用友网络（600588）的3.0-II转型，即云服务(wù)转(zhuǎn)型第二阶段进展(zhǎn)明显不佳。

　　2023年一季度，用友网络净(jìng)亏(kuī)损(sǔn)3.97亿元，创公司2001年(nián)5月上(shàng)市以来单季最大(dà)亏损；2022年净利润2.19亿元，同比下(xià)降69％，是2020年以(yǐ)来(lái)连续第三(sān)年净(jìng)利(lì)下(xià)滑。与此对(duì)应(yīng)的是，2020年以(yǐ)来(lái)公司股(gǔ)价持续大跌。

　　这与用友网络(luò)3.0-I转型阶(jiē)段(duàn)营收、净利同(tóng)步大增、股价大涨的(de)同向共振，大相(xiāng)迥异。

　　目前，用友网络股(gǔ)价(jià)为21.61元，市值741.9亿元。

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　　上市23年来单季最大(dà)亏损

　　净利连续三年下(xià)滑

　　用友网络4月28日(rì)晚间发布2023年第一(yī)季度报告，一季度实现营业收入14.75亿元，同比增长(zhǎng)15.3％；归属于上市公司股东(dōng)的净(jìng)亏损(sǔn)3.97亿(yì)元，创该公司2001年5月上(shàng)市以来单季最大亏(kuī)损。

　　此(cǐ)前，用友网(wǎng)络发布的(de)年报显(xiǎn)示，2022年公司(sī)营收92.62亿元，仅微增3.69％；归母净利润2.19亿元，同(tóng)比下降69％。这是(shì)在2019年(nián)创下净利11.8亿元(yuán)的历史最(zuì)高点之后，用友网络连续第三年(nián)净(jìng)利下滑。

　　从(cóng)股价来看，在2020年7月(yuè)创下历(lì)史新高(gāo)之后，用友网络股价就(jiù)总体上呈下降(jiàng)趋(qū)势(shì)。

　　2022年定(dìng)增(zēng)53亿

　　葛卫东(dōng)七月既望是什么意思，壬戌之秋,七月既望是什么意思等投资者被套(tào)

　　在2022年股价大跌前，用友网络在股价相对(duì)高点进(jìn)行了定增融资(zī)。此次(cì)定增吸(xī)引了不少机构参与，包括高(gāo)毅(yì)、葛卫东等知(zhī)名机构和投资者(zhě)。

　　2022年1月，用友网(wǎng)络披露定(dìng)增结(jié)果，增发数量(liàng)约1.7亿股，每股价格为31.95元，定增募资约53亿元(yuán)。当时，在定增市场(chǎng)颇为活跃的私募大佬(lǎo)葛卫东，也参与了定增(zēng)，投入资金约2亿元。

　　但在定增结束之后，用友网络发布的2021年业绩明显不及市场预期，2021年净(jìng)利润(rùn)为7.078亿(yì)元(yuán)，同比下28.18％。

　　此(cǐ)后，用友网络的2022年各季度业(yè)绩(jì)更是连续爆雷：一(yī)季(jì)报净(jìng)利(lì)润-3.932亿元，同比下降2931.14％；半年报净(jìng)利润-2.558亿元，同比(bǐ)下降218.93％；三季报净利(lì)润-5.395亿元，同比下降525％。

　　在此(cǐ)背景下，用友网(wǎng)络(luò)的(de)股价从(cóng)2022年2月(yuè)37元(yuán)的高点，最低跌至2022年9月的16.28元，跌幅近六成。而葛卫东的总持股数(shù)，也从2022年一(yī)季度的7626万股，到2022年三季度(dù)末退(tuì)出(chū)前十(shí)大股东，在此期间，其减持数(shù)量至少有4100万股。其定增投资也惨遭被套。

　　2022年(nián)以(yǐ)来，用(yòng)友网络股价大跌。

　　云(yún)服务转型第二阶段道阻且长

　　在用友网络(luò)的(de)发展历史上，其1.0阶段是通(tōng)过财务软件服务(wù)企业(yè)的会计电算化(huà)，2.0阶段是通过ERP软件服务企业的信息(xī)化，现在的3.0阶段(duàn)是(shì)服务企业的数(shù)智(zhì)化(huà)。

