受益于新(xīn)能源格局(jú)加速布(bù)局，沪市主板公(gōng)司(sī)从上(shàng)中游光伏(fú)设备、到下游光伏发电企(qǐ)业，实(shí)现产业链(liàn)各环节的“全覆盖”。主要(yào)光伏发电(diàn)公司(sī)全(quán)年合计完成发电量(liàng)约507亿千瓦时，同(tóng)比增长45％，带动全产业链业绩攀升(shēng)，产业链整体(tǐ)营收和净(jìng)利(lì)润分别增(zēng)长(zhǎng)81％、102％。产业链(liàn)协(xié)同发展催生出一批(pī)龙头(tóu)企(qǐ)业(yè)。上游(yóu)硅料(liào)龙头通威股份的营收(shōu)和净(jìng)利润同比增长120％、217％；上中游单晶硅龙头(tóu)隆(lóng)基(jī)绿能的营收和净利润同比增长60％、63％；下游浙江新能的营收和净利润同比增长42％、12％。

　　在稳(wěn)增长、促消费的政策驱动下，沪市(shì)主板(bǎn)由89家汽车零部(bù)件、16家(jiā)整车企业组(zǔ)成(chéng)的汽(qì)车产业(yè)链扛住多重(zhòng)挑战(zhàn)，展现发(fā)展潜力(lì)。头部车企长城(chéng)汽(qì)车、广汽集团净利润分别同比增长23％、10％。尤其是新(xīn)能源汽车(chē)进(jìn)入高速发展期，由此(cǐ)带来的增量环节配(pèi)置，使汽(qì)车零部件公司广(guǎng)泛受(shòu)益。福耀(yào)玻(bō)璃(lí)、旭升集(jí)团等一批实(shí)力强劲的零部件龙头企(qǐ)业分别(bié)实现(xiàn)净(jìng)利润(rùn)增长51％、70％。汽车产业(yè)链(liàn)资源集聚的同时，也发挥(huī)细分(fēn)行业外溢效应，新能源汽车带动半导(dǎo)体等相关产业(yè)实现联动(dòng)增长。其(qí)中，IGBT龙头斯达(dá)半导(dǎo)新(xīn)能源业务快速放量，净利润(rùn)同比增(zēng)长105％，连续(xù)两年实现(xiàn)业绩翻(fān)倍增(zēng)长。

　　四、高端制(zhì)造增速强劲，房地(dì)产出现企稳迹象

　　沪市主板以轨交装备、航(háng)天航空装备、通(tōng)信(xìn)设备(bèi)、新能源电力设备为代表的(de)高端(duān)装备制造(zào)业，已成为经(jīng)济发展驱动力(lì)。轨交设备(bèi)、工控设备、能源(yuán)重型设备、航空(kōng)航天装备产品附加(jiā)值明显提升(shēng)，净利润同比增(zēng)长9％、12％、19％、17％。在(zài)数字经济发展浪潮下，通(tōng)信线缆铺设加快推(tuī)进，通信设备净利润同比增长113％。与此(cǐ)同时，光伏(fú)设备、电网(wǎng)设备受(shòu)益于能源结构调整，净(jìng)利(lì)润分别增长117％、59％，新能源消纳也推动储能设备企业提质(zhì)增(zēng)效。南(nán)网储能聚(jù)焦抽水蓄能的技术(shù)攻关，净利润同比增长33％。

　　房地产行(xíng)业业绩(jì)筑(zhù)底，经营情(qíng)况出现边际改善。2022年，沪市(shì)主板房企(qǐ)的业绩整(zhěng)体承压(yā)，营收同比下(xià)降(jiàng)9％、净利润出现亏损。从(cóng)杠(gāng)杆情况看，剔除(chú)预收账款后资(zī)产负债率平均(jūn)值(zhí)为71％，较上年基本持平(píng)。2023年以来，金融(róng)支持房地产行业健康平稳发展“三支箭”政(zhèng)策(cè)持续发力，销售端(duān)出现明显反弹。保利发展、金地集(jí)团(tuán)等大型(xíng)房(fáng)企销售签约面积(jī)分别同比增长14％、33％，2023年第(dì)一季度，房企净(jìng)利润同比略有增(zēng)长，环比2022年第四(sì)季度实(shí)现(xiàn)转正。总体看，沪市房企融资(zī)环境得到改善(shàn)，投资意愿出(chū)现边际修复，行业(yè)底(dǐ)部逐渐形成，景气度正在(zài)逐(zhú)步恢复。

