因市场需求(qiú)减少，正在(zài)持续发(fā)力的存(cún)储芯片巨头兆易(yì)创新(xīn)（603986），一季度归母净(jìng)利润同比大降78.13％。

　　而(ér)从2022年(nián)四季度(dù)至2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长(zhǎng)混合基金，已累(lèi)计减持(chí)该公(gōng)司股票约603万股，混沌(dùn)投(tóu)资老(lǎo)板葛卫东则仅在2022年四季(jì)度小(xiǎo)幅减(jiǎn)持44.8万股。不过(guò)，实际控(kòng)制人朱一(yī)明的一致行动人香港(gǎng)赢富得有限公司(sī)，将减持不超过1190.5万股。

　　目前(qián)，兆易创(chuàng)新股价为112.48元，总市(shì)值(zhí)为(wèi)750亿(yì)元(yuán)。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露(lù)的2023年一(yī)季报显(xiǎn)示，公司一(yī)季(jì)度归母净(jìng)利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因是芯片产品市场(chǎng)需求减少，公司(sī)营业(yè)收入同比下降，毛利(lì)率下降，导(dǎo)致毛利润同比减少。

　　当(dāng)日同时发(fā)布的(de)2022年(nián)年(nián)报显(xiǎn)示，公(gōng)司2022年(nián)营业(yè)收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器(qì)业务收入减少约(yuē)6.25亿元(yuán)，较2021年度减少11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿元，较 2021年度(dù)减少20.35％；微(wēi)控(kòng)制器业务增加约3.73亿(yì)元，较(jiào)2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传(chuán)感器业(yè)务收入(rù)减(jiǎn)少主要是受消费市场需(xū)求疲软别急老师今天晚上随你弄，别急老师来满足你影响，而微控制器业务(wù)收入增加得益于(yú)公司多(duō)元化产品布(bù)局，其来自(zì)工(gōng)业、网通领域的收入增加弥(mí)补了消费领(lǐng)域的收入下滑，并带(dài)动微控制器业务收入增长。

　　在净利(lì)润(rùn)方面，2022年兆易(yì)创新(xīn)为(wèi)20.53亿元，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要(yào)受如下(xià)方面的影响，一方(fāng)面，财(cái)务(wù)费用(yòng)减少约2.22亿元(yuán)，主要是美元兑人(rén)民币汇率上升，汇(huì)兑收益增加。另一方(fāng)面，收入减(jiǎn)少，毛利同比减少约0.86亿元；销售(shòu)费用、管理费(fèi)用(yòng)和研发费用同比增加约1.73亿(yì)元，主要是(shì)人(rén)工、折旧(jiù)摊销(xiāo)等费用的增(zēng)加；资(zī)产减(jiǎn)值损失(shī)同比增加约2.18亿元，其中存货计提减值同比增加1.32亿元、商誉减(jiǎn)值同(tóng)比(bǐ)增(zēng)加0.86亿(yì)元。

　　二级市场上，从2022年四季度至(zhì)2023年一(yī)季度，蔡(cài)嵩(sōng)松掌管的诺安成(chéng)长混合基金，已(yǐ)累计减持约603万股，混(hùn)沌(dùn)投资老板葛卫东则仅在(zài)2022年四(sì)季(jì)度小(xiǎo)幅(fú)减持44.8万(wàn)股。

　　实控人的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同(tóng)日还公告，实际(jì)控制人朱一明(míng)的一致(zhì)行动人香港赢富得有(yǒu)限公(gōng)司，拟自披(pī)露该减(jiǎn)持计划公告日(rì)起15个交(jiāo)易(yì)日(rì)后的6个月内，采取集中竞价交易方式，减持不超过1190.5万(wàn)股(gǔ)股份(fèn)，约占公司股(gǔ)份总数1.78％。

　　目前，兆易(yì)创(chuàng)新的(de)业务主要有(yǒu)三块，分(fēn)别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感器(qì)，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器方(fāng)面，兆易创新(xīn)的(de)产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市占率(lǜ)排名全球第三(sān)，竞争对手主要有旺宏、华(huá)邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业内供应商包括铠(kǎi)侠(xiá)、华(huá)邦电子、旺宏电(diàn)子等企业占据了较高的市场份额(é)。兆易创新通过差(chà)异化产品需求切入(rù)该细分领域市场，以实现局部应用领先。如(rú)小容量(liàng) SP别急老师今天晚上随你弄，别急老师来满足你I NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛应(yīng)用于手机、机顶盒、数据卡(kǎ)、网(wǎng)通产品、通讯设备等消费类产品，公司在技(jì)术、产品以及市场应用(yòng)方面都处(chù)于领先地位。随着(zhe)公(gōng)司车规级(jí)SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更一(yī)步拓展应(yīng)用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目(mù)前全球存储器(qì)产业处于高度垄断，主要的DRAM厂商包括韩国(guó)的三星电子、SK海力士和美(měi)国的美(měi)光科(kē)技，占据(jù)全球90％以上(shàng)的市(shì)场份额，排名其后的多(duō)为中国(guó)台湾地区的企业。兆易创新主要通(tōng)过(guò)其兄弟公司长鑫存储参与(yǔ)竞争，从(cóng)趋势(shì)来看，其产业技术开始(shǐ)起步发展(zhǎn)，但占比依旧很低。

　　根据世界(jiè)半导(dǎo)体贸(mào)易统计组(zǔ)织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场规模为5735亿美元(yuán)，比2021年增长(zhǎng)了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增(zēng)幅相比显(xiǎn)著(zhù)放缓，而2023年全球半导(dǎo)体市场的销售额预(yù)计则将(jiāng)小幅下滑到5566亿美元(yuán)。

　　在存储(chǔ)市场，CFM闪存市场数据(jù)显示，2022年全球(qiú)存储市场规模为1391.87亿(yì)美元，同比(bǐ)下(xià)跌15％，结束连(lián)续两年的双位数增长，其中DRAM市场规(guī)模为(wèi)790.61亿美(měi)元，同比下跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下基金减仓(cāng)

　　兆易创新是基金(jīn)重仓股(gǔ)，截至(zhì)一季末，多家(jiā)基金(jīn)公司(sī)旗下被动和(hé)主动(dòng)型基金持有该股。

　　从前十大流通股东(dōng)变(biàn)化(huà)看，一季(jì)度(dù)银(yín)河创新成长和蔡嵩松管理的诺安(ān)成(chéng)长是持有该(gāi)股最多的主动偏股基金，不过，两只基金均在一季度减持了(le)兆易创(chuàng)新(xīn)，其中诺安成长减持近272万(wàn)股，减持(chí)比例超25％。

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