要闻速递

　　1、商务部(bù)：如美国(guó)胁迫盟友共同限制(zhì)对华投(tóu)资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行记者会上，商务部新闻发(fā)言人束(shù)珏婷再(zài)次(cì)表态，如美国胁迫(pò)盟(méng)友（七(qī)国集团(tuán)其他成(chéng)员国(guó)）共同限制对(duì)华(huá)投(tóu)资消息属实，中方将坚决(jué)反对。在(zài)本次例行记者会上(shàng)，束(shù)珏(jué)婷同(tóng)时(shí)重(zhòng)申中国欢迎(yíng)各国(guó)企业来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中央企业加大在新一代信息技术、人工(gōng)智能、集成电路、工业母机等战(zhàn)略性新兴(xīng)产业布局力度

　　国资委党(dǎng)委召开扩大(dà)会议(yì)，会议强调，要指导推动中央(yāng)企业(yè)加大在新一代信息技术(shù)、人工智能、集(jí)成(chéng)电(diàn)路(lù)、工业母机等战略(lüè)性新兴(xīng)产业布局力度，推动传统产业(yè)数字化(huà)、智能化、绿色(sè)化转型(xíng)升(shēng)级，引领带动我国(guó)产业体系(xì)加快向(xiàng)产业链、价值链高端迈(mài)进。要强化顶层设(shè)计(jì)，增强国资监管(guǎn)工作协(xié)同和政策(cè)协同，抓(zhuā)紧(jǐn)优化考核、薪酬、主责主业、投融资等(děng)监管政策，打好组合拳，为中央企(qǐ)业(yè)更好服务支(zhī)撑现代化产业体系建设提供有力保障。评(píng)：战略性新兴(xīng)产业中的(de)央企(qǐ)才是中特(tè)估(gū)中(zhōng)核心标的，这其中(zhōng)还有标(biāo)的的值(zhí)得挖(wā)掘，投资者不要(yào)在(zài)银行股上(shàng)一(yī)条路(lù)走到黑。

　　3、央行发布(bù)4月金(jīn)融数(shù)据：M2同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月(yuè)金(jīn)融统计数据报(bào)告，4月末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个百(bǎi)分点，比上年同期高1.9个百分点。初步统(tǒng)计(jì)，2023年4月社会融资规模增量(liàng)为1.22万亿元(yuán)，比上年同期多(duō)2729亿元。4月份人民币(bì)存款减少(shǎo)4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非(fēi)金(jīn)融企业存款减少1408亿元，财(cái)政性存(cún)款增(zēng)加5028亿元，非银行业金融(róng)机构存款(kuǎn)增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心(xīn)在于居民贷款13个(gè)月(yuè)以来首次转负，同时(shí)居民存款13个(gè)月以来同比首次(cì)也转为减少，但更(gèng)可能重回表外资产，而非用于消费，消费在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉被任命为(wèi)公司首席(xí)执(zhí)行官及执行董事

　　京东集团公(gōng)告称(chēng)，本公司(sī)现任首席(xí)财务官许冉(rǎn)女士将接替徐雷(léi)先生担任(rèn)京东集团首席执(zhí)行官兼执行董(dǒng)事。徐(xú)雷先生(shēng)因个人原因(yīn)将退任本公司首席(xí)执(zhí)行官兼执行董事职(zhí)务。京(jīng)东物(wù)流(liú)现任首席财务官单苏先生将担任本公(gōng)司首席财(cái)务官。评：京东在(zài)刘强东回归之(zhī)后，内(nèi)部架构调整动作频频。先是高管降薪，后是京东零售事业群大调整，如(rú)今公司首席执行(xíng)官徐雷退休(xiū)了。这些架(jià)构和人员变动，能否为京东带来新的活力，仍(réng)有待观望(wàng)。

