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　　克里米亚突(tū)发(fā)，无(wú)人机(jī)袭(xí)击！

　　据(jù)今日俄罗斯电(diàn)视台(tái)（RT）网站消息(xī)，4月29日清(qīng)晨，俄(é)罗斯海(hǎi)军黑海(hǎi)舰(jiàn)队所在地，克里米亚半岛的塞瓦斯(sī)托波尔市的一个储油(yóu)设施遭到无(wú)人机袭击。从网络上曝光的照片(piàn)可以看到，袭击(jī)导致(zhì)储油设施燃起大火。

　　报道称，俄罗斯任命的塞(sāi)瓦斯托波尔市市长(zhǎng)米哈伊尔(ěr)·拉(lā)兹(zī)沃扎(zhā)耶夫在社交媒体上称：“由无人机袭击造成的火灾(zāi)影响面积约为1000平方米，所(suǒ)有安全和(hé)救(jiù)援人员都已抵达现场。火灾所(suǒ)在地和民(mín)用区域间(jiān)隔很远。”

　　现(xiàn)场目击者分享的(de)多段视频显示，一场大火(huǒ)照亮(liàng)了(le)整(zhěng)个(gè)夜空(kōng)，浓烟直冲云(yún)霄。RT称(chēng)，目前还没有任何(hé)伤亡报告，地方政府敦(dūn)促人们在消防(fáng)员努力(lì)扑(pū)灭大火时保持冷静(jìng)。

　　报道称，本周早些(xiē)时候，塞(sāi)瓦斯(sī)托(tuō)波尔也曾遭到两架无(wú)人(rén)机的(de)袭击，其中一架无人机被俄军(jūn)摧(cuī)毁，另(lìng)一架无人机在港口外爆炸(zhà)。

　　油(yóu)脂龙头一(yī)季度业绩大(dà)反(fǎn)转

　　4月28日晚间，“油(yóu)茅”金龙鱼发布2023年(nián)一季(jì)报。报告期内，公司(sī)实现营(yíng)业(yè)收(shōu)入(rù)610亿元，同比增长7.97％；归(guī)属于上市公司股(gǔ)东的净(jìng)利润8.5亿元(yuán)，同比增长645.99％。

　　金龙鱼(yú)称，报(bào)告期内，随着国内餐饮行业的逐(zhú)步回(huí)暖，厨(chú)房食品的销量较去(qù)年同期有所(suǒ)上涨。另外，去年一季度受南美(měi)干旱天气等因素影响，大豆(dòu)、大(dà)豆油及棕榈油等公司主要原(yuán)材料的(de)价格快速(sù)上涨，今(jīn)年一季度公司主要原材料(liào)成本(běn)低于去(qù)年同期(qī)。销量上(shàng)涨和(hé)毛利率提升共同推动了厨房食(shí)品(pǐn)的利润增长。

　　截至2022年年末，金龙鱼经销商数(shù)量合计7768家，较上年(nián)增加(jiā)1647家。金(jīn)龙鱼在(zài)投资者(zhě)关系活(huó)动上表(biǎo)示，新增渠道主要来(lái)源于网络下沉(chén)、细分(fēn)产品的(de)专业经(jīng)销商，以(yǐ)及餐饮(yǐn)渠(qú)道的快速发展带来的经销(xiāo)商(shāng)增长。

　　产能(néng)方面，金龙鱼目前有(yǒu)70多(duō)个已投产(chǎn)生产基(jī)地，央厨(chú)杭州、周口(kǒu)、重庆、兴平基(jī)地已投产，沈阳(yáng)和廊(láng)坊的央厨(chú)项(xiàng)目(mù)也将于年内建成投(tóu)产(chǎn)。目(mù)前，河南周口和陕西兴平央厨(chú)开始供应学生餐业务，多款预制菜在线下(xià)及电商平台(tái)开展销售。

　　不过(guò)，期货日报记者还注意到，金(jīn)龙鱼归属于(yú)上市公司(sī)股东的(de)扣除非经常性(xìng)损(sǔn)益的净利润为2.4亿元(yuán)，同比下降70.94％。这主(zhǔ)要是(shì)公司(sī)的(de)套期保值操作(zuò)未完全满(mǎn)足套期会计要(yào)求的(de)衍(yǎn)生金融工具(jù)损益的影响(xiǎng)，因此将(jiāng)套期保值业务划定为非经常性损(sǔn)益，排除在净(jìng)利润外。

