预(yù)期收益率计算公式(shì)？是期望(wàng)收益率=(期末价格-期初价格(gé)+现(xiàn)金(jīn)股息)/期初价格的(de)。关于预期收益率(lǜ)计算公式(shì)以及股票预期收益(yì)率计算公式，投资组(zǔ)合的预(yù)期收益(yì)率(lǜ)计算公式，证券组合预期收益率计算(suàn)公(gōng)式，债券预期收益(yì)率计算公式，投(tóu)资(zī)预(yù)期收(shōu)益率计算(suàn)公(gōng)式等问题(tí)，小编将为你整理以(yǐ)下的(de)知识答案：

预期收益率是什(shén)么

　　预期收益率也称为(wèi)期望收益(yì)率的(de)。

　　是指(zhǐ)在不确定的条件下，预(yù)测的(de)某资产(chǎn)未来(lái)可实现的收益(yì)率。对于无风险(xiǎn)收益率，一般(bān)是以政府短期债(zhài)券的年(nián)利率为基础的。

　　在衡(héng)量市场风险和收(shōu)益模型中，使(shǐ)用最久，也是(shì)大多数公(gōng)司采(cǎi)用的(de)是资本资产定价(jià)模型(CAPM)，其假设(shè)是尽管(guǎn)分散投资对降低(dī)公司的(de)特(tè)有(yǒu)风险有好处，但大部分投(tóu)资(zī)者仍然将他(tā)们的资产集中在(zài)有限的几项(xiàng)资(zī)产上。

预期收益率计算公式

　　是期望收益率(lǜ)=(期末价格-期(qī)初价格+现(xiàn)金股息)/期(qī)初价格的。

期望收益(yì)率的计(jì)算公式

　　期望收(shōu)益率=(期(qī)末价格-期初价(jià)格+现金股息)/期(qī)初(chū)价格

　　在衡量(liàng)市(shì)场风险(xiǎn)和收益模型(xíng)中(zhōng)，使(shǐ)用最久，也(yě)是(shì)至(zhì)今大(dà)多数(shù)公司采用(yòng)的(de)是资本资产定价模型(CAPM)，其假设是(shì)尽管分散(sàn)投资(zī)对降低公司的特有风(fēng)险有好处，但大部分(fēn)投资者仍(réng)然将(jiāng)他们的(de)资产(chǎn)集(jí)中在(zài)有限的(de)几项资产上。

　　比较流行的还有后来(lái)兴起的套利定价(jià)模型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是(shì)投资者会利用(yòng)套利的机会(huì)获利，既(jì)如果两个投资组合面(miàn)临同样的风险但提供不(bù)同的预(yù)期收益率，投(tóu)资(zī)者会(huì)选择拥有较高预(yù)期收益(yì)率的(de)投资组合，并不会(huì)调整收益至均(jūn)衡。

　　我们主要以资本资产定价模(mó)型为(wèi)基(jī)础，结合套(tào)利定价(jià)模型来计算。

　　首先一个概念(niàn)是β值(zhí)。

　　它表(biǎo)明—项投资的风险程度:

　　瓷产的β值=资产i与市场投资组合的协方差/市场投(tóu)资组合的方差

　　市场(chǎng)投资组合(hé)与其自身的协方差就是(shì)市场投资组合(hé)的方差，因此市场投资组(zǔ)合的β值永(yǒng)远(yuǎn)等于1，风险大于平(píng)均资产的投资β值大于(yú)1，反之小于1，无风险投(tóu)资β值等于0。

　　需要说明的是，在投资组合中，可能(néng)会有个别资(zī)产的(de)收益率小(xiǎo)于0，这说明(míng)，这项资产(chǎn)的(de)投资回报率(lǜ)会小于无风险利率(lǜ)。

　　一般来(lái)讲(jiǎng)，要避免这样的投资项目，除(chú)非你已经(jīng)很好(hǎo)到做到分散(sàn)化。

　　首(shǒu)先确定一个可接(jiē)受的收益率(lǜ)，即风险(xiǎn)溢(yì)酬(chóu)。

　　风险(xiǎn)溢酬衡量(新人进拘留所会挨打吗，拘留所新人进去受欺负吗liàng)了一(yī)个投资者将其(qí)资产从无风(fēng)险投资转移到(dào)一个平均的风险投资时(shí)所需要的额外(wài)收益。

