昨(zuó)夜，据路透(tòu)社最新报道(dào)，知情人士透露，美国总统拜登和众议院议长(zhǎng)麦(mài)卡(kǎ)锡(xī)接近就美国债(zhài)务(wù)上(shàng)限达成协议(yì)，双方在可自由(yóu)支配开支方面的(de)分歧仅(jǐn)为700亿美元。

　　这名消息人(rén)士和另一名了解谈判(pàn)情况的人士称，最终可(kě)能(néng)达成的(de)不会是一份长达(dá)数百页、可能需要(yào)立法者花几天时间撰写、阅读和投票的法(fǎ)案，而(ér)是一(yī)份包含几(jǐ)个关键(jiàn)数字的精简协议。另一位消息人士(shì)称，预(yù)计谈判代表将敲(qiāo)定可自由支配开支的(de)最(zuì)高限(xiàn)额，包括军费开支，但让议(yì)员们在未(wèi)来几(jǐ)个月通过正常(cháng)的拨款程序敲定(dìng)住房(fáng)和教育(yù)等(děng)类别(bié)的细节。根据美国联邦数(shù)据，2022年，美国(guó)的可自由支配支出达到1.7万亿美元，占6.27万(wàn)亿美元支(zhī)出总额的27％。其中(zhōng)大约一(yī)半(bàn)用于国防，一些议员表(biǎo)示不应(yīng)该削减(jiǎn)这一(yī)领域的支出。

　　俄罗斯副总理(lǐ)诺瓦(wǎ)克周四表示，OPEC+在4月做出减(jiǎn)产决定后，将于6月4日举行的六个(gè)月来首次面对面会(huì)议不太可(kě)能采取新的措施。当(dāng)前的任务是监控市场(chǎng)形势并及时作(zuò)出(chū)反(fǎn)应。诺瓦(wǎ)克重申OPEC+的(de)目标不(bù)是推动油价上(shàng)涨，而(ér)是(shì)平衡价格，以确保生(shēng)产者和(hé)消费者的利(lì)益。

　　诺瓦克预(yù)计布伦特原油价格到2023年底将(jiāng)略高于80美元/桶。他(tā)认为，目前的价格反映了市场(chǎng)对全(quán)球宏观经济形势的评估。美国(guó)加息阻碍了油价进一步上(shàng)涨。

　　受(shòu)此(cǐ)影响，WTI原(yuán)油(yóu)期(qī)货盘中一度跌超(chāo)4.5％，跌破71美元(yuán)/桶。

　　此外，周四的最新(xīn)数据(jù)显示，交易员们完全押注美联储(chǔ)会(huì)在6月或7月的某次会议上再度加息25个(gè)基点，最(zuì)早在6月(yuè)便加息的(de)可能(néng)性已超(chāo)过50％。

　　其中，与7月份FOMC会(huì)议挂钩的掉期合(hé)约(yuē)升(shēng)至(zhì)5.37％，比当前有(yǒu)效联邦基金利率5.08％高出超过25个基点，这代(dài)表市场(chǎng)认为接下来两次会议中美联储肯定(dìng闺蜜说他老公特别大怎么回复，闺蜜说他老公特别大怎么安慰闺蜜说他老公特别大怎么回复，闺蜜说他老公特别大怎么安慰)会加息25个(gè)基点。

　　同时，与6月FOMC会议挂钩(gōu)的掉期合约显示消化(huà)了(le)约14个基点的加息预(yù)期，由于美联储加息规(guī)模通常都是25个基(jī)点(diǎn)的倍数，这代表6月加(jiā)息25个基点(diǎn)的概(gài)率(lǜ)高于50％。

　　截至今晨收盘，最终，WTI 7月原油期货(huò)收(shōu)跌(diē)3.37％，报(bào)71.83美元(yuán)/桶；布伦特(tè)7月原(yuán)油期货收跌2.68％，报76.26美元/桶，和美油均止(zhǐ)步三日(rì)连涨。

