要闻(wén)速递

　　1、商务(wù)部：如美国胁(xié)迫盟友共同限(xiàn)制对(duì)华投资 将坚决(jué)反对

　　在11日下午(wǔ)举行的例行(xíng)记者会上，商(shāng)务部新闻发言人束(shù)珏婷再次表态(tài)，如美国胁迫盟(méng)友（七国集团其他成员(yuán)国）共同限(xiàn)制(zhì)对华投资消息属实(shí)，中方将坚(jiān)决反对。在本次例(lì)行记者会上，束珏(jué)婷同时重申中国欢迎各(gè)国(guó)企业(yè)来华投资。

　　2、国(guó)资委(wěi)：指导(dǎo)推动中央企业(yè)加(jiā)大(dà)在新一代信(xìn)息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工业母(mǔ)机等战(zhàn)略性新兴(xīng)产业布局力(lì)度

　　国资委党委召开扩大会议，会议强调，要指导推动中央企业加(jiā)大在(zài)新(xīn)一(yī)代信息技术、人工智能、集(jí)成电路、工业母机(jī)等战略(lüè)性(xìng)新兴产业布局力(lì)度(dù)，推动传统(tǒng)产业数字化、智能(néng)化、绿(lǜ)色化转型升级(jí)，引领带动我国产业体系(xì)加快(kuài)向产业(yè)链、价值链(liàn)高端(duān)迈进。要强化顶层设计，增强国资(zī)监管工作协同(tóng)和(hé)政策协同(tóng)，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融资等监(jiān)管政(zhèng)策，打好组(zǔ)合拳，为中央企(qǐ)业更好(hǎo)服务(wù)支(zhī)撑现(xiàn)代化产业体系建设(shè)提供有力保障。评(píng)：战略性新兴产业中的央企才是(shì)中特估中核心标(biāo)的，这其中还有标的的值得挖(wā)掘，投资者不要在银行股上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布(bù)4月金融数(shù)据：M2同(tóng)比增长(zhǎng)12.4％

　　央(yāng)行(xíng)发布4月金融统计数据(jù)报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百(bǎi)分(fēn)点，比上年同期高(gāo)1.9个百分点(diǎn)。初步统(tǒng)计，2023年(nián)4月(yuè)社会(huì)融资规模增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元(yuán)。4月份(fèn)人民(mín)币存(cún)款(kuǎn)减少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿(yì)元。其中，住户(hù)存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金(jīn)融企(qǐ)业存款减少1408亿元(yuán)，财(cái)政(zhèng)性存款增加5028亿(yì)元(yuán)，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落(luò)0.3个百分点至12.4％，核心在于居(jū)民贷(dài)款13个月以来首(shǒu)次(cì)转负(fù)，同时居民存款13个月以来同比(bǐ)首次(cì)也转(zhuǎn)为(wèi)减少，但更可能重回表外资产，而非用于消费，消费(fèi)在二季度同样处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东(dōng)集团(tuán)宣布CFO许(xǔ)冉(rǎn)被任(rèn)命(mìng)为公司首(shǒu)席执行官及执行董事

　　京东集(jí)团(tuán)公告称，本公司(sī)现任首席财(cái)务官许冉女士将接(jiē)替徐雷先生担任京(jīng)东(dōng)集(jí)团首席(xí)执行官(guān)兼执行(xíng)董事。徐雷先生(shēng)因个(gè)人原(yuán)因将(jiāng)退任本公司首席执行官兼执行董事(shì)职务。京东(dōng)物流现任首席财务(wù)官单苏先生(shēng)将担(dān)任(rèn)本公司(sī)首(shǒu)席财(cái)务官。评：京东(dōng)在刘强(qiáng)东回(huí)归之(zhī)后(hòu)，内部架构(gòu)调整动作频(pín)频。先(xiān)是高管(guǎn)降薪，后是京东零售事业(yè)群(qún)大(dà)调(diào)整(zhěng)，如今公(gōng)司首席执(zhí)行官徐(xú)雷退休了。这些架(jià)构(gòu)和人(rén)员变动，能否为京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商协会对建(jiàn)设银行启动自(zì)律调查

