兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮流(liú)转，终于新(xīn)能源反攻了(le)！

　　先来看一则今(jīn)天新(火车站同站换乘30分钟够吗 同站换乘麻烦吗xīn)能源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都看(kà火车站同站换乘30分钟够吗 同站换乘麻烦吗n)着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不(bù)卖吗！” 他不(bù)回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香(xiāng)豆(dòu)。”便排出九文大钱(qián)。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在(zài)说抄(chāo)底新能源，新能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是要被(bèi)吐口水的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业(yè)绩(jì)窗口了，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接(jiē)连便是难懂的(de)话，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在即(jí)”之(zhī)类(lèi)的。引得众人都哄(hǒng)笑起(qǐ)来，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上(shàng)涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买入(rù)近8亿(yì)元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以(yǐ)写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原(yuán)因(yīn)也很(hěn)简(jiǎn)单，今天主打的就是一(yī)个(gè)新(xīn)能源赛道股的超跌(diē)反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源(yuán)大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股全(quán)线(xiàn)下挫(cuò)，算力(lì)方向中科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停(tíng)；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力(lì)跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息(xī)面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单(dān)规模。其中，微软全(quán)年调(diào)降幅度(dù)最高达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单(dān)40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券商(shāng)也发来了解读(dú)：【客观(guān)看待数通砍单(dān)传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今(jīn)早有消(xiāo)息称(chēng)Meta和微软大幅削减了服务器订单，我(wǒ)们(men)呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给(gěi)到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前(qián)产业反馈，四家(jiā)大厂有2家(jiā)是下滑(huá)的，1家(jiā)持(chí)平，1家有(yǒu)增长，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务(wù)器(qì)，尤其(qí)是(shì)通用服务器(qì)的需求(qiú)放缓完全在(zài)预期内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收(shōu)入端(duān)已有充分反映(yìng)。

　　其(qí)次，微(wēi)软在最新的业绩会(huì)上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐(lè)观，预(yù)计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用(yòng)词(cí)是(shì)material）环(huán)比(bǐ)增长，主要(yào)受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续(xù)也将根据业务反馈(kuì)及用户(hù)转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财季(jì)Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近(jìn)1pct的增(zēng)速(sù)拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就(jiù)分析到这了。

未经允许不得转载：南京少儿险_南京【婴儿重病保险_幼儿教育险_婴儿怎样买保险】咨询_找经纪人沃保保险网 火车站同站换乘30分钟够吗 同站换乘麻烦吗