北交(jiāo)所开市至今一年半，公募基金投资北交所步伐不(bù)断推(tuī)进，除了(le)推出北证(zhèng)50指数基金、北交所主题基金、“专精特(tè)新”主题基金外(wài)，存量产品也加大北(běi)交所布局力(lì)度(dù)，今年(nián)更有新基金密集公告可(kě)投北交(jiāo)所股票。

　　多家公募机构及人士表示，随着北证(zhèng)50指数推出，北交(jiāo)所(suǒ)活跃度抬升，部分公司表(biǎo)现良好，叠加较低的估值水平，公募基(jī)金等专业投资者积极(jí)挖掘(jué)北交所投资机遇，投向北交所的意(yì)愿也在增加。从长(zhǎng)期投资的角度看，北(běi)交所股票处于投资相对早期(qī)阶(jiē)段，更具成长空间，符合“专精特(tè)新”属性的隐形冠军和科技、制造等行业，长期投资价值受到公募资(zī)金的青睐。

　　新基金公告可(kě)投北交(jiāo)所

　　专业机构挖(wā)掘(jué)北(běi)交所(suǒ)投(tóu)资机会

　　据记(jì)者统计，截至5月13日(rì)，今年以(yǐ)来累(lèi)计有申万菱信沪深(shēn)300价值ETF、鑫元成长(zhǎng)驱动、银(yín)华心(xīn)质混合、中庚港股(gǔ)通价值18个月等(děng)十多只次新基金公(gōng)告可投资于北(běi)京证券交易所上市(shì)股票，并揭(jiē)示(shì)了相关风险。

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　　除了基金产品外，还有华(huá)商(shāng)、中庚、睿远、朱雀基金(jīn)等(děng)多家基金公司(sī)也发布公告(gào)称，北交所上市(shì)股票是国内(nèi)依(yī)法发行上市的股票(piào)，属于基金(jīn)法规定的“上市交(jiāo)易的股(gǔ)票”。在遵(zūn)守基金合同所规定的(de)投资目标(biāo)、投资策(cè)略、投资范(fàn)围、资产配置比例、风险收益特征和(hé)相(xiāng)关风(fēng)险控制指标等前提下，公司旗下(xià)基(jī)金可(kě)参与北(běi)交所股票的投资。旗下(xià)新增基金如果符合基(jī)金(jīn)合同的(de)有关(guān)规(guī)定(dìng)，亦可投资(zī)北交所上市股票。

　　谈及上述(shù)现象，中信(xìn)建投基金相关(guān)投研人(rén)士(shì)表示(shì)，公募新基金(jīn)之(zhī)所以密集(jí)公告可投北交(jiāo)所，一方面表明专业投资机构虎眼石怎么辨别真假，虎眼石什么人不能戴敏锐地发(fā)现(xiàn)了北交所相关(guān)股票(piào)潜在的投资机会，开(kāi)始加大(dà)布局力(lì)度(dù)；另一方(fāng)面，北交所上市(shì)公司是除沪深两市以外国内最(zuì)优质(zhì)公司的代表，许多标的当(dāng)前估值水平偏低，具(jù)备投资价值。

　　景(jǐng)顺长城(chéng)基金也认为，一方面(miàn)从(cóng)持(chí)仓数(shù)量和(hé)持(chí)股总量的角(jiǎo)度来看，公募参与北交(jiāo)所意愿在(zài)持续增加。另一(yī)方面，相较(jiào)于上(shàng)证、深证，北交所上市公司数(shù)量、总体(tǐ)规模较小，流动性较弱，去年11月(yuè)北交所推出北证50指数以来，被动资金的(de)加入使得整个(gè)板块的成交(jiāo)变(biàn)得更(gèng)加活跃，同时(shí)，部分公(gōng)司的良(liáng)好(hǎo)表现也使得越(yuè)来越多投资者(zhě)关注到北(běi)交(jiāo)所(suǒ)，自然也引来更多资金的关注。