　　金龙鱼在《关于开展2023年(nián)度商品(pǐn)期货套期保值业(yè)务的公告》中披(pī)露，将(jiāng)在(zài)2023年对在场内(nèi)市场交易的与(yǔ)公司及下属子(zi)公司的(de)生产经营有直(zhí)接(jiē)关系的(de)原料、产(chǎn)品、油(yóu)脂等期货品种，主(zhǔ)要包括：棕榈油(yóu)、豆油(yóu)、菜(cài)油、菜粕、大豆、玉米、花生等品种。第一季度，饲料原料(liào)和油脂(zhī)科技(jì)产品的销量有所增长，营业收入同比上(shàng)涨，但是在行(xíng)情下跌的过程中，公司油脂科技相关产(chǎn)品的利润(rùn)受到(dào)挤压，导致利润同比有所减少。从合并资产负(fù)债表(biǎo)中可以看出，衍(yǎn)生金融资(zī)产从年初余额的5.8亿元(yuán)增(zēng)长到了期末的8.3亿元(yuán)，实(shí)现了(le)对现(xiàn)货市场的对(duì)冲作用，弥补了一定的(de)利润损失(shī)。

　　记者还(hái)注意到(dào)，油脂加工企业道道全一季度扭亏为盈。4月(yuè)26日(rì)晚间，道道全发布2023年一季度(dù)报，公司实现营业收入(rù)17.48亿(yì)元，同比增长41.34％，实现扣(kòu)非后净(jìng)利润7093万(wàn)元，实现经营活动产生的现金流量净额3.31亿元，亦跟随同步(bù)转正。由于产能释放、原料回落、消费(fèi)复苏(sū)、推出新品等利好(hǎo)因(yīn)素影响，道(dào)道全迎来(lái)业绩修复(fù)时(shí)刻。分析人(rén)士表示，道(dào)道(dào)全(quán)业绩修复有持续性，预计二季度还有增(zēng)长。

　　“原材料(liào)价(jià)格下降”是(shì)道道全(quán)业绩(jì)出现大反转的主要(yào)原因。

　　三年(nián)间，原料菜(cài)油价格从8000元(yuán)/吨一(yī)线飙涨至14000元/吨以上的历史高位，这大(dà)大(dà)抬升(shēng)了企业的加(jiā)工成本(běn)。然而(ér)零(líng)售终端的包装(zhuāng)油价格上涨(zhǎng)幅(fú)度却不(bù)及(jí)成(chéng)本上涨幅度，甚至出(chū)现(xiàn)卖得(dé)越多、亏得越(yuè)多(duō)的(de)情况，这导致油(yóu)脂加(jiā)工企业(yè)的盈利能力大(dà)幅下降(jiàng)，道道全也(yě)不(bù)例外。自2022年下半(bàn)年以来，道道全新建(jiàn)产(chǎn)能(néng)陆(lù)续释(shì)放，海外到港原(yuán)料陆续增(zēng)长，带动道道全的包(bāo)装油(yóu)毛利率(lǜ)逐步回升(shēng)。

　　道道全近年(nián)来(lái)主推旗下茂名工厂(chǎng)建设，并于今年(nián)一季(jì)度(dù)取得阶段性(xìng)成绩。2022年7月份，道道全(quán)茂名工厂建成(chéng)投(tóu)产，此后产能处于爬(pá)坡释(shì)放期。今年以(yǐ)来，广东大力发(fā)展预(yù)制菜产业，一季度广东(dōng)地(dì)区餐饮(yǐn)消费回暖(nuǎn)势头良好，为道道全茂名(míng)工厂的(de)投产及产能释(shì)放带(dài)来正面影响。

　　道道全还表示，今(jīn)年一季度扭亏为盈的另(lìng)一主要原因是主要原(yuán)料价(jià)格出现下(xià)降(jiàng)趋(qū)势，缓(huǎn)解公司的(de)采购及成本(běn)压力。自2022年下半年开始，道道全所用(yòng)主要原料的国际交(jiāo)易价格呈现出回落(luò)走势，受(shòu)船期和现货(huò)到(dào)厂的时间影响，道道全的主要原料综(zōng)合采购(gòu)成本(běn)随后于(yú)2022年年末回落，2023年(nián)一季(jì)度则进一步延续回(huí)落趋(qū)势(shì)，对其一季度实(shí)现扭亏为盈有明显正面贡献。

　　目前，道道(dào)全旗下(xià)拥有多(duō)个品牌，经销商(shāng)总数已达(dá)1308家(jiā)，遍及华中、西南、西北、华东、华南(nán)等菜油主要(yào)消(xiāo)费区域，并在岳阳、重庆、绵阳(yáng)、茂名、靖江设(shè)立生产(chǎn)加工基地。由于拥有多个品牌及(jí)多地工厂，下游消费(fèi)复苏、上游原料(liào)看(kàn)跌将(jiāng)成(chéng)为(wèi)道道全今(jīn)年业绩(jì)修(xiū)复的两大驱(qū)动因子。对于今(jīn)年的业绩，道道全持有(yǒu)谨慎乐观态(tài)度，认为业绩修复有(yǒu)一定持续性，未来不宜过度悲(bēi)观。亦有多(duō)家券商对道道全今年业绩表达正面预期，并预测其(qí)今年全年营业收入将突(tū)破100亿元。

