要(yào)闻速递

　　1、商务(wù)部(bù)：如美国胁迫(pò)盟友共同限制(zhì)对华(huá)投资 将(jiāng)坚决(jué)反对

　　在11日下(xià)午举行的例行记(jì)者(zhě)会(huì)上，商(shāng)务部新闻发(fā)言人束珏婷(tíng)再次表(biǎo)态(tài)，如美国胁迫盟友（七(qī)国集团(tuán)其(qí)他成员国）共同限(xiàn)制对华(huá)投资消息属实，中方将坚决反对。在本次例行记者会上(shàng)，束珏婷同时(shí)重申中国欢迎各国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中(zhōng)央企业加大(dà)在(zài)新一代信息技术(shù)、人工智能、集成电路、工(gōng)业母(mǔ)机等(děng)战略(lüè)性新兴产业布局力度

　　国资委党委(wěi)召开扩大会议，会议强(qiáng)调，要指导推动(dòng)中(zhōng)央企业(yè)加大在新一代信息(xī)技术、人工智能、集成(chéng)电路、工业母(mǔ)机等战略性新兴产业布局(jú)力度，推动传统产(chǎn)业数字(zì)化、智能化、绿色(sè)化转型升级，引(yǐn)领带动我(wǒ)国(guó)产(chǎn)业体(tǐ)系(xì)加快向产业链、价值(zhí)链高(gāo)端迈进。要强化顶层设(shè)计，增强(qiáng)国资监管工作协同和政策(cè)协同，抓紧优化(huà)考核、薪(xīn)酬(chóu)、主责主业、投融资等监管政(zhèng)策，打好组合拳，为中(zhōng)央企业更(gèng)好服务支撑(chēng)现代(dài)化(huà)产业体系(xì)建设(shè)提(tí)供有(yǒu)力保(bǎo)障。评：战略性新兴产(chǎn)业中(zhōng)的央企才是(shì)中特估中核(hé)心(xīn)标的，这其中还有标的(de)的值(zhí)得挖(wā)掘，投(tóu)资(zī)者不要在(zài)银行股上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数据：M2同比(bǐ)增(zēng)长12.4％

　　央(yāng)行发(fā)布4月金融统计数据报告，4月末，广义货币(bì)（M2）余额280.凸面镜和凹面镜成像的特点是什么呢，凸面镜与凹面镜成像特点85万亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个百分点(diǎn)，比上年同期高(gāo)1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融(róng)资规(guī)模(mó)增量(liàng)为1.22万亿元，比(bǐ)上(shàng)年(nián)同期(qī)多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿(yì)元。其中，住户存款(kuǎn)减少(shǎo)1.2万亿元，非(fēi)金(jīn)融企业存(cún)款减少1408亿元，财(cái)政性存款增(zēng)加5028亿元，非银行(xíng)业金融(róng)机构(gòu)存款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回(huí)落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在于(yú)居民(mín)贷款13个(gè)月以(yǐ)来首次转负，同时居民存(cún)款(kuǎn)13个月以来同(tóng)比首次(cì)也转(zhuǎn)为减少，但更可(kě)能重回表外(wài)资产，而非用于消费，消费在(zài)二季度同样处于“N型”第二(èr)步中(zhōng)。

　　4、京东(dōng)集(jí)团(tuán)宣(xuān)布CFO许冉被(bèi)任(rèn)命为公司(sī)首席(xí)执行官及(jí)执行(xíng)董(dǒng)事

　　京东集团公告称，本(běn)公司(sī)现任首席财务官许冉女士将接替徐雷(léi)先生(shēng)担任京(jīng)东集团首席执行官兼执行(xíng)董事(shì)。徐雷先(xiān)生因个人原因将退任(rèn)本公司首席执行(xíng)官兼执行董(dǒng)事职务。京东物流现(xiàn)任(rèn)首席财务官单苏先生将担任本公司首席财(cái)务官。评：京东在(zài)刘强东回(huí)归之后，内部架构调整动作频频。先是高管降薪，后是京东(dōng)零售(shòu)事业群大调(diào)整，如今公司首席执行官徐雷退休了。这些架构和人员变动，能否为京东带来(lái)新(xīn)的活力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商协会对(duì)建设银(yín)行启动(dòng)自律(lǜ)调查