　　5、交(jiāo)易商(shāng)协会对建设银行启动自(zì)律调查

　　基于监管(guǎn)部门反馈线索，依据(jù)《银行间债券(quàn)市场(chǎng)自(zì)律处分(fēn)规则》，交易商协会(huì)已对中国(guó)建设银行股份(fèn)有限(xiàn)公司债务融资工具承销业(yè)务涉(shè)嫌违规行为(wèi)开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本(běn)周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业协会硅业分(fēn)会最新发(fā)文称，本周硅片价格大幅下跌(diē)。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片(piàn)，成交均价降(jiàng)至7.28元(yuán)/片，周(zhōu)环比降幅为(wèi)9％。本(běn)周市场成交价格(gé)混乱，成交量普遍(biàn)偏小。价(jià)格大幅下跌主(zhǔ)要由(yóu)于两方面原因，其一是本周(zhōu)价格(gé)降幅横(héng)跨两周(zhōu)，因此(cǐ)跌幅略(lüè)显夸张，但实则(zé)经历(lì)了两轮阶段性调(diào)价；其二(èr)是传导原材料降价空(kōng)间，并持续向下游释放利润。评：以隆基股(gǔ)份为首的光伏赛道(dào)最近跌的不(bù)要不要的(de)，没有最惨(cǎn)，只有(yǒu)更(gèng)惨。慢慢熬(áo)吧，等着(zhe)行业周期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季(jì)度净利润15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第(dì)一季(jì)度(dù)公司实现营业(yè)收入102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元(yuán)，同(tóng)比下降44％。主要是由于晶圆销售量(liàng)减少及产(chǎn)能(néng)利(lì)用率下降所(suǒ)致。二季度(dù)，公司预计(jì)产能(néng)利用率和(hé)出(chū)货(huò)量(liàng)都高(gāo)于(yú)一季度(dù)，销售(shòu)收入预计环比增长5％到7％，平(píng)均晶圆单(dān)价受产品组(zǔ)合变(biàn)动影响环比下降；毛利(lì)率预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利(lì)润(rùn)27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一(yī)轮过山车后(hòu)，处于(yú)相对低点的位(wèi)置，中芯国际这(zhè)个业(yè)绩的杀伤力没(méi)有那么(me)足。

　　8、北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周四净买入0.29亿(yì)元。宁(níng)德时(shí)代、中际旭(xù)创、亿纬(wěi)锂能分别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州(zhōu)茅(máo)台净卖出额(é)居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次申领失(shī)业救济人数(shù)增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国(guó)上(shàng)周首次申领(lǐng)失业救济(jì)人(rén)数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高(gāo)；预(yù)估(gū)为24.5万人(rén)，前值(zhí)为(wèi)24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前(qián)值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月回落(luò)。美(měi)国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升(shēng)0.30％，前(qián)值(zhí)为下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不及预期(qī)，更是创(chuàng)下2021年1月以来新低。上周美(měi)联储自2007年(nián)以来(lái)首次将利率上调至5％以上(shàng)，目(mù)前正(zhèng)密切关注(zhù)服(fú)务价格，寻找通胀压力明显减弱的(de)迹(jì)象。若该数据进一步走弱，将给(gěi)美联(lián)储(chǔ)暂停加息提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继(jì)CPI同比增速意外两年来首次低于(yú)5％之后，PPI意外(wài)创两(liǎng)年多最(zuì)低同(tóng)比增速且首次申请失业救济(jì)人数连续第二周超预期增长无疑体现了美联储持续一年的(de)加息影响，但疲软的(de)企(qǐ)业财报(bào)以及地(dì)区银行危机担忧重燃(rán)再度对股市形成(chéng)双重打击，美股全(quán)天震(zhèn)荡收盘涨跌互现；中概(gài)股在京(jīng)东(dōng)超预期(qī)业绩(jì)提振下普(pǔ)遍上涨(zhǎng)，达达涨(zhǎng)近(jìn)15％，京东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未(wèi)来涨逾8％，图森(sēn)未来(lái)因退(tuì)市在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据令(lìng)美元(yuán)指数加速反弹，一周多来首(shǒu)次(cì)盘中重上102.00；两(liǎng)年期美债收益率一(yī)度降10个(gè)基点；大宗商品全线(xiàn)下跌，黄金盘中(zhōng)反弹失利收盘下跌至2020.50美(měi)元，白(bái)银期货收于24.42美元，创2月以(yǐ)来最(zuì)大单日百分比跌(diē)幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的(de)最低收盘(pán)价；原油期(qī)货连续两(liǎng)日收跌，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两(liǎng)市各股指震荡，中特(tè)估(gū)再度大(dà)幅走弱(ruò)，中国(guó)外运、中(zhōng)油资本、中船科(kē)技、中信(xìn)金属跌停。影视股表(biǎo)现强势，多股出现涨停(tíng)。20日(rì)线反压，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌量缩的(de)量价关系，意味着短线大盘杀(shā)跌动力衰竭(jié)，但上涨动力也不足，从K线组合(hé)形(xíng)态(tài)来(lái)看(kàn)，短线(xiàn)盘中有一定的回调压力(lì)，60日线(xiàn)附近仍(réng)有较(jiào)强支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁的女网红发布了一款基于(yú)自己声音、行为和个性的AI语音聊天机器人，可以作为(wèi)用户的“虚拟(nǐ)女友(yǒu)”，每分钟费用1美元。在过去一(yī)周，该Al创收了7.16万美(měi)元（约(yuē)合(hé)人民币近50万元），已经吸引了(le)超过1000名付费粉丝另悉，近日(rì)“AI孙(sūn)燕姿(zī)”在(zài)全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿(zī)”有关(guān)的视频已经近千条，其中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下(xià)雨天(tiān)》《发如雪》在B站点(diǎn)击量破百万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三(sān)星(xīng)电(diàn)子已经通知分销商，将不再以低于(yú)当(dāng)前(qián)价格的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近(jìn)停止下跌明显早(zǎo)于预期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农村(cūn)部网站(zhàn)5月11日发布(bù)由农业(yè)农村部、国家发展改(gǎi)革(gé)委、财政部(bù)等六部(bù)门共同印发(fā)的关于加(jiā)快(kuài)粮食(shí)产地烘干能力建设的(de)意见(jiàn)，其中提到，力争通过三年左右(yòu)时间，补上粮食产(chǎn)地烘干设施(shī)装备短板，建成布局合(hé)理、体系(xì)完(wán)善(shàn)的粮食(shí)产(chǎn)地烘干体系，烘干能力基本满足全国粮食产地烘(hōng)干需求(qiú)，应急烘干(gàn)作业能力齐备(bèi)，粮(liáng)食产(chǎn)后损失显著下(xià)降，粮(liáng)食产能(néng)得(dé)到(dào)进一(yī)步(bù)巩(gǒng)固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44熊二变成僵尸了，光头强被僵尸咬了％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收(shōu)问询函：要求(qiú)说(shuō)明与澜舟科技战略(lüè)合作协议所指向(xiàng)的具体合作内容(róng)

