要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国(guó)胁(xié)迫盟友共同(tóng)限制对华投资 将坚决(jué)反(fǎn)对

　　在(zài)11日下午(wǔ)举(jǔ)行的例行记者(zhě)会上，商(shāng)务(wù)部新闻发言(yán)人束珏婷再次(cì)表态(tài)，如美国(guó)胁迫盟(méng)友（七国集团其他成员国(guó)）共同限制(zhì)对华投资消息属实，中方将坚(jiān)决反对。在本次例行记(jì)者会上，束珏婷(tíng)同(tóng)时重申中国欢迎各(gè)国企业来华投(tóu)资(zī)。

　　2、国资委：指导推动中(zhōng)央(yāng)企业加大(dà)在新一代信息(xī)技术、人工(gōng)智能、集成(chéng)电(diàn)路、工业(yè)母机等(děng)战略性新兴产业布局(jú)力度

　　国(guó)资委党委召开扩大会(huì)议，会议强调，要指导推动中央企业(yè)加大在新一代信息技术、人工智能、集成(chéng)电路(lù)、工业母机(jī)等(děng)战略性(xìng)新兴产业布局力度，推动(dòng)传(chuán)统(tǒng)产业数字化(huà)、智(zhì)能化、绿色化转型升级，引(yǐn)领带动我国产业(yè)体系加(jiā)快(kuài)向产业(yè)链、价值链高(gāo)端迈(mài)进。要强化顶层设计，增强(qiáng)国资监管工作协同和政策协同(tóng)，抓紧(jǐn)优(yōu)化考(kǎo)核、薪酬、主责主业、投融资(zī)等监管政(zhèng)策，打好组合拳，为中(zhōng)央企业更好(hǎo)服务支撑现代化(huà)产业体系(xì)建设提供有力保障。评：战略(lüè)性新兴产业中的央企(qǐ)才是(shì)中(zhōng)特估(gū)中(zhōng)核(hé)心标的(de)，这其中还有标(biāo)的的值得挖掘，投资者不要在银行(xíng)股上(shàng)一(yī)条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比(bǐ)增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月金融统计(jì)数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增(zēng)长12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个百分(fēn)点，比(bǐ)上年同期高1.9个百(bǎi)分点(diǎn)。初步(bù)统(tǒng)计，2023年4月社会(huì)融资规模(mó)增(zēng)量(liàng)为(wèi)1.22万(wàn)亿元，比(bǐ)上年同期(qī)多(duō)2729亿元。4月份(fèn)人民币存款减(jiǎn)少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元(yuán)，非金融(róng)企业(yè)存款(kuǎn)减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元(yuán)，非银行业(yè)金融(róng)机构存款增(zēng)加2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心(xīn)在于居民(mín)贷款13个月以来首(shǒu)次转负，同时(shí)居民存款(kuǎn)13个月以来同(tóng)比首次也转(zhuǎn)为减少(shǎo)，但更(gèng)可(kě)能重回(huí)表(biǎo)外资产，而(ér)非用(yòng)于消(xiāo)费，消费在(zài)二季度同样(yàng)处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉被任命为(wèi)公(gōng)司首席执(zhí)行官(guān)及执行董事

　　京东集团公告称，本公司(sī)现任首席(xí)财务官(guān)许(xǔ)冉女士将接替(tì)徐雷先生担任京东集团首席(xí)执行官兼执行(xíng)董事。徐雷先(xiān)生因个人原因(yīn)将退任本(běn)公司首席执行官兼(jiān)执行董事职(zhí)务。京东物(wù)流现任首席财务官单苏先生将(jiāng)担任本公司首(shǒu)席财务官。评：京(jīng)东在刘强东回归之后，内(nèi)部架(jià)构(gòu)调整动作频频。先是高(gāo)管(guǎn)降薪，后是(shì)京东零售事(shì)业群大(dà)调整，如今公司(sī)首席执行官徐雷退休了。这些架构和人(rén)员变动，能否为京东带来新(xīn)的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会(huì)对建设银(yín)行(xíng)启(qǐ)动自律调查

