新能源汽车车主两(liǎng)大(dà)难：续航里程和补能(néng)问题。

　　动力电池龙头宁德时代1000公里的麒麟电池，缓解了新能源(yuán)汽车车主(zhǔ)们对续航里程的(de)焦虑。但随之(zhī)而来的是补能问题。和通过技术创新(xīn)进步即可解(jiě)决的续航(háng)里程问题不同的是(shì)，摆在新能源汽车车主(zhǔ)面前的(de)补能方(fāng)式暂时只有两种(zhǒng)——要么(me)换电，要(yào)么充电(diàn)。

　　相比起(qǐ)时间较长的(de)充(chōng)电，换电无疑是一种好方法。只不过，支(zhī)持换电的汽车品(pǐn)牌并不多，又或者说换电(diàn)仍不算是主(zhǔ)流的补能方式。此(cǐ)外，也有新能源汽车(chē)车(chē)主对换电(diàn)的(de)电池质量有所(suǒ)担忧。现(xiàn)实情(qíng)况是，大多数新能源汽车(chē)车主依然会(huì)选择充电补能。

　　充电同样问题多多(duō)，包(bāo)括价格(gé)战(zhàn)、质(zhì)量(liàng)不一的充电设施，尚未能满足需求的充(chōng)电桩数量，无法盈(yíng)利(lì)的充电运营商等。

　　英大(dà)证券(quàn)研报显示，2021年估算中(zhōng)国新能源汽(qì)车(chē)充电电费市场规模(mó)约141.3亿元，服务费市场规模高达17亿(yì)元至(zhì)34亿元。假设(shè)电价(jià)不(bù)发(fā)生巨大(dà)变(biàn)化(huà)，到2025年(nián)市场规模将会(huì)扩大3倍，到(dào)2030年市场规模(mó)将会扩大10倍，电费+服(fú)务市场规(guī)模将突破千亿元。

　　尽管(guǎn)充电桩行业乱(luàn)象反复出现(xiàn)，但依然无法(fǎ)否(fǒu)认这(zhè)是一(yī)个有(yǒu)着极大潜力(lì)的市场(chǎng)，哪怕是处于“价格换空(kōng)间”的内(nèi)卷阶段(duàn)，也吸(xī)引着无数玩家前仆后(hòu)继地(dì)进场(chǎng)。在进(jìn)场的(de)大批企业中(zhōng)，有一家(jiā)企业正悄(qiāo)然展现(xiàn)出领先(xiān)优势。

　　2022年(nián)6月，中国“充电服务第一股(gǔ)”——能链(liàn)智(zhì)电在纳斯(sī)达(dá)克上市。作为重塑充电服务(wù)产业链(liàn)的龙头(tóu)企业，能(néng)链智电在大力(lì)拓展充电应(yīng)用场(chǎng)景之余，迅(xùn)速(sù)对行业(yè)进(jìn)行高效整合。

　　4月22日，能(néng)链智(zhì)电发布2022年第四季(jì)度及全年未经审计(jì)财务报告。财(cái)报(bào)显(xiǎn)示，能链智电2022年(nián)全年总交(jiāo)易额超(chāo)过27亿元人民币（3.916亿美元），同比(bǐ)增长119％。其中，第(dì)四季度总交易额超过8.4亿元人民币（1.218亿美元），同比增长(zhǎng)94％。

　　根据能链(liàn)智电(diàn)预测数据，2023财年净收入将在5亿元人民币至6亿元人民币，同比翻5.37到(dào)6.44倍。据CIC预(yù)计(jì)，到2025年中国传统燃油车保有量将(jiāng)达峰，而电动汽车将持续增长，并于(yú)2036年超(chāo)过传(chuán)统燃油车(chē)。这(zhè)意(yì)味着，身(shēn)处充电服务行业的能链智电将会(huì)迎来广阔的发展(zhǎn)空(kōng)间。

