兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水(shuǐ)轮流(liú)转，终于(yú)新能(néng)源反攻(gōng)了！

　　先来(lái)看(kàn)一则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九(jiǔ)文大钱(qián)。他(tā)们(men)又故(gù)意的高声(shēng)嚷(rǎng)道(dào)，“你(nǐ)昨天还在说抄(chāo)底新能源(yuán)，新能(néng)源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势完(wán)美？新能源(yuán)的每(měi)一次反弹，都(dōu)是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不(bù)是吗(ma)” “你(nǐ)现(xiàn)在(zài)给别人(rén)吹(chuī)新能(néng)源，是(shì)要(yào)被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条(tiáo)绽出(chū)，争辩(biàn)道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马上(shàng)到业绩窗口了，未来(lái)几年增速稳定，成(chéng)长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连(lián)便是难懂的(de)话(huà)，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在(zài)即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快活的空(kōng)气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金(jīn)净买入近8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒终于可以(yǐ)写一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今(jīn)天主(zhǔ)打的就是(shì)一个新能(néng)源赛道(dào)股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐(ruì)捷网(wǎng)络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动(dòng)力(lì)跌超10％。

　　工业(yè)富联(lián)又(yòu)一次闪崩，消息面(miàn)上(shàng)，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模(mó)。其中，微软全年调降幅(fú)度最高(gāo)达30％，主(zhǔ)要集(jí)中在(zài)下半年；Meta本季(jì)就(jiù)砍(kǎn)单40％，下(xià)半年释单转为(wèi)保守。

　　券(quàn)商(shāng)也(yě)发来了(le)解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了(le)服务(wù)器(qì)订单，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给(gěi)到的(de)23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观(guān)，据(jù)此(cǐ)前产业反馈，四(sì)家大(dà)厂有中考立定跳远满分多少米2023，中考立定跳远男生评分标准2022(yǒu)2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一致预期(qī)看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通(tōng)用服务(wù)器的需求放缓完全(quán)在预(yù)期内；

　　而本(běn)轮AI大(dà)模(mó)型的(de)浪(làng)潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反馈及用(yòng)户转(zhuǎn)化率，继续加(jiā)大AI的(de)投入。

　　微软(ruǎn)预计下(xià)个财(cái)季Azure收入同比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就分析到这了(le)。

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