要(yào)闻速递

　　1、商务部：如美(měi)国(guó)胁(xié)迫盟友共同(tóng)限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下(xià)午举行的(de)例行记(jì)者会上，商务部新(xīn)闻发言人束珏婷再次表态(tài)，如(rú)美国胁(xié)迫盟友（七国(guó)集(jí)团(tuán)其他成员国）共同限制对华投资消(xiāo)息属实，中方将坚决反对(duì)。在本次例(lì)行(xíng)记者会上，束珏婷同(tóng)时重申中国欢(huān)迎各国企业来华投资。

　　2、国资(zī)委：指导推动中央(yāng)企业(yè)加大在新(xīn)一代信(xìn)息技术、人(rén)工智(zhì)能、集成电路、工业母机等战略(lüè)性新兴产业布局(jú)力度

　　国资(zī)委党(dǎng)委(wěi)召开扩大(dà)会议，会议强调，要(yào)指(zhǐ)导推(tuī)动中央企业加(jiā)大在新一代(dài)信息技术、人(rén)工(gōng)智能、集(jí)成电路、工业母机等战(zhàn)略性新(xīn)兴产业布局力度，推(tuī)动传统产业(yè)数字化、智能化、绿色化转型(xíng)升级，引领带(dài)动(dòng)我国产业体系加快向产业链、价值链高端迈进(jìn)。要强化顶层设计(jì)，增强国资(zī)监管工作协同和政策协(xié)同(tóng)，抓紧优化考核、薪(xīn)酬、主责主业、投(tóu)融资等监管政策，打好组合拳，为中(zhōng)央企(qǐ)业更好服务支撑现代化产业体系建(jiàn)设(shè)提(tí)供有力保障(zhàng)。评：战略性新兴产业中的央企才是中特估中核心标的(de)，这(zhè)其(qí)中还有标的的值得挖掘(jué)，投资者世界上性功能最强的国家是哪个国家不(bù)要在(zài)银行股上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央行发布(bù)4月(yuè)金(jīn)融数据(jù)：M2同(tóng)比(bǐ)增长12.4％

　　央行发(fā)布(bù)4月(yuè)金融(róng)统(tǒng)计数据(jù)报告，4月(yuè)末(mò)，广(guǎng)义货币（M2）余(yú)额280.85万亿(yì)元，同比增(zēng)长12.4％，增速比上(shàng)月(yuè)末低0.3个百分(fēn)点(diǎn)，比上年同期高(gāo)1.9个(gè)百分点。初步统(tǒng)计，2023年4月(yuè)社会融资规模(mó)增量为1.22万(wàn)亿元，比上年同期多2729亿(yì)元。4月份人(rén)民币存款减少4609亿(yì)元，同比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户(hù)存款减少1.2万亿元，非金融(róng)企业存款(kuǎn)减少1408亿元，财(cái)政性存款增加(jiā)5028亿元，非银行业金融机(jī)构存(cún)款增加(jiā)2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在(zài)于居(jū)民贷款13个月(yuè)以来(lái)首次转负，同(tóng)时居民存款13个月以(yǐ)来同比首次(cì)也转(zhuǎn)为(wèi)减少(shǎo)，但更可能(néng)重回(huí)表(biǎo)外(wài)资产，而非用(yòng)于消费(fèi)，消费在(zài)二季度同样处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉(rǎn)被任命(mìng)为公司首席执行官(guān)及执行董(dǒng)事