　　优秀的业务前景，同样吸引了资本市(shì)场(chǎng)的高度关注。全(quán)球(qiú)资管(guǎn)巨头景顺（Invesco）在其(qí)官网披露(lù)的(de)最新持仓(cāng)数(shù)据显示，景顺旗(qí)下的(de)Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓(cāng)持有中国最大规模的第三方充电(diàn)网络运营商(shāng)能链智电（NAAS.US）股(gǔ)票，占该基(jī)金(jīn)ETF持仓组(zǔ)合的比例高达2.69％，位列持仓份(fèn)额第一。按(àn)披露数据(jù)测算(suàn)，景顺持仓(cāng)能链智电市值已超2000万美元。

　　新能(néng)源汽车行业(yè)发(fā)展迅速，但对于(yú)广(guǎng)大新能源车主的充电(diàn)服务(wù)痛点尚未完全得到(dào)解决。这为能链智(zhì)电提(tí)供了“逐鹿(lù)”千(qiān)亿市(shì)场的绝佳机会。谁(shuí)能有效解决车主们(men)的(de)痛(tòng)点，谁就(jiù)能成为(wèi)充电服(fú)务行业中当之无愧的龙头。

　　千亿潜力

　　2月(yuè)3日，工(gōng)业(yè)和信息化部、交通(tōng)运输部等(děng)八部门发布《关于组织开(kāi)展公共领域车辆全(quán)面电(diàn)动化先行(xíng)区试点工作的(de)通知》（下称(chēng)《通知》）。 《通知》提到，建(jiàn)成适度超前的充(chōng)换(huàn)电基础设(shè)施(shī)，新(xīn)增公(gōng)用桩（标准(zhǔn)桩(zhuāng)）与公共(gòng)领(lǐng)域新(xīn)能车（标准车）比例力争到1:1，高速服务区充电(diàn)车位占(zhàn)比(bǐ)不低于小型停(tíng)车位10％。

　　新能源汽车(chē)保有量与充电桩(zhuāng)的比例称为“车桩比”，这(zhè)个指标通(tōng)常用来(lái)衡量是否满足新能源汽(qì)车的充电(diàn)需(xū)求。

　　据中国(guó)充(chōng)电联盟数据，2022年公(gōng)共充(chōng)电桩直流桩占比为53.9％；2022年12月较2022年11月全(quán)国新(xīn)增6.6万台公共充电桩，同比增长(zhǎng)56.7％。截至(zhì)2022年12月，充(chōng)电联盟内成员单位总计上报公共(gòng)充电桩179.7万台，月均新(xīn)增公共充电桩(zhuāng)约5.4万台。

　　有券商机构对需求进行(xíng)预测，假设新增桩需求有70％为直流(liú)桩、30％为(wèi)交流桩，直流桩按(àn)平均60kw、3万元/个，交流(liú)桩按7kw、0.35万元/个(gè)，总(zǒng)需求约455亿元左(zuǒ)右。

　　国泰君安研报观点(diǎn)认(rèn)为，充(chōng)电桩是支撑新能源汽车(chē)市场(chǎng)健康快速发展的重要基础设(shè)施建设(shè)之(zhī)一(yī)，未来将加速完(wán)成向高功率快(kuài)充的方(fāng)向技(jì)术升(shēng)级，并(bìng)加(jiā)速完成车(chē)桩比1:1的目标，从而带动新(xīn)能源汽(qì)车渗透率进一(yī)步提高。

　　艾媒咨询(xún)2020年曾估(gū)算，未来5年内(nèi)，中国公(gōng)共充电桩(zhuāng)投资建(jiàn)设(shè)规模的同比增长(zhǎng)率将不低于30％，到2025年，投资建设规(guī)模将达到187.6亿元。但(dàn)随着中国(guó)新能源汽车市场不断超(chāo)预期(qī)发(fā)展(zhǎn)，艾媒咨询的估(亚洲48个国家的名字，亚洲包含哪几个国家组成gū)算已略(lüè)显保守。有机构预测(cè)，假(jiǎ)设2025年车桩比依(yī)然在2:1附近、直(zhí)流充电桩(zhuāng)比例在(zài)45％－60％，那么2020年至2025年中国国内充(chōng)电桩(zhuāng)市场规模将超过1000亿元。

