因市(shì)场需求(qiú)减(jiǎn)少，正在(zài)持续发力(lì)的存(cún)储(chǔ)芯(xīn)片(piàn)巨头兆易创新（603986），一季度归(guī)母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的(de)诺安成长混合基金，已累计减持该公司股票约603万股，混沌投资(zī)老板葛卫东则仅(jǐn)在2022年四(sì)季(jì)度小(xiǎo)幅减(jiǎn)持44.8万(wàn)股。不(bù)过，实(shí)际控制人朱一明的一致(zhì)行动人香港(gǎng)赢富得有限公司，将减持不(bù)超过1190.5万股(gǔ)。

　　目前，兆易创新股价为(wèi)112.48元，总(zǒng)市值为750亿元(yuán)。

　　一季度净(jìng)利突(tū)降(jiàng)78％

　　兆易(yì)创新4月27日披(pī)露的2023年一季(jì)报(bào)显示，公司一季度归母净利润(rùn)1.5亿(yì)元，同比(bǐ)下降78.13％，其(qí)主要(yào)原因(yīn)是芯片(piàn)产品市场需求减(jiǎn)少(shǎo)，公司营业收入同比下降，毛利率下降，导(dǎo)致毛利润同比减(jiǎn)少(shǎo)。

　　当日同时发布(bù)的(de)2022年(nián)年报显(xiǎn)示，公司2022年营业收入81.3亿元，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减(jiǎn)少约(yuē)6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微(wēi)控制器业务增加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存(cún)储器(qì)业务(wù)、传(chuán)感器业务收入减(jiǎn)少主要是(shì)受消费市场需求疲(pí)软影响，而微(wēi)控制(zhì)器(qì)业(yè)务收入增加得益于公司多元化产品布局，其来自(zì)工业、网通领域的收入增加弥补了消费领(lǐng)域(yù)的收入下滑，并带动微(wēi)控制(zhì)器(qì)业务收入增长。

　　在净利润(rùn)方面，2022年(nián)兆易创新为(wèi)20.53亿元，同比(bǐ)减少12.16％。

　　这(zhè)主要受如(rú)下方(fāng)面的(de)影(yǐng)响，一方面，财务费用减(jiǎn)少(shǎo)约(yuē)2.22亿(yì)元，主要是美元兑(duì)人民币汇率上升，汇(huì)兑收益增加。另一方面(miàn)，收入(rù)减(jiǎn)少，毛利同比(bǐ)减少约(yuē)0.86亿(yì)元；销售费用、管(guǎn)理费用和研发费用同(tóng)比增(zēng)加约1.73亿(yì)元，主(zhǔ)要(yào复活的作者是谁，复活的作者是谁)是人工(gōng)、折旧摊销等费(fèi)用的增加；资产减值损失同比增加(jiā)约(yuē)2.18亿(yì)元，其中存货计提减值同比增加(jiā)1.32亿元、商誉减值(zhí)同比增(zēng)加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管(guǎn)的诺安成长(zhǎng)混合(hé)基金，已累计减(jiǎn)持约603万股，混沌投资老板(bǎn)葛卫东则仅在2022年四季度小幅减(jiǎn)持44.8万股。

　　实控(kòng)人的(de)一致行动人(rén)

　　拟减持1190万(wàn)股

　　兆易创(chuàng)新同(tóng)日还公告，实际控制人朱一(yī)明的一致(zhì)行动人香(xiāng)港赢富得有限公(gōng)司(sī)，拟自披露该减持计划公告日起15个交易日后的(de)6个月内，采取集中竞(jìng)价交易(yì)方式，减持不超过1190.5万股股(gǔ)份，约(yuē)占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易(yì)创新的业务主要(yào)有三块，分别(bié)是(shì)存储芯片、MCU（微控制(zhì)器(qì)）、传感器，其中(zhōng)，存储芯片(piàn)占比约为(wèi)59％。

　　在(zài)存储器方面，兆(zhào)易创新的产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上(shàng)，兆易创新目前市(shì)占率(lǜ)排名(míng)全球第三，竞争(zhēng)对手(shǒu)主要有(yǒu)旺宏、华(huá)邦等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业(yè)内供(gōng)应商包括铠侠、华邦电子(zi)、旺宏电(diàn)子等企业占(zhàn)据了较高的市场份额。兆易(yì)创(chuàng)新通过差异化(huà)产品需(xū)求切入(rù)该细分领域市(shì)场，以实(shí)现局(jú)部应用领先。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛(fàn)应用(yòng)于手机(jī)、机顶盒、数据卡、网通产(chǎn)品、通讯设备等消费类产品，公司在技(jì)术、产品以及市(shì)场应用方(fāng)面都处于(yú)领先地(dì)位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一(yī)步(bù)拓(tuò)展应用领域至汽车(chē)市场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前(qián)全球(qiú)存储器产业处于(yú)高复活的作者是谁，复活的作者是谁度垄断，主(zhǔ)要的DRAM厂商包(bāo)括(kuò)韩国的三星(xīng)电子、SK海力士和美国的美光(guāng)科技，占据全(quán)球90％以上的市场份(fèn)额，排名其(qí)后的多为中国台湾(wān)地区的企(qǐ)业(yè)。兆易创新主要(yào)通过其兄弟(dì)公司长鑫存储参(cān)与竞争，从(cóng)趋势来看，其产业技术开始起步发展，但占(zhàn)比(bǐ)依旧很低。

　　根(gēn)据世(shì)界半导体贸易统计(jì)组织（WSTS）的(de)数据，2022年全球半导体市场规(guī)模(mó)为(wèi)5735亿美元(yuán)，比2021年增长(zhǎng)了3.2％，与2021年的(de)26.2％增幅相比显著(zhù)放缓，而2023年全球半导体市场的销售(shòu)额预计则将小幅(fú)下滑到(dào)5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市(shì)场数据显示，2022年全球存储(chǔ)市场规(guī)模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续两年的双位数(shù)增(zēng)长，其中DRAM市场规模为(wèi)790.61亿(yì)美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下(xià)基金减仓

　　兆易创(chuàng)新是基金重(zhòng)仓(cāng)股，截至一(yī)季(jì)末，多(duō)家基(jī)金公(gōng)司旗下(xià)被动(dòng)和主(zhǔ)动(dòng)型基(jī)金(jīn)持有该股。

　　从(cóng)前(qián)十大流通股(gǔ)东变化看，一(yī复活的作者是谁，复活的作者是谁)季度(dù)银(yín)河创(chuàng)新成长和(hé)蔡嵩(sōng)松(sōng)管(guǎn)理的诺安成(chéng)长是持有该股最多的主(zhǔ)动(dòng)偏股(gǔ)基金，不(bù)过，两只基金均在一季度减持了(le)兆易创新，其中(zhōng)诺(nuò)安成(chéng)长减持近(jìn)272万(wàn)股，减持比(bǐ)例(lì)超25％。

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