兄弟姐(jiě)妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终于(yú)新(xīn)能源(yuán)反攻了！

　　先来看一(yī)则今天新能源的(de)段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所(suǒ)有做AI的人便都(dōu)看着他(tā)笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源(yuán)反弹还(hái)不(bù)卖吗！” 他(tā)不回(huí)答，对柜(guì)里说，“温两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源，新能源每次的(de)反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的(de)每一次反弹，都是做AI 的好时机啊对付睡完就跑的男人，报复睡完就跑的男人，你(nǐ)敢(gǎn)说不是吗” “你现(xiàn)在给(gěi)别(bié)人吹(chuī)新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额(é)上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩(jì)窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市(shì)场会发现的”，接连便是难懂(dǒng)的话(huà)，什么“增(zēng)长(zhǎng)韧性(xìng)不改，估值修复，贝(bèi)塔回(huí)归，拐点(diǎn)明(míng)确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外(wài)充(chōng)满了(le)快(kuài)活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨，1556只个(gè)股下(xià)跌(diē)。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰(tài)勒终于(yú)可以写(xiě)一(yī)下大(dà)涨(zhǎng)原(yuán)因了。

　　原(yuán)因也很简(jiǎn)单，今天主打的就(jiù)是一(yī)个新能源赛道股的(de)超(chāo)跌反弹(dàn)，风格突然暴(bào)力(lì)转换，新能(néng)源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智(zhì)能概念股(gǔ)全(quán)线下(xià)挫(cuò)，算力方(fāng)向中(zhōng)科曙光、紫光(guāng)股(gǔ)份、数(shù)据(jù)港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科(kē)技(jì)跌停，锐捷网(wǎng)络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌停(tíng)，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期(qī)削减服务(wù)器订单(dān)规模。其中，微(wēi)软全年调降幅(fú)度最高达30％，主(zhǔ)要集(jí)中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大(dà)幅削减了服务器(qì)订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产(chǎn)业反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因(yīn)此服务器(qì)，尤(yóu)其(qí)是通用服(fú)务(wù)器的需(xū)求(qiú)放缓完全在(zài)预(yù)期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已(yǐ)有充分(fēn)反映(yìng)。<对付睡完就跑的男人，报复睡完就跑的男人/p>

　　其次(cì)，微软在最新的业绩(jì)会上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐观(guān)，预(yù)计后(hòu)续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词(cí)是material）环比(bǐ)增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及用户转化率(lǜ)，继(jì)续加大(dà)AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了(le)。

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