　　五、消费景气度持(chí)续提升，固定(dìng)资产(chǎn)投(tóu)资步入扩(kuò)张区间

　　伴(bàn)随(suí)各项(xiàng)扩大内(nèi)需政策渐次落(luò)地见效，消费潜力渐进释放。2022年，沪(hù)市主板(bǎn)消费(fèi)板块(kuài)呈现明显复苏(sū)态势。必选消费方面(miàn)，食品饮料业净利润同比(bǐ)增长11％，农林牧渔业净利润(rùn)同(tóng)比增幅达50％。可(kě)选(xuǎn)消(xiāo)费方(fāng)面，消费需求(qiú)不断(duàn)释放，家用电器、建筑装饰全年(nián)净(jìng)利润增幅分(fēn)别为21％、8％，促(cù)消费政策效(xiào)果持(chí)续(xù)显(xiǎn)现。值(zhí)得(dé)一(yī)提的是(shì)，沪市(shì)主板一(yī)批生产性服务企业保持较快增(zēng)长，邮政业(yè)、装卸搬运业、科学研究和技(jì)术服务业净利润增速分别为(wèi)103％、19％、48％，对消(xiāo)费(fèi)复(fù)苏形成了有力支撑。

　　在市场(chǎng)信(xìn)心持续修复的过程中(zhōng)，固定资产(chǎn)投(tóu)资亦步入扩张区间。2022年(nián)，沪市主(zhǔ)板(bǎn)实(shí)体公司(sī)购建长期资产支(zhī)出合计2.76万亿元，同比增(zēng)长7％。其(qí)中，制造业增幅达18％，化工、电气机械、汽车表现较为突出(chū)，同比分别增长(zhǎng)37％、24％、22％。同(tóng)时，基础设(shè)施项目建设加(jiā)快推进，中国建筑、中国铁建、中国(guó)中(zhōng)铁等9大龙头基建公司(sī)全年新签订(dìng)单合超15万亿元，同比增幅超14％。2023年(nián)第一季度，沪市主板(bǎn)实(shí)体公司购(gòu)建长期资产支出增幅(fú)达9％，龙头(tóu)基建公司新(xīn)签订单(dān)增幅达15％，投(tóu)资保持(chí)较快增速。

　　六、科技创(chuàng)新(xīn)成为推动(dòng)高质量(liàng)发展(zhǎn)的决定性力量

　　2022年，沪市(shì)主(zhǔ)板公司坚定贯彻创新(xīn)驱动发(fā)展战略，实体类公司合计(jì)研发投入8412亿元(yuán)，同(tóng)比增长(zhǎng)18％。其中，中国建筑、中(zhōng)国石油、中国移动、中国(guó)中车、长城汽车等19家公司研(yán)发(fā)投入(rù)超百(bǎi)亿元(yuán)，96家公司研发强度超过10％，主(zhǔ)要集中在医药生物、计(jì)算机、电(diàn)子、通信行业。大额研发投入为相关公(gōng)司(sī)带来不俗的市场表现。截(jié)至(zhì)2022年年末(mò)，研发投入(rù)金额超1亿元且研发强度超5％的高研发投入公司平均市(shì)盈率、市净率分别达46倍(bèi)、3.59倍，高于其他(tā)公司36倍、3.15倍的平均(jūn)估值水平，研发(fā)创新实力(lì)已成为支撑企业市场价(jià)值的(de)关键要素。