　　基(jī)于监管部门反(fǎn)馈线索，依据《银行间债券市场(chǎng)自律处(chù)分规则》，交易商协会(huì)已对中(zhōng)国建(jiàn)设银行股份有限(xiàn)公司债务融(róng)资工具(jù)承销(xiāo)业务涉嫌(xián)违(wéi)规(guī)行为(wèi)开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有(yǒu)色金属(shǔ)工业协会硅业(yè)分会(huì)最(zuì)新发文称(chēng)，本周硅片(piàn)价格大幅下跌。M10单(dān)晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价(jià)降至(zhì)5.25元(yuán)/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至(zhì)7.28元/片，周环(huán)比降幅为(wèi)9％。本周市场(chǎng)成交价格(gé)混乱，成交量普遍偏小。价格大(dà)幅下跌主要由于两方面原因，其(qí)一是本周(zhōu)价格降幅横跨两周，因此跌(diē)幅(fú)略显夸(kuā)张，但实则经历了两轮(lún)阶段性调价；其二是传导(dǎo)原(yuán)材料降价空间，并持(chí)续向下游释放利润。评(píng)：以(yǐ)隆基股(gǔ)份(fèn)为首的光(guāng)伏(fú)赛道最(zuì)近跌的不要(yào)不(bù)要的，没有(yǒu)最(zuì)惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧(ba)，等着(zhe)行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度(dù)净利(lì)润(rùn)15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年(nián)第一季度公司实(shí)现营业收入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿(yì)元(yuán)，同比下降44％。主(zhǔ)要是(shì)由(yóu)于(yú)晶圆销(xiāo)售量(liàng)减少及产能利(lì)用率(lǜ)下(xià)降(jiàng)所(suǒ)致。二季度，公司预计产能利用(yòng)率和出货量都高于一季度，销售收入预计环(huán)比(bǐ)增长5％到7％，平(píng)均晶圆单价(jià)受(shòu)产品组合(hé)变动影响环比下降；毛利率(lǜ)预计(jì)在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据此计(jì)算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一(yī)轮过山(shān)车后，处于相对(duì)低点的(de)位置(zhì)，中芯国际这个(gè)业绩的杀伤力(lì)没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资(zī)金周四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资(zī)金(jīn)周四净(jìng)买入0.29亿(yì)元。宁德时(shí)代、中(zhōng)际旭创、亿纬(wěi)锂能分别(bié)获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅(máo)台净(jìng)卖(mài)出(chū)额(é)居(jū)首，金(jīn)额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失(shī)业救济人数(shù)增加2.2万人(rén)至(zhì)26.4万(wàn)人 创18个(gè)月以来新(xīn)高

　　美国上周首次申领(lǐng)失业救济人(rén)数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高(gāo)；预估为24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此外，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个(gè)月回落。美(měi)国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国(guó)4月PPI同比增(zēng)速(sù)为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周美联储自(zì)2007年以来首(shǒu)次将利率上调至5％以上，目前正(zhèng)密切关注服务价(jià)格，寻(xún)找(zhǎo)通胀压(yā)力明显减(jiǎn)弱的迹象(xiàng)。若该数据进一步走弱(ruò)，将给美(měi)联(lián)储(chǔ)暂停加息提供凸面镜和凹面镜成像的特点是什么呢，凸面镜与凹面镜成像特点理(lǐ)由。

　　隔夜(yè)外盘(pán)

　　美股：继(jì)CPI同比增速意外两(liǎng)年来首次低于5％之后(hòu)，PPI意外创两年多最低同比增(zēng)速且(qiě)首次(cì)申请(qǐng)失业救济人(rén)数(shù)连(lián)续(xù)第二周超预期增(zēng)长无疑体(tǐ)现了美联(lián)储持(chí)续一年的加息影响，但疲软(ruǎn)的企业财报以及地(dì)区银行危机担忧重燃再度对股市形成双重(zhòng)打击，美股全天(tiān)震(zhèn)荡收盘(pán)涨(zhǎng)跌互现(xiàn)；中(zhōng)概股(gǔ)在京(jīng)东(dōng)超(chāo)预(yù)期业绩提振下普遍上(shàng)涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼(pīn)多多涨(zhǎng)超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来因退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济数据令美(měi)元指(zhǐ)数加(jiā)速反弹，一周(zhōu)多来首(shǒu)次(cì)盘(pán)中重(zhòng)上102.00；两年期美债(zhài)收益率一度降10个基点；大宗商品(pǐn)全线下跌(diē)，黄金盘中(zhōng)反弹(dàn)失(shī)利收盘下跌(diē)至2020.50美元(yuán)，白银期货收于24.42美元，创(chuàng)2月以来(lái)最大单日百(bǎi)分比跌(diē)幅；7月铜(tóng)期(qī)货收于3.71美元，为(wèi)11月29日以来的最低收盘价；原油期货连续两日收跌，纽约原(yuán)油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震(zhèn)荡，中特估再度大幅走弱，中国外(wài)运、中油资本、中船科技、中信(xìn)金属跌停(tíng)。影视股表现强(qiáng)势(shì)，多股出现(xiàn)涨停(tíng)。20日线反压(yā)，10日线、30日(rì)线失(shī)守，价跌量缩的(de)量价关系，意味着短(duǎn)线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不(bù)足，从K线组(zǔ)合(hé)形态(tài)来看，短线(xiàn)盘中有一定的回调压(yā)力，60日线附近仍有较强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美国一(yī)位23岁的女网红发布(bù)了一款基(jī)于自己声(shēng)音、行(xíng)为和个性的AI语音聊(liáo)天机器人(rén)，可以作(zuò)为用户的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费用1美元。在过去(qù)一周，该Al创收了7.16万美元（约(yuē)合人民币近50万元(yuán)），已经(jīng)吸(xī)引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关(guān)的视(shì)频已(yǐ)经近千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点(diǎn)击(jī)量破(pò)百(bǎi)万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通知分销商，将不(bù)再以低于(yú)当前价格(gé)的价(jià)格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最(zuì)近停止下跌明显早(zǎo)于预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站(zhàn)5月11日(rì)发布由农(nóng)业农村(cūn)部、国(guó)家发(fā)展改革(gé)委、财政部等六部门共同印发的关(guān)于加快(kuài)粮食产地(dì)烘干能力建(jiàn)设的(de)意见，其中提(tí)到，力争通过三(sān)年左右时间，补(bǔ)上粮(liáng)食产地烘干设施装备短(duǎn)板(bǎn)，建成布(bù)局(jú)合理(lǐ)、体系完善的粮(liáng)食产地(dì)烘干(gàn)体系，烘(hōng)干能(néng)力(lì)基本满足全(quán)国(guó)粮食(shí)产地(dì)烘干需求，应(yīng)急烘干作业能力齐(qí)备，粮食产(chǎn)后损失显(xiǎn)著下降(jiàng)，粮食产(chǎn)能得(dé)到进一步巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函：要求说明(míng)与澜(lán)舟科技(jì)战略(lüè)合作协议所指向(xiàng)的(de)具体合作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签(qiān)订战(zhàn)略合作协议(yì) 公司(sī)并非(fēi)AI技术(shù)的研发(fā)方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询(xún)函(hán)：要求说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正式(shì)达成专利(lì)交叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对象发行股票的审(shěn)核程(chéng)序(xù)中(zhōng)止