　　美股(gǔ)收盘(pán)，纳(nà)指初(chū)步收涨(zhǎng)1.71％，标普500指数(shù)涨0.88％，道指小幅收跌约(yuē)30点。

　　芯(xīn)片股(gǔ)中(zhōng)，表(biǎo)现最(zuì)好(hǎo)的英(yīng)伟达早盘股价曾涨(zhǎng)至394.8美元，涨幅超过(guò)29％，收(shōu)涨24.4％，收盘价(jià)略低于(yú)380美元，创盘中和收盘历史新高，市值曾达到9550亿(yì)美(měi)元，距1万(wàn)亿美(měi)元市值大关一步之遥，有望成为全球第九家市值(zhí)突破1万亿美(měi)元的上市(shì)公司。盘中英伟达市值曾涨将近2000亿美元，几乎相当于两(liǎng)个英特尔的市(shì)值。英伟达(dá)创美股史(shǐ)上最大单(dān)日(rì)市值(zhí)增长规模，一日的市(shì)值涨幅(fú)比标普500 472只(zhǐ)成份股(gǔ)各(gè)自的市值都高(gāo)。

　　最新(xīn)的财报数据显示，英伟达Q1营收为71.9亿美元，同(tóng)比下降13％，但好(hǎo)于市(shì)场预期的65亿(yì)美元；调整后(hòu)每股收(shōu)益为1.09美元，市场预(yù)期(qī)0.92美元(yuán)。按业务划分，英伟(wěi)达数据(jù)中心业务营收增长14％至(zhì)42.8亿(yì)美元，好于市场预期的39亿美元。

　　最重要的数据在于(yú)——展望未(wèi)来，英伟达预计第(dì)二财(cái)季(jì)营(yíng)收将(jiāng)达到110亿美元左(zuǒ)右，较市场预期的71.8亿美(měi)元高53％。这一极度积极的展望表明，英伟达从(cóng)全(quán)球企业布(bù)局AI的热(rè)潮中获得的利益远(yuǎn)超人们(men)预期。英伟(wěi)达生产极(jí)度复杂的人工(gōng)智能(néng)计算(suàn)任务所需的GPU芯片(piàn)，可谓火爆全球的ChatGPT所需的(de)最重要底层硬件。英伟达(dá)如今在AI用途的(de)芯片(piàn)领域(yù)占(zhàn)据主导地位，该公(gōng)司推出的 A100/H100 GPU芯片极(jí)度(dù)适(shì)合AI训练和运(yùn)行机(jī)器(qì)学习软件，这也是支持OpenAi旗下火爆全球的(de)ChatGPT的(de)最关键底层硬件。

　　黑(hēi)色系(xì)集体“跳水”，铁矿、钢(gāng)材期价创近半年以来(lái)新低

　　昨日，铁矿石、钢(gāng)材(cái)期(qī)货盘中明显下(xià)滑并创下近半年或半年多以来新(xīn)低。截至5月25日下(xià)午收盘，铁(tiě)矿(kuàng)石主力(lì)合约2309下跌(diē)2.23％至681元/吨(dūn)，盘中最低(dī)下探674元/吨(dūn)；螺纹钢主力合约2310下跌2.53％至(zhì)3432元/吨；热卷主力合(hé)约2310下(xià)跌(diē)1.78％至3532元/吨(dūn)。

　　夜盘(pán)时段，双焦(jiāo)持(chí)续(xù)重挫(cuò)，截(jié)至23点收闺蜜说他老公特别大怎么回复，闺蜜说他老公特别大怎么安慰盘，焦煤跌近5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月以来，黑色商品在(zài)经历(lì)短暂反弹后于近期再(zài)次走(zǒu)弱。对此，大有期货投研中心黑色高级研究员黄科在接受期(qī)货日报记者采访时表示，近期黑色系(xì)品种(zhǒng)大幅下跌是宏观和产业(yè)共振(zhèn)带(dài)来的(de)结果(guǒ)。

