看看周末有哪些(xiē)重要消息！

　　PMI拉响通胀升温(wēn)警报(bào)

　　标普全球周(zhōu)五公布(bù)的4月美国制造业Markit PMI意外重回荣枯分水(shuǐ)岭50上(shàng)方，和服务业PMI均不降反升，分别创(chuàng)半年和一年来新(xīn)高，综合PMI超预期强劲，创(chuàng)去年5月(yuè)以来新高。其中的分项(xiàng)指数释放价格压(yā)力再度升温的警报信号：4月(yuè)购进(jìn)价格创(chuàng)去年11月以来新(xīn)高，出厂价格(gé)创去年9月以来新(xīn)高(gāo)。

　　标普(pǔ)全球的(de)经济学家在(zài)点评PMI时警告，CPI可能上升，或者(zhě)至(zhì)少(shǎo)一定程度居高不下。PMI数(shù)据重燃价格压力的通胀担忧，数据公布后，美股(gǔ)承压下(xià)行，主要美股指盘中集体(tǐ)下跌；美(měi)国国债价格跳水、收益率盘中(zhōng)拉升，对利(lì)率(lǜ)更敏(mǐn)感的2年(nián)期(qī)美债收益率一度(dù)较日内低位回升10个基点；PMI公布前曾(céng)逼近周(zhōu)四所(suǒ)创一(yī)年来低谷的美元指数迅速抹平日(rì)内(nèi)跌幅(fú)转涨，刷新日高。

　　在美联储官员最近一(yī)再(zài)表态支持继续(xù)加息后，黄(huáng)金大幅(fú)回落，本月内首次收盘失守2000美元/盎司心理关口，连续第二周因周五回落而(ér)全周(zhōu)累计(jì)由涨转跌；工业金属总体继续下挫，在中国公(gōng)布3月(yuè)精(jīng)炼铜产(chǎn)量同比增长9％、增(zēng)至创纪录高位后，市(shì)场开始担心中国的进口铜需(xū)求(qiú)，加之全(quán)周经济(jì)增长(zhǎng)前景的担(dān)忧，伦铜连跌3日，同样3连阴的(de)伦锌(xīn)跌至5个月(yuè)低谷，伦锡(xī)虽然继续回落，但凭借周一大涨，全(quán)周(zhōu)仍累涨。原(yuán)油周五反弹，但经济前景的担忧压顶，未能延续一个月来累(lèi)计(jì)涨势，汽(qì)油全周(zhōu)跌幅(fú)更大，其受到(dào)美国能源部公布(bù)上周库(kù)存不(bù)降反增打击。

　　通(tōng)胀(zhàng)严重！阿根廷中央(yāng)银行(xíng)加息300基点

　　当地时间(jiān)周四（4月20日），阿根廷中央银行宣布将基准利率由78％上调至81％，加(jiā)息幅度达300个(gè)基点，高于此(cǐ)前市场预期的200个(gè)基点。

　　这是阿根廷央行今年第(dì)二次大幅加息，今(jīn)年3月，该行也同(tóng)样加息(xī)了300个基点(diǎn)，将基准利率从75％上(shàng)调至78％。而在去年，这家(jiā)央行(xíng)也(yě)已经经历了(le)多次加息，总幅度达到了(le)3700个基点。

　　阿根廷央行在周四(sì)的声明中表(biǎo)示，此次加息主要是由(yóu)于3月该国通(tōng)胀加剧，央(yāng)行(xíng)未来将继续监测物价水平(píng)、外汇(huì)市(shì)场和(hé)货币(bì)总量变化，以对(duì)利(lì)率政策(cè)做(zuò)出(chū)进一步调整。

　　上(shàng)周公布的数据显示，阿根廷3月环比通(tōng)胀率(lǜ)为(wèi)7.7％，是近(jìn)20年来的(de)最高环比增(zēng)速；同(tóng)比通胀(zhàng)率达104.3％。根据(jù)通胀报(bào)告，在各类商品和服务中，餐厅酒店消费、服装(zhuāng)鞋履和(hé)烟酒等同比(bǐ)价格变(biàn)化最大，涨幅均超(chāo)过100％；通信(xìn)、教育和交通(tōng)运输等方(fāng)面价格波动相对较小。