　　【增(zēng)持减持(chí)】

　　棒杰股(gǔ)份(fèn) 002634：董事长(zhǎng)及(jí)其一(yī)致(zhì)行动(dòng)人拟增持公(gōng)司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购(gòu)股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资、昆山超辉(huī)拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不超6％公司(sī)股份

　　通(tōng)合科技(jì) 300491：特(tè)定股东(dōng)拟减持不超过1％股份(fèn)

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司(sī)股(gǔ)份(fèn)偿(cháng)还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海(hǎi)通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控(kòng) 002903：副总经(jīng)理(lǐ)许亮拟(nǐ)减持不超1％股(gǔ)份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟(nǐ)减持(chí)不超6％股(gǔ)份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减持不超1％公(gōng)司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持(chí)不超8.1万股(gǔ)

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场 600004：全资子公(gōng)司签(qiān)署T1航站(zhàn)楼广告经(jīng)营(yíng)合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇(chún)胶束列(liè)入(rù)“新优药械”产品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与(yǔ)万华物资(zī)签(qiān)订(dìng)11.68亿元(yuán)采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟不超4亿元投建(jiàn)高效电镀金刚石线生(shēng)产线建(jiàn)设(shè)项目

　　集智股份 300553：参(cān)股公司(sī)中芯集(jí)成5月10日科创板上(shàng)市

　　格(gé)林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环(huán)保全资子公司签署(shǔ)合(hé)资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协(xié)议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产(chǎn)情(qíng)形提交第四批合规方(fāng)案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试者给药(yào)

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科(kē)因工(gōng)作调整辞去公司(sī)总裁职务

　　智(zhì)飞生物(wù) 300122：治(zhì)疗用卡(kǎ)介苗获得临(lín)床(chuáng)试(shì)验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华(huá)软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子(zi)公司 善西北区域(yù)市(shì)场(chǎng)布局(jú)

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰(lán)州大学签订《战略合作框(kuāng)架协议》

　　长阳科(kē)技(jì) 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙(lóng)高(gāo)股份(fèn) 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资设立项目(mù)公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提交(jiāo)听(tīng)证申请(qǐng)

　　悦(yuè)康(kāng)药业(yè) 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床试(shì)验(yàn)批(pī)准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展总(zǒng)部研发及办(bàn)公大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧(yǎng)股(gǔ)份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立合资公司

　　机(jī)器(qì)人 300024：子公司拟以增资扩股的方(fāng)式(shì)引入战略(lüè)投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合资公司开发钙(gài)钛矿太阳能电(diàn)池项目(mù)

　　ST交(jiāo)投(tóu) 002200：联合预中(zhōng)标高速(sù)公路特许经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子(zi)公(gōng)司近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江(jiāng)宸(chén)智能(néng)部分股权

　　易事特(tè) 300376：公司及第一(yī)大股东之控制人(rén)收到证监会立(lì)案告知书

　　交易提(tí)示

　　【新(xīn)股申(shēn)购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级(jí)：建议(yì)申购(gòu)

　　2.英特科(kē)技(jì)（创业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价格(gé)：43.99

　　发行(xíng)市(shì)盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美(měi)邦(bāng)科技（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴(xīng)转(zhuǎn)债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简(jiǎn)称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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