要闻速递

　　1、刘国中(zhōng)：聚力(lì)攻关农(nóng)业“卡脖子”技术 深入实施(shī)种业振(zhèn)兴行动

　　中共中央(yāng)政治(zhì)局委员(yuán)、国务院副总理刘(liú)国中近日到江苏调研。刘国中先后到(dào)南京、徐州等地(dì)考察了农业科研院(yuàn)所、涉农高等院校、农(nóng)机研发(fā)机构、种业企业(yè)、农业科技服务组(zǔ)织(zhī)，详(xiáng)细了解农业科技研发和(hé)成果推广应(yīng)用(yòng)等情(qíng)况。他(tā)强调，科(kē)技创新是(shì)推进农业现代化的(de)关键。要遵循农业科(kē)技规律，聚力(lì)攻关农业“卡脖子”技术，深入实施种业振兴(xīng)行动，加快推进高标(biāo)准(zhǔn)农田建设，补上短板弱项。评：中美之间的竞争中，农业是必(bì)不可(kě)少又容易被忽略的一环，农业是作为基础盘(pán)，关(guān)系着每(měi)个人(rén)的(de)饭碗，农业股必须要予(yǔ)以重视。

　　2、易会满：坚(jiān)持严的主基调(diào)不动摇 以强(qiáng)有力监督打造廉洁的注册(cè)制

　　近期中国证监会在北京成功举办系统会管干部(bù)学习贯彻党的二十大精神(shén)专题轮训班。易会满指出，要对标新任务(wù)新要求，切(qiè)实增强专业(yè)本领，坚(jiān)决纠治形式(shì)主义、官僚(liáo)主义(yì)，大力弘扬“马上就(jiù)办(bàn)、真抓(zhuā)实干”的优良作风，持续巩固(gù)干事创(chuàng)业的(de)良(liáng)好氛围。坚持严的主基调不动摇，以强(qiáng)有力监督(dū)打造廉洁的注册制，一体(tǐ)推进不敢腐(fǔ)、不能腐、不(bù)想腐，全面加强腐败源头治理，不断强(qiáng)化(huà)系统(tǒng)全面从严治党(dǎng)严(yán)的(de)氛围(wéi)。

　　3、发改委：综(zōng)合施(shī)策释(shì)放(fàng)消费(fèi)潜力 稳定汽车、电子(zi)产品、住房等大宗消费

　　国家发改委主任郑栅洁(jié)发文称，进一步增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同(tóng)性，充分发挥(huī)超大规(guī)模市场优(yōu)势(shì)，有效释(shì)放内(nèi)需(xū)潜力。继续实施积极(jí)的(de)财政(zhèng)政策(cè)和稳健的货币政策，促进财政、货币、就业、产业(yè)、投资、消费、价格、环(huán)保、区域等政策形成系统集成效(xiào)应(yīng)。充分发挥消费对经济增长的基础性作用，多(duō)渠(qú)道(dào)增加城乡居民收入，稳定汽车、电子产品、住房等大宗(zōng)消费，培育壮大绿色消费、文化旅游等服务(wù)消费新热点，创新(xīn)消(xiāo)费场(chǎng)景。评(píng)：4月(yuè)份的CPI和PPI数据发布之后，消(xiāo)费到了必须发力(lì)的时刻，而(ér)大宗消费(fèi)是重中之重。

　　4、这两类存款执行利率下(xià)周一(yī)调(diào)整！

　　协(xié)定存(cún)款、通知存款利率上限调整新规即将落地。12日，多家银行提(tí)前公告了(le)关于自5月(yuè)15日起调(diào)整协(xié)定存款和/或通(tōng)知存款执行利率的通知，从调整情况来看，执行利(lì)率多调整(zhěng)为(wèi)新规的自(zì)律(lǜ)上限，相较于此前(qián)下调幅度不一，最(zuì)高降幅为55BP。评：之前各大(dà)银行(xíng)为了揽储使(shǐ)出(chū)了浑身解数，也用了不少小动作，该(gāi)敲打敲打了。

　　5、证监会指导(dǎo)证券交(jiāo)易所(suǒ)发(fā)布指引 完善(shàn)REITs大类资(zī)产审核要点及(jí)信息披露(lù)要求(qiú)