　　中国(guó)新能源汽车市场的高速增(zēng)长，对充电桩行业产生了巨大(dà)的推动作用。

　　2022年，新能源汽车市(shì)场出现爆发式增长，产(chǎn)量和销量分别(bié)为(wèi)705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9％和93.4％，接近翻(fān)倍。新能源汽车渗(shèn)透率更是一举(jǔ)推高(gāo)至(zhì)25.6％。截至2022年底，中国新(xīn)能源汽(qì)车保有(yǒu)量达到1310万辆，同比增长67.13％，中国新能(néng)源乘(chéng)用车占全球市场份额已达63％。

　　乘联会秘书长崔东(dōng)树认为，新(xīn)能源汽(qì)车渗透率(lǜ)仍会快速提升，预(yù)计(jì)2023年总体狭义乘用车销量约为2350万辆(liàng)，其中新能源乘用(yòng)车销量有望达850万(wàn)辆，渗(shèn)透率为36％，同(tóng)比(bǐ)增速超30％。

　　中(zhōng)汽协副总工程师许(xǔ)海东对新能源汽车(chē)市场则更为(wèi)看好。据其(qí)预计(jì)，2023年乘用车总销(xiāo)量约为2380万辆，同比增长1.3％；商用车总销量约(yuē)为380万辆，同比增长15％。新能源汽车市场全年(nián)销(xiāo)量(liàng)有望超(chāo)过900万辆，同比(bǐ)增长35％。

　　新能源汽车数量持续上升，对应的是补能(néng)需求的持续扩大，所(suǒ)需要的(de)充电桩(zhuāng)数量更是(shì)庞大(dà)，充电(diàn)桩市(shì)场空间潜(qián)力(lì)十足。

　　数据显示，2022年中国充电基础设施数(shù)量达到521.0万台，同比(bǐ)增长99.1％。其中，公共充电基(jī)础设施增长(zhǎng)约65万台，同比增长91.6％，公(gōng)共充(chōng)电桩(zhuāng)保有量达到(dào)179.1万台(tái)（含直(zhí)流(liú)充电桩76.1万台、交流充电桩103.6万台）。2022年，公共充电站(zhàn)增量为3.7万座(zuò)，保有(yǒu)量为11.1万座(zuò)。

　　机构(gòu)预估(gū)数据显(xiǎn)示，预计(jì)2023年将(jiāng)新增公共充电桩97.5万台(tái)（含直流(liú)充电桩(zhuāng)41.0万台(tái)、交(jiāo)流充电(diàn)桩56.5万台）；公共充电桩(zhuāng)保有量达到277.2万台(tái)（含直流充电桩117.1万台、交流充(chōng)电桩160.1万台）；公共充电站增量约为6万座(zuò)，公共充电(diàn)站保(bǎo)有量约为17.1万座(zuò)。

　　分散化趋(qū)势

　　快速补能(néng)是新能源(yuán)汽车(chē)技术进步的重要(yào)发展方(fāng)向。天风证券(quàn)研报指出，除了在自家停车(chē)位等(děng)可(kě)以长时间停(tíng)放的场景下，在短时停(tíng)靠(kào)的公共场景电动(dòng)车均有快(kuài)速补(bǔ)能的需求(qiú)，更高比例的(de)快充桩满足消费者的客观需要。

　　据了解，目前各国(guó)政策从顶层(céng)设计积(jī)极(jí)推动快充技术发展，未来快(kuài)充桩占比有(yǒu)望逐步提高。高压快充技术(shù)是当前车企(qǐ)实现快(kuài)充的主(zhǔ)流选择，800V高(gāo)压平台车型将(jiāng)于2023年(nián)陆续上市(shì)。

