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更岁交子是什么意思，古代交子是什么意思沸腾！刚刚，超级大反攻！

　　兄弟姐妹(mèi)们(men)啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来看一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(x更岁交子是什么意思，古代交子是什么意思īn)能源反弹(dàn)还不卖(mài)吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟(dié)茴香豆。”便排出(chū)九文(wén)大(dà)钱。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天(tiān)还(hái)在(zài)说抄底新(xīn)能(néng)源，新能源(yuán)每次(cì)的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道(dào)稳定，走势(shì)终将(jiāng)完(wán)美…” “什(shén)么走势完美？新能源(yuán)的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说(shuō)不(bù)是吗” “你现(xiàn)在给别(bié)人吹新能源(yuán)，是要被吐口(kǒu)水(s更岁交子是什么意思，古代交子是什么意思huǐ)的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的(de)青筋条条绽出(chū)，争辩(biàn)道，“AI现在是(shì)概念炒(chǎo)作，都是泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几(jǐ)年增(zēng)速稳(wěn)定，成(chéng)长逻辑不变(biàn)，市(shì)场会发现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在(zài)即”之类的。引得众人(rén)都(dōu)哄笑起(qǐ)来(lái)，店(diàn)内外充满了快活的(de)空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金净买入(rù)近8亿(yì)元。

　　沸腾！刚刚，超级大反(fǎn)攻！

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　　今天泰勒终(zhōng)于(yú)可(kě)以写一(yī)下大(dà)涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的(de)就(jiù)是一个新能源赛道(dào)股的(de)超(chāo)跌反弹，风格突(tū)然暴力(lì)转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　沸腾！刚刚，超(chāo)级大反攻！

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　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下(xià)挫，算力方向(xiàng)中科曙(shǔ)光(guāng)、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向(xiàng)光迅科(kē)技跌停，锐捷网络(luò)、博(bó)创科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　沸(fèi)腾(téng)！刚(gāng)刚(gāng)，超(chāo)级大(dà)反攻！

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　　工业富(fù)联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器(qì)订单规模。其中，微软全年(nián)调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下(xià)半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半(bàn)年释单转为保守(shǒu)。

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　　券商也(yě)发来了(le)解读：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称(chēng)Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我(wǒ)们呼吁(xū)大家(jiā)客(kè)观看待。

　　首(shǒu)先，云商(shāng)在(zài)年初给到的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已(yǐ)比较(jiào)悲观，据(jù)此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家(jiā)有(yǒu)增长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放缓(huǎn)完全(quán)在(zài)预(yù)期(qī)内；

　　而(ér)本轮AI大模型(xíng)的(de)浪(làng)潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模(mó)块板块(kuài)来(lái)看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入(rù)端已有充分(fēn)反映。

　　其次(cì)，微软在最(zuì)新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环(huán)比增长，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动。后(hòu)续也将根据业务反馈及用户(hù)转(zhuǎn)化率，继续加大(dà)AI的(de)投(tóu)入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入(rù)同比(bǐ)增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增(zēng)速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这(zhè)了(le)。

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