　　鑫元基金(jīn)也表示，公募基金的配置意愿，主要取(qǔ)决(jué)于(yú)北交所市场的(de)赚钱(qián)效应(yīng)、可投标(biāo)的稀缺(quē)性以及(jí)专精(jīng)特(tè)新领域的景气度。而近期北交(jiāo)所市场出现积极信号：2022年年报中，多只公(gōng)募基金(jīn)产品出现在北(běi)交所公司前(qián)十大股东名单中(zhōng)；北交(jiāo)所较大规模公司去年业绩涨势良好，今年(nián)一季度盈利表(biǎo)现继续(xù)向好；次新基金在北交所的持股集(jí)中度高。“预计随着后续市场(chǎng)流(liú)动(dòng)性(xìng)的改善和创新型中小企业的高速成长(zhǎng)，北交所投(tóu)资有(yǒu)望实现戴维(wéi)斯双击。”

　　不过，受(shòu)流通市(shì)值小、流动性(xìng)等(děng)制约，初步“试(shì)水”北交(jiāo)所市场的(de)公募基金，在(zài)投资(zī)比例、策略上也存(cún)在差(chà)异，但(dàn)未(wèi)来会加大对北交(jiāo)所市场的研究(jiū)和投(tóu)资(zī)。

　　鑫元基金表示，结合北(běi)交所(suǒ)的(de)战略定位和上市(shì)公司(sī)“小而美”的特征，预计次新基金(jīn)投(tóu)资将深入细分产业链的研究，挖掘市场(chǎng)前景大(dà)、竞争壁垒高(gāo)、业绩确(què)定性(xìng)强的个股机(jī)会。同时，也可根(gēn)据主板上一些成长(zhǎng)赛道的公司估值水平，在北交所中进行映射，选(xuǎn)择估值水平(píng)显(xiǎn)著偏(piān)低的公(gōng)司(sī)进行(xíng)投(tóu)资。在(zài)组(zǔ)合配(pèi)置(zhì)上，力(lì)求均衡和(hé)风险分(fēn)散，降(jiàng)低中(zhōng)小企业经营波动(dòng)大的风险。此外，北交所相关(guān)基(jī)金也会积极参与(yǔ)转板、新(xīn)股发行等投资机会。

　　中信建投基金上(shàng)述投研人士(shì)也称，我(wǒ)们(men)高度重视北交所投资机会(huì)，目前有一只北交所主(zhǔ)题基(jī)金，未来(lái)一方面会根(gēn)据市场情况(kuàng)，择(zé)机发行更多以北交(jiāo)所股票(piào)为主要(yào)投资范围的(de)基(jī)金(jīn)产品，另一方面，不排除将存量基金产(chǎn)品(pǐn)的(de)投资(zī)范围扩大至北交所(suǒ)股票，同时会增(zēng)加研究团队拓展对北交所股(gǔ)票的研究深度和(hé)广(guǎng)度。

　　持仓总(zǒng)市值达(dá)43.2亿元

　　持有数量达历(lì)史(shǐ)最高

　　从公募(mù)持仓北交所股票(piào)总(zǒng)市值情(qíng)况看，截(jié)至2022年底，全市场公募基金持有北交所个股(gǔ)数(shù)量82只，达(dá)到历史最高水(shuǐ)平；持股总(zǒng)量2.44亿股(gǔ)，半(bàn)年增长24％；但持仓总市值43.2亿(yì)元，半年(nián)下降了(le)36％。

　　不过，从2021年11月15日开市以来(lái)，公(gōng)募投资北交所总市值总体呈现震荡攀升的态势。

　　“北交所开板初(chū)期上市公司中，与新能源行业(yè)相(xiāng)关(guān)的个股市值(zhí)占(zhàn)比较(jiào)高，而去年下半年新能源行业整体(tǐ)回调幅度较大(dà)，带动(dòng)投资(zī)北交所市(shì)值有所(suǒ)回落。”景顺长城基(jī)金相关负责人称。