　　荣信(xìn)文化(huà) 301231：与科(kē)大讯飞 签订战略合(hé)作协议(yì) 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要求说明(míng)汤姆(mǔ)猫(māo)主题乐(lè)园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成专利(lì)交叉许可(kě)

　　【并(bìng)购重(zhòng)组(zǔ)】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对象发行股票(piào)的审核程序中(zhōng)止

　　【增持(chí)减持(chí)】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长及(jí)其(qí)一致行动人拟增持(chí)公(gōng)司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万(wàn)元(yuán)回购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资(zī)、昆山超(chāo)辉拟合计减(jiǎn)持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超6％公司股份

　　通合科技(jì) 300491：特(tè)定股东拟(nǐ)减持不(bù)超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿(cháng)还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、熊二变成僵尸了，光头强被僵尸咬了海通(tōng)新能(néng)源拟减(jiǎn)持不超过2％股份(fèn)

　　宇环数(shù)控(kòng) 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持不超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟减持(chí)不超1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减(jiǎn)持不(bù)超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼(lóu)广告经营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶(jiāo)束列入“新优药械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元(yuán)采购框架合同

　　美(měi)畅(chàng)股份 300861：子(zi)公(gōng)司拟不超4亿元投建高效电(diàn)镀金刚石线生产线建(jiàn)设项目

　　集(jí)智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美(měi) 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子公司签署合资(zī)框架协议(yì)

　　泰(tài)山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签(qiān)订(dìng)战略(lüè)合(hé)作协议(yì)

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就(jiù)超产(chǎn)情形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临(lín)床试验完成(chéng)首例(lì)受(shòu)试者给(gěi)药(yào)

　　中国(guó)人(rén)保 601319：王廷科因(yīn)工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介苗获得临床(chuáng)试验(yàn)批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股股东(dōng)拟转(zhuǎn)让公司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司(sī) 善西(xī)北(běi)区域市场布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大学(xué)签订《战略合作框(kuāng)架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子电(diàn)池隔膜项(xiàng)目(mù)

　　龙(lóng)高股份(fèn) 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资设(shè)立项目(mù)公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交(jiāo)所提交听证申请

　　悦康(kāng)药(yào)业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床试验批(pī)准

　　九(jiǔ)号公司(sī) 689009：拟开展总部(bù)研发及(jí)办公大(dà)楼(lóu)的(de)建设(shè)

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会(huì)立案告知书

　　杭氧(yǎng)股(gǔ)份 002430：拟(nǐ)与(yǔ)华友钴业 603799：成立合资公(gōng)司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以增资扩股(gǔ)的(de)方式引(yǐn)入(rù)战(zhàn)略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司(sī)开发钙(gài)钛矿(kuàng)太阳能(néng)电池项(xiàng)目(mù)

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高速(sù)公(gōng)路特许经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子(zi)公司近期签(qiān)署(shǔ)1200吨磷(lín)酸铁(tiě)锂采(cǎi)购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收(shōu)购江(jiāng)宸智能(néng)部分股权

　　易事特 300376：公司及第一(yī)大股东之(zhī)控制人收到证(zhèng)监会立案告知书

　　交易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评(píng)级：建议申购

　　2.英(yīng)特(tè)科技(jì)（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入最后(hòu)交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称(chēng)将变更为“尤夫股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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