　　证监会将(jiāng)指导证券交易所持续完善(shàn)REITs信息(xī)披露制度规则，研究制定出台定期(qī)报告和临时公告披露指(zhǐ)引，按照“成熟一类、推出一(yī)类(lèi)”原则，分步推(tuī)出仓储物流、保障性(xìng)租赁住(zhù)房等(děng)大类资产审(shěn)核(hé)及信息披(pī)露规则，建立健(jiàn)全透(tòu)明(míng)和可(kě)预期的审核(hé)注册标准，重点关注(zhù)资产及项目运营质量，进一(yī)步强化市场监(jiān)管和投资者(zhě)保护机(jī)制，更好服务经(jīng)济高(gāo)质量发展。

　　6、住建部(bù)：我(wǒ)国全面启动城(chéng)市基础设(shè)施生(shēng)命线安全工程

　　住房和城乡建设部(bù)部长倪(ní)虹近日表示，在深入推(tuī)进试点和总结(jié)推广可复(fù)制经验基础上，我国(guó)将全(quán)面启动城市(shì)基(jī)础设施生(shēng)命线安全工程。要(yào)开展(zhǎn)城市(shì)基础设施普查，建立覆(fù)盖地上地下(xià)的城市基础设施数据(jù)库，找准城市基(jī)础设(shè)施风险源和风(fēng)险帧率是高好还是低好，王者帧率是高好还是低好点(diǎn)，编(biān)制城市安全风险清(qīng)单。城市(shì)基础设施生命线(xiàn)是指城市的燃气、桥梁、供(gōng)水(shuǐ)、排水、供热、综合管廊等与城市功能和民众生活密不(bù)可分的城(chéng)市基础设(shè)施，就像人体的(de)“神(shén)经”和(hé)“血(xuè)管”，是城(chéng)市(shì)安全运行的保障。评：这(zhè)个是(shì)海绵城(chéng)市的超级数字版本，也(yě)是为了城市(shì)治理(lǐ)的(de)新思路和新(xīn)方向(xiàng)，各大科技巨头的智慧城市(shì)业务到了(le)大显身手的时刻。

　　7、上海经信委：推动特斯(sī)拉(lā)自动驾驶、机器人等功能板块在(zài)沪布局

　　上(shàng)海市(shì)经信委智能(néng)制(zhì)造推进(jìn)处副处长陈可乐表示，下阶段(duàn)，上海将进(jìn)一步深化与(yǔ)特斯拉的合作，推动自动驾驶、机器(qì)人(rén)等功能板(bǎn)块在沪(hù)布局，共同打造具备核心技(jì)术优势(shì)、面向(xiàng)全球市场(chǎng)的科技(jì)产业集群。在加强政策供(gōng)给方(fāng)面，明(míng)确总体(tǐ)发展目标，到2025年新能(néng)源汽车年产量(liàng)达到120万(wàn)辆，产(chǎn)值突破3500亿元。对符(fú)合条件的(de)消费者购买新能源汽车给予免费(fèi)专用牌照政(zhèng)策支持。

　　8、证监会启动科创50ETF期权上市(shì)工作

　　为(wèi)健(jiàn)全多(duō)层次资本市场产品体系，丰富(fù)资本市场风险管理工具，证监会启动(dòng)科(kē)创(chuàng)50ETF期权上市工作。上(shàng)市科创50ETF期权，有利于吸引长期资金配(pèi)置科创板，激发科创板(bǎn)创新活力，满足多元化的交易和风险管(guǎn)理需求，有助于继续(xù)发挥(huī)好科(kē)创板改(gǎi)革(gé)先行(xíng)先试(shì)的示范引领作用，不断提(tí)升(shēng)服务实体(tǐ)经济(jì)质效。科创(chuàng)50ETF期权上市后，证监会将进一步完(wán)善风险防控(kòng)机制，并(bìng)根(gēn)据市(shì)场运行情况改进(jìn)优化(huà)，确保科创(chuàng)50ETF期(qī)权稳健(jiàn)运行。评：科创50ETF期权终于要来了，基本上大家(jiā)想交易的(de)指数品种都已经有衍生(shēng)品(pǐn)了(le)，这对增(zēng)加市场活跃度和流(liú)动性(xìng)来说是好(hǎo)事。

　　9、券商债券业务评级将(jiāng)迎新规 A档券商(shāng)将(jiāng)减(jiǎn)少(shǎo)