　　随着科技研发不断(duàn)深入，各产业转(zhuǎn)型(xíng)升(shēng)级换挡提速，新(xīn)兴(xīng)动(dòng)能日益提升。一方面，数(shù)字化、智(zhì)能化转型加速，三大运营商移动用户5G渗透率(lǜ)突破60％，云业务均实现同比翻倍增长，为(wèi)全社(shè)会(huì)多(duō)产业数字化提供技(jì)术保障；工(gōng)业(yè)企业智能化布(bù)局更加深(shēn)入，中远海控旗下集装箱(xiāng)码头“全流程(chéng)自动化(huà)升级改造项目(mù)”全(quán)面投产运(yùn)营，中铁(tiě)工业(yè)研制的(de)世(shì)界首台桩梁一体造桥机“共工号”成功实现(xiàn)了从工厂化预制到智(zhì)能(néng)化(huà)架(jià)设的新型桥梁建(jiàn)造模式(shì)。另一方(fāng)面，新技术突破持续涌现，中国海(hǎi)油年内完成(chéng)国内首套深(shēn)水水下油(yóu)气(qì)生产系统(tǒng)应用，在深海油气开发领(lǐng)域实现(xiàn)关键技术(shù)突破，打破了境外企业的技术(shù)垄断；新(xīn)能源领域亦频频(pín)出现(xiàn)技术(shù)革新(xīn)，光伏龙头隆基绿能自主研发的(de)硅异(yì)质结电(diàn)池转换效率达26.81％，东方(fāng)电气新型储能装备研制成功，建成全球首个“二氧化碳+飞(fēi)轮”储能示范项目。

　　七、对外贸(mào)易(yì)保持(chí)稳定，外资保持(chí)净(jìng)流入(rù)

　　2022年，稳外(wài)贸政策持(chí)续发力(lì)，沪(hù)市(shì)主板公(gōng)司(sī)对外(wài)贸易实现较快增长。港口数据显示，上港(gǎng)集团(tuán)、宁波港(gǎng)、青(qīng)岛港等三大港口运营(yíng)公司全年完(wán)成货物吞(tūn)吐量22亿(yì)吨，同比增长3％；集(jí)装箱(xiāng)吞吐量11475万(wàn)标(biāo)箱，同比增长6％。956家披(pī)露海(hǎi)外业务收(shōu)入的企业在境(jìng)外创收6.24万(wàn)亿元，同比增长(zhǎng)20％，创利5919亿元，同比增长23％。一(yī)批公(gōng)司积极践行(xíng)“一带一路”倡议，海外业务持续(xù)发展壮大。上汽集(jí)团海外(wài)市(shì)场销量(liàng)达到(dào)102万(wàn)辆，同比(bǐ)增长46％，创历史新(xīn)高；国机重装投资运营(yíng)的柬埔寨达岱水电站年发电12亿度，碳(tàn)减排57万吨，为(wèi)完善(shàn)沿(yán)线国家的基础设施(shī)建设、改善(shàn)当(dāng)地民生做(zuò)出了贡献。一批沪市公司依托扎(zhā)实的核(hé)心技术(shù)积累(lèi)实现产(chǎn)品出海、技术出海。万(wàn)华化学(xué)坚持(chí)自(zì)主创(chuàng)新，已成长为全球(qiú)最大(dà)的MDI制(zhì)造商(shāng)，市占率达(dá)27％，全年海外业务收入突破(pò)800亿(yì)元，净利润破百亿(yì)；隆基(jī)绿(lǜ)能深耕光伏(fú)行业，全年单晶硅(guī)片出货量(liàng)达85GW，连续(xù)3年(nián)位列全球出货量第一。

　　伴随高(gāo)水平对(duì)外开放不断实现(xiàn)新突破，外资保持对(duì)境内市场高关(guān)注度(dù)。一方面，境内资本市(shì)场对于(yú)境外(wài)资本(běn)的吸引力不减。2022年末(mò)，沪市(shì)主(zhǔ)板以沪港通、QFII、RQFII为代表的外资持仓规(guī)模达1.64万亿元，全年外资净买入(rù)合(hé)计约(yuē)928亿元，外资增持公(gōng)司数量达892家。另一方面，沪市主板公司积极(jí)拓展(zhǎn)境(jìng)外融资渠(qú)道(dào)。2022年(nián)，共(gòng)有19家沪市主板公(gōng)司(sī)合(hé)计(jì)发行(xíng)海外债1621亿(yì)元(yuán)；16家(jiā)沪市(shì)主板公(gōng)司披(pī)露发(fā)行GDR公告(gào)，明阳智能(néng)、杉(shān)杉(shān)股(gǔ)份、科达(dá)制造和(hé)健康元等(děng)公司(sī)先后(hòu)完成GDR发(fā)行(xíng)并分(fēn)别在英国和(hé)瑞士成(chéng)功上市，共募集(jí)资金13亿(yì)美元，起(qǐ)到了积极的引领示范作(zuò)用，“走出去”步(bù)伐(fá)稳步(bù)加(jiā)快。

