影(yǐng)响环比下降；毛(máo)利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计算(suàn)，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片股在做了(le)一轮过山车后(hòu)，处于(yú)相对低(dī)点的位置，中芯国际这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北(běi)向资金周四(sì)净(jìng)买入0.29亿元(yuán) 宁德(dé)时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德(dé)时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入(rù)13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业(yè)救济(jì)人数(shù)增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首次申(shēn)领失业(yè)救济人数(shù)为(wèi)26.4万(wàn)人，为(wèi)2021年10月(yuè)30日当(dāng)周以来(lái)新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外(wài)，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升(shēng)2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月回落。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速(sù)为(wèi)2.3％，增幅不(bù)及(jí)预期，更是创下(xià)2021年1月(yuè)以(yǐ)来新(xīn)低(dī)。上周美联储自(zì)2007年以来首(shǒu)次(cì)将(jiāng)利(lì)率上调(diào)至(zhì)5％以上(shàng)，目前正密切(qiè)关注服务价格，寻找(zhǎo)通胀压力明显减(jiǎn)弱的迹象(xiàng)。若(ruò)该数据(jù)进一(yī)步走弱，将给美联(lián)储暂停加(jiā)息(xī)提供理由。

　　隔夜(yè)外盘(pán)

　　美(měi)股：继CPI同比(bǐ)增速意(yì)外两年(nián)来(lái)首次低于5％之后，PPI意(yì)外创(chuàng)两年多最低(dī)同比增速且首(shǒu)次申请(qǐng)失业救济(jì)人数连续(xù)第二周超预期增长无疑体现(xiàn)了美联(lián)储持续一年的(de)加息(xī)影响，但(dàn)疲软的企业财报以及地区银(yín)行危(wēi)机担忧(yōu)重燃再(zài)度(dù)对股(gǔ)市形(xíng)成双(shuāng)重打击(jī)，美股全天震荡收盘涨跌(diē)互(hù)现；中概股在京东超预(yù)期(qī)业绩提(tí)振下普(pǔ)遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未来因退(tuì)市在即(jí)暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经济(jì)数据令美(měi)元指数加(jiā)速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美债收益率(lǜ)一度降10个基点(diǎn)；大宗商品全线下跌，黄(huáng)金盘中(zhōng)反弹(dàn)失(shī)利收盘下跌至(zhì)2020.50美(měi)元，白银(yín)期货(huò)收于24.42美元，创2月以来(lái)最大单日百分比跌幅；7月铜(tóng)期货(huò)收于3.71美(měi)元，为11月29日以来的(de)最低收盘价；原油期货连续两(liǎng)日收跌，纽约(yuē)原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四(sì)两市各(gè)股(gǔ)指(zhǐ)震(zhèn)荡，中特估再(zài)度大幅走(zǒu)弱，中国外运、中油资(zī)本(běn)、中(zhōng)船(chuán)科技、中信金属跌停。影视(shì)股表现强势，多股出现涨停。20日(rì)线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关系(xì)，意味着(zhe)短线(xiàn)大(dà)盘杀跌(diē)动力衰(shuāi)竭，但(dàn)上(shàng)涨动力(lì)也不足，从K线组合形态来看，短线盘中有一定的回(huí)调压(yā)力，60日(rì)线附近仍有较强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚(xū)拟(nǐ)人：美国一位23岁的女(nǚ)网红(hóng)发布了(le)一款(kuǎn)基于自己声(shēng)音(yīn)、行为(wèi)和个性的(de)AI语音聊天机器人，可以作为用户(hù)的“虚(xū)拟女友”，每分钟费(fèi)用1美(měi)元。在过去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万(wàn)元），已(yǐ)经(jīng)吸(xī)引(yǐn)了超过(guò)1000名付费粉(fěn)丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关(guān)的视频已(yǐ)经近(jìn)千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道(dào)，三(sān)星电子已经通知分(fēn)销商，将不再以低于当前(qián)价格的价格(gé)出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近停(tíng)止(zhǐ)下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：15个工作日是多长时间 15个工作日包括周六周日吗g>农业(yè)农村部网站5月11日(rì)发布由(yóu)农(nóng)业农村部、国家发展(zhǎn)改革(gé)委、财政(zhèng)部(bù)等六部门共(gòng)同(tóng)印(yìn)发的(de)关(guān)于加快粮食(shí)产地烘干能力建设的意(yì)见，其中(zhōng)提到，力争(zhēng)通过三年左右时间，补(bǔ)上粮食产地(dì)烘(hōng)干设(shè)施装备短板，建成布局合理、体(tǐ)系完善的粮食产地烘干体系，烘干(gàn)能力基本满足全国粮食产地烘干需求，应急烘干作业(yè)能力齐备，粮食产后损(sǔn)失显著下(xià)降，粮(liáng)食产能得到进一步巩(gǒng)固提升。

