兄弟姐妹们啊(a)，今天(tiān)风水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来看一为什么管拜登叫拜振华？ 拜登是哪年出生则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所(suǒ)有(yǒu)做AI的人便都(dōu)看着他(tā)笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！为什么管拜登叫拜振华？ 拜登是哪年出生” 他不回答(dá)，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九文(wén)大钱。他(tā)们(men)又故意(yì)的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源(yuán)，新(xīn)能源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新能源的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不(bù)是吗” “你现在给别人吹新能(néng)源，是(shì)要为什么管拜登叫拜振华？ 拜登是哪年出生被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋(jīn)条(tiáo)条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业(yè)绩(jì)窗口(kǒu)了，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不(bù)变(biàn)，市(shì)场会(huì)发现的”，接连便是难(nán)懂的话，什么(me)“增长韧性不改，估(gū)值(zhí)修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反(fǎn)转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向(xiàng)资(zī)金净(jìng)买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以(yǐ)写一下(xià)大涨原因了(le)。

　　原(yuán)因也(yě)很简单，今天主打(dǎ)的(de)就是(shì)一个新能源(yuán)赛道股(gǔ)的(de)超跌反弹(dàn)，风(fēng)格突(tū)然暴力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工智能概(gài)念股(gǔ)全线下挫(cuò)，算力方(fāng)向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博(bó)创(chuàng)科技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔(ěr)思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削减(jiǎn)服务器(qì)订单(dān)规模(mó)。其(qí)中，微软全年调降(jiàng)幅度最(zuì)高(gāo)达30％，主要集(jí)中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单转为(wèi)保守。

　　券商也发来(lái)了(le)解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大(dà)幅削减了服务器订单(dān)，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先(xiān)，云(yún)商(shāng)在年初(chū)给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致(zhì)预期看23年(nián)云(yún)商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用(yòng)服(fú)务器的(de)需(xū)求放(fàng)缓完全(quán)在预期内；

　　而(ér)本(běn)轮AI大模型(xíng)的(de)浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在(zài)最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后(hòu)续也将根据业(yè)务(wù)反馈及用户(hù)转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场(chǎng)就分析(xī)到这了。

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