兄弟姐妹们啊(a)，今天风(fēng)水轮流转，终于新(xīn)能源(yuán)反攻了(le)！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要一碟茴(huí)香豆。”便(biàn)排出(chū)九文大钱。他们(men)又故(gù)意的高(gāo)声嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天还在说(shuō)抄底新能源，新能(néng)源每(měi)次的反(fǎn)弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完(wán)美…” “什么走势(shì)完美？新能源的每一(yī)次反(fǎn)弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人(rén)吹新能(néng)源，是(shì)要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在(zài)是概(gài)念炒作，都(dōu)是泡沫，新(xīn)能(néng)源马上(shàng)到业绩(jì)窗口了，未来几年增(zēng)速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场(chǎng)铁棍山药和小白嘴山铁棍山药和小白嘴山药哪个好吃些，铁棍山药和小白嘴山药哪个好吃些呢药哪个好吃些，铁棍山药和小白嘴山药哪个好吃些呢会发现的”，接连便是难(nán)懂的话，什么(me)“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转在(zài)即(jí)”之类的。引得(dé)众(zhòng)人都哄(hǒng)笑起(qǐ)来，店(diàn)内外充满了快活的(de)空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格(gé)突(tū)然暴(bào)力转换，新(xīn)能源大反(fǎn)攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智(zhì)能(néng)概念股全(quán)线下挫，算力(lì)方向中科(kē)曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博创(chuàng)科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业富(fù)联(lián)、风(fēng)语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力(lì)跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪(shǎn)崩，消息面上(shàng)，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减服务器订单规模。其中，微软全年(nián)调降幅度最(zuì)高达30％，主要(yào)集(jí)中在下(xià)半年(nián)；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看待(dài)数(shù)通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅削减了服务(wù)器订单，我们(men)呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首(shǒu)先，云商在年初(chū)给(gěi)到的(de)23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观(guān)，据此(cǐ)前(qián)产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致(zhì)预(yù)期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服务(wù)器(qì)，尤其是(shì)通用服务器的需求(qiú)放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大(dà)模型(xíng)的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务(wù)器(qì)。从(cóng)光模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息(xī)确认(rèn)，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入(rù)端已有充(chōng)分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续(xù)也将根据(jù)业务反馈(kuì)及用(yòng)户(hù)转(zhuǎn)化率，继续(xù)加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到(dào)这了。

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