中共(gòng)中央政治局上(shàng)月末召开会议，提出加快(kuài)推(tuī)进充电桩等(děng)设施建设(shè)。国常会近日强调，要聚焦(jiāo)制约新(xīn)能源汽车下乡(xiāng)的(de)突出瓶颈，适(shì)度超(chāo)前(qián)建设充电基础设(shè)施。

　　中(zhōng)国充电联盟11日发布数(shù)据显示，4月公共充电桩(zhuāng)数量比3月增加6.7万台，同(tóng)比(bǐ)增长52.0%。截至2023年4月，联盟内成员单位(wèi)总计上报公共(gòng)充电桩202.5万台，其中直(zhí)流充电(diàn)桩85.5万台、交流充电桩116.9万台(tái)。从(cóng)2022年5月到2023年4月，月(yuè)均新增公共充电桩约5.8万(wàn)台。

　　二级市场上，国内充电桩核心部(bù)件制造商、20KW汽车充电(diàn)模块(kuài)试生产的英(yīng)可瑞最近三个交易日股价累计最大(dà)涨幅39.52%；国内充电模块领先者(zhě)通(tōng)合科技4月25日迄今(jīn)股价(jià)累计最(zuì)大涨幅(fú)73.15%，今年以来累计最大涨幅135.17%。

　　通合(hé)科技股价(jià)走势周线(xiàn)图(tú)

　　中信建投(tóu)许(xǔ)琳(lín)等人4月24日研报表示(shì)，预计2023年将是充电桩销量(liàng)高(gāo)增之年，预计(jì)2022、25年(nián)全球公用充电桩(zhuāng)增量达88、300.8万个，复合增速51%。高压快充+大电流水冷(lěng)技(jì)术带动充(chōng)电模块(kuài)、充电枪/线等核心零部件价值(zhí)量上升。

　　中信证券袁健(jiàn)聪等人5月10日研报指出，受益于充(chōng)电(diàn)桩(zhuāng)建设加(jiā)速及大功率(lǜ)趋(qū)势，充电模块有望迎(yíng)来量利齐升。从(cóng)需求量角度(dù)看，预计直流桩(zhuāng)在充(chōng)电桩建设中的占(zhàn)比以(yǐ)及单(dān)桩(zhuāng)充电功率将进(jìn)一步(bù)提升，进而提升充电模块的(de)需求(qiú)量(liàng)。从盈(yíng)利(lì)角度看，目前充电(diàn)模块单W价(jià)格(gé)已趋于(yú)稳定，产(chǎn)品从此前主(zhǔ)流(liú)的15/20kW向30/40kW发(fā)展，带来单品价值量和(hé)毛利率的提升。

　　据了(le)解，充(chōng)电模块是直(zhí)流充(chōng)电(diàn)桩最核心的部件，直接(jiē)影响(xiǎng)充电效率和充电安全，被业内(nèi)誉(yù)为直(zhí)流充(chōng)电设(shè)备的“心脏”。从成本角度看，中信(xìn)证券袁健聪等人在2月13日的研报中(zhōng)指出(chū)，在直流充电(diàn)桩所需元(yuán)器件构成中(zhōng)，充(chōng)电(diàn)模块成本占比最(zuì)高(gāo)，约(yuē)达50%。

　　袁健聪等人表示，预计(jì)到2025年(nián)中(zhōng)国充电模块市场增量达1808亿W，2021-2025年CAGR达(dá)65%。目前(qián)行业充电模块均价(jià)在0.12元/W左右(yòu)，据此预测，2025年中国充电模块市场空(kōng)间约217亿元。

　　在充电桩产业链的(de)上游，以充电模(mó)块(kuài)为核(hé)心(xīn)的(de)零部(bù)件生产制造，代表企业有通合科(kē)技、欧陆(lù)通(tōng)等(děng)。

　　从充(chōng)电模块及(jí)设备产业链来看，上(shàng)游(yóu)是(shì)生(shēng)产设(shè)备零(líng)部件，充电模块(kuài)应(yīng)用于(yú)直流充电设备；中游是充电桩及其他充电设备生产商，包括直流充电设(shè)备生产商(shāng)和交流充电(diàn)设备生产商；下(xià)游是运营服务商及终(zhōng)端客户，包括换电站(zhàn)、充电(diàn)站、新(xīn)能源(yuán)汽车厂商(shāng)及配套运营服务商。

　　竞争格局方面，东吴证券曾朵红在4月27日(rì)研报中表示(shì)，由于充电模(mó)块的(de)生产技术(shù)要求较高且具备通信要求，目(mù)前主要以具备一定技术积(jī)累的(de)充电模(mó)块(kuài)供应商（英(yīng)飞源、华为、中兴等电(diàn)力电(diàn)源或(huò)通讯电源企业）生(shēng)产，但随着充电模(mó)块价格逐渐下降，叠(dié)加(jiā)大(dà)功率、智能化、睡觉的时候一直放里面是什么感觉，睡觉一直放在里面网络平台化的发展趋势，充电桩厂商(shāng)逐(zhú)步进(jìn)入(rù)充电模块生产环节，逐步实现充电(diàn)模块的自产自研（如特锐(ruì)德旗(qí)下子公司特来电(diàn)、中恒(héng)电气等）。目前充电模块市占率前五(wǔ)的企业包(bāo)括英飞源、特来(lái)电、永联、英可瑞、中兴，CR5超70%。

　　据(jù)财联社不完全统计，在充电(diàn)模块领(lǐng)域(yù)有(yǒu)所布局的A股上市公司包括通合科技、欧陆(lù)通、盛弘(hóng)股份、英可瑞(ruì)和麦(mài)格米特等，具体如下：

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