　　基(jī)于监管部门反馈线索，依据《银(yín)行间债券市场自律处分规则》，交(jiāo)易商协会已对中国建设(shè)银行股份有限(xiàn)公司债(zhài)务融资工具承销业(yè)务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片价格大(dà)幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属工(gōng)业协会(huì)硅业分会(huì)最新发文称(chēng)，本周硅(guī)片价格大幅(fú)下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至5.25元/片(piàn)，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格(gé)区间(jiān)在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价(jià)降至7.28元/片，周环比降幅为(wèi)9％。本周(zhōu)市(shì)场成交价格混乱(luàn)，成交(jiāo)量普(pǔ)遍偏小。价格大幅下跌主(zhǔ)要由于(yú)两方面原苏州是几线城市呢因，其一(yī)是本周价格降幅横(héng)跨两(liǎng)周，因此跌幅略显夸张，但实(shí)则经历了两轮(lún)阶段性调价；其(qí)二(èr)是传导原材料降(jiàng)价(jià)空(kōng)间，并持续向下(xià)游释放(fàng)利润。评：以隆基股份(fèn)为首的光伏赛道最(zuì)近跌的(de)不要不要的，没有最惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行业周期的(de)复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第一(yī)季度公司实现(xiàn)营业收入102.09亿(yì)元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量减(jiǎn)少及产能利(lì)用率下降所致。二(èr)季度，公(gōng)司预计产能(néng)利用(yòng)率和出(chū)货量都高于一季度，销售(shòu)收入预(yù)计(jì)环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆单价受产(chǎn)品组合变动影响环比下(xià)降；毛利率预(yù)计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利(lì)润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片(piàn)股在做(zuò)了一轮过山车后，处于相对低点的(de)位置，中芯(xīn)国际(jì)这(zhè)个业绩的杀伤力没有那(nà)么足。

　　8、北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代净买入(rù)13.22亿元

　　北向(xiàng)资(zī)金(jīn)周四净买入0.29亿(yì)元。宁德时代、中(zhōng)际旭(xù)创(chuàng)、亿(yì)纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净卖(mài)出(chū)额居(jū)首(shǒu)，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美(měi)国上周首次(cì)申领(lǐng)失业救(jiù)济人(rén)数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周以来新高(gāo)；预估为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人。此外，美(měi)国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连(lián)续10个月回(huí)落。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月(yuè)PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不及预(yù)期(qī)，更是创下2021年1月以(yǐ)来(lái)新低。上周美联储自2007年以来首次将利率上调至5％以上，目前正密切(qiè)关注服务价格(gé)，寻找通胀压力明显减弱(ruò)的迹象。若该数据进(jìn)一步走弱，将给美联储暂(zàn)停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继(jì)CPI同比(bǐ)增速(sù)意外两年(nián)来首次低于(yú)5％之后，PPI意(yì)外创两年多最(zuì)低同比增速且首次申请失业(yè)救济人数连(lián)续第二周超预期增长无疑体现了美联(lián)储持续(xù)一年(nián)的加息影(yǐng)响(xiǎng)，但疲软(ruǎn)的企业财报以及地区(qū)银行危(wēi)机(jī)担忧重燃再度对股市形成双重打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概股在(zài)京东超预期业(yè)绩提振下普遍上涨，达(dá)达涨近15％，京东、拼(pīn)多(duō)多涨超7％，好未来(lái)涨(zhǎng)逾8％，图森(sēn)未来(lái)因退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数据令(lìng)美(měi)元指数加速反弹，一周(zhōu)多(duō)来(lái)首次盘中重上102.00；两年期美债收(shōu)益率一(yī)度降10个基点；大宗商品全线(xiàn)下跌，黄金盘中(zhōng)反弹失利收盘(pán)下跌至2020.50美元，白银(yín)期(q苏州是几线城市呢ī)货(huò)收于(yú)24.42美元，创2月以(yǐ)来(lái)最大单日百分比跌幅；7月(yuè)铜期货(huò)收于3.71美元(yuán)，为11月29日(rì)以来(lái)的最(zuì)低收盘价(jià)；原油(yóu)期货(huò)连续两日收跌，纽(niǔ)约原油跌(diē)幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市各股指震荡，中特估再度大幅走弱，中(zhōng)国外运、中油资本、中船科技、中信(xìn)金属跌停。影(yǐng)视股表现强势，多股出(chū)现(xiàn)涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意味着短(duǎn)线大盘杀跌动力衰竭(jié)，但上涨(zhǎng)动力(lì)也不足，从K线组合(hé)形态来看，短(duǎn)线盘中(zhōng)有一定(dìng)的回调压(yā)力，60日线附近仍有较强支(zhī)撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁的女网红发布(bù)了一(yī)款(kuǎn)基于自己声音(yīn)、行为和个性的(de)AI语音聊(liáo)天机器人，可(kě)以作为(wèi)用户(hù)的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费用1美(měi)元。在过去(qù)一周，该Al创(chuàng)收了(le)7.16万美元（约合人民币近50万元），已(yǐ)经吸引了超(chāo)过1000名付费粉(fěn)丝(sī)另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒(méi)体报(bào)道，三(sān)星电子(zi)已(yǐ)经通知分销商，将不再(zài)以(yǐ)低(dī)于(yú)当(dāng)前(qián)价格的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最(zuì)近停止(zhǐ)下跌明(míng)显早(zǎo)于(yú)预(yù)期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易(yì)创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农(nóng)业农村部网(wǎng)站5月11日发布由农(nóng)业农村部、国家发展改革委、财政部等六部门共(gòng)同印发的关于(yú)加快粮食产地烘干能(néng)力建设的意(yì)见，其中提到，力争通过三(sān)年(nián)左(zuǒ)右时间，补上粮食(shí)产地烘干设施装备短板，建成布局合理、体系(xì)完善(shàn)的粮(liáng)食(shí)产(chǎn)地烘干(gàn)体系，烘干能力(lì)基本满足(zú)全国粮食产(chǎn)地烘干需求，应急烘(hōng)干作业(yè)能力齐备(bèi)，粮食产后损失显著下(xià)降，粮食产(chǎn)能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大(dà)事项】

