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　　克(kè)里米亚突(tū)发，无人机袭(xí)击！

　　据今日(rì)俄(é)罗斯(sī)电视台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗(luó)斯海军黑海舰队所(suǒ)在地，克里(lǐ)米亚(yà)半岛的(de)塞瓦斯(sī)托波尔市的一个(gè)储油设施遭到无人机袭击。从网(wǎng)络上曝(pù)光(guāng)的照片可以看(kàn)到，袭击(jī)导致储油(yóu)设施燃起大火。

　　报道称(chēng)，俄(é)罗(luó)斯任命的塞瓦斯托波尔市(shì)市长米哈(hā)伊尔·拉兹沃扎耶夫在社交(jiāo)媒体上称：“由(yóu)无人机袭击造成的火灾(zāi)影响面积(jī)约为1000平(píng)方米(mǐ)，所有安(ān)全和救援人员都已抵(dǐ)达现场。火灾所在地和民(mín)用区域间隔很远(yuǎn)。”

　　现场目击(jī)者分享的(de)多段视频显示，一场大火照亮了整(zhěng)个夜(yè)空(kōng)，浓烟直冲云霄。RT称，目前还没有(yǒu)任何伤(shāng)亡报告，地方政府敦促(cù)人们在消(xiāo)防(fáng)员(yuán)努(nǔ)力扑灭大火时(shí)保持冷静。

　　报道称，本周(zhōu)早(zǎo)些时候，塞瓦斯(sī)托波尔也曾遭到两架无(wú)人机的袭击，其中(zhōng)一架无人机(jī)被俄军(jūn)摧毁，另(lìng)一架(jià)无人机(jī)在港口(kǒu)外爆(bào)炸(zhà)。

　　油脂龙头一季度业绩(jì)大反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙(lóng)鱼发布2023年一季(jì)报。报(bào)告期内，公(gōng)司实现(xiàn)营业收入610亿(yì)元(yuán)，同比增长7.97％；归属于(yú)上市公司股东的净利润(rùn)8.5亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)增长645.99％。

　　金龙鱼称，报(bào)告期(qī)内，随着国(guó)内餐饮行业的逐步回暖，厨(chú)房食品的销量较去年同期有所上涨。另外，去年一季度受南(nán)美干(gàn)旱天气等因素影响，大(dà)豆、大豆(dòu)油及(jí)棕榈油(yóu)等公司主要原材料的价格快速(sù)上涨，今年一季度公(gōng)司(sī)主要原材料(liào)成(chéng)本低于去年(nián)同期。销量上涨和毛(máo)利(lì)率提(tí)升(shēng)共同推动(dòng)了厨房(fáng)食(shí)品(pǐn)的(de)利(lì)润增长。

　　截(jié)至2022年年末(mò)，金龙(lóng)鱼经(jīng)销商数量合计(jì)7768家，较上年增加1647家。金(jīn)龙(lóng)鱼(yú)在投资者关系活(huó)动上表示，新增渠道主(zhǔ)要(yào)来源于网络(luò)下(xià)沉、细分产(chǎn)品的专业经销商(shāng)，以及餐饮渠道的快速发展(zhǎn)带(dài)来的(de)经销商(shāng)增长。

　　产能方面，金龙鱼目前有70多个已投产生产(chǎn)基地，央(yāng)厨杭州、周口、重庆、兴平基(jī)地已投产，沈(shěn)阳和廊坊(fāng)的(de)央厨项目(mù)也将于(yú)年(nián)内(nèi)建成投产。目前，河南周口和陕西(xī)兴平央厨开始(shǐ)供应学(xué)生餐业务，多(duō)款预制菜在线(xiàn)下及电商平台开展(zhǎn)销售。

　　不(bù)过(guò)，期货日报记(jì)者还注意到，金龙鱼归属于上市(shì)公司(sī)股东的扣除非(fēi)经常性(xìng)损益的净利润(rùn)为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是公司的(de)套期保(bǎo)值操(cāo)作未完全(quán)满足套(tào)期(qī)会计要求的(de)衍(yǎn)生金融(róng)工具损益的影响，因此将套期保(bǎo)值业务划定为非经常性损(sǔn)益，排除在(zài)净利润(rùn)外。