　　通胀报(bào)告发布当天，阿根廷总统府发言人加芙列拉·塞(sāi)鲁蒂表示，3月通胀严重主要(yào)原因包括国际(jì)大宗商品价格(gé)受俄乌冲突影响上涨(zhǎng)以及(jí)今年初阿(ā)根廷发生严重旱灾等(děng)。另一项(xiàng)市场预期调(diào)查报(bào)告还显示，2023年阿根廷(tíng)通胀率将达110％，而摩根大(dà)通(tōng)认为这(zhè)一数字可能会(huì)达到130％。

　　美国多地遭(zāo)恶劣天气(qì)袭击，超(chāo)1500万人(rén)面临严重雷暴风险

　　当地时间4月21日(rì)，美国得克萨斯州(zhōu)在内的多个地(dì)区持续遭到恶劣(liè)天(tiān)气(qì)袭(xí)击，超过1500万人面临(lín)严(yán)重雷(léi)暴的风(fēng)险。风暴预测中心表示，强雷暴会产生冰(bīng)雹、狂风和龙卷风等天气状况，得州沿海地区到密(mì)西西比河谷地区，以及俄亥俄河上游到五大湖(hú)地区将(jiāng)受(shòu)到影响，部分地区的洪水威(wēi)胁增加。得州圣安(ān)东尼奥国际机(jī)场和奥斯汀-伯格斯特罗姆国际机场20日晚上因天(tiān)气状况(kuàng)而临时(shí)停飞(fēi)。此(cǐ)外，俄克(kè)拉(lā)何马州(zhōu)19日遭受龙卷风侵袭，共造成3人(rén)死(sǐ)亡。俄克拉(lā)荷马(mǎ)州州长凯文·斯蒂特宣布该州部分地(dì)区进入紧急(jí)状态。

　　他(tā)宣(xuān)布：竞选美(měi)国总统

　　4月21日，中(zhōng)新(xīn)网援引美(měi)联社报道，当地时间20日(rì)，美国(guó)保守派电台主持人拉里·埃尔德(dé)（Larry Elder）宣布，他将参加2024年(nián)的美国总统竞选(xuǎn)。

　　据(jù)美(měi)国有(yǒu)线电视新闻网（CNN）报道，在过去的(de)几(jǐ)十(shí)年里，埃尔德一直在(zài)媒(méi)体行业工作，1993年，他(tā)开(kāi)始主持自己的(de)广播节目“拉里·埃尔德秀”（The Larry Elder Show），他通过(guò)广播节目在保(bǎo)守派中拥有了一批(pī)追(zhuī)随者。

　　低库存(cún)支撑(chēng)棕榈油近月价格

　　昨日，油脂期货继(jì)续下挫，棕榈油(yóu)主(zhǔ)力跌幅达4.9％，收于7080元(yuán)/吨；菜(cài)油主力收(shōu)盘于8357元(yuán)/吨，跌(diē)幅达4.9％；豆油(yóu)主力收盘于(yú)7550元(yuán)/吨，跌幅达5.8％，跌破前低7558元/吨，创下(xià)逾两(liǎng)年新(xīn)低(dī)。

　　申银万国期货(huò)油脂分析师聂波表示，一方面(miàn)，原油下跌(diē)较多(duō)，市(shì)场(chǎng)重回原油需求逻辑，美国(guó)经济数(shù)据(jù)较差，市场预期(qī)经济衰退(tuì)，另外5月可能再度加息(xī)。另一方面，国内经济(jì)处(chù)于弱(ruò)复苏状态，油(yóu)脂实(shí)际(jì)消(xiāo)费偏弱。

