民(mín)生宏(hóng)观(guān) · 周君芝团(tuán)队

　　导(dǎo)读

　　广交会是(shì)中国(guó)“第一展"，疫后线下广交终于在4月中旬(xún)重启。我们(men)赶赴133届广交会，把握人流(liú)交(jiāo)织背后的(de)中国出口暗线(xiàn)。

　　要点

　　4月中(zhōng)国进(jìn)出(chū)口商品交(jiāo)易会(huì)（即广交会(huì)）疫(yì)后重(zhòng)启线下开展，我(wǒ)们(men)随即(jí)赶赴广交会开展专(zhuān)项(xiàng)调研，用另一个视角观察中国(guó)出口企业现状(zhuàng)，并捕捉一些能够反映中国出口长(zhǎng)期趋势的线索。

　　通过广(guǎng)交会(huì)观(guān)察中国企业出(chū)口状况，有两(liǎng)大天然(rán)优势。

　　广交会规模(mó)最(zuì)大、商品(pǐn)种类最全、参会采购商数量多且国别广，被誉(yù)为(wèi)“中国(guó)第一(yī)展(zhǎn)”。

　　以本届广交会为例(lì)，展会面积达(dá)到(dào)150万平方米(mǐ)，时间跨(kuà)度(dù)从4月15日至5月5日，按(àn)照3期分(fēn)别举(jǔ)办，涉及(jí)16个大类品种，基(jī)本覆(fù)盖主(zhǔ)要(yào)商品。

　　广交(jiāo)会参展企业所涉及的(de)规模大小和所属地域非常(cháng)广泛，包括大量中小外贸企(qǐ)业，也(yě)包括行(xíng)业龙头(tóu)企(qǐ)业。广交会能够提供充足样本，便于我们观察中国外贸(mào)出口(kǒu)企业群像，这(zhè)是广交会反(fǎn)馈中国出口信(xìn)息的第(dì)一大优势。

　　对外(wài)贸企业而言，外(wài)贸(mào)展会是重要的拓(tuò)客渠道。新增客源的数量和质量，影响外(wài)贸企业(yè)长期(qī)新增订单。广交会参会客户及参展氛围(wéi)，能够为我们把握更长趋势的(de)外贸大环境(jìng)和出(chū)口大趋势提(tí)抚州市是哪个省的 抚州市是几线城市供线索(suǒ)。这是广交会(huì)反馈中(zhōng)国出口信息的(de)第二大优势(shì)。

　　本次(cì)广交会调研，我们得(dé)到当(dāng)下中国出口企业群(qún)像五(wǔ)点(diǎn)特(tè)征，或预示中国出口趋势。

　　趋(qū)势一，客流总(zǒng)体(tǐ)旺盛，然更多来自境(jìng)内采(cǎi)购商，欧美采购商流量明显低于往年。

　　本次(cì)广交会(huì)客流(liú)量相(xiāng)对旺盛，相(xiāng)较以往，今年境内采购商明显增多。境内和(hé)境外(wài)客流(liú)比重达(dá)到3:1。往年国内(nèi)外客户充分交流时，境内(nèi)和(hé)境外采(cǎi)购(gòu)商比例达到1:1。

　　本次参展(zhǎn)外(wài)商以东盟、日韩(hán)、非(fēi)洲为主，还(hái)包含部(bù)分中东和俄(é)罗斯客户群体。欧美客户数量明显(xiǎn)下(xià)降，意味(wèi)着高效益(yì)客户(hù)不足，毕竟(jìng)欧(ōu)美客户属于高(gāo)效益客户。

　　趋势(shì)二，“一带一路(lù)”沿(yán)线国(guó)家（东南(nán)亚(yà)、俄罗斯和中东）构成(chéng)中(zhōng)国(guó)出口新动能。

　　与我们之前长(zhǎng)三角出口(kǒu)调研信息(xī)一致(zhì)，本次广交会调研反(fǎn)馈，一带一(yī)路国家订单(dān)增幅较大。其中东(dōng)南(nán)亚订单(dān)饱(bǎo)满(mǎn)，俄罗(luó)斯和中东因订(dìng)单总量尚小(xiǎo)。

　　针对(duì)俄罗斯和(hé)中东国家订单，中国不同类型出口(kǒu)企(qǐ)业感受存异。部分企业(yè)表(biǎo)示今年对俄(é)快速(sù)增长，增速甚至超过30％；部(bù)分企业则表示今年(nián)对俄出口并未发生太大(dà)变化。