　　标的(de)：天(tiān)鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引(yǐn)力(lì)传媒 603598 收(shōu)问询(xún)函：要(yào)求(qiú)说明与澜舟科技战略合作(zuò)协议所(suǒ)指向的具体合作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大(dà)讯飞 签(qiān)订战(zhàn)略合(hé)作(zuò)协议 公(gōng)司并(bìng)非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要求说明汤(tāng)姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华(huá)正(zhèng)式达成(chéng)专利交叉(chā)许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富(fù)春环保(bǎo) 002479：向特定对象发行股票的审核程序中(zhōng)止

　　【增(zēng)持减持(chí)】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及(jí)其一致行动人拟增持公司(sī)股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山(shān)超辉拟合计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇(huì)嘉(jiā)时代 603101：控股股(gǔ)东拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超(chāo)6％公司股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东拟(nǐ)减持不超(chāo)过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公(gōng)司(sī)股份偿(cháng)还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不(bù)超(chāo)过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减持不(bù)超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟(nǐ)减持(chí)不超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公(gōng)司(sī)股份(fèn)

　　双成药业 002693：副(fù)总(zǒng)经(jīng)理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航站楼(lóu)广告(gào)经营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶束(shù)列入“新优药(yào)械(xiè)”产(chǎn)品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司(sī)拟不(bù)超4亿元(yuán)投建(jiàn)高效(xiào)电镀(dù)金刚(gāng)石线生(shēng)产(chǎn)线(xiàn)建设(shè)项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板(bǎn)上(shàng)市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子(zi)公司签(qiān)署(shǔ)合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利(lì)子(zi)公(gōng)司就超产情形提交第(dì)四批合(hé)规方(fāng)案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床(chuáng)试(shì)验完(wán)成首例受(shòu)试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让(ràng)公司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设(shè)子公司 善西北区域市场(chǎng)布(bù)局(jú)

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战略合(hé)作框(kuāng)架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂(lǐ)离子电池隔膜项(xiàng)目(mù)

　　龙(lóng)高(gāo)股份 605086：拟与天燕(yàn)公(gōng)司(sī)合资设立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向(xiàng)深交所提交听证申(shēn)请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂(jì)获FDA临床(chuáng)试验批准(zhǔn)

　　九号公司(sī) 689009：拟(nǐ)开展总(zǒng)部(bù)研(yán)发及办公大楼的(de)建设(shè)

　　*ST红相 300427：收(shōu)到(dào)证监(jiān)会(huì)立案告知书

　　杭(háng)氧(yǎng)股份 002430：拟与(yǔ)华友钴业(yè) 603799：成立合资公司(sī)

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟(nǐ)以增资扩股的方式引入(rù)战略投(tóu)资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合(hé)资公司开(kāi)发钙钛(tài)矿太(tài)阳能电(diàn)池项(xiàng)目(mù)

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标高(gāo)速公路特许经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近期(qī)签(qiān)署1200吨磷酸铁(tiě)锂采(cǎi)购订(dìng)单(dān)

　　永泰(tài)运 001228：拟收(shōu)购(gòu)江宸智(zhì)能部(bù)分股权

　　易事(shì)特 300376：公(gōng)司及第一(yī)大股(gǔ)东之控制人收到证监会立案告知书(shū)

　　交易(yì)提示

　　【新(xīn)股申购(gòu)】

　　1.亚(yà)华电子（创业(yè)板）

　　申(shēn)购代(dài)码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购(gòu)

　　2.英特科(kē)技（创业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购(gòu)评级：建(jiàn)议(yì)申购

　　3.美邦科(kē)技（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易(yì)提(tí)示】

　　万兴转(zhuǎn)债(zhài)赎回，进(jìn)入最(zuì)后交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称将变更(gèng)为“尤夫股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售解禁】