广交会规模最大、商品种类(lèi)最全、参会采购商数量多且国别(bié)广，被誉为(wèi)“中国第(dì)一展”。

　　以本届(jiè)广交会为例，展(zhǎn)会面积(jī)达到150万(wàn)平方米，时(shí)间(jiān)跨度从4月15日(rì)至5月(yuè)5日，按(àn)照3期分别举办(bàn)，涉及16个大类(lèi)品种，基本(běn)覆盖(gài)主要(yào)商(shāng)品。

　　广交会参(cān)展企(qǐ)业所(suǒ)涉及的规模(mó)大小和所属地域非常广泛，包括大量中(zhōng)小外贸企业，也包(bāo)括(kuò)行业龙头(tóu)企业。广交会能够提供充足(zú)样(yàng)本，便于我们观察中国外贸出口企业(yè)群(qún)像，这(zhè)是(shì)广交会反馈中国出口信息的第(dì)一大(dà)优势。

　　对外贸企业而言，外贸展会是(shì)重要的拓客(kè)渠道。新增(zēng)客源(yuán)的数量和(hé)质量，影(yǐng)响(xiǎng)外贸企业长期新(xīn)增订单。广交会参会客(kè)户及参展氛围，能够为我们(men)把握(wò)更(gèng)长趋势的外贸大(dà)环境和出口大趋势提供线(xiàn)索。这是广交会反馈中国出(chū)口信息的第二大优(yōu)势。

　　本次广交会调研，我(wǒ)们(men)得到(dào)当下(xià)中国出口企业群像五点特征(zhēng)，或预示中国出口趋势。

　　趋势一(yī)，客流(liú)总(zǒng)体旺盛，然更多来自境内采购商，欧美采(cǎi)购商流量明显低于往年。

　　本次广(guǎng)交会客(kè)流(liú)量(liàng)相对旺(wàng)盛，相较以往，今年境内采(cǎi)购商(shāng)明显增多。境内和(hé)境外客流比重(zhòng)达到3:1。往年(nián)国内外客户(hù)充(chōng)分交(jiāo)流(liú)时，境内和境外采(cǎi)购商(shāng)比例达(dá)到(dào)1:1。

　　本次(cì)参展外(wài)商以东盟、日韩、非洲为主，还(hái)包(bāo)含部分(fēn)中东和(hé)俄罗斯客户群(qún)体。欧美客户数量明显(xiǎn)下降(jiàng)，意味(wèi)着高效益客户不足，毕竟(jìng)欧美(měi)客户属于(yú)高(gāo)效益客户。

　　趋(qū)势二，“一带一路”沿(yán)线国家（东南亚、俄罗斯和中东）构成(chéng)中(zhōng)国出口(kǒu)新动(dòng)能。

　　与我们之前长三(sān)角出口调(diào)研信息一致，本次广交会调研反馈，一带(dài)一路国(guó)家订单增幅较(jiào)大。其中东南(nán)亚订单饱满，俄(é)罗(luó)斯和中东(dōng)因订单总量尚小。

　　针对俄罗(luó)斯和中东(dōng)国家订单，中(zhōng)国不(bù)同类型出(chū)口(kǒu)企业感(gǎn)受存(cún)异。部(bù)分企业(yè)表(biǎo)示今年(nián)对俄快速增长，增速甚至超过(guò)30％；部分企业(yè)则(zé)表示今年(nián)对俄(é)出口并未(wèi)发生太大变化。

　　趋势三，相较(jiào)大(dà)型和自主(zhǔ)品牌外贸企业，小企业(yè)和代工企业(yè)出口压(yā)力明显更大(dà)。

　　企业普(pǔ)遍反馈今年海外需求较过去两年明显走弱(ruò)，不同(tóng)规模和类型企业反(fǎn)馈(kuì)，它们具体面临(lín)的出口(kǒu)压力存在明显差异(yì)。

　　小(xiǎo)型(xíng)企业普遍反馈今年订(dìng)单明显(xiǎn)下滑，中大型企(qǐ)业(yè)反馈今年(nián)订单虽有下滑，下滑程(chéng)度较轻，甚至部分大中型企(qǐ)业订单略(lüè)有增长。