　　趋势三，相较大型(xíng)和自主品牌外贸企业(yè)，小企(qǐ)业和代工(gōng)企业出口压力明显更大。

　　企业普遍反馈今年(nián)海外需求较过去两年明(míng)显走弱，不同(tóng)规模(mó)和(hé)类型企(qǐ)业反(fǎn)馈，它们具(jù)体面临的出口压(yā)力存在明显差(chà)异。

　　小型企(qǐ)业普(pǔ)遍反(fǎn)馈今年订单明显下滑，中大型企业反馈今年订单(dān)虽有下滑，下滑(huá)程度较(jiào)轻，甚至部分(fēn)大中型企业订(dìng)单(dān)略有增长。

　　相(xiāng)较单纯的(de)代加(jiā)工(gōng)企(qǐ)业，具备自主品牌的出口企业订单情况相对较好，出口压力较(jiào)轻。

　　趋势四，2023年中国出口企(qǐ)业仍(réng)面临一定贸易摩擦压力(lì)。

　　本次(cì)调研(yán)反(fǎn)馈(kuì)，中(zhōng)国外(wài)贸企业面(miàn)临较为普遍的(de)贸易摩擦。不仅传统的欧美发达国家对中国外贸企(qǐ)业保有持(chí)续的贸易摩擦，甚至(zhì)发展中经济体与中国之间的贸易摩擦也在加剧。

　　例(lì)如中国对(duì)非洲地区(qū)出口(kǒu)的贸(mào)易摩(mó)擦正(zhèng)在(zài)加剧，主要方(fāng)式为(wèi)加征关税，目的在于保护本地制造业(yè)发(fā)展；

　　又例如(rú)，东非共同体对外关税(shuì)税(shuì)率(lǜ)分三档，终端(duān)消费品25％、中间(jiān)产品(pǐn)10％、原(yuán)材(cái)料和资(zī)本货物0％。设置关税的初衷是为(wèi)保护本地制造业免受廉价进口竞争。

　　趋势五，中国出口企业产业转移范(fàn)围正在扩大(dà)，转移进(jìn)程正在(zài)加速(sù)。

　　调研(yán)企业(yè)普遍反馈，受关税税率和劳动力成(chéng)本因素影响，当前(qián)中国企业已经开始产(chǎn)业转移。疫情(qíng)之(zhī)后产业(yè)转移浪潮加速，头部大(dà)型企业是这(zhè)一轮产业转移浪潮中的主(zhǔ)体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬(xún)，我(wǒ)们开(kāi)展杭州(zhōu)外贸专(zhuān)项调研，随后发布《中国出口的优势(shì)与(yǔ)忧(yōu)虑》和《中国产业转(zhuǎn)移的三(sān)点现实(shí)》两(liǎng)篇专题报告，提(tí)示中国(guó)出口(kǒu)两点超预期表(biǎo)现(xiàn)：

　　一是(shì)今年一季度(dù)中国(guó)出(chū)口订单和金额(é)或将大增，主因去年底订(dìng)单转移至年初；

　　二是疫情之后(hòu)中国(guó)出口企业(yè)迎来产(chǎn)业转移(yí)浪(làng)潮，并影响中国出口产(chǎn)品结(jié)构。

　　4月中国进出口商品交易会(huì)（即广(guǎng)交会）疫后(hòu)重启(qǐ)线下开展，我(wǒ)们前往广州进行专(zhuān)项调研，从(cóng)另一个角(jiǎo)度观察(chá)中国(guó)当下出口现(xiàn)状以及中国出口企业面临的长期趋(qū)势。

　　一、外贸展会能够反(fǎn)映出口的大环境和大(dà)趋势

　　对外贸企业而言，外贸展会是一个重要的拓(tuò)客(kè)渠(qú)道，能够集中(zhōng)高效拓展新客(kè)户群体。新增客源(yuán)的(de)数量和(hé)质量(liàng)，影(yǐng)响外(wài)贸(mào)企业长期新(xīn)增订单规模。

