兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮流转，终于新能源(yuán)反攻了(le)！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒，要一碟(dié)茴(huí)香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新(xīn)能源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说(shuō)，“新能(néng)源赛(sài)道稳定，走势终将完美…” “什么走势(shì)完(wán)美？新能(néng)源的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你(nǐ)现在(zài)给别(bié)人吹新能源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑(jí)不(bù)变，市场会发(fā)现的”，接连便是难懂的话，什么“增(zēng)长韧性(xìng)不改(gǎi)，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类的。引(yǐ山登绝顶我为峰全诗李白，最霸气的十首诗n)得众人都哄笑起来，店内外(wài)充满(mǎn)了快(kuài)活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股(gǔ)下跌(diē)。北向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终(zhōng)于可以写一下大涨原(yuán)因了(le)。

　　原因也很简(jiǎn)单(dān)，今天主打的(de)就是一个新能源(yuán)赛道股(gǔ)的超跌反弹，风(fēng)格突然(rán)暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全线下挫，算力(lì)方向中(zhōng)科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停(tíng)，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工业富联(lián)、风(fēng)语筑跌(diē)停，拓尔思、软通(tōng)动力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一山登绝顶我为峰全诗李白，最霸气的十首诗(yī)次闪崩，消息面(miàn)上，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减(jiǎn)服务器(qì)订单规模。其中，微软全年(nián)调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来(lái)了解(jiě)读(dú)：【客观看待数(shù)通砍(kǎn)单传闻，把握AI边(biān)际变化(huà)】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息称Meta和微软(ruǎn)大(dà)幅(fú)削(xuē)减了服(fú)务器订单，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初(chū)给到的23年(nián)Capex指引已比较悲观(guān)，据(jù山登绝顶我为峰全诗李白，最霸气的十首诗)此前产业(yè)反馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的(de)，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的(de)一致预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器(qì)，尤其(qí)是通用服务器(qì)的(de)需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模(mó)块板块来看，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充(chōng)分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新的业绩会(huì)上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐(lè)观，预计(jì)后续(xù)财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里(lǐ)用词是(shì)material）环(huán)比增(zēng)长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根(gēn)据业务(wù)反馈及用户转化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分(fēn)析到这(zhè)了。

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