　　京东集团公告(gào)称，本公司现(xiàn)任首(shǒu)席(xí)财务官许冉女士将接替徐(xú)雷先生担任(rèn)京东(dōng)集(jí)团首席执行官兼执(zhí)行董(dǒng)事。徐雷先生因个人原(yuán)因将退任本公司首席执行(xíng)官(guān)兼执行(xíng)董事职(zhí)务。京(jīng)东物流现任首席财务官(guān)单苏先生将担(dān)任本公司首席财务官。评：京(jīng)东在刘强东回归之(zhī)后，内部(bù)架(jià)构调整(zhěng)动作频频。先是高管(guǎn)降薪，后是京东零售(shòu)事(shì)业群大调整，如今公司首席(xí)执行官(guān)徐雷退休了。这些架构和人员变动，能否为京东(dōng)带来新的活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对(duì)建(jiàn)设银行启动自律调(diào)查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银(yín)行间债券市场自律处分规则(zé)》，交易商(shāng)协会已对中国建设银行股份(fèn)有限(xiàn)公司债务融资(zī)工具承销业务涉嫌违规行为开(kāi)展自(zì)律(lǜ)调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周(zhōu)硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业(yè)分会最新发(fā)文称，本周硅片价(jià)格大幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均(jūn)价降至5.25元/片，周(zhōu)环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格(gé)区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环(huán)比(bǐ)降幅为9％。本周市场成交价格混(hùn)乱，成交量普遍(biàn)偏小。价格大(dà)幅下跌主(zhǔ)要由于(yú)两方面(miàn)原(yuán)因(yīn)，其一是本周价格降幅(fú)横跨两周(zhōu)，因此跌幅略显夸张(zhāng)，但实则经历了(le)两轮阶段性调(diào)价；其(qí)二是传导原材(cái)料降(jiàng)价空间，并持(chí)续向下游释放利润(rùn)。评：以(yǐ)隆基股份为首的光伏(fú)赛道(dào)最(zuì)近跌的不要不要(yào)的，没(méi)有(yǒu)最惨(cǎn)，只有更(gèng)惨。慢(màn)慢熬吧，等着行(xíng)业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿元，同(tóng)比下降(jiàng)13.9％；净利(lì)润(rùn)15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要是由(yóu)于(yú)晶(jīng)圆销售量减少及产能利用(yòng)率下降所致。二季度，公司预(yù)计产(chǎn)能利用率和出货量都高(gāo)于(yú)一季度，销售(shòu)收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单(dān)价受产品(pǐn)组(zǔ)合变动影响环比下降(jiàng)；毛利(lì)率预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片股在做了一轮过山车后，处于相对低点(diǎn)的(de)位置(zhì)，中芯国际这个业(yè)绩(jì)的(de)杀伤(shāng)力没有那(nà)么足。

　　8、北向资金周四(sì)净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿(yì)元(yuán)。宁德时代、中际旭创、亿(yì)纬锂能分别(bié)获(huò)净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅(máo)台(tái)净卖出额居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失业(yè)救济人数增(zēng)加2.2万人(rén)至26.4万(wàn)人(rén) 创(chuàng)18个(gè)月(yuè)以来新(xīn)高(gāo)

　　美(měi)国上周首次申领失(shī)业救济人数(shù)为26.4万(wàn)人，为(wèi)2021年10月(yuè)30日当周以来新高；预估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落(luò)。美国(guó)4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前(qián)值为下(xià)降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同(tóng)比增(zēng)速(sù)为2.3％，增幅不及预期，更是创下(xià)2021年1月以(yǐ)来(lái)新低。上周美联(lián)储自2007年以来首次将利率上调(diào)至5％以上，目(mù)前正密切关注服务价格，寻找通胀(zhàng)压力明显减弱的迹象。若该数据进(jìn)一步走弱，将给美联储(chǔ)暂停(tíng)加息提(tí)供(gōng)理由(yóu)。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速意外两(liǎng)年来首次低于5％之后(hòu)，PPI意外创(chuàng)两年多最低(dī)同比(bǐ)增速且(qiě)首次申(shēn)请失业救济人数连续第二周超(chāo)预期增长无疑体(tǐ)现了美(měi)联储持(chí)续一年的加息影响(xiǎng)，但疲软的企业财报以及地区银行危机(jī)担忧(yōu)重燃(rán)再度(dù)对股(gǔ)市形成双重(zhòng)打击，美(měi)股全天震荡收(shōu)盘涨(zhǎng)跌互现；中概(gài)股在京东超预期业绩提振下普遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京东、拼多(duō)多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市(shì)在即暴(bào)跌(diē)30％。

　　期货市场：经济数据令(lìng)美(měi)元(yuán)指(zhǐ)数加(jiā)速反(fǎn)弹(dàn)，一周多来首次盘中(zhōng)重上102.00；两(liǎng)年(nián)期美债收益率一(yī)度降(jiàng)10个基点；大宗商品全线下跌(diē)，黄金(jīn)盘中反弹失利(lì)收盘(pán)下跌至2020.50美元，白银期货(huò)收于24.42美元(yuán)，创2月(yuè)以(yǐ)来最(zuì)大单日(rì)百分比跌(diē)幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的最低收盘价；原油(yóu)期(qī)货连续(xù)两(liǎng)日(rì)收(shōu)跌，纽(niǔ)约原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市各股(gǔ)指(zhǐ)震(zhèn)荡，中特估再(zài)度大幅走(zǒu)弱，中(zhōng)国(guó)外运、中油资本、中(zhōng)船科技、中信金(jīn)属跌停。影视股表现强势(shì)，多股出现涨停。20日线(xiàn)反压，10日(rì)线、30日线(xiàn)失守，价(jià)跌量(liàng)缩(suō)的量价关系，意味着短线(xiàn)大盘杀跌动力衰竭(jié)，但上涨动力也不足，从K线组合(hé)形态来看，短线盘中有一定的(de)回调(diào)压力(lì)，60日线附近仍有较强(qiáng)支(zhī)撑(chēng)。