　　中(zhōng)芯国(guó)际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函：要(yào)求说明与澜(lán)舟科技战略(lüè)合作协议所指(zhǐ)向的具体合(hé)作(zuò)内容(róng)

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科(kē)大讯(xùn)飞 签订战(zhàn)略合作协(xié)议 公司(sī)并非AI技术(shù)的研发(fā)方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要(yào)求说明汤姆(mǔ)猫(māo)主(zhǔ)题乐(lè)园(yuán)建设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达(dá)成(chéng)专(zhuān)利(lì)交叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富(fù)春环(huán)保(bǎo) 002479：向(xiàng)特定(dìng)对(duì)象(xiàng)发(fā)行股(gǔ)票(piào)的审(shěn)核程序中止

　　【增(zēng)持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及(jí)其一致行动人拟增持公(gōng)司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回购(gòu)股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资(zī)、昆山超辉拟(nǐ)合(hé)计减持(chí)不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股东拟减(jiǎn)持不超(chāo)6％公(gōng)司股(gǔ)份

　　通合(hé)科(kē)技 300491：特定股东拟减持不超过1％股(gǔ)份(fèn)

　　拓新药(yào)业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海(hǎi)通新能源拟减持不超过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减持不(bù)超1％股(gǔ)份

　　康惠(huì)制(zhì)药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份(fèn)

　　中公(gōng)教育(yù) 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成(chéng)药业(yè) 002693：副(fù)总经理姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资(zī)子公司签署T1航站楼广(guǎng)告经(jīng)营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇(chún)胶束列入“新(xīn)优药(yào)械(xiè)”产品(pǐn)目录

　　富(fù)煌(huáng)钢构 002743：与万华物资(zī)签订11.68亿(yì)元(yuán)采购框架合同(tóng)

　　美畅股份(fèn) 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元投建高效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参(cān)股公(gōng)司(sī)中芯集成5月10日科创板(bǎn)上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明(míng)环保全资子公司签署合资框架(jià)协议

　　泰(tài)山石油 000554：与(yǔ)岱岳(yuè)新城签订战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃(wò) 300268：智利子公司(sī)就超产情(qíng)形提交(jiāo)第四(sì)批合(hé)规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验(yàn)完(wán)成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总(zǒng)裁职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗(liáo)用卡介苗(miáo)获得临床试验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公(gōng)司(sī)19.99％股份引入(rù)战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子(zi)公(gōng)司 善西(xī)北(běi)区域(yù)市场布局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投(tóu)建(jiàn)锂离子电池隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份(fèn) 605086：拟与天(tiān)燕公司合资设立(lì)项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂(jì)获FDA临(lín)床试验批准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总(zǒng)部(bù)研发及办(bàn)公大楼的建(jiàn)设(shè)

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会立案(àn)告知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与(yǔ)华(huá)友钴业 603799：成立合资(zī)公司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟以增资扩股(gǔ)的方式引(yǐn)入(rù)战略投(tóu)资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合资公司开(kāi)发钙钛矿(kuàng)太阳(yáng)能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标(biāo)高速公路(lù)特许经(jīng)营项(xiàng)目

　　川金(jīn)诺 300505：子公(gōng)司近(jìn)期签署1200吨磷(lín)酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟(nǐ)收购江宸智能(néng)部分(fēn)股权

　　易事(shì)特 300376：公司及第一大(dà)股东(dōng)之控(kòng)制人(rén)收到证监会立(lì)案告知书

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格(gé)：32.60

　　申购评(píng)级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易(yì)提示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入最后交易日(rì)

　　【停(tíng)复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称将(jiāng)变更为“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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