兄弟姐妹们啊(a)，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新能(néng)源反(fǎn)攻了！

　　先来(lái)看一则今天新能(néng)源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都(dōu)看着他(tā)笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里(lǐ)说，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排(pái)出(chū)九文(wén)大(dà)钱。他(tā)们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新能源(yuán)，新能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源(yuán)赛道稳定(dìng)，走势终(zhōng)将完(wán)美…” “什(shén)么走势完美？新(xīn)能(néng)源的每(měi)一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你上海四大八校是指什么高中，上海市重点高中排名一览表敢说不是(shì)吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上(shàng)的(de)青筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡(pào)沫，新能源马(mǎ)上到业绩(jì)窗口了，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻(luó)辑不变，市场会(huì)发现的”，接连便是(shì)难懂的(de)话(huà)，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明(míng)确，反转在即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑(xiào)起来，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个(gè)股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金(jīn)净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一(yī)下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很(hěn)简单，今天(tiān)主打的就是一个新能(néng)源赛道(dào)股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴(bào)力转换，新能源(yuán)大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力(lì)方向中科曙光(guāng)、紫光股(gǔ)份(fèn)、数据港(gǎng)跌停；CPO方(fāng)向光迅科技(jì)跌(diē)停(tíng)，锐捷网络、博创(chuàng)科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消(xiāo)息面(miàn)上，微(wēi)软、Meta近(jìn)期削减服(fú)务器(qì)订单规(guī)模(mó)。其(qí)中，微软全年调(diào)降幅度最高(gāo)达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季(jì)就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待(dài)数通(tōng)砍单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅削减(jiǎn)了服(fú)务器订(dìng)单，我们呼(hū)吁大家客(kè)观看待(dài)。

　　首先，云商(shāng)在(zài)年初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前(qián)产(chǎn)业反(fǎn)馈(kuì)，四家(jiā)大厂(chǎng)有2家是(shì)下(xià)滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一(yī)致预期看(kàn)23年(nián)云商capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是通用(yòng)服(fú)务器的需求(qiú)放缓完(wán)全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大(dà)模(mó)型的(de)浪潮主要拉动AI服(fú)务(wù)器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确(què)认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业(yè)绩会上Capex指引上海四大八校是指什么高中，上海市重点高中排名一览表(yǐn)乐观(guān)，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里(lǐ)用词(cí)是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务(wù)反(fǎn)馈(kuì)及用户转化(huà)率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财(cái)季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今(jīn)天的市场就分(fēn)析到(dào)这了。

未经允许不得转载：南京少儿险_南京【婴儿重病保险_幼儿教育险_婴儿怎样买保险】咨询_找经纪人沃保保险网 上海四大八校是指什么高中，上海市重点高中排名一览表