　　八(bā)、直(zhí)接融资保持稳(wěn)定，并购(gòu)重组(zǔ)推动优化产业布局

　　2022年，沪市股票、债券市(shì)场持续发挥积极作用，为沪市主板公司融资(zī)提供保障。首发融资方面，全年新增上市公司(sī)合(hé)计31家(jiā)，融资规模1068亿元；再融资方(fāng)面，全年非公开发行(xíng)股(gǔ)票公司(sī)合计104家，融资规模2706亿元，发(fā)行可(kě)转(zhuǎn)换公司债(zhài)券(quàn)公司合计54家(jiā)，融(róng)资规(guī)模1361亿元；债券融资方面(miàn)，上交(jiāo)所债券市场全年为沪市主(zhǔ)板实体公司(sī)发债融资规模约3020亿元。在(zài)多元融资渠道的有力支(zhī)撑下，沪(hù)市(shì)主板实(shí)体公(gōng)司(sī)融(róng)资(zī)规模保持(chí)稳定增(zēng)长，全年合计(jì)融资(zī)12.95万亿元(yuán)，同比增长(zhǎng)6％，其中直接(jiē)融资(zī)金额1.32万亿元。

　　与此同时，沪市(shì)主板公司有效利用资本市(shì)场(chǎng)做优(yōu)做强(qiáng)。2022年，沪市主板公司共计披(pī)露56单重大(dà)资产重组方案，合计交易金额(é)2366亿元。传统产业通(tōng)过并购(gòu)重(zhòng)组积极布局新业态，高端制造、节能环保、新(xīn)能源等新兴产业的重组标的占比约23％。同时，多家央(yāng)企集团公(gōng)司加快资(zī)源整合步伐(fá)，通(tōng)过重组改(gǎi)善经(jīng)营效率(lǜ)。如，中(zhōng)航电子吸收合并中航机电，实现(xiàn)航空电子(zi)系统和航(háng)空机电(diàn)系统的深度(dù)融合(hé)；中国建材旗(qí)下(xià)的(de)宁(níng)夏建材和祁连山(shān)分(fēn)别(bié)通(tōng)过资产出售(shòu)和置换方式调整(zhěng)各(gè)板(bǎn)块业务，推动“两材重组”后的业务(wù)整合并解决同业竞争问题。

　　九、现金分红大(dà)幅创新(xīn)高，增持回购成(chéng)为(wèi)稳定市场重要(yào)手段(duàn)

　　2022年，沪市主板公司持(chí)续用真(zhēn)金白银将(jiāng)发(fā)展成果(guǒ)惠及广大投(tóu)资者(zhě)，全年共(gòng)有1194家公司推(tuī)出分红方案，占全(quán)部盈利公司家数的87％，现金分红总额1.67万亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比增长13％。具体来看，分红金额方(fāng)面，161家(jiā)公司派现10亿元以(yǐ)上，26家派现(xiàn)100亿元以上。其中，工商银行、建设银行、中国移动(dòng)现金分红总(zǒng)额(é)分别为(wèi)1082亿元、973亿(yì)元和821亿元。分红比例方(fāng)面，864家公司现金(jīn)分红(hóng)比例(lì)超过30％，占比72％，287家公司(sī)分红比例超(chāo)50％，635家公司连续3年分红比例超30％。股息率方面，以整体法(fǎ)下的年(nián)末收盘价(jià)为基准(zhǔn)，2022年平均股息率3.6％，较上年增长0.5个(gè)百(bǎi)分(fēn)点。其(qí)中，113家公司股息率超(chāo)过5％，34家公司连续3年(nián)股息(xī)率(lǜ)稳(wěn)超5％，现(xiàn)金分红的市场文(wén)化(huà)日益浓厚。

