兄弟姐妹们(men)啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能(néng)源反攻了(le)！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所有做(zuò)AI的人便都看(kàn)着他笑，有(yǒu)的(de)叫(jiào)道(dào)，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不(bù)回答，对柜里(lǐ)说，“温(wēn)两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天(tiān)还在(zài)说抄(chāo)底新(xīn)能源，新(xīn)能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终(乌鲁木齐海拔多少米高zhōng)将完(wán)美…” “什(shén)么走势完美？新(xīn)能源(yuán)的每一次反(fǎn)弹，都是(shì)做(zuò)AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额上的青筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在是概念(niàn)炒作(zuò)，都是泡沫，新能源(yuán)马上到(dào)业绩窗口了，未来几年增速稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑不(bù)变，市场会发现的”，接连(lián)便(biàn)是(shì)难懂的(de)话，什(shén)么“增长韧(rèn)性不改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得(dé)众(zhòng)人都哄笑起来，店内(nèi)外充满了快活的空气。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪指跌(diē)0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个(gè)股上涨，1556只个(gè)股下(xià)跌。北向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒(lēi)终(zhōng)于(yú)可以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主打的就是(shì)一(yī)个新能源(yuán)赛道(dào)股(gǔ)的超(chāo)跌反弹，风格(gé)突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀(xiān)涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人(rén)工(gōng)智能概念(niàn)股全线下挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方(fāng)向光迅(xùn)科(kē)技(jì)跌停(tíng)，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语(yǔ)筑(zhù)跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次(cì)闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削(xuē)减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最(zuì)高(gāo)达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观看待(dài)数通(tōng)砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称(chēng)Meta和(hé)微软大幅削减了(le)服(fú)务(wù)器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到的(de)23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家是(shì)下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预(yù)期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其(qí)是通用服务(wù)器的(de)需求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主要(yào)拉动AI服(fú)务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单(dān)消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu乌鲁木齐海拔多少米高)弱，在Q1收入端已有(yǒu)充(chōng)分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩(jì)会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用(yòng)词(cí)是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根(gēn)据业务反馈及用户转化率，继(jì)续加大AI的投入(rù)。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析(xī)到这了(l乌鲁木齐海拔多少米高e)。

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