　　风(fēng)险溢酬是(shì)你投资(zī)组合的(de)预期收益率减去(qù)无风险投资的收益率的差额。

　　这个数字一般情(qíng)况下要大于1才有(yǒu)意义，否则说明(míng)你的投资组合选(xuǎn)择是有问题的。

　　风险越高(gāo)，所期望的风险溢酬就应该(gāi)越大(dà)。

　　对于无风险收(shōu)益率，一(yī)般是以政府(fǔ)长期债(zhài)券的(de)年利率(lǜ)为基础的。

　　在美(měi)国等发达市场，有完(wán)善的股(gǔ)票市场作为参考依据。

　　就(jiù)目前我国的(de)情况，从股票市场尚难得出一个(gè)合适的(de)结论，结合国民生(shēng)产总(zǒng)值的(de)增长率(lǜ)来估计风险溢酬未尝不(bù)是一(yī)个好的(de)选择。

预期收益率和无风险收(shōu)益率有(yǒu)什么区(qū)别(bié)

　　预期收益率也称(chēng)为 期望(wàng)收益率，是指(zhǐ)在不确定的条件(jiàn)下，预测(cè)的某资产未来可(kě) 实现 的(de)收益率。

　　对于无风(fēng)险收益率，一般是(shì)以政府短期债(zhài)券的年利率为基础(chǔ)的。

　　在衡量市场风(fēng)险和收益(yì)模(mó)型中，使用最久，也是至今大多数公(gōng)司采(cǎi)用的是 资本资产(chǎn)定(dìng)价模型 (CAPM)，其假设(shè)是尽(jǐn)管 分散(sàn)投(tóu)资 对降低(dī)公司的 特有风险 有好(hǎo)处，但大部分投(tóu)资者仍(réng)然(rán)将(jiāng)他(tā)们的资(zī)产集中在有限的(de)几项资产上。

　　在衡(héng)量 市场风险 和收(shōu)益(yì)模(mó)型中，使用最久(jiǔ)，也(yě)是至(zhì)今大多数公司采(cǎi)用的(de)是 资(zī)本(běn)资产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管 分散投资 对降低公司的 特有风险 有好处，但(dàn)大部分投资者仍然将他们的资产集中在有限的几(jǐ)项资产上。

预期(qī)收益率(lǜ)计算公式(shì)是怎样(yàng)的？

　　预(yù)期(qī)收益率(lǜ)也称为期望收益(yì)率(lǜ)，是指在(zài)不确定的条件下(xià)，预测的某资产未来(lái)可实现的收益率。

　　预期收益(yì)率的公(gōng)式为：资(zī)产i的预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投资组(zǔ)合的(de)预期收益率，βi： 投资(zī)i的β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资组(zǔ)合的风险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年化预期收(shōu)益率是怎(zěn)么算出(chū)来的(de) 逾(yú)期年化预期收益率是指投资期限(xiàn)为一年所获的(de)预期(qī)预期(qī)收益率，也(yě)是将当(dāng)前预期收(shōu)益率换算成(chéng)年预期收益率(lǜ)的一(yī)种计算方法，计(jì)算公式为：年化预(yù)期收益(yì)率=（投资内预期收益/本金(jīn)）/（投资天数/365）×100%，预期(qī)年化预期收益=投(tóu)资金额×预期(qī)年化预期收益率×投资期限/365。

　　例如你用(yòng)1万元购买(mǎi)了一个投(tóu)资期限(xiàn)为(wèi)30的理财产品，该产(chǎn)品的预期年化预期收益率(lǜ)为4.5%，那么(me)你可获得的预(yù)期预期收(shōu)益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如(rú)果(guǒ)投(tóu)资期限刚好为1年，那么预期预期收益的(de)计(jì)算方(fāng)式会更简单：预期年化预期收益=本金(jīn)×预期年化预期收益率，即450元。

　　2、七日年化预期收益率(lǜ)是(shì)什么意(yì)思(sī)

　　在实际(jì)投(tóu)资(zī)过(guò)程中，七日年(nián)化预(yù)期(qī)收益(yì)率(lǜ)也是经常(cháng)遇到的一个概念(niàn)，七日年化预期(qī)收益率是指将7日的平(píng)均预(yù)期收益水平换算成年化率后(hòu)得出的预期收益率，常用于货币基金。

　　七(qī)日年化预期(qī)收益率往往都是浮动的，不代(dài)表未来的年(nián)化预期收益(yì)率(lǜ)，但可用于参考该理财产品的(de)盈(yíng)利水平(píng)。