　　金(jīn)龙鱼在(zài)《关于开展2023年度商品期货套期保值业(yè)务的公告(gào)》中披露，将在2023年(nián)对在场内市场(chǎng)交易的与公司及下属子(zi)公(gōng)司的生产经营有直接关系的(de)原(yuán)料、产品(pǐn)、油(yóu)脂(zhī)等期货品种，主要包括：棕榈油、豆油(yóu)、菜油、菜粕、大豆、玉米、花生(shēng)等品种。第一(yī)季度(dù)，饲(sì)料原料和(hé)油(yóu)脂科技产品的销量(liàng)有所增长，营业收入同(tóng)比上(shàng)涨，但(dàn)是在行情下跌的过程中，公司油脂科(kē)技相(xiāng)关产品(pǐn)的利(lì)润受(shòu)到挤压(yā)，导(dǎo)致利润同比有所(suǒ)减少。从合并资产负债表(biǎo)中可以看出，衍(yǎn)生金融资产(ch高宽深用什么字母表示什么，高宽深用什么字母表示出来ǎn)从年初余额的5.8亿元增长到了(le)期末的8.3亿元，实现了对现货市场的对冲作用，弥补了一(yī)定的(de)利(lì)润损失。

　　记者还注(zhù)意到，油脂加(jiā)工企业(yè)道道全一季度扭(niǔ)亏(kuī)为(wèi)盈。4月26日晚间，道道全(quán)发布(bù)2023年一(yī)季度报，公司实(shí)现营业收入17.48亿元，同比增长(zhǎng)41.34％，实现扣非(fēi)后净利(lì)润(rùn)7093万元，实现经营活动产生的现金流量净额3.31亿元，亦跟随同步转(zhuǎn)正。由于产能释(shì)放、原料(liào)回落(luò)、消费复苏、推出(chū)新品等利(lì)好因素(sù)影响，道道全迎(yíng)来业绩修复时刻。分析人(rén)士表示，道道全业绩修复有持(chí)续(xù)性，预计二季(jì)度还有增长(zhǎng)。

　　“原(yuán)材料价格(gé)下降”是道(dào)道全业(yè)绩出现大反转的主要原(yuán)因(yīn)。

　　三年间，原(yuán)料菜油价格从(cóng)8000元/吨一线飙涨至14000元/吨以上的历(lì)史高位(wèi)，这大大抬升了企业的加工(gōng)成本。然而零(líng)售终(zhōng)端的(de)包装油(yóu)价格上涨幅度却不及成本上涨(zhǎng)幅(fú)度(dù)，甚至出现卖得(dé)越多(duō)、亏(kuī)得越多的情况，这导致油(yóu)脂加工(gōng)企业的盈利能力大幅下(xià)降，道道全也不(bù)例外。自2022年下(xià)半年以(yǐ)来，道(dào)道(dào)全新(xīn)建产能(néng)陆(lù)续释放，海外到港原料陆续(xù)增长，带动道道全的包装油毛(máo)利率逐步回升。

　　道道全近年来(lái)主推旗下茂名工(gōng)厂(chǎng)建(jiàn)设，并于今年一季度(dù)取得阶段性成(chéng)绩。2022年7月份(fèn)，道道(dào)全茂名工厂建成投产，此(cǐ)后产能处于爬坡释放期(qī)。今年以来，广东大力发展(zhǎn)预制菜产业，一(yī)季度广东地区(qū)餐(cān)饮消费回暖(nuǎn)势头良好，为道(dào)道全(quán)茂名工(gōng)厂的投产及产能释放带(dài)来正面影响(xiǎng)。

　　道道全还表示，今年一季度扭亏为盈的另一主要原因是主要原料价格出现(xiàn)下降趋势，缓(huǎn)解公司的采购及成本(běn)压力(lì)。自2022年(nián)下(xià)半(bàn)年(nián)开始，道道全所(suǒ)用主要原料(liào)的国际交易价格呈(chéng)现(xiàn)出回(huí)落走势，受船(chuán)期(qī)和现货到(dào)厂的时间影响，道道(dào)全的主要原料综(zōng)合采(cǎi)购(gòu)成(chéng)本随(suí)后于2022年年末回落(luò)，2023年一季(jì)度则进一步延(yán)续回落趋势，对其一季度实现扭亏为盈有明(míng)显正面贡献。

　　目前，道道全旗下(xià)拥有多个品(pǐn)牌，经销商总数已达1308家，遍及(jí)华中(zhōng)、西南、西北、华东、华南(nán)等菜油主要消费区域，并在岳阳、重(zhòng)庆(qìng)、绵阳、茂名、靖(jìng)江设立生产加工(gōng)基(jī)地。由于拥有(yǒu)多个品牌及多地工厂，下游消费复苏、上游(yóu)原料看(kàn)跌将成为道道全今年(nián)业绩修(xiū)复的两(liǎng)大驱动因子。对(duì)于今年的(de)业绩，道道全持有谨慎乐(lè)观态度，认(rèn)为业绩修复有一定持续性(xìng)，未来(lái)不(bù)宜过度悲观。亦有(yǒu)多家券商(shāng)对道道全今(jīn)年(nián)业绩表达正(zhèng)面(miàn)预期，并预测其今年全年营(yíng)业收入将突(tū)破100亿元(yuán)。