　　据聂(niè)波介(jiè)绍，2月(yuè)印尼棕(zōng)榈(lǘ)油产量环比减(jiǎn)少0.26％，减(jiǎn)幅低(dī)于历史(shǐ)均值(zhí)7.7％，2月印尼降雨偏少，产量恢复潜力高。2月出(chū)口环比减少1.56％至290万(wàn)吨，出(chū)口减幅同样小(xiǎo)于(yú)历史月(yuè)均(jūn)8.65％的减幅(fú)。2月份国际豆棕FOB价差还在(zài)200美(měi)元/吨以上(shàng)，促进棕(zōng)榈油(yóu)出(chū)口，但是由(yóu)于2月工作(zuò)日少，假期多，最终(zhōng)数量出现下滑。2月(yuè)印尼棕(zōng)榈油表观消费(fèi)略(lüè)增至181万吨(dūn)。其中，生物柴油(yóu)消(xiāo)耗82万吨，高于1月的81万吨，食用(yòng)和化工消费增(zēng)加(jiā)2万吨至99万(wàn)吨。年(nián)初(chū)以来(lái)，印尼(ní)生(shēng)物(wù)柴(chái)油生产需要(yào)补贴(tiē)，1—2月月均(jūn)产量低(dī)于110万千(qiān)升（2023年(nián)目标1315万千升），生柴(chái)端(duān)的需(xū)求驱动暂时略弱。2月底印尼棕榈油库存下滑至264万(wàn)吨(dūn)，库存(cún)偏低。马(mǎ)来西亚3月(yuè)底棕(zōng)榈油库存同样偏低，导致近月产(chǎn)地(dì)报(bào)价相对内盘偏强，近月进口(kǒu)倒挂较(jiào)多(duō)，远月倒挂少，4月(yuè)到港预估(gū)17万吨，数(shù)量少，国内持续(xù)去(qù)库存，棕榈油5—9月(yuè)差走扩(kuò)至500元/吨以上，而豆油套利盘压力(lì)更(gèng)大，豆棕(zōng)2309价差也(yě)达(dá)到(dào)600—700元(yuán)/吨。

　　“4月前(qián)20日马印两国(guó)旱季明(míng)显，4月下旬印尼(ní)部分地区(qū)降(jiàng)雨略偏多，总体利于产量恢复，近(jìn上火了可以吃猕猴桃吗芭芭农场，上火了猕猴桃能吃吗)期(qī)棕榈果价格下跌(diē)也(yě)侧面(miàn)验证，7月、8月(yuè)厄尔尼诺的出现(xiàn)助于提高(gāo)产(chǎn)量，国际豆棕价差(chà)跌入负值，印度(dù)还有毛(máo)豆油和毛葵油各200万吨的免税额度，斋(zhāi)月后通常是需求淡季(jì)，最近印度也取消了棕榈油订单(dān)。因此(cǐ)，短期(qī)棕(zōng)榈油低(dī)库存支撑价格，但(dàn)中长期产地累库可能性较大。”聂波说。

　　银河期货油脂油料分析师陈界正告(gào)诉期货(huò)日报记者，虽然近端因为斋月(yuè)的原(yuán)因，GAPKI数据以及(jí)马(mǎ)来的(de)MPOB数据的超预期(qī)去库继续(xù)支(zhī)撑近月价格，但是2月印尼产(chǎn)量位于历史同期最高位，且(qiě)未来产区产量季节性恢(huī)复，国(guó)内、印(yìn)度高(gāo)库存，欧盟(méng)进口受到菜(cài)油供应压力的抑(yì)制，远端的产区产量恢(huī)复以及(jí)出(chū)口走(zǒu)弱较(jiào)为明显，预计4—6月(yuè)份将(jiāng)不断累(lèi)库(kù)。且豆棕FOB价差已经转负，POGO价差走高至(zhì)200美元以上，巴西大豆的集中出口，使(shǐ)得国际豆(dòu)油的(de)供应愈(yù)发(fā)充足，国内消费以及(jí)印度消费暂(zàn)无明显增量，因此，当前棕榈油(yóu)远(yuǎn)端(duān)继(jì)续维持逢高空配思(sī)路。

　　国内方面，陈界正分(fēn)析称，当(dāng)前国内库存(cún)较高，产区(qū)库存(cún)较低(dī)，国内棕(zōng)榈油盘(pán)面偏弱(ruò)，因此马盘涨幅(fú)明显大于国内(nèi)，远月(yuè)进口利润倒挂维持在(zài)-300附近。但是4月18日给出(chū)了进(jìn)口利润(rùn)，新增8—9月(yuè)买(mǎi)船6船(chuán)。海关数据(jù)显示，3月份全国共进口24度(dù)39万吨。近(jìn)期消(xiāo)费疲软(ruǎn)，去(qù)库不(bù)及预期，终端消费(fèi)仅为弱复苏，虽然短期将会逐步去(qù)库(kù)，但未来产区(qū)压力逐步体现，预计(jì)进(jìn)口利润将会逐步修复，国内也将会不断买(mǎi)船，基差(chà)因此滞(zhì)涨(zhǎng)回调。