　　回购(gòu)增持保持高位，成为上(shàng)市(shì)公(gōng)司提振市场信心的(de)重要手段。2022年，沪市主(zhǔ)板公司新(xīn)增披露回购计划174家(jiā)次，拟回购金(jīn)额上限合(hé)计逾679亿元，新增计划实施金额合(hé)计约348亿(yì)元。其(qí)中，中国(guó)平安、宝钢股份、中(zhōng)国联通、中国石(shí)化等11家公(gōng)司(sī)回购斥资超10亿(yì)元(yuán)。增持方(fāng)面，全年(nián)新增重要股东增持计划129家次，拟增持金(jīn)额上限(xiàn)合计(jì)超342亿元。中国(guó)移动(dòng)、上汽(qì)集团、贵州茅台、恒力石化等行业龙头公司(sī)大股(gǔ)东(dōng)纷(fēn)纷实施大额增持，体现对公司(sī)未来发展前景和长期价值的(de)信心(xīn)。从效果来看，回(huí)购增持信息(xī)对公司股(gǔ)价起到了有效提振，在(zài)公告发布后(hòu)的5个、10个交易日(rì)，公司股价相对大盘的累计涨幅偏离度均值分别达1.7％、2.1％。近(jìn)7成公司在公告发布后的下一个交易日股价上涨(zhǎng)，平均涨幅3.2％。

　　十、绿色(sè)发展成(chéng)效显著(zhù)，ESG理念助力乡村振(zhèn)兴

　　2022年，沪(hù)市主板(bǎn)公(gōng)司贯彻绿色(sè)发(fā)展理念，着力推动降(jiàng)碳、减污、扩绿、增长。全年有870余家(jiā)公(gōng)司披露ESG报告、可持续(xù)发(fā)展报告或社会责(zé)任(rèn)报告，披(pī)露数(shù)量(liàng)再(zài)创历史新高(gāo)。超(chāo)1300家公司建(jiàn)立环境保护相(xiāng)关(guān)机制，报告期内投入资金合计近1500亿(yì)元(yuán)，超1200家公司积极采取减(jiǎn)碳措施(shī)，减少排(pái)放二氧化碳当(dāng)量超8亿吨(dūn)。化工、装(zhuāng)备、汽车等工业行业减(jiǎn)碳降碳(tàn)取得明显(xiǎn)成效(xiào)。中(zhōng)国化学优(yōu)化绿色生(shēng)产(chǎn)流程，能源消(xiāo)耗总(zǒng)量60.37万吨标准煤(méi)，同比(bǐ)减少9％；中国(guó)中车研(yán)发绿色生产装备，节省底漆用量约30％；广汽(qì)集团、上(shàng)汽集团等五(wǔ)大乘用车企业实现新能源汽(qì)车销量约170万辆，同比增长57％。此外，绿(lǜ)色(sè)金融亦发挥了积(jī)极作用，2022年沪市债券市场共发(fā)行绿色债券752亿元，同比增长9％。

　　沪(hù)市主板公司(sī)结合(hé)自身的资源禀赋与所(suǒ)处行业的(de)特点，积(jī)极推动脱(tuō)贫攻坚成果巩固，助力实现乡村振(zhèn)兴。年度报告显(xiǎn)示，约有750家公司深入扶贫一线，合计投(tóu)入(rù)近800亿元(yuán)，通过资金帮扶、消费帮扶(fú)、产业帮扶(fú)、就业(yè)帮扶、人才振兴等多种(zhǒng)举措，促进当(dāng)地(dì)产业的(de)可持续、高质(zhì)量发展。在(zài)这之(zhī)中，各(gè)行(xíng)业龙头公(gōng)司各施所长，中国联通在定(dìng)苏州区号是多少点(diǎn)帮(bāng)扶地区选派帮扶干部1552人，投(tóu)入无(wú)偿帮扶资金(jīn)2.3亿元；东航物流为双江、沧(cāng)源两地提供520吨免费航空运力额度，无偿运输8021件(jiàn)物资；中(zhōng)国建筑(zhù)建立(lì)清华大学乡村振(zhèn)兴远程教学(xué)站，为基层干部、乡(xiāng)村振兴带头人、企业专(zhuān)业技术人员(yuán)提供线(xiàn)上(shàng)培训15.6万(wàn)人次。

