兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮(lún)流(liú)转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到(dào)店，所有安徽合肥瑶海区疫情最新消息 安徽是南方还是北方(yǒu)做AI的人便(biàn)都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖(mài)吗！” 他不回答，对(duì)柜(guì)里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排(pái)出九文大钱(qián)。他们(men)又故意的高声嚷道，“你昨(安徽合肥瑶海区疫情最新消息 安徽是南方还是北方zuó)天(tiān)还在说(shuō)抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定(dìng)，走(zǒu)势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美？新(xīn)能源的(de)每一次反(fǎn)弹，都(dōu)是做(zuò)AI 的(de)好时机啊，你敢(gǎn)说(shuō)不是吗(ma)” “你现在给别人吹(chuī)新(xīn)能(néng)源，是(shì)要被(bèi)吐口水的(de)” XXX便(biàn)涨红了脸，额(é)上的青筋条条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡沫(mò)，新能源马(mǎ)上(shàng)到(dào)业绩(jì)窗(chuāng)口(kǒu)了，未来几年增速稳(wěn)定(dìng)，成长逻(luó)辑(jí)不变(biàn)，市场会发(fā)现的(de)”，接连(lián)便是难懂的话，什(shén)么(me)“增长韧性不改，估(gū)值(zhí)修(xiū)复，贝塔回(huí)归(guī)，拐点明(míng)确，反转在即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店(diàn)内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌(diē)。北向资金(jīn)净买入(rù)近8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下(xià)大涨原(yuán)因了。

　　原因(yīn)也很简(jiǎn)单，今天(tiān)主打(dǎ)的就是一个新能源(yuán)赛道股的(de)超跌反弹，风格突然暴力转换，新能(néng)源(yuán)大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下(xià)挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停(tíng)；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业(yè)富联又一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期(qī)削减服务器订单规(guī)模。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商(shāng)也发来了(le)解读：【客观看(kàn)待(dài)数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变化(huà)】

　　今早有消息(xī)称Meta和(hé)微(wēi)软大幅削减了(le)服务器订单(dān)，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年(nián)Capex指引已比较悲观，据(jù)此(cǐ)前产(chǎn)业反(fǎn)馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年云商(shāng)capex增(zēng)长为4％。因此服(fú)务(wù)器，尤其是通用服务器的需(xū)求放缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模(mó)型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块(kuài)来(lái)看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单消息(xī)确认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务反馈及用户(hù)转化率，继续加(jiā)大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动(dòng)来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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