　　而(ér)从(cóng)今年(nián)年(nián)初看，北证50指数一度出现快(kuài)速上(shàng)涨势头，2月份以(yǐ)来震(zhèn)荡下行，目(mù)前(qián)年内收跌-0.23％。不过，从长期投(tóu)资的(de)角度看，北(běi)交(jiāo)所的投资价值仍然受到公募资金的青睐。

　　景顺长城基金(jīn)表示，北交(jiāo)所当下呈现的特征类(lèi)似于一级半的市场(chǎng)，即投资阶段相(xiāng)比一级市场（股(gǔ)权投资）更加成熟，但(dàn)对比上(shàng)证、深证的大(dà)多数公司(sī)而言又相对早期，可投资(zī)标的规模也(yě)相对更小；但从长期投资的角度来说(shuō)，这也意味着(zhe)更(gèng)大的成长(zhǎng)空(kōng)间和收益率预期，故我们(men)认为北交所(suǒ)具备(bèi)良好的(de)长期(qī)投(tóu)资价值。

　　具体落实在(zài)投(tóu)资层面，景顺长城基金(jīn)表(biǎo)示，我们(men)对于具体行(xíng)业(yè)没(méi)有明(míng)确的(de)偏好，但是(shì)整体还是比(bǐ)较(jiào)看好(hǎo)细分行(xíng)业的(de)、符合(hé)“专精(jīng)特新”属性的隐(yǐn)形冠(guān)军(jūn)：这些公司(sī)虽然普遍规模较小(xiǎo)、受到的(de)关(guān)注(zhù)度可能不高(gāo)，但在其所属行业中拥有较强(qiáng)的竞争力，在(zài)研发投入的强度(dù)上、成长性指标上，也不弱于创业板、科创板的(de)上市(shì)公司，而且由于(yú)市值(zhí)较小，可能反而拥(yōng)有(yǒu)更大的成长空间。

　　鑫(xīn)元基金(jīn)也表示(shì)，从中长期视角看，随着北交所(suǒ)交易制度的不断完善、已(yǐ)上市企业的投资价值不断明确，以及(jí)场内(nèi)流动(dòng)性(xìng)不断提升(shēng)，势必会(huì)吸(xī)引更多(duō)优秀的(de)企业、活跃的资金流入。北证50指数估值有向上修复的空间，当前配置的性价比较高，胜率(lǜ)和赔(péi)率都非常(cháng)具备(bèi)吸(xī)引力。

　　结合当前的北交所(suǒ)整(zhěng)体估值水平，叠加2023年下(xià)半(bàn)年打开的降息(xī)窗口，鑫元基金将重(zhòng)点关注成(chéng)长赛道，尤其是具有专精特新特(tè)性的成长(zhǎng)股。在行业的稀(xī)缺性方面，投资者可重点关注具有高成长性、国产化(huà)逻(luó)辑强(qiáng)的优质产业链。更多的阿尔法收益可(kě)能聚焦(jiāo)在科技(jì)和(hé)制造(zào)两大赛道，包括汽车、半导体、碳中和、军工蕴藏较多左侧(cè)投资机会。

　　中信建(jiàn)投基金相关投(tóu)研人士也称，北交(jiāo)所有一大批优秀的创(chuàng)新型中小企业，借国家政(zhèng)策支持的东风和企业自身(shēn)的努力(lì)，我们相信会有相(xiāng)当体量的企业成长成为(wèi)大型企业，这个成长的过程会给投(tóu)资(zī)者带来丰厚回报，因(yīn)此我们(men)认为(wèi)北交所(suǒ)具备长期投资(zī)价(jià)值。“具体(tǐ)细分而言(yán)，我(wǒ)们(men)更加看好电(diàn)力设(shè)备、机械设备、医(yī)药生(shēng)物等三(sān)个(gè)领域。”

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