　　 一般情况下，预(yù)期年化预期收益率越高的产品(pǐn)，风(fēng)险也越大(dà)。

　　此外，投资期限(xiàn)越长的产品(pǐn)，预期预期收益率往往(wǎng)也(yě)越高。

　　以(yǐ)上关于预期年化预(yù)期收益率是怎么算出(chū)来的的内(nèi)容(róng)，希(xī)望对大家有所帮助。

　　温馨提示，理财有风险，投资需(xū)谨慎。

　　预(yù)期(qī)收益率计算公(gōng)式(shì)？是期望收益(yì)率=(期末价格-期初(chū)价格+现金股息)/期(qī)初(chū)价格的。关(guān)于预期收益率(lǜ)计(jì)算公式以及股(gǔ)票预期(qī)收益率计(jì)算(suàn)公(gōng)式，投资组合的(de)预期收益率(lǜ)计算公式，证券组合预期(qī)收益率计算公(gōng)式，债券预期(qī)收益(yì)率(lǜ)计算公式，投(tóu)资预期收益率计算公式(shì)等问题，小(xiǎo)编将为你整理以下(xià)的(de)知识(shí)答案：

预期(qī)收(shōu)益率是什么(me)

　　预期收(shōu)益率也(yě)称为期望收益率的。

　　是(shì)指在不确定的(de)条件(jiàn)下，预测的某资产(chǎn)未来可实(shí)现的收益率(lǜ)。对于无风险收益率，一(yī)般(bān)是以政府短(duǎn)期债券的年利率为基(jī)础的。

　　在衡量市场风险和收(shōu)益模(mó)型中，使用(yòng)最久，也(yě)是大多数公司(sī)采(cǎi)用的是资(zī)本资产定价模型(CAPM)，其(qí)假设是尽(jǐn)管分(fēn)散投资对降低(dī)公司的特有(yǒu)风险有好处，但大部分投(tóu)资者仍然将他们的(de)资(zī)产集中在有(yǒu)限的几项资产(chǎn)上(shàng)。

预期收益率计(jì)算公式

　　是期望收益率(lǜ)=(期末价格-期初价格+现(xiàn)金股息)/期初(chū)价格的。

期望收益率(lǜ)的计算(suàn)公式(shì)

　　期望收益(yì)率=(期末(mò)价格-期初价格+现金股息(xī))/期初(chū)价格

　　在衡量市(shì)场风险(xiǎn)和收(shōu)益模(mó)型中，使用最久，也是至今大多数(shù)公(gōng)司采用(yòng)的是资(zī)本资产定价模(mó)型(CAPM)，其(qí)假设是尽管(guǎn)分散投资对降低公(gōng)司的(de)特有(yǒu)风险有好处，但大部分投资者仍然(rán)将他们的资产集(jí)中在有限的几项资(zī)产上。

　　比较(jiào)流行的还有后来兴起的套(tào)利定价模型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投(tóu)资者会利(lì)用套利的(de)机会获利(lì)，既如果两个投资组合面临(lín)同样的风险但提供不同的(de)预(yù)期收益(yì)率，投(tóu)资者会选择(zé)拥有较高预期收益率的投(tóu)资(zī)组合，并不会(huì)调整收益至均衡(héng)。

　　我们主要(yào)以资本资产定价模型为基础，结合(hé)套(tào)利定价模型来计(jì)算(suàn)。

　　首先一(yī)个概(gài)念是β值。

　　它表(biǎo)明(míng)—项(xiàng)投资的风险(xiǎn)程度:

　　瓷产的β值(zhí)=资(zī)产i与市场投资组合的协方差(chà)/市(shì)场投(tóu)资(zī)组合的(de)方(fāng)差

　　市场投资组(zǔ)合与其自身(shēn)的协方差(chà)就是市(shì)场投资组合的方(fāng)差，因此(cǐ)市场投资组合(hé)的β值永远等于(yú)1，风(fēng)险大于平均资产(chǎn)的投资β值大(dà)于1，反之(zhī)小于(yú)1，无风险投资β值等于0。

　　需要说明的是，在投资组(zǔ)合中，可能会有个别资产的收益率小于0，这说明，这项资产的投(tóu)资回报(bào)率会(huì)小于无风险利率(lǜ)。

　　一般来讲，要避(bì)免这样的(de)投资项目，除非你已经很好到(dào)做到分散(新人进拘留所会挨打吗，拘留所新人进去受欺负吗sàn)化。

　　首(shǒu)先(xiān)确定一个可接受的收(shōu)益率(lǜ)，即风(fēng)险溢(yì)酬。

　　风险溢酬衡量了一个(gè)投资者将其资产从无风险投(tóu)资(zī)转移到一个平均的风险投(tóu)资时所需要的额外(wài)收(shōu)益。

　　风险溢酬是你投(tóu)资组(zǔ)合的预期收(shōu)益率减去无风险(xiǎn)投资的收益率的差额。

　　这个(gè)数字一般(bān)情况下要大于1才有意义，否则(zé)说明你的(de)投资组合选择是有问题的。

　　风险越高，所期(qī)望(wàng)的风险溢酬就应该越大。

　　对于无风险收益率，一般是以政府(fǔ)长期债券(quàn)的年利率为基础的。

　　在美国(guó)等发达(dá)市(shì)场，有(yǒu)完善的股票市场作为参考依据(jù)。

　　就目前我国的情(qíng)况(kuàng)，从股票市(shì)场尚难(nán)得出(chū)一个合(hé)适的结论，结合国民生产总(zǒng)值的增长(zhǎng)率来估计(jì)风险溢(yì)酬未(wèi)尝不是一个好的选择。