　　十(shí)一、常态化(huà)退(tuì)市格局更(gèng)趋稳(wěn)固，上市公司风险呈(chéng)现收敛态势(shì)

　　2023年年初(chū)以(yǐ)来，已有11家公司锁定终止上市(shì)。其(qí)中，4家公司触及交易类退(tuì)市指标，3家公司预计重大违法退市(shì)，4家(jiā)公司(sī)2022年年(nián)度报(bào)告披露后触及财务类退市指标。此外(wài)，还有17家公司被实(shí)施退市风险警示(shì)。其中，触及“营业(yè)收入+净利(lì)润”组合指标、净资产(chǎn)为负、审计意见类型触(chù)及*ST的分别有6家(jiā)、9家和(hé)5家(jiā)，3家公司(sī)同时触及多(duō)项情(qíng)形。总体来看(kàn)，多元(yuán)化退市制度(dù)彰显威力(lì)，退市渐趋常态化，优胜劣汰机制更趋(qū)稳固。

　　另一方(fāng)面(miàn)，沪市主板公司在(zài)巩固现(xiàn)有化解成(chéng)果的(de)基(jī)础(chǔ)上，各项(xiàng)风(fēng)险实现进一步收(shōu)敛。清欠解保方面，截至年末仍存(cún)在占用(yòng)担保公司17家(jiā)，较上年末减少(shǎo)13家(jiā)，占(zhàn)用担保余额合计(jì)122亿元，较上年末下降55％。股票质押方面，年内股票质押总市值减少3762亿(yì)元，下降22％，合计待偿还余额减少431亿元(yuán)，下(xià)降6％，质押规(guī)模持续收敛；大股东质押比例超过(guò)80％的高比例质押(yā)公司家数(shù)年内继(jì)续减少约3成(chéng)，存量(liàng)仅占沪(hù)市公司总数的2％。

　　十二(èr)、2023年(nián)第(dì)一季度业绩(jì)加(jiā)速修(xiū)复(fù)拐点已现，向(xiàng)好态势持续巩固

　　2023年第一季度，稳增长政(zhèng)策持续显效，市场需求(qiú)回(huí)暖(nuǎn)，积极(jí)变化有所(suǒ)增多(duō)。沪市主板公司(sī)第(dì)一季度(dù)合计实现(xiàn)营(yíng)业收入12.16万亿(yì)元，净(jìng)利润1.20万(wàn)亿(yì)元，同比分别增(zēng)长4％、5％。

　　具体而言(yán)，前期(qī)调整(zhěng)幅度(dù)较深的接触消费(fèi)类(lèi)行(xíng)业第一季度(dù)实现(xiàn)加(jiā)速回暖，住宿餐饮、旅游、影(yǐng)视院线净利润同比分别增(zēng)长185％、139％、200％；主要消费产品(pǐn)（如食品饮料、家用电器等）增(zēng)速较(jiào)上年第四季(jì)度(dù)有所加(jiā)快，同比增速分别加快10个和4个百分(fēn)点。部分前(qián)期亏(kuī)损(sǔn)行(xíng)业实现明显扭亏，航空运输业第一季度(dù)亏损额(é)72亿(yì)元，较上年(nián)同期收窄178亿元(yuán)，较上年(nián)第四季度收窄302亿元；钢铁行业第一季(jì)度实(shí)现盈利22亿(yì)元，环(huán)比上(shàng)年(nián)第四(sì)季度实现扭亏，边际改善(shàn)较(jiào)为(wèi)明显。数据显示，第一季度(dù)共有(yǒu)288家公司发(fā)生亏损，亏损(sǔn)额合(hé)计280亿元，亏损家数、金额较(jiào)去年同期均(jūn)有(yǒu)所下降，显示出上(shàng)市公司(sī)生产经营已步入整(zhěng)体性好转轨道。

　　总(zǒng)体看，2023年经济预计延续复苏进(jìn)程，市场需(xū)求正在逐步恢复。第一季度沪(hù)市主板公司开局良好，回升向(xiàng)好态(tài)势得到持续巩固。

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