近期(qī)《2023年五(wǔ)一(yī)假期旅(lǚ)游(yóu)预(yù)测(cè)报告》显示，该平台假期(qī)国内酒店、景区(qū)门票、机票订(dìng)单量(liàng)均反超2019年水平。同时民航局披(pī)露，从机(jī)票(piào)预(yù)订(dìng)数据看(kàn)，五一假期订票已超600万人次，或成为史上(shàng)旅游出行热度(dù)最高的五一假期。此外近20部(bù)影(yǐng)片定(dìng)档五一，节假日(rì)院线(xiàn)有望迎来强复苏。在消(xiāo)费需求火(huǒ)爆下，可以关注交(jiāo)运、旅游(yóu)、影视等行业机会。

　　五一订单火爆

　　旅游出行旺季来临

　　自去年疫情防(fáng)控优化调整以(yǐ)来，国内疫后复苏趋势较强。近日(rì)某酒店龙头(tóu)企业(yè)发布一(yī)季度经营数据(jù)，公司一(yī)季度整体入住率(lǜ)同比增长16.4％，平均房价(jià)、RevPAR（每间可供租出(chū)客房产生的(de)平均实际营业(yè)收入）分别(bié)同比增(zēng)长23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年同期的(de)95％、125％和(hé)118％。

　　交运(yùn)方面，据民(mín)航(háng)局数据(jù)，一季(jì)度民(mín)航(háng)运(yùn)输共完(wán)成运输总(zǒng)周转(zhuǎn)量(liàng)239.9亿吨公(gōng)里，同比增长39.7％，行业总体(tǐ)运(yùn)输规模(mó)相当于2019年(nián)同(tóng)期的77.6％，较2022年四季(jì)度大幅(fú)提升38.5个百分点；一季度共完成旅客运输量1.29亿(yì)人次，同比增长(zhǎng)68.9％，旅客运输规模相(xiāng)当于2019年(nián)同期的(de)80.0％，较2022年四季度大幅提升51％。

　　五一(yī)假期出行需(xū)求更(gèng)是火(huǒ)爆。4月(yuè)20日的(de)《2023年五一假期旅游预(yù)测(cè)报告》显(xiǎn)示，距离假期不(bù)到10天(tiān)，特别(bié)是(shì)住宿火爆(bào)程度(dù)远我们生在红旗下谁写的 我们生在红旗下完整句子(yuǎn)超预(yù)期，五一境内酒店市场搜索热度已(yǐ)达(dá)2022年同(tóng)期9倍以上，相(xiāng)较2019年五(w我们生在红旗下谁写的 我们生在红旗下完整句子ǔ)一同期也增长近200％。今年五(wǔ)一也是出境团(tuán)队(duì)游试点恢复后的首个长假。数据(jù)显示，出境机(jī)票搜索热(rè)度(dù)同比2019年同期恢(huī)复至大(dà)约120％，出境游酒店搜(sōu)索热度同比2019年恢复至大约70％。

　　同(tóng)时(shí)，4月25日，外交(jiāo)部宣布自4月29日(rì)起，所有来华人员可以登(dēng)机前(qián)48小时内抗(kàng)原检测代替核酸检测，航空公司(sī)不再查验登机前检测(cè)证明(míng)。针对来华人员的防疫政策(cè)放宽(kuān)后，入境客流量有望进一步提升(shēng)，继续(xù)刺(cì)激国际客流复苏。

　　与此同时，民(mín)航局预计，五一(yī)假期民航(háng)将运输(shū)旅(lǚ)客900万(wàn)人次左(zuǒ)右(yòu)。2019-2021年(nián)的(de)民航旅(lǚ)客量分别为691万(wàn)、316万、866万，去年相(xiāng)关数据未公布(bù)，不过民航局(jú)当时预计(jì)旅客量为200万人次。因此今(jīn)年有望将(jiāng)超过疫情前水(shuǐ)平，成为史上旅游(yóu)出行热度最高的(de)五一假期。