预期收益率(lǜ)和无风险收益率有什么区别

　　预期收益率也称为 期望收益率，是指在不确定的条件下，预测的某资产未来可(kě) 实现 的收益率。

　　对于无风险收益率，一般(bān)是以政(zhèng)府短期债券的年利(lì)率为基础的。

　　在(zài)衡量(liàng)市场(chǎng)风(fēng)险和(hé)收(shōu)益模型中，使用最久(jiǔ)，也是至(zhì)今(jīn)大多数公(gōng)司采用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其(qí)假设是尽管(guǎn) 分散投资(zī) 对降低公司(sī)的 特有风险 有好处，但大(dà)部分(fēn)投资者(zhě)仍(réng)然将他们的资产(chǎn)集中在(zài)有(yǒu)限的几项资(zī)产(chǎn)上。

　　在(zài)衡量 市(shì)场风险 和收益模(mó)型中，使用最久，也(yě)是至今大多数公司采用的是 资(zī)本(běn)资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降低公司的 特(tè)有风(fēng)险(xiǎn) 有好处，但大部分投资者仍然将他(tā)们的资产集中(zhōng)在有限的几项资产上(shàng)。

预期(qī)收益率(lǜ)计算公式是怎样的？

　　预期收(shōu)益率也称(chēng)为期望收益率，是指在不确(què)定的(de)条件下(xià)，预测(cè)的某(mǒu)资产未来可(kě)实(shí)现的收(shōu)益率。

　　预(yù)期收益率的公式为：资产i的预期(qī)收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无风(fēng)险收益率，E（Rm）：市场(chǎng)投资组合的(de)预期收益率，βi： 投资i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资组合的风险(xiǎn)溢酬。

　　拓展资料

　　预期年化预期收益率是怎(zěn)么算出来(lái)的 逾(yú)期年化(huà)预期收(shōu)益率是指投资期限(xiàn)为一年(nián)所获(huò)的预期预(yù)期收益率，也(yě)是将当前预期(qī)收益率(lǜ)换算成年预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)的一种计算方法(fǎ)，计(jì)算公式为：年化预(yù)期收益率=（投(tóu)资内预(yù)期收益(yì)/本金）/（投资天(tiān)数/365）×100%，预期年化预(yù)期收益=投资金额×预期(qī)年(nián)化预(yù)期收益率(lǜ)×投(tóu)资期(qī)限/365。

　　例如你用1万元购买(mǎi)了(le)一个投(tóu)资期限为30的理(lǐ)财产(chǎn)品，该产品(pǐn)的预期年化预期(qī)收益率为4.5%，那么你可(kě)获得的(de)预期预期收益为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果(guǒ)投资期限刚好为1年，那么预(yù)期预期收益的计算(suàn)方式会更简单：预期年化(huà)预(yù)期(qī)收益=本金×预期年化预(yù)期收益率，即450元(yuán)。

　　2、七日年化预期收益率(lǜ)是什(shén)么意思

　　在实(shí)际投资(zī)过(guò)程中，七日(rì)年化预期收益率也(yě)是经常遇到的一个概念，七(qī)日年化预期(qī)收益率是指将7日的平均预(yù)期(qī)收益(yì)水平换算成年化率后得(dé)出的预期收益率，常(cháng)用于货币基金。

　　七日年化预(yù)期收益率往往(wǎng)都是浮动(dòng)的，不代(dài)表未来的年化预期收益(yì)率，但可用于参(cān)考该理财产品(pǐn)的(de)盈利水(shuǐ)平。

　　 一般情况下(xià)，预期年化预(yù)期收(shōu)益率越高的产(chǎn)品，风险(xiǎn)也越大(dà)。

　　此外，投资期(qī)限越长的产品，预期预期收益率(lǜ)往往也越(yuè)高。

　　以上关于预期(qī)年化预期收益率是(shì)怎么算出来(lái)的的内(nèi)容，希望对大家(jiā)有所帮(bāng)助。

　　温馨提示，理财有风险，投资需谨(jǐn)慎。

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