　　题(tí)材(cái)掘(jué)金

　　虚(xū)拟人：美国一位23岁的女(nǚ)网(wǎng)红发布(bù)了一款(kuǎn)基(jī)于自己声音、行为(wèi)和个性的(de)AI语音聊天机器人，可(kě)以作为用户(hù)的“虚(xū)拟(nǐ)女友”，每分钟费(fèi)用1美元。在过去一周，该Al创(chuàng)收(shōu)了7.16万(wàn)美元（约合人民币近(jìn)50万元），已经吸引了超(chāo)过1000名付(fù)费粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频已(yǐ)经近(jìn)千条，其中(zhōng)AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量(liàng)破百万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据(jù)科(kē)技媒体报(bào)道，三星电子已经通知分销商，将不再以低(dī)于当前价格(gé)的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近停止下跌(diē)明显早于预(yù)期。

　　标的(de)：江(jiāng)波龙（301308）、兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新 （603986）

　　粮(liáng)食(shí)烘干(gàn)机：农业农村(cūn)部网站5月(yuè)11日发(fā)布由农业农村部(bù)、国家(jiā)发(fā)展改革委(wěi)、财政(zhèng)部等六(liù)部(bù)门共同印发的(de)关于加快粮食产地烘干能力建设的意(yì)见，其中提到，力争通(tōng)过三(sān)年左右时间，补(bǔ)上粮食产地烘干设施装备短板(bǎn)，建成布局合理、体系完善(shàn)的粮(liáng)食产地烘(hōng)干(gàn)体系，烘干能力基本满足全国(guó)粮食产地(dì)烘干需求，应急烘干作业能力(lì)齐(qí)备，粮食(shí)产后损失显著下降，粮(liáng)食产能得到进一步巩(gǒng)固提升。

　　标(biāo)的(de)：天鹅(é)股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战略(lüè)合(hé)作协(xié)议所(suǒ)指向的具(jù)体合作(zuò)内(nèi)容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合(hé)作(zuò)协议 公司并非AI技术的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说(shuō)明汤姆猫(māo)主题(tí)乐园建(jiàn)设进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式(shì)达成专(zhuān)利交(jiāo)叉许可

　　【并购(gòu)重组(zǔ)】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对(duì)象发行股票的审(shěn)核(hé)程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及其一致(zhì)行动人拟增持公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购(gòu)股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超辉拟合(hé)计(jì)减持不超6％股份(fèn)

　　汇(huì)嘉时代 603101：控(kòng)股股东(dōng)拟减持(chí)不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新(xīn)药(yào)业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司股份偿(cháng)还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理许亮(liàng)拟减(jiǎn)持不超1％股(gǔ)份(fèn)

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超1％公(gōng)司股份

　　世界上性功能最强的国家是哪个国家双成药业(yè) 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子公司签(qiān)署(shǔ)T1航站楼广(guǎng)告(gào)经营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇(chún)胶束列入“新优药械(xiè)”产(chǎn)品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公(gōng)司拟(nǐ)不超4亿元投建(jiàn)高效电镀金刚石线生产线(xiàn)建(jiàn)设项目

　　集(jí)智股份 300553：参股公司中(zhōng)芯集成5月(yuè)10日科创板(bǎn)上市(shì)

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保(bǎo)全(quán)资子公司签署(shǔ)合(hé)资框(kuāng)架(jià)协(xié)议

　　泰山(shān)石(shí)油 000554：与岱(dài)岳(yuè)新城签订战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃(wò) 300268：智(zhì)利子公司就超产情形提交第四批合(hé)规(guī)方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验完成首例受试者(zhě)给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科(kē)因(yīn)工作调整辞去公司总裁(cái)职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获(huò)得临(lín)床试验批准

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股东拟(nǐ)转让公(gōng)司(sī)19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公(gōng)司 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战(zhàn)略合作框架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕(yàn)公司合资设(shè)立(lì)项目(mù)公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向(xiàng)深(shēn)交所提交听证申请

　　悦(yuè)康(kāng)药(yào)业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入(rù)剂获FDA临(lín)床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及(jí)办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立(lì)案告知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与(yǔ)华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资(zī)扩股的方式引入战略投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合资(zī)公司开发钙钛(tài)矿(kuàng)太阳能电池(chí)项目(mù)

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高速公路特许经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子(zi)公(gōng)司近期签(qiān)署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制人收到证监会立案告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购(gòu)评级(jí)：建议申(shēn)购

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市盈(yíng)率(lǜ)：38.83

　　申购评级(jí)：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入(rù)最(zuì)后(hòu)交易日

　　【停(tíng)复(fù)牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简称(chēng)将变更(gèng)为“尤夫股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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