兄弟(dì)姐妹们啊，今天风(fēng)水轮(lún)流转(zhuǎn)，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人(rén)便都(dōu)看(kàn)着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖(mài)吗！” 他(tā)不(bù)回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能源，新能源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完(wán)美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你(nǐ)现在给(gěi)别(bié)人(rén)吹新能源(yuán)，是要被吐(tǔ)口水(shuǐ)的” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了(le)脸，额上的青(qīng)筋(jīn)条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒(chǎo)作(zuò)，都是(shì)泡沫，新(xīn)能源马上到业绩(jì)窗(chuāng)口了，未(wèi)来(lái)几年增速稳(wěn)定，成长逻辑(jí)不变，市(shì)场会发现(xiàn)的”，接连便是难(nán)懂(dǒng)的话，什(shén)么“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人(rén)都哄笑(xiào)起来，店(diàn)内(nèi)外充满(mǎn)了快活的(de)空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单(dān)，今天主打的就(jiù)是一个新能(néng)源赛道股的超跌反弹，风格突(tū)然(rán)暴(bào)力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概(gài)念股全线下挫，算力(lì)方向中科曙光(guāng)、紫光股(gǔ)份、数(shù)据(jù)港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑(zhù)跌(diē)停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一(yī)次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规(guī)模。其(qí)中，微软全年(nián)调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释(shì)单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息称Meta和微(wēi)软大幅削(xuē)减了服务器订单，我们(men)呼吁大(dà)家客(kè)观看待(dài)。

　　首(shǒu)先(xiān)，云(yún)商在年初(chū)给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业(yè)反馈(kuì)，四(sì)家大厂有2家(jiā)是下(xià)滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从(cóng)光模(mó)块板(bǎn)块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确(què)认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微(wēi)软(ruǎn)在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐(lè)观(guān)，预(yù)计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反馈及用户(hù)转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收(shōu)入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动(dòng)来自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市场就(j女生体香在哪个部位最浓，体香被异性闻到暗示什么iù)分析到这了。

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