用(yòng)友网络（600588）的3.0-II转(zhuǎn)型(xíng)，即云服务(wù)转型(xíng)第二阶段(duàn)进展(zhǎn)明显不佳。

　　2023年一(yī)季度，用友网络(luò)净亏(kuī)损3.97亿元(yuán)，创公司2001年5月上市(shì)以(yǐ)来(lái)单(dān)季(jì)最(zuì)大亏(kuī)损；2022年净利润2.19亿元，同比下降69％，是2020年以来(lái)连续第三(sān)年净利下滑。与此(cǐ)对(duì)应的是，2020年以来公司股价持续大跌(diē)。

　　这与用友网络(luò)3.0-I转型阶(jiē)段营收(shōu)、净利同步大增、股价(jià)大涨的同(tóng)向共振，大相迥异。

　　目前(qián)，用友网络股价为21.61元，市值741.9亿元。

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　　上市23年来单季(jì)最大亏损

　　净利连续(xù)三年下滑

　　用友网络4月28日晚间发(fā)布(bù)2023年第一季度(dù)报(bào)告，一季度实现营业收入(rù)14.75亿(yì)元，同比增(zēng)长15.3％；归属(shǔ)于上(shàng)市公司股东的净(jìng)亏(kuī)损(sǔn)3.97亿元，创(chuàng)该(gāi)公司2001年5月上市以来(lái)单(dān)季最大亏损。

　　此前，用(yòng)友网络(luò)发布(bù)的年(nián)报显示(shì)，2022年公司营收(shōu)92.62亿元(yuán)，仅微(wēi)增3.69％；归母净利润2.19亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)69％。这是在2019年创下净利11.8亿元的历史最高点之(zhī)后，用友网络连续第三(sān)年净利下滑。

　　从股(gǔ)价来看，在2020年7月创下历史新高(gāo)之后，用友网络股价就总体(tǐ)上呈下降趋势。

　　2022年(nián)定增53亿

　　葛卫(wèi)东等(děng)投资者被套

　　在2022年股价大(dà)跌(diē)前，用友(yǒu)网络在股价相(xiāng)对高点(diǎn)进行(xíng)了定增融(róng)资。此(cǐ)次定增吸(xī)引了(le)不(bù)少(shǎo)机(jī)构参与，包括高毅、葛卫东等知(zhī)名机构和投(tóu)资者。

　　2022年(nián)1月，用(yòng)友(yǒu)网络披露定(dìng)增结果，增发数(shù)量约1.7亿股，每(měi)股价格为31.95元，定增募(mù)资约53亿元。当(dāng)时，在定增(zēng)市场(chǎng)颇为活跃的私(sī)募大佬葛卫东，也参与了定增，投(tóu)入资金约2亿元(yuán)。

　　但在定增结束之后(hòu)，用友网(wǎng)络发布的2021年业绩明显(xiǎn)不及市场(chǎng)预期，2021年净利润为(wèi)7.078亿元，同比下28.18％。

　　此后，用友网络的2022年各季度业绩更是连续爆雷：一(yī)季报净(jìng)利润-3.932亿(yì)元，同比下(xià)降2931.14％；半年报(bào)净利润-2.558亿元，同(tóng)比下降218.93％；三季报净利润-5.395一二大写字怎么写千，大写的壹贰叁到十亿元，同比下降525％。

　　在(zài)此背景下，用(yòng)友网(wǎng)络的(de)股价从(cóng)2022年2月37元(yuán)的高点，最(zuì)低跌(diē)至(zhì)2022年9月的16.28元，跌幅近(jìn)六成。而葛卫东的总持股数(shù)，也从(cóng)2022年一季度(dù)的7626万股，到(dào)2022年三季度末退出(chū)前十大股东，在(zài)此期间，其减持(chí)数量(liàng)至少有4100万股。其定增(zēng)投资也惨遭被套(tào)。

　　2022年以来，用友网(wǎng)络股价大跌。

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　　云服(fú)务转型第二阶段道阻且长

　　在用友网络的发(fā)展历史(shǐ)上，其1.0阶段是通过财务(wù)软件服(fú)务企业的会计(jì)电算化，2.0阶段是通过ERP软件服务企业的信息化，现在的3.0阶段是服务企(qǐ)业(yè)的数智化。

