兄弟姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终(zhōng)于(yú)新(xīn)能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的(de)人便(biàn)都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他(tā)不回答(dá)，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排(pái)出九文大钱(qián)。他们又故意的高(gāo)声嚷道(dào)，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源(yuán)，新能源每次(cì)的反(fǎn)弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走(zǒu)势完美(měi)？新能源的每一(yī)次(cì)反弹，都是做(zuò)AI 的好(hǎo)时机(jī)啊，你(nǐ)敢说不(bù)是(shì)吗” “你现在给别(bié)人吹新(xīn)能源，是要(yào)被吐口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在(zài)是概(gài)念炒作，都是(shì)泡沫(mò)，新能源马上到业绩(jì)窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场会发(fā)现的”，接连便是难懂的话，什(shén)么“增长韧性不改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在即”之类的(de)。引得众人都哄笑起来(lái)，店内外充满了(le)快(kuài)活的空(kōng)气(qì)。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北(běi)向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一下大涨原(yuán)因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打(dǎ)的就是(shì)一(yī)个新能源(yuán)赛(sài)道股的超跌反弹(dàn)，风(fēng)格突然暴(bào)力转(zhuǎn)换(huàn)，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线(xiàn)下挫，算力方(fāng)向(xiàng)中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；哈密瓜减肥期间可以吃吗，一个哈密瓜的热量等于几碗饭ChatGPT概(gài)念(niàn)股工业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消(xiāo)息面(miàn)上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务(wù)器订单规模(mó)。其(qí)中，微(wēi)软全年调降幅度最(zuì)高达(dá)30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年(nián)释单转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和(hé)微软大幅削减了(le)服务器订单，我们(men)呼吁(xū)大家(jiā)客观(guān)看待。

　　首先，云商(shāng)在年初(chū)给到(dào)的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据(jù)此前(qián)产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期(qī)看(kàn)23年云商(shāng)capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其(qí)是(shì)通用(yòng)服务(wù)器(qì)的需求放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模(mó)型的浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将(jiāng)根(gēn)据业(yè)务反馈及用户(hù)转化率(lǜ)，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财(cái)季Azure收入同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速(sù)拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今天的(de)市场就分析到这了(le)。

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