要闻速递

　　1、央行：当(dāng)前我国经济没有出现通缩(suō) 物(wù)价(jià)仍在温和上涨(zhǎng)

　　央行第一季度中国货币(bì)政策执行报告(gào)出(chū)炉，央行表示预(yù)计(jì)下半年CPI中(zhōng)枢可(kě)能温和抬(tái)升，年末可能回升至近(jìn)年均值水平附(fù)近。当前我国经济(jì)没有出现(xiàn)通缩。通(tōng)缩主要指价格持续负增长，货币供应(yīng)量也具有下降趋势(shì)，且通常(cháng)伴随经济衰退。我国物(wù)价仍(réng)在温(wēn)和(hé)上涨，特别(bié)是核心(xīn)CPI同(tóng)比稳定在0.7％左(zuǒ)右，M2和(hé)社(shè)融增长相(xiāng)对(duì)较快，经济运行(xíng)持续好转(zhuǎn)，不符合通(tōng)缩的特征。

　　2、央(yāng)行：3月新(xīn)发(fā)放贷款加(jiā)权平(píng)均利(lì)率(lǜ)为4.34％ 均处于历史低位

　　央行第一季度(dù)中(zhōng)国(guó)货币政策(cè)执行报(bào)告显示，2023年3月(yuè)，新发放贷款加权平(píng)均(jūn)利(lì)率为4.34％，其中企业贷款加权平均(jūn)利(lì)率为3.95％，均处于历(lì)史低位。下阶段，人民(mín)银行将(jiāng)继续实施好稳健的货(huò)币(bì)政策，合理把握(wò)宏观(guān)利率水平，持续深入推进利率市场(chǎng)化改(gǎi)革(gé)，健全“市场利率+央行(xíng)引导(dǎo)→LPR→贷(dài)款利率”传(chuán)导机制，为促进经济实现(xiàn)质的(de)有效提升和量的合理增长营造(zào)有利条件。评(píng)：最近多家银行(xíng)下调通知存款利率，其实这个背后是(shì)贷款利率的下降。毕(bì)竟银(yín)行是需(xū)要(yào)盈利的，需(xū)要保证合(hé)理(lǐ)息差(chà)水平、合理盈利(lì)空间(jiān)。对(duì)于部分银(yín)行(xíng)盲目揽储，只能出动监管措施敲打敲(qiāo)打了(le)。

　　3、国家(jiā)能(néng)源局：4月份全社会(huì)用电量6901亿(yì)千(qiān)瓦时 同比增长8.3％

　　国家能源局发布4月份全社会用电(diàn)量等(děng)数(shù)据。4月份，全社会用电量6901亿千瓦时，同比增(zēng)长8.3％。分(fēn)产业(yè)看，第一产业(yè)用(yòng)电量88亿千瓦时，同比(bǐ)增长(zhǎng)12.3％；第(dì)二产业用电量4814亿千瓦时，同比增长7.6％；第(dì)三产业用电量1155亿千瓦时(shí)，同比增(zēng)长(zhǎng)17.9％；城乡居民生活用(yòng)电(diàn)量844亿千(qiān)瓦时，同比增长(zhǎng)0.9％。1~4月，全社会(huì)用电量(liàng)累计28103亿千瓦时，同比增长4.7％。评(píng)：全球变(biàn)暖这个趋势(shì)无法阻挡，极(jí)端(duān)天气也越(yuè)来(lái)越多，一(yī)场热(rè)浪在4月(yuè)席卷了南亚(yà)、东南亚、东亚的多个地(dì)区。去年缺电的教训就(jiù)摆在眼前(qián)，再(zài)加上电力板(bǎn)块(kuài)本就是(shì)中特估的范畴，周一电力(lì)股走的比较强势(shì)。