　　具(jù)体(tǐ)来说，从2016年起，用(yòng)友的3.0-I战(zhàn)略是转型(xíng)云(yún)服(fú)务业务，引(yǐn)领中国企业级服务市(shì)场。在此基础上，公(gōng)司2020年(nián)进入(rù)新的战略发(fā)展阶段（3.0-II），战略目标是(shì)构建和运营全(quán)球领先的企(qǐ)业云(yún)服(fú)务平台(tái)。

　　2015年，用友(yǒu)网络正式发布(bù)了完全(quán)基(jī)于互联网架构的企业互联网开发平台(tái)。2017年以来，其云(yún)平台、财务云、人力(lì)云等云产品得(dé)到逐步发展，各领(lǐng)域云上(shàng)线运营、逐步(bù)融(róng)合。

　　从2017年开始，用友(yǒu)BIP经历了第一(yī)个阶段的”用友云”面(miàn)世、云平台及领域(yù)服务快速发(fā)展，第二个阶(jiē)段的(de)统(tǒng)一底座和服务融合。2022年8月，经过6年(nián)的规模(mó)研发和持续(xù)迭代，用(yòng)友的BIP 3正式(shì)发布(bù)，用(yòng)友云进入新的发展阶段。

　　从公(gōng)司业务(wù)占(zhàn)比来看，用(yòng)友(yǒu)网络(luò)云(yún)服务转型取得了较(jiào)大成功。

　　2022年(nián)，其云(yún)服务(wù)业务实现收入63.53亿元(yuán)，同比增(zēng)长19.4％，占总营收(shōu)的比重为68.6％，较2021年提升(shēng)9个百分点，已(yǐ)成(chéng)为(wèi)公(gōng)司(sī)主要(yào)收入来源并继(jì)续扩(kuò)大收入占比(bǐ)。

　　但从高端市(shì)场份额来看，用友却还是(shì)没有多大突破。《2021年(nián)中国工(gōng)业(yè)软件(jiàn)发展(zhǎn)白皮书》显示，国(guó)产ERP软件(jiàn)整体市占率超过(guò)70％，其中用友市占(zhàn)率达到40％。但在高(gāo)端ERP市(shì)场(chǎng)，国产(chǎn)ERP软(ruǎn)件占有率仅有25％，国外巨头(tóu)SAP和Oracle占比(bǐ)达到53％。

　　3月20日，在市场曝出华(huá)为将在4月启用自己研发(fā)的MetaERP软件(jiàn)之后，用友网络股(gǔ)价(jià)直接跌停。尽管华为目前仅为(wèi)自用(yòng)，并不一定会面(miàn)向外部市(shì)场提供高端ERP软件，但(dàn)股(gǔ)价的跌停，反应(yīng)出(chū)市场(chǎng)对(duì)用友在高端ERP软件市(shì)场竞争(zhēng)力信(xìn)心的(de)严重不足，也反应了其在高端(duān)市场(chǎng)的(de)进展不(bù)佳。

　　具体到财务和股价上，在用(yòng)友网络(luò)3.0转型第一阶(jiē)段，即(jí)2016年-2019年，在其营(yíng)收逐(zhú)渐增长的同时，净(jìng)利润也(yě)在同时逐年增长，且(qiě)增幅远高于营(yíng)收增幅。对应(yīng)到股(gǔ)价上，在(zài)此(cǐ)期间，用(yòng)友网络股价大涨约8倍(bèi)。

　　但(dàn)在(zài)用(yòng)友网络3.0转型(xíng)的第二阶(jiē)段(duàn)，即(jí)2020年至今，其(qí)营收仅仅小(xiǎo)幅增长，几乎可以说是踏步不(bù)前(qián)，净利润却大(dà)幅下跌(diē)，股价也(yě)因此(cǐ)大(dà)跌，公司市值严重缩水。

　　用友(yǒu)网络董事长(zhǎng)王文京在(zài)2022年曾表示，3.0阶段，用友的市值还是有很大的(de)提升空(kōng)间。但从目前的(de)情况(kuàng)来(lái)看，用友3.0的(de)第二阶(jiē)段，道阻且长。

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