　　基于监管部门反馈线索，依(yī)据《银(yín)行(xíng)间(jiān)债券(quàn)市场自律处(chù)分规则》，交(jiāo)易商协会已对(duì)中国建设银行股份(fèn)有限公司债(zhài)务融资工(gōng)具承销业务涉嫌违规行为开展自(zì)律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价(jià)格(gé)大幅下跌 M10单晶硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业协会硅业分(fēn)会最(zuì)新发文(wén)称(chēng)，本周硅片价格(gé)大(dà)幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格(gé)区(qū)间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价(jià)降至(zhì)5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片(piàn)，周环比(bǐ)降幅为9％。本周市场(chǎng)成交(jiāo)价格混(hùn)乱，成交(jiāo)量普(pǔ)遍偏小。价格大幅下跌主要由于两方面原因，其一是本周价格降(jiàng)幅横跨两周，因此(cǐ)跌幅略(lüè)显夸张，但实则经历了两(liǎng)轮阶段性调价；其二是(shì)传导原材(cái)料降价空(kōng)间，并持续向下游(yóu)释放利(lì)润。评：以隆基股份为首的光伏赛道最近跌(diē)的不要不要(yào)的(de)，没有最(zuì)惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第一季度公司(sī)实现营(yíng)业收入102.09亿元，同(tóng)比下(xià)降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要是由于晶圆(yuán)销售量(liàng)减(jiǎn)少及产能利用(yòng)率下降所致。二季度(dù)，公(gōng)司预计产能利用率和出(chū)货量(liàng)都高(gāo)于一(yī)季度，销售收入(rù)预(yù)计环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变(biàn)动(dòng)影响环比下降(jiàng)；毛(máo)利率预(yù)计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片股在做了一轮过山车后，处于(yú)相对低点(diǎn)的位置，中芯国(guó)际(jì)这个业(yè)绩的杀伤力没有(yǒu)那么足(zú)。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买(mǎi)入0.29亿元(yuán) 宁德时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北(běi)向资金周四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际旭(xù)创、亿纬(wěi)锂能分别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖(mài)出额(é)居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首次申领失业救(jiù)济人数增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个(gè)月以来新高

　　美国上周(zhōu)首次(cì)申领失业救(jiù)济人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上(shàng)升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个月(yuè)回落。美国4月(yuè)PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速(sù)为2.3％，增幅不及预(yù)期，更是创下(xià)2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以来首次将利率上调(diào)至(zhì)5％以上，目(mù)前正密切关注服务价格，寻找通胀压力明显减弱(ruò)的迹象。若该(gāi)数据进一步走弱，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外(wài)两(liǎng)年(nián)来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且首次(cì)申请失业(yè)救济人数(shù)连续第二周(zhōu)超预期增长无(wú)疑体现了美联储持续一年的加息影响，但疲软的企(qǐ)业财报以(yǐ)及(jí)地区银行危机担(dān)忧重燃再度(dù)对股市(shì)形成双(shuāng)重打击，美股(gǔ)全天震荡(dàng)收盘涨跌(diē)互现；中概股(gǔ)在京东超预期(qī)业(yè)绩(jì)提(tí)振下(xià)普(pǔ)遍(biàn)上(shàng)涨，达(dá)达(dá)涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未来因退(tuì)市在即暴跌(diē)30％。