　　4、国资委：要深刻把握(wò)国资央企(qǐ)使命任(rèn)务为建设(shè)汽车强国提供有力(lì)支撑

　　国资委(wěi)党委委员、副主(zhǔ)任翁(wēng)杰(jié)明到中国汽(qì)车技术研究中心有限公司调(diào)研。翁他(tā)指出，下(xià)一步，要深刻把(bǎ)握国资央企使命(mìng)任(rèn)务(wù)，在新一轮国(guó)企改(gǎi)革(gé)深化提升(shēng)行(xíng)动中勇(yǒng)挑重担，面向国家战略需求(qiú)、行业发展需(xū)要，积极打(dǎ)造原创技术策(cè)源地，加强核心技术攻关(guān)，为(wèi)建(jiàn)设汽(qì)车强国提供有(yǒu)力支撑。要统(tǒng)筹推进创建(jiàn)示范、管(guǎn)理提升、价值(zhí)创造(zào)和品牌引(yǐn)领“四个专项行动”，切实提升发展质量(liàng)效(xiào)益，加快建设世界一流企业。要在助力新(xīn)能源智能网(wǎng)联(lián)汽车发展方面(miàn)发挥(huī)权(quán)威(wēi)智库作用(yòng)，创新体制机(jī)制，持续(xù)激发内生动力，赋能(néng)民族企业(yè)和自主品(pǐn)牌，推动我国汽车产业实(shí)现更好更快发展。

　　5、钟南(nán)山(shān)：广州发热门诊(zhěn)接受检测(cè)患(huàn)者中超两成是新冠(guān)病毒感染

　　中国(guó)工程院院士钟南山说(shuō)，目(mù)前在(zài)广州(zhōu)流行的(de)主流新冠(guān)病毒株是XBB1.9.1。根据(jù)目前广州市发热门诊的数据，在接受检测的发(fā)热(rè)病人里，有20％-25％是(shì)新冠病毒(dú)感(gǎn)染(rǎn)者。此外(wài)，钟南山还表(biǎo)示(shì)经检测，全国(guó)相当多的人出现了新(xīn)冠病毒对应抗体增(zēng)高(gāo)的情况(kuàng)，这(zhè)表明全国(guó)约有80％的(de)人感染过新冠(guān)病毒——约有11亿~12亿人。评：最近周围也有小(xiǎo)伙伴二阳(yáng)了，大(dà)家要注(zhù)意防护。不过医药(yào)股倒(dào)是还(hái)处于磨底阶(jiē)段，挺(tǐng)考验人性的。

　　6、阿(ā)里(lǐ)达摩院自(zì)动驾驶业务裁员

　　针对阿里达摩院自动驾驶实验(yàn)室并入菜鸟集团一(yī)事，此次业务调整(zhěng)并(bìng)非整体并入，仅有近(jìn)百人转入菜鸟集团，部门(mén)划归于菜鸟CTO下属(shǔ)技术团队，其余(yú)近200人被裁，约占70％，有“N+1”或“N+1+1”补偿方案。此(cǐ)后，达(dá)摩院本身(shēn)将不再保留相关业务和团队。阿里(lǐ)方(fāng)面(miàn)称，关于阿(ā)里达摩院(yuàn)自动驾(jià)驶业务裁(cá岳飞满江红多少字不含标点，岳飞《满江红》多少字加标点i)员70％的(de)消息(xī)不实，对(duì)于具体裁撤比(bǐ)例，阿里方面(miàn)未做说明。评：最近大型(xíng)科技企业相继裁(cái)撤一(yī)些边(biān)缘(yuán)业(yè)务，不知(zhī)不觉中，勒紧裤腰带(dài)过日子的气氛又(yòu)来了。经(jīng)济恢复大方向是(shì)没错的，但是也(yě)要经历(lì)一个起伏(fú)的过程(chéng)。

　　7、马斯克(kè)：特斯拉将在(zài)某个时(shí)刻在法国进行重大投资(zī)

　　马斯(sī)克(kè)表示，将在法(fǎ)国进行多(duō)项(xiàng)重(zhòng)大投资，但目(mù)前他还无法给出一(yī)个具体的时(shí)间(jiān)表。日内(nèi)岳飞满江红多少字不含标点，岳飞《满江红》多少字加标点，法国(guó)凡尔赛将举办(bàn)年度第六(liù)届“选择法(fǎ)国”投资峰会。在(zài)峰会前，法国总(zǒng)统马克龙与(yǔ)马斯(sī)克在巴黎爱丽舍宫进行了(le)会面。在大约45分钟的会面结(jié)束后(hòu)，当(dāng)马(mǎ)斯克被媒体问及特斯拉是否有在(zài)法(fǎ)国投资的(de)计(jì)划时，他给出了肯(kěn)定的回答。他(tā)补充称，计划会在未来的某个时(shí)间点(diǎn)宣(xuān)布，“但不(bù)是今(jīn)天。”这位(wèi)全球电动汽(qì)车龙头CEO说道(dào)，“虽然今(jīn)天(tiān)没有(yǒu)投资公告，但我(wǒ)对马克龙(lóng)和法国政(zhèng)府的印(yìn)象非(fēi)常深刻，他们对工业界非常欢迎。我相信，未来特斯(sī)拉将在法(fǎ)国(guó)进(jìn)行重大投(tóu)资。”