　　相较(jiào)单纯的(de)代加工(gōng)企(qǐ)业(yè)，具备自主(zhǔ)品(pǐn)牌的出口企业订单情况相对较(jiào)好，出口压力较轻。

　　趋势四，2023年中国出口企业(yè)仍面临一定贸易摩擦压力。

　　本次调研反馈，中(zhōng)国外贸企业面临较为普遍的贸(mào)易摩擦(cā)。不仅传统的欧美(měi)发达国家对(duì)中国外贸(mào)企业保有持续的贸易摩(mó)擦(cā)，甚至发展中经济体(tǐ)与中国之间的(de)贸易(yì)摩(mó)擦也在加剧。

　　例(lì)如中国对(duì)非洲地区出口的贸(mào)易摩(mó)擦(cā)正在加剧(jù)，主要方(fāng)式为加(jiā)征关税，目的在于保护本地制造业(yè)发展；

　　又例如，东非共同(tóng)体对外关税(shuì)税率(lǜ)分三档，终端(duān)消(xiāo)费品25％、中间产品10％、原(yuán)材料和资本(běn)货物0％。设置关(guān)税的初衷是为保护本地制造业免受廉价进口竞争。

　　趋势五，中国出口(kǒu)企(qǐ)业产业转移(yí)范围正在(zài)扩大，转移进程(chéng)正在加(jiā)速。

　　调(diào)研企业(yè)普遍(biàn)反馈(kuì)，受关税税率和劳动力成本因(yīn)素影响，当前(qián)中国企业已经开始(shǐ)产业转移(yí)。疫情之后产业转移浪(làng)潮加速(sù)，头部大型企业是这一(yī)轮产业转移(yí)浪潮中(zhōng)的主(zhǔ)体。

　　目(mù)录

　　正文

　　引(yǐn)言

　　3月(yuè)中旬(xún)，我(wǒ)们开展杭(háng)州外贸专(zhuān)项调研，随后(hòu)发布《中(zhōng)国出(chū)口的(de)优势与忧虑(lǜ)》和《中国产业转移的三点现实》两(liǎng)篇(piān)专题(tí)报(bào)告，提(tí)示中国(guó)出口两(liǎng)点超预期表(biǎo)现：

　　一是今年一(yī)季度中(zhōng)国出(chū)口订单和金额或将大增，主因去(qù)年(nián)底(dǐ)订单(dān)转(zhuǎn)移至年初(chū)；

　　二是疫(yì)情之后中国出口企业(yè)迎来产业转移浪潮，并影响中(zhōng)国出口产(chǎn)品结构。

　　4月中国进出口商品交易会（即广交会(huì)）疫后重启线下(xià)开展，我们前往广(guǎng)州进行专项调研，从另一个角度(dù)观察中国当下出口(kǒu)现状以及中(zhōng)国出(chū)口(kǒu)企(qǐ)业面临的长期趋(qū)势。

　　一(yī)、外贸展会能(néng)够反映(yìng)出口的大环(huán)境(jìng)和大趋势

　　对外贸企业而言，外(wài)贸展(zhǎn)会是一个重要(yào)的(de)拓客渠(qú)道(dào)，能够集中高效拓展新客户群体。新(xīn)增客(kè)源的数(shù)量(liàng)和质量，影响外(wài)贸企业(yè)长期新增订(dìng)单规模。

　　值得(dé)注(zhù)意的(de)是，外贸展会新拓客户并(bìng)不意味着当期订单暴增。短(duǎn)期之内海关总署统计的出(chū)口订(dìng)单主要与之前客户签(qiān)订的老订单相(xiāng)关。外(wài)贸展会反映的是(shì)更(gèng)长期的外(wài)贸大环(huán)境和出口大(dà)趋势。

　　二、广(guǎng)交会为中国最大外贸展会，可观察样本充足

　　广交会作为(wèi)中(zhōng)国最大(dà)的进出口商品展会，已经举办133届，为中(zhōng)国历史最长的(de)外贸(mào)展会(huì)，被誉(yù)为“中(zhōng)国第一展”。