　　“其中(zhōng)宏观层面(miàn)，目前美国两党对于(yú)政府债务上限问(wèn)题(tí)仍没有达成一致，随着截(jié)止(zhǐ)日(rì)期(qī)临近，市场(chǎng)各方(fāng)的避险观望情绪较为明(míng)显；而从美联储5月会(huì)议纪要来看，不能排除(chú)接下(xià)来继续加息的(de)可能(néng)性，当前美联储6月加息概率上升到40％附近，近期美元指数走强(qiáng)对于大宗商(shāng)品价格普遍形成一定压力。国内方面(miàn)，5月(yuè)份公(gōng)布的社融和(hé)固(gù)定资产(chǎn)投资等经济数据略(lüè)低(dī)于(yú)市场，市(shì)场(chǎng)担心经济(jì)复苏(sū)的(de)后(hòu)劲(jìn)不足，也导致(zhì)与国(guó)内经济状(zhuàng)况关联性较强的黑(hēi)色系品种支撑弱化。”黄科说。

　　目前(qián)黑色产业层面也并无利(lì)多因素。黄科表(biǎo)示，从现(xiàn)货市场表现(xiàn)来看，虽然目前铁水产量(liàng)已经见顶，但随(suí)着(zhe)成本端原(yuán)料价格(gé)的大幅回(huí)落(luò)，钢(gāng)厂(chǎng)方面并(bìng)没有很强的减产动力。在行业利润(rùn)尚存、部分(fēn)钢(gāng)厂复产的(de)情况(kuàng)下，本周钢联(lián)螺(luó)纹、热轧产量甚至止(zhǐ)跌回升，减(jiǎn)产不及预期以及原料成本持续(xù)下移导致钢价下(xià)方(fāng)支撑走弱；而当(dāng)前国(guó)内(nèi)钢材需求也已临近淡季，在需求(qiú)乏(fá)力的情(qíng)况(kuàng)下，钢材(cái)价(jià)格(gé)不断下探寻底。

　　建信期货黑色(sè)产业研究主(zhǔ)管翟贺(hè)攀对(duì)记(jì)者(zhě)表(biǎo)示，自(zì)今年3月中旬以来，铁矿石、钢材等黑(hēi)色系商品市场整体(tǐ)陷入(rù)“供(gōng)应(yīng)增、需求底部徘徊、成本塌陷”的(de)负(fù)向循环，期现货(huò)价(jià)格呈(chéng)“螺旋式”走低(dī)趋势。

　　“具体来看(kàn)，近两个月来钢材下游(yóu)需求恢复距离此(cǐ)前预期有较大差距，叠(dié)加今年(nián)年初以来(lái)市场对(duì)下游需求(qiú)的乐观预期，导致钢厂(chǎng)产量(liàng)增幅较大。而(ér)在(zài)市场(chǎng)供需阶段性错配(pèi)的(de)情况下，钢铁原燃料(liào)进口规(guī)模又(yòu)出现明显(xiǎn)增长(zhǎng)，同时预(yù)期中的(de)下半年的(de)粗(cū)钢(gāng)产量(liàng)平(píng)控(kòng)政策也进一步压低了钢铁(tiě)原燃料(liào)价(jià)格。”翟贺攀说(shuō)。

　　据Mysteel相关(guān)数(shù)据统计，3月初(chū)以来，钢材五大品种周度(dù)表观消费(fèi)量均值为1000万吨(dūn)，仅比(bǐ)去年同期增长0.6％，但较2019-2021年同(tóng)期分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据(jù)国家统计(jì)局数据，1-4月份我国(guó)粗钢产量为3.54亿(yì)吨，同比增长5.4％。据海关统计，1-4月(yuè)份(fèn)我(wǒ)国(guó)进口铁矿石(shí)与(yǔ)炼焦煤分别为3.85亿(yì)吨和3114万吨(dūn)，同比分别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或(huò)延续(xù)弱(ruò)势，中期有反弹空间

　　从(cóng)当前钢材市场面临(lín)的问题来(lái)看，方正中期(qī)期货研究院黑色组长汤冰华(huá)告诉(sù)记者，主(zhǔ)要有以下三(sān)个方(fāng)面的问题(tí)：一是高(gāo)炉减(jiǎn)产不充分；二是外需可能会大幅下滑；三是国内政(zhèng)策(cè)刺激还(hái)比较有(yǒu)限，当前内需(xū)虽然未见好转，但今(jīn)年(nián)以(yǐ)来表(biǎo)现一直低于预期。