　　值得注(zhù)意的是，外贸展(zhǎn)会(huì)新拓抚州市是哪个省的 抚州市是几线城市客户并不意味着当(dāng)期订单暴(bào)增。短期之内(nèi)海关(guān)总署统计的出口订(dìng)单主要与之前客(kè)户签(qiān)订的老订单相关。外(wài)贸展(zhǎn)会(huì)反映(yìng)的是(shì)更长期的外贸大环境和(hé)出口大趋势。

　　二(èr)、广交会为中国最大外贸展会，可观察样(yàng)本充足

　　广交会(huì)作为(wèi)中国最大的(de)进出口商品展会，已经举办133届，为中国历(lì)史最长的外(wài)贸展会，被誉为(wèi)“中国第一展”。

　　广交会的会展(zhǎn)规模最大、商品种类最全(quán)、企业(yè)类型最多、参会采购商(shāng)数量(liàng)最多、国别(bié)最广，能够为(wèi)我们观察中国外贸出(chū)口现状和趋势(shì)提供充足(zú)样本。

　　133届广(guǎng)交(jiāo)会(huì)的展会(huì)面(miàn)积达(dá)到(dào)150万平(píng)方米，时间跨度从4月15日至5月5日，按照3期(qī)分(fēn)别举办(bàn)，每(měi)期涉及商品种类包(bāo)括：

　　第一(yī)期(qī)：电子及(jí)家电(diàn)、照(zhào)明(míng)、车辆(liàng)及配件、机械、五(wǔ)金工具、建(jiàn)材、化工产品、能源(yuán)；

　　第二(èr)期：日用消(xiāo)费品(pǐn)、礼品、家居(jū)装(zhuāng)饰(shì)品；

　　第三期：纺织(zhī)服装(zhuāng)、鞋(xié)、办(bàn)公(gōng)箱包及休闲用品(pǐn)、医(yī)药及医疗(liáo)保健(jiàn)、食(shí)品。

　　133届广交会第1、2期累计参展企(qǐ)业数量(liàng)达到2.5万家，参(cān)展数量较多。

　　三、今年(nián)广交会反映当前外贸环境五点特征

　　第一，客流旺盛，更多来自(zì)境内采购商，欧美采(cǎi)购商流量明(míng)显低于(yú)往年。

　　结合(hé)现抚州市是哪个省的 抚州市是几线城市场调研企业反馈，本次广交(jiāo)会客流量(liàng)相当(dāng)旺盛，但相较往期展会，本(běn)次广交会开(kāi)放境内(nèi)采购商名(míng)额，客流结构上境内采购商与(yǔ)境(jìng)外采购商占比为(wèi)3 ：1。换言之，本(běn)次展会更多人流来自于境(jìng)内采购商，往年内外交流比较(jiào)充(chōng)分时，境(jìng)内和境外采购商比(bǐ)例达(dá)到1:1。

　　本次外商结构中，欧美客(kè)户数量明显(xiǎn)不足，本(běn)次境外采购商主要为东(dōng)盟、日(rì)韩、中东、俄罗斯(sī)和非洲等客户群体。

　　对(duì)中国外贸(mào)企(qǐ)业而(ér)言，欧美客(kè)户属于高效益(yì)客(kè)户，欧美采(cǎi)购商数量下降(jiàng)，意味着本次(cì)广交会反馈(kuì)出来的信息是当(dāng)下(xià)高效益客户占比有(yǒu)所下降。

　　根据部分企业反(fǎn)馈，本(běn)次欧美客户数量偏少(shǎo)，可能和(hé)过去3年(nián)欧美跨境(jìng)电商发(fā)展迅速(sù)有关，部分采购商已经不直(zhí)接前往线下展会。

　　第二，“一带一路”沿线(xiàn)国家构成出口新动能。

　　与近期(qī)出口数据相匹配(pèi)，调研企业反(fǎn)馈“一(yī)带一路”国家的(de)订单增幅较为明(míng)显。除东南(nán)亚外，俄罗斯和中东整体的(de)采购(gòu)规模(mó)相对偏小(xiǎo)。

　　因此(cǐ)，针对俄罗(luó)斯和中东客(kè)户订单(dān)，不同企业之(zhī)间感受存(cún)在明显差(chà)异。部(bù)分企业(yè)表(biǎo)示(shì)今(jīn)年(nián)对俄增长超过30％，部分企(qǐ)业则表示对俄(é)出口并(bìng)未增长(zhǎng)。