　　8、北向资金周一净买入40.85亿元 天齐(qí)锂业净买入7.32亿(yì)元

　　北向资金周一净买入40.85亿元，为连续7日净买入。天齐(qí)锂业、中微公司、农业(yè)银(yín)行(xíng)分(fēn)别获净买入7.32亿元、4.04亿(yì)元、3.01亿(yì)元(yuán)。中国(guó)平(píng)安净卖出额居首，金额为5.69亿(yì)元(yuán)。

　　隔夜外盘

　　美股：美(měi)联储官员释放的(de)利(lì)率政策信号不(bù)一，市场(chǎng)小幅上调对(duì)6月(yuè)加(jiā)息押注，同(tóng)时(shí)经济(jì)数(shù)据不佳，共和(hé)党(dǎng)众(zhòng)议长(zhǎng)对(duì)拜登和(hé)耶伦所谓的债(zhài)务(wù)上限谈判有进展泼(pō)冷水，美股小(xiǎo)幅震荡微幅收(shōu)涨(zhǎng)，道指上涨50点，标普上涨0.33％，纳指涨(zhǎng)超80点创八个(gè)半月新高；中概(gài)股及银(yín)行股表现强势，达内科技(jì)涨超11％，腾(téng)讯音乐、高(gāo)途(tú)涨超9％；西太平(píng)洋银行合众银行涨17.5％，阿莱(lái)恩(ēn)斯西部(bù)银行(xíng)涨12％。

　　期货市场：经(jīng)济数据(jù)不佳和债务上限谈判的担忧持续，美(měi)元指数深跌至102.40，从盘初触及102.75所创的五周新高回落(luò)；欧元兑美元上逼(bī)1.09，英镑兑美元(yuán)升破(pò)1.25收复(fù)上周五以来跌幅，离岸人民币升破6.96元脱(tuō)离两个月(yuè)低(dī)位；比特(tè)币(bì)升破2.74万美元，以(yǐ)太(tài)坊涨(zhǎng)上逼1830美元；现(xiàn)货黄金止步三(sān)连跌上逼2020美元，伦锌两年(nián)半最(zuì)低，伦镍(niè)逾七个(gè)月最低；油价(jià)盘(pán)中涨超2％止步(bù)三日(rì)连跌(diē)，天然气跌近3％再创近两年最(zuì)低；美(měi)债(zhài)收益(yì)率连涨两日，长债收益(yì)率涨幅更大，两年(nián)期收益率(lǜ)重上(shàng)4％。

　　市场策略

　　周一(yī)各股指探底回升，沪指涨超1％，中证1000指(zhǐ)数涨近1％。市(shì)场降息预期(qī)虽落空，但受(shòu)“促(cù)金融业(yè)估值提升”相(xiāng)关消息的刺激，保险、银行业再度迎来“大象起舞”行情，新能源(yuán)板块炒作氛围也较为火(huǒ)热。短线(xiàn)大(dà)盘有(yǒu)望挑战20日(rì)线(xiàn)附(fù)近(jìn)岳飞满江红多少字不含标点，岳飞《满江红》多少字加标点压力(lì)，若量(liàng)能能(néng)够继续(xù)释放，则大盘有望挑战5月10日留下的(de)缺(quē)口。

　　题(tí)材掘金

　　造船：据(jù)中国船舶集团经济研(yán)究中心观察，近(jìn)日5年(nián)船(chuán)龄(líng)的Aframax型油轮二手船(chuán)价为6250万美(měi)元，同比增长了27.6％，已(yǐ)达到新船价格(gé)6500万美(měi)元的95％。另据克拉克森数(shù)据，LNG船(chuán)二手船价格(gé)也在上涨，船(chuán)龄5年的17.4万立方米(mǐ)LNG船(chuán)二手船(chuán)价为2.5亿(yì)美元，同比增长(zhǎng)35.1％。