　　然而，公(gōng)共充电桩的分散化趋势却(què)拖慢了新能源汽(qì)车的(de)发展速(sù)度。

　　东莞(guǎn)证券研(yán)报显示，充(chōng)电(diàn)桩设备行(xíng)业的技术门槛相(xiāng)对较低(dī)，产品标准化程(chéng)度较高，目前(qián)国内充电桩设备生(shēng)产领域的(de)相关(guān)公司(sī)数量(liàng)超过300家(jiā)，供应商数量多(duō)，使得大量(liàng)新玩(wán)家可(kě)以轻松进(jìn)入(rù)充电桩行(xíng)业。

　　由于(yú)充换电基础设(shè)施依(yī)赖土地(dì)和(hé)资本，因此本地化(huà)和分散化(huà)是趋势。

　　据(jù)了解，各地的城投、国(guó)投、环(huán)投(tóu)、商业地(dì)产等资(zī)产持有(yǒu)方，如(rú)酒店集团、民宿企业等都(dōu)会积极参与(yǔ)到(dào)充电市场中。近两年，中国充电市场已经(jīng)呈(chéng)现(xiàn)出分散化的趋势，充电运营商CR5（前5大企业市占率）从2018的87％降(jiàng)到了(le)2022的69.8％，未来(lái)SME（中小型(xíng)运营商）预计占比将会(huì)超过60％。

　　与(yǔ)此同时(shí)，分散化趋(qū)势正进一(yī)步削弱新能源汽车车主的消费体验。据悉，找桩难(nán)、排(pái)队时间长、充电时间长(zhǎng)、下(xià)载多个APP等都是每(měi)一位新(xīn)能(néng)源(yuán)汽(qì)车车主需要面对的“麻烦”。

　　有分析人士指出，从行业发展角度看，公共(gòng)充电基础(chǔ)设施(shī)网络建设呈结(jié)构性供给(gěi)不(bù)足；不同充(chōng)电运营(yíng)商充电(diàn)网络(luò)间形成信息孤岛；充电设施利用率低、盈利(lì)模式(shì)单一(yī)；缺乏充电(diàn)场站运营(yíng)管理等。庞(páng)大(dà)而分散的(de)运营(yíng)商需(xū)要标准统(tǒng)一的(de)行业规范和服务。

　　中金公(gōng)司研(yán)报曾点明充电运营商供应格局分散的原(yuán)因。“我们认为，根本(běn)原因在于运营商自(zì)建桩受限(xiàn)于资金(jīn)压力和土地资源，建桩主力由此前(qián)的运营商(shāng)转变为地方国(guó)企(qǐ)、小工商(shāng)业(yè)等掌握土地资源的第三方(fāng)建设，由此具(jù)备当地区位(wèi)优势(shì)、以(yǐ)蔚景云、深(shēn)圳车电(diàn)网(wǎng)为代表的二线及新增运(yùn)营商(shāng)迅(xùn)速(sù)获得(dé)市场份额。展望未来，我们认为充电(diàn)桩场址资(zī)源具备稀缺性(xìng)，拥有本地优质土地资源的地方国企、小工商(shāng)业有望维(wéi)持建桩主力地位。”

　　此外(wài)，分散化趋势亦体现在城乡供应格局的巨(jù)大差异。中国汽车流通(tōng)协会有(yǒu)形汽车市场分会常务副理事长(zhǎng)苏晖曾公开(kāi)表(biǎo)示，新能源汽(qì)车下乡目前更多停(tíng)留(liú)在口(kǒu)头(tóu)阶段，事实上做的远(yuǎn)远(yuǎn)不够，应当给予(yǔ)高度重视(shì)，同样充电市场应先一步布局。

　　如(rú)何(hé)破局？

　　如今，新能源汽车与充(chōng)电桩已落入了“先(xiān)有鸡还是先有蛋”的困局。值得注意的是，随着各大新能(néng)源(yuán)汽车品牌逐渐下沉至三四线城市，新能源汽车渗透率的进一步提高，充(chōng)电(diàn)桩分散化所带(dài)来的问题也将逐渐逼近爆(bào)发节点。