　　“此外，现货市场人气一般，成交不多，但是(shì)到(dào)船迟滞，令港口(kǒu)去库(kù)存(cún)加快，基差暂稳。由于4—5月(yuè)份(fèn)买船到港较少，上周港口库存继续小幅去库，现为81.3万吨(dūn)左右，下周预计继续去库。后续(xù)需继(jì)续关注实际消费以及买船情(qíng)况。”陈界正说。

　　菜油仍然(rán)缺乏上涨驱动

　　本周，欧洲菜(cài)油价格(gé)再(zài)度开启反弹，多个国家禁止乌(wū)克(kè)兰(lán)出口粮食，价格冲(chōng)击减弱，进口加拿大菜籽榨利(lì)同样亏损，菜豆油2309价差扩大至800元/吨(dūn)左右，华东地区三级菜(cài)油和一级大(dà)豆(dòu)油现货价(jià)差(chà)也扩大至240元/吨左(zuǒ)右，但是(shì)自从菜豆油现货价差由负转(zhuǎn)正(zhèng)后，菜油成交再度冷(lěng)清。

　　国(guó)泰君安期货农(nóng)产品分析师傅(fù)博表示，目前来看，菜油仍然缺(quē)乏上(shàng)涨的驱动。随着菜油现货(huò)价(jià)格跌至比(bǐ)豆(dòu)油便宜(yí)，以及目前菜油的累(lèi)库程(chéng)度还算(suàn)正常，菜油(yóu)的利空(kōng)阶段性算是交易充分了。但是，菜油(yóu)的基本面并未转好(hǎo)。

　　“多个国(guó)家生物(wù)柴油政策执行不(bù)及预期，对于(yú)植物油消费增速不会像之前那么高。欧洲菜籽将于6月开始(shǐ)收割，7月出口开始增多，增产(chǎn)背(bèi)景下可能(néng)再度对价(jià)格产生冲击。”聂波说。

　　陈(chén)界正(zhèng)分析称，从国内的情况来看(kàn)，菜(cài)油从2月中(zhōng)旬到(dào)现在已经(jīng)拍储了3.8万(wàn)吨。受到菜籽集中到港的影响，上周压榨(zhà)量为10万吨，预计(jì)后续继续维持高(gāo)位运(yùn)行。因为进口菜油(yóu)到港(gǎng)，以及压榨厂开机，预计后续库存将开始不断累积(jī)， 4—5 月每月菜籽到港约65万吨以上(shàng)，未来整(zhěng)体的菜(cài)籽(zǐ)供应(yīng)仍偏宽松。菜油港口(kǒu)库存上周继续大幅累积，现为(wèi)33.4万(wàn)吨，预计下(xià)周将(jiāng)会继续(xù)累库。

　　“从现在(zài)的采购情(qíng)况来看，7—9月每(měi)个月的菜籽(zǐ)进(jìn)口(kǒu)量(liàng)要比3—6月(yuè)少，但是(shì)每个(gè)月维持在24万吨(dūn)以上的水平，而且菜油进口量预计会维持高位，特别是6—7月份的菜油进口量预(yù)计偏大。此(cǐ)外，澳洲菜籽(zǐ)的(de)进口(kǒu)仍然是个未知数，总体来看，菜油的供应并没有大幅收缩的预(yù)期。同(tóng)时，菜油的需求还受到(dào)棉油、玉米油等其他小油种的影(yǐng)响，菜油(yóu)价格(gé)需(xū)要保(bǎo)持竞争力(lì)，要维持和豆油(yóu)的低(dī)价差来(lái)刺激需(xū)求。”傅博(bó)说。

　　展(zhǎn)望(wàng)后市，陈界正(zhèng)认为(wèi)，前(qián)期菜油的(de)进口(kǒu)盘面(miàn)利润打开，未来(lái)菜油(yóu)将(jiāng)不断到港。欧洲受到菜油供应(yīng)压力的影响，现货价(jià)格(gé)维持弱(ruò)势，进口端带(dài)动国(guó)内盘面偏弱。全球菜籽(zǐ)供(gōng)应恢(huī)复格局较(jiào)为(wèi)明确，后期国内的供应也会愈发宽松(sōng)。近端(duān)菜(cài)油继(jì)续维持逢(féng)高抛空的思路。后续需(xū)要重点关注加(jiā)拿大新一季(jì)菜籽播种生(shēng)长情况。

