大家好，简单看(kàn)一(yī)个基金经(jīng)理，把新能源全部砍(kǎn)仓，梭哈AI了。

　　海富通吕越超(chāo)“All in”了AI

　　这个周末(mò)，市场(chǎng)都在讨论一个基(jī)金经理，海富通的吕越超老师。

　　从其管理的海富(fù)通股票混合来看，截至去年(nián)年底，持(chí)仓基本为新能(néng)源板(bǎn)块(kuài)股票。

　　结果到了(le)今年一季(jì)度末，已经基本清仓了新能源，梭哈AI板块(kuài)。

　　除了海富(fù)通(tōng)股票混合外，其他(tā)三只产品也基本重仓了AI板(bǎn)块。

　　吕(lǚ)越超(chāo)在一季报称，在(zài)一季(jì)度的(de)操作中，本基金总体把握(wò)住了市(shì)场(chǎng)的节奏(zòu)变化和结构转换，降低了(le)新能 源板块(kuài)的配置权重，较好地把握(wò)了 TMT 板(bǎn)块的投资机会，组合调整取得了(le)明显的超(chāo)额收(shōu)益。

　　另外，他称，中国(guó)特色估值体系(xì)所(suǒ)代表的(de)传统实体行业(yè)正在被市场(chǎng)一部分“聪明(míng)钱”定价，后续可(kě)能成为市场最有持续性(xìng)的一(yī)条结构主线。

　　数(shù)据显示，海富通股票混合今年以来涨(zhǎng)了14％，其(qí)他三(sān)只产品(pǐn)今年以来均取得正(zhèng)收益。

　　至于Ai板块(kuài)后市怎(zěn)么走(zǒu)？

　　中信(xìn)证券认为(wèi)，AI主题板块在(zài)短期高度依(yī)赖交(jiāo)易，阶(jiē)段性失去靠配置(zhì)获(huò)取超额回报的特征。TMT板块(kuài)成交占全(quán)市(shì)场比重超(chāo)40％的天(tiān)数已累(lèi)计达到22天，上(shàng)一次出现持续成(chéng)交占比超过40％的板块是2021年7月底的电力设备及新能源，持续约28个(gè)交(jiāo)易日，在此期间新能源ETF累(lèi)计(jì)收益率仅有2.5％，期间最高(gāo)累(lèi)计回报率(lǜ)为+8.8％，最(zuì)低累计回(huí)报率为-4.8％。近期(qī)TMT板(bǎn)块也呈(chéng)现出类似特征(zhēng)，尽(jǐn)管(guǎn)热(rè)闹(nào)，但(dàn)不赚钱。过去两(liǎng)周，科创(chuàng)芯(xīn)片(piàn)ETF、通信ETF、游戏传(chuán)媒(méi)ETF分别出现过6次、6次(cì)和(hé)5次单日涨幅超过(guò)2％的行情(qíng)，最大单日涨(zhǎng)幅(fú)分(fēn)别(bié)达(dá)到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅(fú)达75寸电视长宽是多少到(dào)-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其他AI相关(guān)主题(tí)ETF在内，平(píng)均跌(diē)幅达到-4.5％。两周时间TMT板块累计成交(jiāo)了(le)5.41万亿(yì)元，但(dàn)总市值反而减(jiǎn)少了6717亿元，较(jiào)4月第一(yī)周(zhōu)降(jiàng)低约(yuē)5.4％，是典型的减量(liàng)博弈。

　　而(ér)招商证券(quàn)认为，TMT大年通(tōng)常(cháng)分为(wèi)“春(chūn)季躁动”“获利回吐”“盛夏攻(gōng)势(shì)”“获(huò)利了结”四波(bō)行情，春季躁(zào)动(dòng)后往往会(huì)有一波明显的调整，时间在1-2个(gè)月(yuè)，幅度在(zài)20％左右。面对这种调整，逢75寸电视长宽是多少低加仓是最佳策(cè)略，因为往往(wǎng)后(hòu)续盛夏攻势大(dà)概率(lǜ)创新(xīn)高。如(rú)果今年在业绩披(pī)露期结束后，随着(zhe)AI+/数字(zì)经75寸电视长宽是多少济/自(zì)主可(kě)控等大产业趋势以政府支持(chí)力度进一步(bù)加大、资(zī)本开支增加、订单增(zēng)加(jiā)和(hé)产品销量(liàng)业绩的改(gǎi)善逐渐(jiàn)被市场(chǎng)所确定，则(zé)TMT将(jiāng)会重回上行趋(qū)势，进入(rù)盛夏攻势。

　　中泰证券认为，AI等板块或阶段性见顶(dǐng)，指数(shù)上(shàng)半(bàn)年阶段(duàn)性(xìng)顶部亦或基本(běn)形成本轮调整标志着AI等高位板块或阶(jiē)段性见顶，指数上半(bàn)年阶段(duàn)性(xìng)顶部亦或基本形(xíng)成。本次(cì)大幅调整(zhěng)主要(yào)还是因为在AI相(xiāng)关板块市场情(qíng)绪处于(yú)极值(zhí)的情况下，叠加(jiā)上述基本面风险因素逐步发酵，市(shì)场内生(shēng)调整需求出现(xiàn)集中释放。就资本市场而言，或代表本轮AI+难以复制2013-2015年互联网+模式。

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