　　充(chōng)电(diàn)桩服务整合已刻不容缓，而拥有充电(diàn)服务全包模式的(de)企(qǐ)业将(jiāng)会(huì)在这(zhè)场赛跑中占据(jù)领先优势。

　　据中金公司研报，充(chōng)电服务全包模式(shì)是充电服(fú)务商针对无业内经验、但掌握土地(dì)资金(jīn)资源、急需(xū)进行充电桩(zhuāng)建设(shè)的目(mù)标群体(tǐ)提出的一站式解决方案，目标客户包含地(dì)方国(guó)企、地(dì)方小工(gōng)商业业主及(jí)目的地小(xiǎo)区/民宿业(yè)主(zhǔ)等(děng)。充(chōng)电(diàn)服务商凭借业内(nèi)积累经验和资源，向(xiàng)目标(biāo)客户提供选址、EPC建站及后(hòu)续运(yùn)营运(yùn)维的(de)三位(wèi)一(yī)体综合服务(wù)，分别获得(dé)对应服(fú)务收入、充电桩等设备销售收入及后续运(yùn)营运维服务费分成(chéng)。

　　充(chōng)电服务全包模(mó)式有效(xiào)解决充电(diàn)运营(yíng)商“盈利难”的问题，同时(shí)可(kě)对接充(chōng)亚洲48个国家的名字，亚洲包含哪几个国家组成电桩制造商(shāng)和需要充电服务的新能源汽(qì)车车主，从而(ér)改(gǎi)善整个产业链的盈利(lì)状况和消费体验。能提供全包模式的企(qǐ)业不多，第三方充电(diàn)服务商能链智电正是其中的龙头。

　　2023年(nián)1月(yuè)，能链智电(diàn)与国内领(lǐng)先的(de)储能系统集成商与(yǔ)统服务商海博思(sī)创成立(lì)合(hé)资公司——能(néng)链海博，发挥双方(fāng)各自在(zài)用户、产品、技术和运营、场(chǎng)景(jǐng)等方(fāng)面的优势，布局多元(yuán)化储能解(jiě)决方案(àn)，助力“双碳”目标(biāo)。

　　据了解，能链海博(bó)聚焦用户侧储能，拉动电(diàn)源侧、电(diàn)网侧储能，逐步落地(dì)“光储(chǔ)充(chōng)检服”一(yī)体(tǐ)化(huà)充电站，有效解(jiě)决(jué)充电基础设施电力增容(róng)扩容、快速安(ān)全充电(diàn)、电(diàn)池健康检测等问题，为新能源汽车车主带来智能、高效、安全的充电新体验(yàn)。

　　“光(guāng)储(chǔ)充检服(fú)”一体(tǐ)化(huà)充电站，实(shí)际上便是储能电站叠加智能检查及车主服务。储能(néng)电站的原理类(lèi)似于(yú)“充电宝”，在低(dī)谷用电时，通过(guò)电网或(huò)光伏装置等方式“充电(diàn)”并储存，在高(gāo)峰(fēng)用电时(shí)释放储(chǔ)存(cún)电量(liàng)。与此同(tóng)时(shí)，电站还可以参(cān)与市场交(jiāo)易，在空闲(xián)时(shí)段可利用电量进行(xíng)盈利。这样一(yī)来(lái)，既可以保障电力系(xì)统稳(wěn)定，又能够拓展(zhǎn)充电站盈(yíng)利来源，从而推动充电站市场发(fā)展。

　　除传统的充电站建设外，能链智电(diàn)还与住宿产业(yè)互联网平台订单来了成立合资公司(sī)——智电来了。随(suí)着2023年经(jīng)济复苏，出行需求逐渐(jiàn)提升，乐(lè)趣多多的自驾(jià)游更是成为民(mín)众出行的首选项。