　　标的(de)：亚星(xīng)锚链 （601890）、天海防务 （300008）

　　锂电池：5月15日，百川(chuān)盈孚(fú)数据显(xiǎn)示，国内六氟磷酸鲤市场(chǎng)价格较12日(rì)上涨9.35％。另外工业级碳酸锂与(yǔ)电池级碳酸(suān)理市场价格分别上涨4.17％、4％，报价分别为25万(wàn)元26万元/吨。

　　标(biāo)的：天赐材料 （002709）、亿纬鲤能（300014）

　　人造肉(ròu)：据报道，美国塔夫茨大(dà)学细胞农业(yè)中心研究人(rén)员开发出了(le)永生(shēng)化的(de)牛肌肉干细胞(bāo)（iBSC），其特点是可快速生长并分裂数百次，甚至可能无限期分裂。这一研究成(chéng)果将会不仅可以提(tí)供更多的肉类产(chǎn)品(pǐn)，还意味着研究人员(yuán)将无需从农场动物活检(jiǎn)中重复获取细胞(bāo)。

　　标的：东宝生物(wù)（300239）、美盈森（002303）

　　公告(gào)精选

　　【重大事(shì)项】

　　恒瑞医药 600276：拟(nǐ)6亿元-12亿(yì)元回(huí)购股份

　　联特科技 301205：公(gōng)司(sī)CPO相关的开发(fā)项目暂未形(xíng)成收入

　　国芯(xīn)科技 688262：第一代RAID控制芯(xīn)片改(gǎi)进量产版产品内部测试成功

　　【并购(gòu)重组】

　　维(wéi)科技术 600152：拟(nǐ)定增募(mù)资不超过3亿元

　　一心堂 002727：拟发行(xíng)可转债募资不超过(guò)15亿元

　　科大国创(chuàng) 300520：拟定(dìng)增募资不超过8.1亿元

　　【增持减(jiǎn)持】

　　金石(shí)资源 603505：实(shí)控(kòng)人(rén)拟增持3000万(wàn)元-5000万元

　　ST万(wàn)林 603117：控(kòng)股(gǔ)股(gǔ)东拟增持(chí)1.5％-3％公司股份

　　凯立新(xīn)材(cái) 688269：部分(fēn)董监高拟(nǐ)940万元(yuán)-1880万元增持公(gōng)司股份

　　北摩高科 002985：实控人拟(nǐ)不(bù)低于2000万元增(zēng)持(chí)公司股份(fèn)

　　诺泰生物 688076：上将(jiāng)管理(lǐ)和潘(pān)婕(jié)拟合计减持(chí)不超3.68％股份

　　必创科技 300667：控(kòng)股(gǔ)股东拟(nǐ)减持不超过4.68％公司股(gǔ)份

　　孩子(zi)王 301078：股东(dōng)拟合计减持(chí)不(bù)超(chāo)3％公司股(gǔ)份(fèn)

　　维(wéi)宏股份(fèn) 300508：控(kòng)股股东(dōng)及其一致行动人拟减持不(bù)超过6％

　　华瑞股(gǔ)份 300626：联创投资(zī)拟减持不超过(guò)3％

　　福光股份 688010：股东拟(nǐ)合计减持不超3.7％股份

　　朗新科(kē)技 300682：股东(dōng)拟减持不超过4％公司股份

　　英(yīng)力股(gǔ)份 300956：高新毅达拟减持(chí)不(bù)超过2％

　　泉峰汽车 603982：控股股东及其一致行(xíng)动人承诺不减持(chí)公司股份

　　【其他事项】

　　行动教育 605098：与四川郎酒(jiǔ)股份有限(xiàn)公司签订战略合作协(xié)议

　　民丰特(tè)纸 600235：拟(nǐ)8.13亿元投建年产7万吨(dūn)特(tè)种(zhǒng)涂布纸项目

　　宣泰医药 688247：公司(sī)产品美沙(shā)拉秦肠(cháng)溶(róng)片获(huò)得美国(guó)FDA批准文号

　　天宸(chén)股份 600620：拟(nǐ)5亿元设全资子公司

　　春秋航(háng)空 601021：4月旅(lǚ)客周(zhōu)转量同比(bǐ)增长436.02％

　　吉(jí)祥航空 603885：4月旅客周转量同比上升(shēng)1643.42％

　　紫金矿(kuàng)业 601899：控股子公司外协(xié)单位发生安全事故

　　海(hǎi)南机场 600515：4月(yuè)旅客吞吐量同(tóng)比增长1143.07％

　　阳光(guāng)诺和 688621：获得SN001和SN002在中国(guó)大陆、香(xiāng)港和(hé)澳门的专利独家授权(quán)