　　谈(tán)及当前钢矿品种价格底(dǐ)部(bù)是否已(yǐ)现(xiàn)，汤冰华表示，由于(yú)二季度以(yǐ)来国内政策利多(duō)有限，导致“买预期”交易未能如期出现，但国内市场利(lì)空在价格中(zhōng)已有体现(xiàn)，从后期市场表现来看(kàn)，钢材需求端利空可能(néng)来(lái)自海外，6月出口(kǒu)一(yī)旦转差(chà)，则板材供应压力会明显增加(jiā)，产量也(yě)面临继(jì)续压减。因(yīn)此，在(zài)经(jīng)历4-5月(yuè)份的政策不及预(yù)期后，国内下一个相对重要的政策(cè)时点可能在(zài)7月的半年度经济(jì)数据公布后，在此之前(qián)，钢矿品种价格底部的(de)确立需要黑色商品整体供应回落，即铁(tiě)水产(chǎn)量(liàng)、焦煤供应及铁矿石非主流(liú)矿发货均出现下降(jiàng)。不过(guò)目前焦煤(méi)进口通关及铁矿(kuàng)石非(fēi)澳巴发(fā)货(huò)已开始减少，但铁(tiě)水下降(jiàng)并不明显(xiǎn)，负反(fǎn)馈还在(zài)持续，价(jià)格还未真正见底。

　　在(zài)黄科看来，后续(xù)钢(gāng)矿(kuàng)品种(zhǒng)止(zhǐ)跌需要具备两个条件：一是煤炭(tàn)价格止跌(diē)，从成本端(duān)对钢价形成一定支撑；二是钢厂(chǎng)方面有实质(zhì)性的减产行动，从(cóng)而改善市场对于后期供需平衡的预(yù)期。不过，从目前情况来看，在进口煤冲击之下，近期(qī)国内煤炭市(shì)场情绪较(jiào)为(wèi)悲观，动(dòng)力煤价格有加速下跌迹象；此外(wài)国内(nèi)粗钢产(chǎn)量平控政策(cè)尚未执行，钢厂主动减产(chǎn)意愿不强。因此，预计短期内(nèi)黑色系品种或延续弱势，整(zhěng)体易跌难(nán)涨。

　　“积重难(nán)返的市场供需格局，与成本塌陷叠加(jiā)造成的(de)负向(xiàng)循(xún)环，或将令铁矿石、钢材等(děng)黑色系商品(pǐn)价格惯(guàn)性下跌趋势短暂延(yán)续，难(nán)有像(xiàng)样(yàng)的反弹。”翟贺攀说(shuō)。

　　此外值得注意的是，在期货价格大幅下探之际，螺(luó)纹钢现货价格已(yǐ)跌回至2020年5月之(zhī)前的水平。对(duì)此，翟贺攀(pān)告诉记者，螺纹钢现货目前(qián)回归(guī)2020年(nián)疫(yì)情(qíng)初期(qī)的价格区间有利(lì)于行业供需加快调整，且目前(qián)距离(lí)2020年底部不远。

　　“因(yīn)此，基于钢厂(chǎng)铁矿石(shí)库存(cún)和钢材(cái)社会库(kù)存较(jiào)近年(nián)同期偏低、6月份之后来(lái)自政策面和市场力量的(de)供应压减速度加(jiā)快、稳经济政策效果或将在下(xià)半年显(xiǎn)现、国际局(jú)势缓和以及(jí)国内外价差有利于钢(gāng)材出口再上台阶(jiē)等因素，未来2-4个(gè)月，我们对黑色系商品价格(gé)保持谨慎乐(lè)观，尽管难以恢复至今年4月中(zhōng)旬之前(qián)的偏高(gāo)水平，但中期反弹依然有空(kōng)间。”

　　汤冰华也表(biǎo)示，当前钢铁产业链库存(cún)整(zhěng)体较低(dī)，因此在后续进入减产期间后(hòu)，钢材价格(gé)下跌一旦出现企稳，那(nà)么(me)低价可能(néng)会刺(cì)激补库，并带动行情出现阶段反弹。

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