　　具体来说，从2016年起，用友(yǒu)的3.0-I战(zhàn)略是转(zhuǎn)型云服务业务，引领(lǐng)中(zhōng)国企业级服务市场。在(zài)此基础上，公司(sī)2020年进入新的战略(lüè)发展(zhǎn)阶段（3.0-II），战(zhàn)略目(mù)标是构建和运营全球领先的(de)企(qǐ)业(yè)云(yún)服务平台。

　　2015年，用友网(wǎng)络正(zhèng)式发布了完全基于互联(lián)网架构(gòu)的(de)企业互(hù)联网开发平台。2017年(nián)以来，其云平台、财务(wù)云、人力云(yún)等云产品得到逐步(bù)发展，各领(lǐng)域(yù)云上(shàng)线运(yùn)营、逐步(bù)融合。

　　从2017年开始，用(yòng)友BIP经历了第一(yī)个阶段的”用友云”面(miàn)世、云平台及(jí)领域服务快(kuài)速发(fā)展，第二个(gè)阶段的(de)统(tǒng)一(yī)底座和(hé)服务(wù)融合。2022年(nián)8月，经过6年的规模研发(fā)和持(chí)续迭代，用友的(de)BIP 3正式发布，用友云进入新(xīn)的发展阶段(duàn)。

　　从公司业务(wù)占(zhàn)比来(lái)看，用友(yǒu)网络云服务转型取得了(le)较大成功。

　　2022年，其云服务业务实(shí)现收入63.53亿元，同比增(zēng)长19.4％，占总营收(shōu)的(de)比重为68.6％，较2021年提升(shēng)9个百分(fēn)点，已成为公司主要(yào)收入来(lái)源(yuán)并继续扩大收(shōu)入占比。

　　但从高(gāo)端市场(chǎng)份额来看(kàn)，用友(yǒu)却还(hái)是没有多大突破。《2021年中(zhōng)国(guó)工业软(ruǎn)件发展白皮书》显示，国(guó)产(chǎn)ERP软件(jiàn)整(zhěng)体市占率超过70％，其中用友市占率(lǜ)达(dá)到40％。但(dàn)在高端ERP市场(chǎng)，国产ERP软件占有(yǒu)率(lǜ)仅有25％，国外巨头SAP和Oracle占比达到53％。

　　3月20日，在市场曝(pù)出华(huá)为将在4月启(qǐ)用自己研发的MetaERP软件(jiàn)之后，用友网络股价直接跌(diē)停。尽管华为(wèi)目前仅为自用，并不一定会面(miàn)向外部市场(chǎng)提供(gōng)高(gāo)端ERP软件(jiàn)，但股价的跌停，反应出市场对用友在高端ERP软件市(shì)场竞争力信(xìn)心的严重不(bù)足，也反应(yīng)了其在高端市场的进展不佳。

　　具体到财务和股价上，在用友网络3.0转型第一阶段，即2016年-2019年，在其(qí)营收逐(zhú)渐增长的同时，净利润也在(zài)同(tóng)时逐年增长(zhǎng)，且增幅远高(gāo)于(yú)营收(shōu)增幅。对(duì)应(yīng)到(dào)股价上(shàng)，在此期(qī)间，用(yòng)友(yǒu)网络股价(jià)大涨约8倍。

　　但在用友网络3.0转型(xíng)的第二阶段，即2020年(nián)至今(jīn)，其营收仅(jǐn)仅小幅增长，几(jǐ)乎可以说是踏步不(bù)前，净利润(rùn)却大(dà)幅下跌，股价也因此大跌，公司(sī)市值(zhí)严重缩水。

　　用友网络(luò)董事长王(wáng)文(wén)京(jīng)在2022年曾表示，3.0阶段，用友的市值还是有很(hěn)大的提升空间。但(dàn)从目前的情况来看，用友3.0的(de)第二阶段(duàn)，道阻且(qiě)长。

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