财联(lián)社(shè)4月29日(rì)讯（编辑(jí) 沈超）本(běn)周(zhōu)为五一小长假前的(de)最后(hòu)一个交易周，北向资金(jīn)未(wèi)因节日效应而束(shù)手束大闸蟹吃公的好还是母的好，大闸蟹公的好还是母蟹好脚(jiǎo)，相反(fǎn)全周成交7337亿元，维持着大闸蟹吃公的好还是母的好，大闸蟹公的好还是母蟹好交投的活跃。从(cóng)北(běi)向资金(jīn)主攻方向来看(kàn)，本周压码(mǎ)的(de)新能源赛道迎来触底回升，“聪明(míng)钱(qián)”再一次完成了精确抄底。那么，本轮新能源赛道的回(huí)暖是短期反抽还是彻底反(fǎn)转呢？可以跟风“抄作业”吗(ma)？

　　北上资金本周净(jìng)卖(mài)出65.75亿元，为今年以来第4次周净卖出。该数据也是年内次高。投资(zī)者(zhě)对于这一信号，不得不保持警惕。

　　好消息是，本(běn)周北上(shàng)资金具体(tǐ)表现(xiàn)为先(xiān)抑后扬：从周初的大幅流出，到周三之后的缓(huǎn)慢流入，伴随大(dà)盘指数的快(kuài)速反弹(dàn)，市场做多情(qíng)绪也有回归迹(jì)象。

　　从行业净(jìng)流入来(lái)看，节前最后(hòu)五个交易日中，食(shí)品饮料被北向资金净买入最多(duō)，达到10.8亿元，光伏设(shè)备(bèi)、能源(yuán)金属(shǔ)、物流行业紧随(suí)其(qí)后，均被增持(chí)超8亿(yì)元。

　　国金证(zhèng)券发布(bù)研究(jiū)报告称，当前稳(wěn)增长(zhǎng)政策加力下，经济持续温和(hé)修(xiū)复，食品(pǐn)饮(yǐn)料赛道(dào)诸(zhū)多(duō)龙头大闸蟹吃公的好还是母的好，大闸蟹公的好还是母蟹好(tóu)公司(sī)发展逐渐步入成熟期，市场对(duì)龙头(tóu)未来增长中枢&；估值中枢的演绎(yì)多有疑虑。实际上龙(lóng)头的韧性能支撑其降低(dī)经(jīng)济(jì)周(zhōu)期的(de)影响，稳(wěn)步(bù)兑现的业绩不断证明其(qí)优越的商业范式，最(zuì)终的投(tóu)资(zī)机会(huì)依旧(jiù)非(fēi)常有吸引力。

　　另外，光伏设备、能源金属(shǔ)等受益本(běn)周公布的(de)新(xīn)能源高(gāo)速(sù)增(zēng)长数据，同样(yàng)获(huò)得(dé)北(běi)上资金逆(nì)势净买入。叠加(jiā)其一季度(dù)积(jī)攒的超(chāo)跌反弹动能，本(běn)周新能源赛道上演了一出(chū)“绝地(dì)反击”，是反弹(dàn)or反转(zhuǎn)？对于(yú)新能源(yuán)赛道极(jí)限反扑(pū)，各(gè)大机构也纷纷表示(shì)了自(zì)己的(de)看法(fǎ)。

　　东方证券表(biǎo)示(shì)，短期(qī)来看，市场对新能源行业(yè)负面因(yīn)素的担忧(yōu)已在股价中体现，产业链估值达到历史(shǐ)最低，产业与投资(zī)的(de)反身性值得关注。

　　广发证券高(gāo)级投资(zī)顾问罗利民认为，从新能(néng)源的反弹来看，局(jú)部(bù)力(lì)度比以往较(jiào)强，但是否有持续性(xìng)和带来行情发生风格切换，仍待进(jìn)一步观察(chá)。

　　从个股角度(dù)来看(kàn)，在沪(hù)股通大比例(lì)加仓个股榜(bǎng)单中，南网科技、维科技术、派能(néng)科技等(děng)为代表的新(xīn)能(néng)源个(gè)股的加(jiā)仓比例均达(dá)到了1.6％以上，大(dà)有(yǒu)霸(bà)榜之势。

　　榜一的南网(wǎng)科技来看(kàn)，其公(gōng)布的(de)一季报数(shù)据显示，南网科(kē)技前10大流通股东均为基金等机构。而代表北上(shàng)资金(jīn)的香港(gǎng)中(zhōng)央结(jié)算有限公(gōng)司一季度刚刚(gāng)以104.35万股新进南网科(kē)技第九大(dà)流通股东。如其他机构在4月持(chí)股不(bù)变的话，北上资金将(jiāng)成为南网(wǎng)科技第(dì)一(yī)大流通股东。

　　另一只上榜的(de)派能(néng)科技，受益新能源(yuán)赛道的超高景气(qì)度，业绩同样(yàng)表现亮眼。其公(gōng)布的一季报数(shù)据显示，2023年一季(jì)度实现收入(rù)18.41亿元，同比增(zēng)加126.1％；净(jìng)利(lì)润4.62亿元，同比增(zēng)加355.9％。

　　值得注(zhù)意(yì)的是，此前派能科(kē)技(jì)已连续五(wǔ)年(nián)实现(xiàn)业绩双(shuāng)增(zēng)长，公司营收从4.26亿元(yuán)增至60.13亿元，增(zēng)长超过13倍。

　　另根(gēn)据财(cái)报数据显示，今年一季度北向资金加仓434.83万股(gǔ)至1013.71万(wàn)股，持股(gǔ)比例达到5.77％，成为第三大流通股(gǔ)东。不难看出，“聪明(míng)钱”又已先知先(xiān)觉，早早完成提(tí)前埋(mái)伏。

　　行(xíng)业到个股(gǔ)，从(cóng)“聪明钱”的行进路径可以(yǐ)清晰看到，高速增长(zhǎng)叠加前期深度调(diào)整，新能源赛道已(yǐ)重获北上资金青睐，多(duō)只个股本周(zhōu)被北上(shàng)资(zī)金(jīn)大比例加仓。而作为(wèi)投资者的我们更多的应该以借鉴(jiàn)的眼(yǎn)光来看(kàn)待(dài)“聪明钱(qián)”释放的信号。借鉴不是“抄(chāo)作业” ，投资(zī)者(zhě)应当理(lǐ)解(jiě)“作业”背后的投资逻(luó)辑(jí)，并结合自己(jǐ)的(de)投资体系及节奏，发(fā)挥(huī)出“作业”该有的效果。

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