　　广交(jiāo)会(huì)的(de)会(huì)展(zhǎn)规(guī)模最(zuì)大、商品种类最全、企业类型(xíng)最(zuì)多、参会采购(gòu)商数(shù)量最多(duō)、国别最广，能够为(wèi)我们观(guān)察中国外贸出口(kǒu)现(xiàn)状和趋势提供充(chōng)足样本。

　　133届广交(jiāo)会的(de)展会(huì)面积(jī)达到150万平(píng)方(fāng)米，时间(jiān)跨度从4月(yuè)15日(rì)至5月5日，按照3期分别举办，每(měi)期涉(shè)及商品种10的负3次方等于多少 10的负3次方平方厘米等于多少平方米类包括：

　　第(dì)一(yī)期：电子(zi)及家电、照明、车(chē)辆及配件(jiàn)、机械、五金(jīn)工具、建材、化(huà)工(gōng)产品、能源；

　　第二期：日用消费品、礼品、家居装饰品(pǐn)；

　　第三期：纺织(zhī)服装、鞋(xié)、办公箱(xiāng)包及休(xiū)闲用品、医药(yào)及(jí)医(yī)疗保健、食品。

　　133届(jiè)广交会第1、2期累计参展企业数量达到2.5万(wàn)家(jiā)，参展(zhǎn)数量(liàng)较(jiào)多。

　　三(sān)、今年广(guǎng)交会反映(yìng)当(dāng)前外贸环境五点特征

　　第一(yī)，客流旺盛，更多来自境内(nèi)采购商，欧美采购商(shāng)流(liú)量明显低于往年(nián)。

　　结合现场调研(yán)企业反馈，本次(cì)广交(jiāo)会客流量相当旺盛，但相较往(wǎng)期展会，本次广交会开(kāi)放境(jìng)内采购商名额(é)，客(kè)流结(jié)构上(shàng)境内采购商与境外采购商(shāng)占比为3 ：1。换言(yán)之，本(běn)次展(zhǎn)会(huì)更多人流来自(zì)于(yú)境内采购(gòu)商，往年内外交(jiāo)流(liú)比较充分时，境内和境外采购(gòu)商(shāng)比例(lì)达(dá)到10的负3次方等于多少 10的负3次方平方厘米等于多少平方米1:1。

　　本(běn)次(cì)外商结构中，欧美客户数量明显不足(zú)，本次境外采购商(shāng)主要为东盟、日韩、中东、俄罗斯(sī)和非洲等(děng)客户群体。

　　对中国外贸(mào)企业而言，欧美客户属于高效益客(kè)户，欧美采(cǎi)购商数量下降，意味着本次广交会反(fǎn)馈出来的信息(xī)是当下高(gāo)效(xiào)益客户(hù)占比(bǐ)有所下降。

　　根据(jù)部分(fēn)企业反馈，本(běn)次欧美客户数量偏少，可(kě)能(néng)和过去3年(nián)欧(ōu)美跨境电商(shāng)发展迅(xùn)速(sù)有关，部分采购商已经(jīng)不直接前往线下展会。

　　第二(èr)，“一带一(yī)路(lù)”沿(yán)线(xiàn)国(guó)家构成出口新动能。

　　与(yǔ)近(jìn)期出口数据(jù)相匹配，调研企业反(fǎn)馈“一(yī)带一路”国(guó)家的订(dìng)单增(zēng)幅较为明显(xiǎn)。除东(dōng)南亚外(wài)，俄罗斯和中东整体(tǐ)的采(cǎi)购规(guī)模相对偏小。

　　因此，针对俄(é)罗斯和中东客户订单，不同企业之(zhī)间感受存在明显(xiǎn)差异。部(bù)分企业表示今年对俄增长超(chāo)过30％，部分企业(yè)则表示(shì)对俄出口并未(wèi)增长。