　　傅博提示(shì)，一方面，要关注国际市场的菜(cài)籽(zǐ)和菜油供应情况，关注是否会有新(xīn)增供应或(huò)者上游成本端的变化因素的影响；另一方面，要关注(zhù)国(guó)内菜油(yóu)的累(lèi)库情况(kuàng)和国(guó)内豆油的价格，预计接下来一段(duàn)时(shí)间(jiān)，国内菜油价(jià)格会跟随豆油价格波(bō)动。

　　供需(xū)格局(jú)变(biàn)化致豆油表现垫底

　　豆油方(fāng)面，本周初市场还在担忧进口大(dà)豆CIQ事件(jiàn)导(dǎo)致周度压榨偏低，4月19日华南(nán)油厂恢复开机，20日后其他地方油厂(chǎng)也在陆续(xù)恢复，下周(zhōu)开始(shǐ)周度压榨量明显增加。

　　据(jù)傅博介绍，4月下旬到(dào)7月上旬，预(yù)计大豆到(dào)港量(liàng)接近3000万吨，几乎是历史同期(qī)最高(gāo)的进(jìn)口量，所(suǒ)以预计大豆压榨量将从目前的150万吨/周大(dà)幅(fú)回升(shēng)至180万—200万吨/周，对(duì)应的豆油供应量(liàng)将从每周的28.5万吨增加(jiā)到34万—38万吨，并且可(kě)能(néng)将持(chí)续2个月以上。

　　“随着大豆不断(duàn)过关(guān)，部分工厂预计(jì)逐步恢复开(kāi)机。当前已公(gōng)布拍储(chǔ) 17.7 万(wàn)吨。上周压(yā)榨量为147万吨(dūn)左右，压榨量较上(shàng)周(zhōu)提(tí)升较多。由于部(bù)分工(gōng)厂仍处(chù)于缺豆(dòu)停机状态(tài)，预(yù)计短期开机(jī)继(jì)续位于低(dī)位，下周开机预计将(jiāng)会继续恢复(fù)提升(shēng)。上周库存小幅(fú)累(lèi)库，现(xiàn)为60.17万吨，维(wéi)持在历史同期低位，预计(jì)下周(zhōu)将(jiāng)会继续(xù)累库(kù)。现(xiàn)货市场乏善(shàn)可陈，预计本周(zhōu)全国大豆压(yā)榨量(liàng)将升(shēng)至150万吨，豆油供应紧张情况有望逐步缓解(jiě)。”陈界正说。

　　值得注意的(de)是(shì)，豆油(yóu)的需求并不乐观。傅(fù)博表示，目前，豆油现货价格比棕榈(lǘ)油(上火了可以吃猕猴桃吗芭芭农场，上火了猕猴桃能吃吗yóu)和菜油(yóu)价格贵，随着华东、华北地区温度(dù)升高，棕榈油对豆(dòu)油的消费替(tì)代(dài)增(zēng)加，西南地区(qū)菜油对豆油的替(tì)代(dài)正在发生。一些食品加(jiā)工、饲料等领域的(de)豆油需求也(yě)会因为豆油价格过高(gāo)而(ér)减少。

　　“豆油需求暂(zàn)乏亮点，下游节前备(bèi)货不积(jī)极，贸易商采(cǎi)购心(xīn)态谨慎。预计 5月上(shàng)旬供应将会逐步(bù)转向宽松转变。后期需要(yào)重(zhòng)点关注南国内大(dà)豆(dòu)到(dào)港通关以及整(zhěng)体(tǐ)的开机情况。新一季美豆的播种生(shēng)长(zhǎng)情况将决定豆油(yóu)盘面的(de)相对强弱。”陈界正说。

　　傅博认为，供应增加而需求偏弱，再加上(shàng)进(jìn)口大(dà)豆成本下行，豆油(yóu)基本面从目前的低库存、高基(jī)差(chà)，转变为累库加(jiā)基差下行的预期，即豆油的基本面转差。而同时，4—6月份的棕榈油(yóu)是(shì)降库预(yù)期，菜油前期(qī)已经对(duì)自身(shēn)的供(gōng)应压力(lì)进行了一波交易，目前走(zǒu)势跟随豆(dòu)油波动。因(yīn)此，阶段性来(lái)看，供应的(de)边际变(biàn)化和需(xū)求(qiú)预期(qī)都预示豆油可能是未来一段时间(jiān)三(sān)大油脂中最弱(ruò)的。

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