　　期货市(shì)场(chǎng)：经济数(shù)据令(lìng)美(měi)元指(zhǐ)数加速反弹，一周多来(lái)首次盘(pán)中重(zhòng)上102.00；两年期美债收益率一度降10个(gè)基点；大宗商品(pǐn)全线下跌(diē)，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白(bái)银期货收于24.42美(měi)元(yuán)，创2月以来(lái)最大单日百分比(bǐ)跌幅；7月(yuè)铜期货收(shōu)于(yú)3.71美元，为11月29日(rì)以来的(de)最低收盘(pán)价；原油期货连续两日(rì)收跌，纽(niǔ)约(yuē)原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市各股指(zhǐ)震荡，中特估再(zài)度(dù)大幅走弱(ruò)，中国外运、中油资本、中船科技、中信金属跌(diē)停。影视股表现强(qiáng)势，多股出现涨停(tíng)。20日线反压，10日(rì)线、30日线(xiàn)失守，价跌量(liàng)缩的量(liàng)价关系，意味(wèi)着短线大盘杀跌动力衰竭(jié)，但上(shàng)北约可以灭掉俄罗斯吗，北约为什么对抗俄罗斯涨动力也不足，从K线组合形态来看，短线盘(pán)中有一定的回调压力，60日(rì)线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁的(de)女网红发布了一款基于(yú)自己声音、行为和个性的AI语音(yīn)聊(liáo)天(tiān)机器人(rén)，可以作(zuò)为用户的(de)“虚(xū)拟(nǐ)女友”，每(měi)分钟费(fèi)用1美元。在过去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万(wàn)美(měi)元（约合人民币(bì)近(jìn)50万元），已经吸引了超过1000名(míng)付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红(hóng)，B站上(shàng)与“AI孙(sūn)燕姿”有(yǒu)关(guān)的视(shì)频已经近千条，其中(zhōng)AI孙燕(yàn)姿翻(fān)唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的(de)：天(tiān)地(dì)在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道(dào)，三星电子已经通知分销商，将不再以(yǐ)低(dī)于当前价格的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格(gé)最近(jìn)停止下(xià)跌明显早于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮(liáng)食(shí)烘(hōng)干机(jī)：农业农村部网(wǎng)站5月11日发布由农(nóng)业农村部、国(guó)家(jiā)发展改革委(wěi)、财政部等六部(bù)门共同印(yìn)发的关(guān)于加快粮食产地烘(hōng)干能力(lì)建设的意见，其(qí)中提(tí)到(dào)，力争通过三年左(zuǒ)右时(shí)间，补上粮食产地烘(hōng)干设施装备短(duǎn)板(bǎn)，建成布局合理、体系完善的粮食产(chǎn)地烘干体系，烘干能(néng)力基本满(mǎn)足全国粮食(shí)产(chǎn)地(dì)烘干需求，应急烘(hōng)干作业(yè)能力齐(qí)备，粮食产后损失显著下降，粮食产能得到进一步巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中(zhōng)芯国(guó)际 688981：一季度(dù)净(jìng)利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒(méi) 603598 收问询(xún)函：要(yào)求说明与澜舟科技(jì)战(zhàn)略合作协议所指(zhǐ)向的具体(tǐ)合作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订(dìng)战略合作协议 公司并非(fēi)AI技(jì)术(shù)的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要求(qiú)说明汤姆(mǔ)猫主题乐(lè)园(yuán)建设(shè)进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与(yǔ)韩华正式(shì)达成专(zhuān)利交叉许(xǔ)可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象发行股票的审北约可以灭掉俄罗斯吗，北约为什么对抗俄罗斯核程序中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及其一致(zhì)行(xíng)动人拟增持公司股份

　　沃(wò)尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥(xiáng)光投(tóu)资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东拟减持不超(chāo)6％公司股份

　　通(tōng)合科技 300491：特(tè)定股东(dōng)拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公(gōng)司(sī)股份(fèn)偿还债(zhài)务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能(néng)源拟(nǐ)减持(chí)不超(chāo)过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不(bù)超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东(dōng)拟减持(chí)不(bù)超1％公(gōng)司股份

　　双成药业(yè) 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减持不(bù)超8.1万(wàn)股

　　【其(qí)他事项】

　　白(bái)云(yún)机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经(jīng)营合(hé)同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇(chún)胶(jiāo)束列入(rù)“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元(yuán)采购框架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟不(bù)超4亿元投建高(gāo)效电镀金刚石线生产线(xiàn)建(jiàn)设(shè)项目

　　集智股份 300553：参股公司(sī)中(zhōng)芯(xīn)集成5月10日科创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保(bǎo)全资子公司签(qiān)署合(hé)资(zī)框(kuāng)架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就超产(chǎn)情形提(tí)交第四批合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期(qī)临(lín)床试验(yàn)完(wán)成首(shǒu)例受试者给药(yào)

　　中国人(rén)保 601319：王(wáng)廷(tíng)科因工作调整辞去公司总(zǒng)裁职务(wù)

　　智(zhì)飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得(dé)临床试(shì)验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股(gǔ)东(dōng)拟转让(ràng)公(gōng)司19.99％股份(fèn)引入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善(shàn)西北区域(yù)市场(chǎng)布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰州大(dà)学签订(dìng)《战略合作框架协(xié)议》

　　长(zhǎng)阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿(yì)元(yuán)投建锂离(lí)子电池隔膜(mó)项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资设立项目(mù)公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听(tīng)证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展总(zǒng)部研发及(jí)办公大楼的(de)建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立案告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩(kuò)股的方式引(yǐn)入战(zhàn)略投资者(zhě)

　　中(zhōng)创(chuàng)环保(bǎo) 300056：拟成立合(hé)资(zī)公司开(kāi)发钙钛矿太阳能(néng)电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标(biāo)高(gāo)速公路特(tè)许经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司(sī)近期签署1200吨(dūn)磷酸(suān)铁(tiě)锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智(zhì)能部分股权

　　易事(shì)特 300376：公司及第(dì)一大(dà)股东之控制人收(shōu)到(dào)证监会(huì)立案告知书

　　交易提(tí)示

　　【新(xīn)股(gǔ)申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板）

　　申购(gòu)代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　2.英特科(kē)技（创业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购(gòu)

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万兴(xīng)转债赎回，进入最后交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变(biàn)更为(wèi)“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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