　　和前次(cì)调研结果相(xiāng)近，企业普(pǔ)遍反(fǎn)馈欧美出口动能最为(wèi)疲(pí)弱，日韩需求(qiú)相对平稳。

　　第三，相较大型和(hé)自主品牌外贸(mào)企业(yè)，小企(qǐ)业和代工企(qǐ)业出口压力明显更大。

　　企(qǐ)业(yè)普遍(biàn)反馈目(mù)前(qián)海外需求较过去(qù)2年有明显走(zǒu)弱，不(bù)同(tóng)规模和类型的企业所(suǒ)面临的出口压力存在明显差异。

　　小(xiǎo)型企业普遍反馈今年订单下滑明(míng)显，而(ér)中大型(xíng)企业则反(fǎn)馈今年订单虽有下(xià)滑，但程度相对较轻，甚至部分企(qǐ)业存在订单略(lüè)增(zēng)的情况。

　　此外(wài)，相(xiāng)较于单纯的代加(jiā)工企业，具备自(zì)主(zhǔ)品牌的外(wài)贸(mào)企(qǐ)业反馈(kuì)今(jīn)年订(dìng)单(dān)情况相对较(jiào)好(hǎo)，出口压(yā)力(lì)较轻。

　　第四，2023年中(zhōng)国出口(kǒu)企业仍面临一定贸易(yì)摩擦压力。

　　本(běn)次广交会参展企业反馈，中(zhōng)国外(wài)贸企业正(zhèng)面临较为广泛的(de)贸(mào)易摩(mó)擦(cā)。中国(guó)和欧(ōu)美(měi)发达(dá)国家之(zhī)间存在(zài)贸易摩擦，除此(cǐ)之外，中国企业(yè)同样面(miàn)临(lín)其他地区贸(mào)易摩(mó)擦增大，例如中国对非洲地(dì)区出口的(de)贸易摩擦正在加剧，主要方式为加征关税，目的在于保护本地(dì)制造业发展。

　　2022年7月(yuè)东(dōng)非(fēi)共(gòng)同体正式实行(xíng)第四档35％的共同(tóng)对外关税(shuì)的决定，计划纳入(rù)的商(shāng)品包(bāo)括：乳制(zhì)品、肉产品、谷物、食用油、饮料和(hé)酒类、食糖及糖果(guǒ)、水果、坚果、咖啡、茶(chá)叶(yè)、鲜花、调味(wèi)品、家具(jù)、皮革品、棉(mián)纺织品(pǐn)、服装、钢(gāng)铁产品和陶瓷产品等。

　　原先(xiān)东非共体共(gòng)同(tóng)对外关税税率分三档，终(zhōng)端消费品25％、中间产品10％、原材料和资本货物0％。初衷是(shì)保护本地制造(zào)业免受(shòu)廉价进口竞争。

　　第五，中国出口企业产业转移范围正在扩大(dà)，转移进程正在加(jiā)速。

　　调研企业普遍反馈，受关税税率和劳动力成本因素影响，当前中国企业存在产(chǎn)业转移。疫情(qíng)之(zhī)后(hòu)产业转移(yí)浪潮加速，头部大型企(qǐ)业(yè)是产业(yè)转移的主要主体(tǐ)。

　　企业反馈产业转移主(zhǔ)要流向(xiàng)东(dōng)南亚(yà)，目前(qián)也开始流向(xiàng)非洲等地。产业转移至当(dāng)地(dì)，生产得到的(de)产成品(pǐn)也主要是为销售于当地。

　　此(cǐ)外，产(chǎn)业(yè)转移对中国出口份额(é)影响(xiǎng)上，企业反馈和宏(hóng)观数据表(biǎo)现有所差(chà)异。其中，出(chū)口(kǒu)份额数据显示，中国出口劳动密集型产品的订(dìng)单近(jìn)年(nián)来呈现持续下降(jiàng)；但大部分调(diào)研企业认为转移产能尚不(bù)构(gòu)成竞争威胁，向东南亚转移(yí)的订单规模较小(xiǎo)。

　　风险提示

　　调研(yán)样本企业(yè)数(shù)量与范(fàn)围有(yǒu)限；海外经(jīng)济衰退超预期。

　　本文(wén)来自民生(shēng)证券研究(jiū)院于(yú)2023年5月8日发(fā)布的报告《民(mín)生宏观调研系(xì)列之三：广交(jiāo)会下(xià)的出口群像》

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