　　中信建投 601066：独立非执行董事周成跃辞(cí)职

　　中国东航(háng) 600115：4月旅(lǚ)客周转量同比上升(shēng)959.67％

　　康(kāng)缘药(yào)业(yè) 600557：公司及相(xiāng)关人员收到江苏证(zhèng)监(jiān)局(jú)警示函

　　中国中冶 601618：前4个(gè)月新(xīn)签合同额4213.1亿元(yuán) 同比(bǐ)增长3.8％

　　华(huá)东医药(yào) 000963：全(quán)资子公司HDM1002片的新(xīn)药临床(chuáng)试验申请获得美国(guó)FDA批准

　　中(zhōng)国(guó)国航 601111：4月(yuè)旅客(kè)周(zhōu)转量同比上(shàng)升630.5％

　　凯龙股份 002783：拟设立凯瑞(ruì)新能源实施分布(bù)式光伏项目

　　翰(hàn)宇(yǔ)药(yào)业 300199：利那洛肽胶囊获得临床试验批(pī)准(zhǔn)通知书

　　南网储能(néng) 600995：所属抽水蓄能电站容量电价(jià)核定 预(yù)计减(jiǎn)少(shǎo)公司2023年(nián)收入预算(suàn)4.96亿元

　　鞍(ān)重股份 002667：拟2.68亿元(yuán)出售鞍山(shān)鞍重80％股(gǔ)权等资(zī)产

　　*ST正邦 002157：与江西供销(xiāo)冷链(liàn)签订(dìng)《战略合作框(kuāng)架协议》

　　正平股份 603843：全资子公司(sī)中标3亿(yì)元民(mín)俗文(wén)化(huà)体验(yàn)地项目

　　中国核(hé)建 601611：前(qián)4月累计实现(xiàn)营(yíng)业收(shōu)入359.05亿元 同比(bǐ)增长8.48％

　　山子股份(fèn) 000981：美国ARC最终是否需要根据NHTSA的(de)函件要求递交573报告(gào)尚(shàng)存在不确定(dìng)性

　　*ST柏龙 002776：公司实际(jì)控制人被采取(qǔ)强制措施

　　亚(yà)太(tài)实业 000691：公司与(yǔ)亚(yà)诺(nuò)生物(wù)披(pī)露的(de)数据(jù)均为(wèi)真实财务(wù)数据

　　*ST中天 000540：公司(sī)股票(piào)可(kě)能被终止上市

　　北京城乡 600861：证券简称(chēng)5月19日起变(biàn)更为“北京人力”

　　ST阳光城 000671：实(shí)控人(rén)因龙净环保历史信披违规(guī)事项被(bèi)立案

　　经纬纺(fǎng)机 000666：与国(guó)机租赁、国(guó)机保(bǎo)理签署战略合(hé)作框架协议

　　侨银股份 002973：预中标信宜(yí)市城区环卫作业(yè)市(shì)场(chǎng)化(huà)项目（第(dì)二期）

　　晶升股份 688478：拟1亿元投资半(bàn)导(dǎo)体晶体(tǐ)生长设(shè)备生产及实(shí)验项目

　　盛泰集团 605138：拟(nǐ)以债转股方式对全资子公司增资4.5亿(yì)元

　　交易(yì)提示

　　【新(xīn)股申购】

　　星(xīng)昊(hào)医药（北交所）

　　申购(gòu)代(dài)码：889078

　　【停复牌】

　　日播时尚：拟购买(mǎi)锦(jǐn)源晟(chéng)100％股权 16日起复牌

　　*ST园城：终止(zhǐ)筹划控制权(quán)变更事项 16日复(fù)牌

　　S*ST佳通：公司股票简称变更为“S佳通” 16日(rì)停牌1天

　　【限售解禁】

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