　　毛利(lì)率方面，随着大(dà)豆(dòu)、棕榈油、包材等大宗原材料价格自2022年(nián)下半(bàn)年高位(wèi)回(huí)落，且叠(dié)加提价效诫勉谈话影响期是多长时间，诫勉谈话受影响吗(xiào)应逐渐显现，部分公司毛利(lì)率迎来较明显改善。

　　对(duì)于行业发展格(gé)局与趋势(shì)，道道全认为，2023年，从目前掌握的(de)信息来看，原材料供给预计将趋向于(yú)宽松，但天气(qì)、能源及国际政治经济形势等因素(sù)的影响，又给油脂(zhī)、油(yóu)料(liào)市场带来(lái)不确定性(xìng)。包(bāo)装食用植物油(yóu)是生活必需消费品，市(shì)场空(kōng)间广阔。随着(zhe)消费者健康意(yì)识的提(tí)高，诫勉谈话影响期是多长时间，诫勉谈话受影响吗对健(jiàn)康、安(ān)全、营养(yǎng)的食用油需求也将持续增加，未来品(pǐn)牌化、高端化将是(shì)行(xíng)业发展(zhǎn)的趋势，品牌差异(yì)化现象(xiàng)也将日益凸(tū)显。

　　中信建投油(yóu)脂分析师石丽红告(gào)诉(sù)记(jì)者，在原料供应端，大宗(zōng)农(nóng)产(chǎn)品价格已“退烧(shāo)”，进(jìn)入下行周期，而(ér)且我国菜油原料供应出现了从未有过的多元及宽松局面(miàn)，包(bāo)装油的(de)成本端压力(lì)缓(huǎn)解趋势明(míng)显。

　　今年以来，菜(cài)油(yóu)的(de)消费需求端(duān)则是喜忧(yōu)参半。

　　“今年(nián)1—2月油脂油料市场整体运(yùn)行平稳，缺(quē)乏突出矛盾且(qiě)供需(xū)端均(jūn)有不确(què)定性，盘面(miàn)整体(tǐ)呈(chéng)现(xiàn)振荡走势。然而，进入3月后市场风云突变(biàn)，硅谷银(yín)行(xíng)倒闭引发市场恐慌(huāng)及连锁反应，为全球(qiú)金融市场的稳(wěn)定性(xìng)带来了挑(tiāo)战，对整(zhěng)个商品乃至金融市场造成了较大冲击。此(cǐ)外，巴西大豆及欧(ōu)洲菜油供给压力从进口(kǒu)成本端为油脂油料市场形成了较大拖累(lèi)。宏观与基本面利空出现(xiàn)共振，不(bù)论是油还是粕均显著跌(diē)破此前振荡(dàng)区间(jiān)。虽(suī)然市场并不看好(hǎo)油(yóu)粕走势，但如此(cǐ)凌厉(lì)的跌势仍在节奏上超出了(le)市场预期。”石丽红说。

　　也(yě)有行业(yè)人士认为(wèi)，今年一季度油脂的(de)走势也(yě)受到宏观面影响。另(lìng)外，在大(dà)量(liàng)乌克兰(lán)及(jí)澳洲(zhōu)廉价菜籽的冲击下，今年(nián)欧洲菜籽(zǐ)进口同比增加200多万吨，原油价格不景气带来(lái)生柴投(tóu)料需求减少，这令欧洲菜(cài)油的(de)出(chū)口潜力大大增(zēng)加。此外，继续增产的俄(é)罗斯菜油大部分依(yī)赖(lài)对中国出口，在加(jiā)拿大旧作菜籽采购近500万吨的背景下，国内后期面临的菜油供给压(yā)力(lì)十(shí)分明显。

　　但(dàn)今年以(yǐ)来(lái)，行业普遍反映，油(yóu)脂消费复苏不及预期，包装油需求乏力，国内(nèi)食用油需(xū)求整体(tǐ)增(zēng)量空(kōng)间(jiān)不大。要想拿到更多市场份额，不同油种之间、大小企业(yè)之间的(de)竞争十分(fēn)激烈。

　　“当前需求仍处于弱势(shì)，因提货较好，菜油(yóu)表(biǎo)观库存(cún)处于低位，终端库存(cún)处于(yú)高位。随供应逐步增(zēng)加，表观(guān)库存(cún)或(huò)逐(zhú)步(bù)起(qǐ)量，二季度(dù)菜油价格(gé)与(yǔ)相关(guān)油(yóu)脂价差缩小格局背景下，菜(cài)油需求或(huò)起量(liàng)，但中短期仍处(chù)于累库态(tài)势(shì)。”石丽红说。

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