　　和前次(cì)调研结果(guǒ)相近，企(qǐ)业普遍(biàn)反馈欧美出(chū)口动能最(zuì)为疲弱，日韩(hán)需(xū)求(qiú)相(xiāng)对(duì)平(píng)稳。

　　第三，相(xiāng)较大型和自主品(pǐn)牌外(wài)贸企业，小企业和代工企业出口(kǒu)压力明显更大。

　　企业普遍反馈目(mù)前海外需求(qiú)较过(guò)去2年(nián)有(yǒu)明显(xiǎn)走弱，不(bù)同规模和(hé)类型的企业所面临(lín)的出口压(yā)力存在(zài)明(míng)显差异。

　　小型(xíng)企(qǐ)业(yè)普遍(biàn)反馈(kuì)今(jīn)年订单下滑(huá)明(míng)显，而中大型企业则反馈今年订(dìng)单(dān)虽有下滑(huá)，但(dàn)程度相对较轻，甚至部(bù)分企业存在(zài)订单(dān)略(lüè)增的情况。

　　此(cǐ)外，相较(jiào)于单纯的代加工企(qǐ)业，具备自主品牌的(de)外贸企业(yè)反(fǎn)馈今(jīn)年订单情况相(xiāng)对较好，出口压力(lì)较(jiào)轻。

　　第四，2023年中国出口企(qǐ)业仍面临一定贸(mào)易(yì)摩擦压力。

　　本次(cì)广交会参展企业(yè)反馈，中国外贸企业正面临较为(wèi)广泛(fàn)的贸易摩擦(cā)。中(zhōng)国和欧(ōu)美发达国家(jiā)之间存(cún)在贸易摩擦，除此之外，中国企业同样(yàng)面临其他地区贸易(yì)摩擦增大，例如中国对非洲地区出口的贸易摩擦正(zhèng)在加剧，主要方式为加(jiā)征关税，目的在于保护本地制造业发(fā)展。

　　2022年7月东非共同体正式(shì)实行(xíng)第(dì)四档35％的(de)共同对外关税的决定，计划纳入的商品包括：乳制品(pǐn)、肉产(chǎn)品、谷物、食用油、饮(yǐn)料和酒类、食(shí)糖及(jí)糖果、水果、坚果、咖啡(fēi)、茶(chá)叶、鲜花、调味(wèi)品、家具、皮革(gé)品、棉纺织品、服装、钢铁产品和(hé)陶瓷产品等。

　　原先东非共体共(gòng)同对外(wài)关税税(shuì)率(lǜ)分三档，终端消费品25％、中间产品10％、原材料和资本货物(wù)0％。初衷是保护本地制造业免受廉价进口竞(jìng)争。

　　第五(wǔ)，中国(guó)出(chū)口(kǒu)企(qǐ)业产业转移(yí)范(fàn)围正在扩大，转(zhuǎn)移(yí)进程正(zhèng)在加(jiā)速。

　　调研企(qǐ)业普遍反(fǎn)馈，受关税(shuì)税率和劳动力成本(běn)因素影响，当(dāng)前中(zhōng)国企业存在产业转移。疫情之后(hòu)产业转移浪潮(cháo)加速，头部大(dà)型(xíng)企业是(shì)产业转移(yí)的主要主体。

　　企业反馈产业(yè)转(zhuǎn)移(yí)主要(yào)流向(xiàng)东南亚，目前也开始流向非洲等地(dì)。产业(yè)转移(yí)至当地，生产得(dé)到(dào)的产成品(pǐn)也主要是为销售(shòu)于当地。

　　此外，产(chǎn)业转移对中国出(chū)口份额影响上，企业反馈(kuì)和宏观数(shù)据表现有所差(chà)异。其中，出口份额(é)数据显(xiǎn)示，中国(guó)出口劳动密集型产品的订单近(jìn)年(nián)来呈现(xiàn)持续下降；但大部分调研企(qǐ)业(yè)认为转移产能尚不构成竞争威胁(xié)，向东南亚转移(yí)的订单规(guī)模较小。

　　风(fēng)险提(tí)示

　　调研样本(běn)企(qǐ)业数量与(yǔ)范围(wéi)有(yǒu)限；海外经济衰退超预(yù)期。

　　本文(wén)来自(zì)民生证券研究院(yuàn)于2023年5月8日发布的报告《民生宏(hóng)观调研系列之三：广交会下的出口(kǒu)群像》

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