　　智电(diàn)来了将以民(mín)宿为核心场景，从充电桩选址、设(shè)备采购、EPC工(gōng)程到运营管理、保养维修等在(zài)内(nèi)的一站式服(fú)务，并联合战(zhàn)略合作伙伴快电，为新能源(yuán)车(chē)主提供(gōng)一键找好(hǎo)桩、一(yī)键充电、一键(jiàn)支付(fù)等(děng)便捷服(fú)务，满(mǎn)足(zú)新能源车主在旅游目的地就近充电、随停随(suí)充(chōng)的需(xū)求(qiú)。

　　此(cǐ)外(wài)，能(néng)链智电还推(tuī)出充电机器人，可以为(wèi)新能源汽(qì)车提(tí)供“随用随充(chōng)”的全自(zì)动充电服(fú)务。只不(bù)过，通过充电机器人(rén)进行自(zì)动(dòng)补能的解决(jué)方案(àn)，仍(réng)为时尚早。相比(bǐ)起这(zhè)种需要结合新(xīn)技术(shù)的解决方案，充电站依然是充(chōng)电服(fú)务(wù)商主要攻略的战场。

　　能链智电将传(chuán)统行业做法与新(xīn)兴技术手(shǒu)段相结合，不仅(jǐn)推动行业新(xīn)生态建设(shè)，助力交通能(néng)源绿色发展，同时也实现自(zì)身业绩持(chí)续增长(zhǎng)。财(cái)报显示(shì)，2022年能(néng)链智电实现净收入9280万元人民币，同比(bǐ)激增177％；第四季(jì)度净收入为(wèi)2950万元，同比(bǐ)增长95％，接近翻倍。

　　据了解，由于(yú)能链(liàn)智电的(de)服(fú)务模式(shì)较好地(dì)满(mǎn)足车主需求，2022年订单(dān)量达到(dào)1.22亿单，同比增长114％；总(zǒng)充电量达到(dào)27.53亿度，同(tóng)比增长116％。当前，能链智电(diàn)已连接服(fú)务充电运营商1581家、5.5万座(zuò)充(chōng)电站(zhàn)和51.5万把(bǎ)充电枪。

　　身处全球(qiú)最(zuì)大的(de)新能源市场，能链智电业务发(fā)展潜力充满(mǎn)想象空间。能链智电创始人、CEO王阳(yáng)表示(shì)：“我们希(xī)望(wàng)依托独(dú)一无二的商业模式和行业卡位，抓住能源变(biàn)革的历史性机遇，与合作伙(huǒ)伴共同推动(dòng)交(jiāo)通碳减排，助力双碳目标实现(xiàn)。”

　　同时(shí)，据能链(liàn)智电总裁兼CFO吴雪庐(lú)透露，能链智电已分别在新加(jiā)坡和(hé)阿姆斯特丹设(shè)立亚(yà)太(tài)和(hé)欧洲(zhōu)总部(bù)。在新(xīn)业(yè)务进展方面，能链智电(diàn)预计在2023年中期(qī)推出虚拟(nǐ)电厂平台，帮(bāng)助充电站参与电力交易市场(chǎng)，并为更广泛的电网提供削峰(fēng)填谷等各种支持服务，助力新能源行(xíng)业(yè)建立(lì)现代能(néng)源系统(tǒng)。

　　整(zhěng)体上，新(xīn)能源汽车市场高速发展，已成为市场共识：续航里(lǐ)程和补能问题仍将(jiāng)是一段时间(jiān)内(nèi)新能源汽车渗(shèn)透(tòu)过程中的(de)两大难。但随着第(dì)三方充电服务商对(duì)充(chōng)电服务行业进行(xíng)整合以及新应用场景(jǐng)的拓(tuò)展，补(bǔ)能场景中的充电(diàn)问(wèn)题亦将逐步解决。

　　这也意味(wèi)着，在经济复苏的2023年，充电桩行业将(jiāng)迎来服(fú)务整(zhěng)合之年，而(ér)新应(yīng)用场景的开拓也将(jiāng)成为充(chōng)电服务商市(shì)场份额的胜负手。

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