兄(xiōng)弟姐妹(mèi)们啊(a)，今天风水轮流(liú)转，终于新能(néng)源反(fǎn)攻(gōng)了(le)！

　　先(xiān)来看一则今天新能源(yuán)的(de)修行靠个人的上一句是什么意思，修行靠个人下一句段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都(dōu)看着(zhe)他笑(xiào)，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里(lǐ)说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又(yòu)故意的高(gāo)声嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨(zuó)天还在说抄底新(xīn)能源，新能源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能(néng)源(yuán)赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么(me)走(zǒu)势完美？新(xīn)能(néng)源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你(nǐ)敢说不(bù)是吗” “你现在给(gěi)别(bié)人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了脸，额(é)上的(de)青筋条条(tiáo)绽出，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在是概(gài)念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源(yuán)马(mǎ)上到业(yè)绩窗口了，未来几年增速稳(wěn)定，成(chéng)长逻辑不变(biàn)，市场(chǎng)会发现(xiàn)的”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点修行靠个人的上一句是什么意思，修行靠个人下一句明确(què)，反(fǎn)转在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄(hǒng)笑(xiào)起来(lái)，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北(běi)向资金(jīn)净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于(yú)可以写一(yī)下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今(jīn)天主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突(tū)然暴(bào)力转换，新(xīn)能(néng)源(yuán)大(dà)反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股(gǔ)全线下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷(jié)网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又(yòu)一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近(jìn)期削(xuē)减服务器订单规模。其中(zhōng)，微软全年调(diào)降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年(nián)释单(dān)转为保(bǎo)守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客(kè)观看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了(le)服(fú)务(wù)器订单，我们呼吁大家客观(guān)看待(dài)。

　　首先(xiān)，云商在(zài)年初给(gěi)到的23年Capex指引(yǐn)已(yǐ)比较悲观(guān)，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预(yù)期(qī)看23年云(yún)商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用服(fú)务器的(de)需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动(dòng)AI服务(wù)器。从光模块(kuài)板块来看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比修行靠个人的上一句是什么意思，修行靠个人下一句(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收(shōu)入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场就(jiù)分析到这了。

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