　　五一假期预(yù)售数据仍然(rán)乐观，叠加出入境政策(cè)进一(yī)步放开(kāi)，旅(lǚ)游出(chū)行市场均呈向好态势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有望(wàng)接棒成主线

　　年报、一(yī)季报披露节前结束，截至4月(yuè)28日(rì)，已经披露一季报的上市公司接近4000家。从(cóng)目前财报披露(lù)情况看，旅游出行相关板块景(jǐ我们生在红旗下谁写的 我们生在红旗下完整句子ng)气(qì)度显著恢复，用整体法(fǎ)测算(suàn)，申万社(shè)会(huì)服务行业一季度归母净(jìng)利润增速达到144.40％，交通运输行(xíng)业(yè)一季(jì)度归母净(jìng)利润增(zēng)速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开(kāi)后(hòu)第(dì)一个长假，积压的(de)旅游出行需求集中释放，且春(chūn)节(jié)后旅(lǚ)游行(xíng)情转入淡季，市(shì)场普遍(biàn)预期旅游业复苏(sū)趋缓。但从(cóng)五一的数据来看，伴随着景(jǐng)气复苏的(de)持续兑现，行业有望重获市场(chǎng)关注。

　　另一方(fāng)面，民航出(chū)行需求恢复有望贯穿(chuān)全(quán)年。同时供给端，疫情期间(jiān)我国机队引进收紧，飞(fēi)行员结构(gòu)性短缺问题(tí)凸显，后续或将逐步(bù)好转。叠加(jiā)票价改革仍(réng)在推进(jìn)，看好后续票价(jià)及客座(zuò)率表现。

　　此外(wài)，作为国内(nèi)重要节假日，“五一档”电影(yǐng)票房市场也(yě)有较高(gāo)占比(bǐ)。从历史数据看，国内(nèi)电(diàn)影总票房自2017年(nián)的7.84亿元连升至2021年的16.74亿(yì)元，五一(yī)档期(qī)票房(fáng)占(zhàn)全年票房比例(lì)从1.40％也逐步攀(pān)升至(zhì)3.56％。

　　2022年由(yóu)于影院大范围关停，五一(yī)档期电(diàn)影纷纷撤档，票房(fáng)远不(bù)及预期，而2023年(nián)影院全面恢(huī)复运(yùn)营，撤(chè)档重点影片加码五一(yī)档期，叠加观众报(bào)复性(xìng)消费热(rè)情(qíng)，预计今年(nián)五一(yī)档期(qī)将回升至(zhì)2021年水平，延续此前连涨态(tài)势。

　　从影片供给来看，已有近20部影片(piàn)宣布(bù)进入今(jīn)年(nián)“五一”档(dàng)，数量(liàng)上已超过历年同档期，重点电影(yǐng)包(bāo)括《惊天(tiān)救(jiù)援(yuán)》、《长空之王》、《检(jiǎn)察(chá)风云(yún)》等。此外，已上映(yìng)的电影《灌(guàn)篮(lán)高手》累计票房破4亿元（猫眼数(shù)据，截至4月28日），热度也有(yǒu)望延续。

　　而对于影视行业来说，AIGC的(de)变革也会带来(lái)内(nèi)容生产效率的提升。前期策划，AI可辅助剧(jù)本(běn)生成(chéng)，并把剧本中角色、场景、道具、特效等元素转换成拍摄日程和预算。中期拍摄，AI可(kě)生成布景，换脸换声(shēng)，或(huò)直接使用虚拟人替(tì)代真人演员。后期制作，AI可(kě)辅助生成音频(pín)、特效、编辑视频。宣(xuān)发(fā)环节，AI可辅助生(shēng)成海(hǎi)报、预告(gào)片等宣传素材。种种因(yīn)素(sù)叠(dié)加，该赛道催化(huà)密集，当前投资机(jī)会凸显。

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