　　毛利率方面，随着大(dà)豆(dòu)、棕榈油、包材(cái)等大(dà)宗原材料(liào)价格自2022年下半年高位回落，且叠加提价效(xiào)应(yīng)逐渐显现，部分公司毛利率迎来较明显改善。

　　对(duì)于行(xíng)业发展(zhǎn)格局与趋(qū)势，道道(dào)全认(rèn)为，2023年，从目前掌(zhǎng)握的信(xìn)息来看，原材料供给预计将(jiāng)趋向于宽(kuān)松，但天气、能源及国际政治经济形势等(děng)因素的影响(xiǎng)，又给油(yóu)脂、油料(liào)市场带来不确定(dìng)性。包装食(shí)用植物(wù)油(yóu)是生活必(bì)需消(xiāo)费品，市场空间(jiān)广(guǎng)阔(kuò)。随(suí)着消费者健康(kāng)意识的提高(gāo)，对健康、安全、营养的(de)食用油需(xū)求也将(jiāng)持(chí)续增加，未(wèi)来品牌化、高(gāo)端化(huà)将是行业发展的趋势，品牌差(chà)异化(huà)现象也将日益凸显。

　　中(zhōng)信建(jiàn)投油脂分(fēn)析师石丽红告诉记(jì)者，在(zài)原料(liào)供应端，大宗农产品(pǐn)价格已“退烧”，进入下(xià)行(xíng)周期，而且我(wǒ)国菜(cài)油原料(liào)供应(yīng)出(chū)现了从(cóng)未有过的多元及(jí)宽松(sōng)局(jú)面(miàn)，包装油的成本(běn)端压力缓解趋势明显(xiǎn)。

　　今年以来，菜油的消(xiāo)费需求端则是喜忧参半(bàn)。

　　“今年1—2月油脂油料(liào)市(shì)场整体(tǐ)运行平稳(wěn)，缺(quē)乏突出矛盾且供需端(duān)均有不确定性，盘面整体(tǐ)呈(chéng)现振荡走势。然而，进入3月后市场风云突变，硅谷银行倒闭引发(fā)市(shì)场恐慌及连锁反(fǎn)应，为全球金融市(shì)场(chǎng)的稳定(dìng)性带(dài)来了(le)挑(tiāo)战(zhàn)，对整个商品(pǐn)乃(nǎi)至金融市场(chǎng)造成了较大冲击(jī)。此(cǐ)外，巴西大豆(dòu)及(jí)欧洲(zhōu)菜油供给压力(lì)从进口成本端为(wèi)油脂油料市场形(xíng)成(chéng)了较大拖(tuō)累(lèi)。宏观与基本面利空出现共(gòng)振(zhèn)，不论是油(yóu)还是粕均显(xiǎn)著跌破(pò)此前振荡(dàng)区间。虽然市场并不看(kàn)好油粕走(zǒu)势，但如此凌(líng)厉的跌势(shì)仍(réng)在(z高宽深用什么字母表示什么，高宽深用什么字母表示出来ài)节奏上超出了(le)市场预期。”石(shí)丽红说(shuō)。

　　也有行(xíng)业人士(shì)认(rèn)为，今年一季度油脂的走势也受(shòu)到宏观面影(yǐng)响。另外，在大量乌克兰及澳洲廉(lián)价菜籽的(de)冲(chōng)击下，今年欧洲菜(cài)籽进口同比增加(jiā)200多万吨，原油价(jià)格不景气带来(lái)生柴投料需求(qiú)减(jiǎn)少，这令欧(ōu)洲(zhōu)菜油的出口潜力(lì)大大增加(jiā)。此外，继续增产的俄罗斯菜油大部(bù)分依赖对中(zhōng)国出口，在加拿大旧作(zuò)菜籽采购近500万吨的背景下，国内后期面临的菜油供给压(yā)力十分明显。

　　但今年以来(lái)，行业(yè)普遍反映，油脂消费复苏不及预期(qī)，包装油需求乏力，国(guó)内食用油(yóu)需求整体增量空间(jiān)不大。要想拿(ná)到(dào)更多市场份额，不同油种之间、大小(xiǎo)企业之间的竞争十(shí)分激烈。

　　“当前需求仍处于弱(ruò)势，因(yīn)提货(huò)较好，菜油(yóu)表(biǎo)观库存处于低位，终端(duān)库存处于高(gāo)位。随(suí)供(gōng)应逐步增加，表(biǎo)观库存或(huò)逐步(bù)起量，二季(jì)度菜油价(jià)格与相关油脂价差缩(suō)小格局背景下(xià)，菜(cài)油需求或起(qǐ)量(liàng)，但中短(duǎn)期仍处于累(lèi)库(kù)态势。”石丽红说。

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