　　近日(rì)，中证协就(jiù)券(quàn)商债券(quàn)业务执业能力评价办法(fǎ)进行了修订(dìng)，并(bìng)改名(míng)为《证券公(gōng)司债券业务执业质(zhì)量评价办法》，并向行业征(zhēng)求意见，修(xiū)订(dìng)将评价指(zhǐ)标的触角由券商开展债券(quàn)业务的整体情(qíng)况(kuàng)延伸(shēn)至债券项目(mù)的各个(gè)环节(jié)。此外，评级也(yě)将(jiāng)进(jìn)一步优化(huà)了(le)，ABC三档分(fēn)布从(cóng)原来三档30％、50％、20％分布，调(diào)整为20％、60％、20％，适当压缩“两(liǎng)头”规模，其中A类(lèi)将(jiāng)增加类似“白(bái)名单”的基本条件。评：券商的各大业务(wù)也开始内卷了，债券A档券商名额的(de)减少，倒逼各大券商(shāng)执业能力(lì)的提(tí)高。

　　隔夜(yè)外盘(pán)

　　美股：“大盘冲高回落，美元反弹避险(xiǎn)情绪升温，五月(yuè)卖出(chū)要开始(shǐ)了吗？”债(zhài)务上限谈判传(ch帧率是高好还是低好，王者帧率是高好还是低好uán)出利好(hǎo)消息，但新(xīn)近指标显示通胀预期意(yì)外回(huí)升重燃通胀恐慌，美股冲高回落(luò)集(jí)体收跌(diē)，道指跌(diē)约10点，纳(nà)指跌0.35％，标普500跌(diē)0.16％；本周主要股指表现(xiàn)不一，道指累(lèi)跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌两周，而纳指累涨0.4％，纳(nà)斯达克100累(lèi)涨0.61％连涨三(sān)周；中概股领跌市场，网易有道跌超21％，叮咚买菜跌超(chāo)17％，达(dá)达(dá)集团跌超9％，禾赛科(kē)技(jì)、小鹏汽车、能链(liàn)智(zhì)电跌超8％。

　　期货(huò)市场：避(bì)险(xiǎn)情(qíng)绪升温令美元指(zhǐ)数(shù)跳(tiào)涨至一个月高位，站(zhàn)稳102.00上方；对(duì)利(lì)率前景敏感的两年期(qī)美债收益率盘(pán)中拉升一(yī)度上触4.0％关口，日内升幅超(chāo)过10个基点；黄金在(zài)美元继续(xù)攀升压力下(xià)未(wèi)能成功(gōng)反(fǎn)弹，收(shōu)盘刷新一周多来低位；银(yín)价跌至24.15美元，本周下跌6.9％是(shì)自去年10月以来(lái)最(zuì)糟糕的一(yī)周(zhōu)；原油市场出现(xiàn)需求疲(pí)软苗头，国际原油遭(zāo)供需两(liǎng)面打击盘(pán)中回吐逾(yú)1％的涨幅转跌，再(zài)探一(yī)周(zhōu)低位(wèi)。布(bù)伦特和西德克(kè)萨斯中质原油期货均(jūn)连(lián)续第四周下跌。

　　市场策略

　　周五(wǔ)各股指震荡下跌，沪(hù)指、中证1000指数、创(chuàng)业板指跌(diē)幅均(jūn)超1％。在此前强势拉升后(hòu)，沪指连续下跌，呈现V型反转之势，帧率是高好还是低好，王者帧率是高好还是低好进(jìn)一步逼近下(xià)轨的重(zhòng)要支撑。沪指从(cóng)1月30日起就可以认为(wèi)是(shì)开始构(gòu)筑(zhù)顶部了，这个(gè)过程(chéng)持(chí)续了3个月(yuè)，期间(jiān)主力资金通(tōng)过反(fǎn)复(fù)震(zhèn)荡来完成出货(huò)。由于筑顶充分，后市(shì)一旦破位就将出现急跌(diē)。下(xià)周投资者关注沪(hù)指(zhǐ)会否(fǒu)破跌下轨(guǐ)，如果出现这(zhè)一(yī)信号应及(jí)时(shí)离场。

　　题材掘金

　　碳酸理(lǐ)：5月11日下(xià)午，青海盐湖蓝科(kē)鲤业举(jǔ)行了600万吨工业级碳(tàn)酸鲤拍(pāi)卖，最终以24.1万(wàn)至(zhì)25.1万元/吨成交(jiāo)。这一价格不仅(jǐn)高(gāo)于当日国产工业级(jí)碳酸鲤现货价格，也高于电池级碳酸(suān)鲤现货(huò)价格。

　　标的：赣锋鲤(lǐ)业 （002460） 、天产业(yè) （002466）

　　核聚(jù)变：据报道，当(dāng)地(dì)时间周三（5月10日），核聚变初(chū)创公司Helion能源在官网宣布，科技巨头微软已同意从公司(sī)首座核(hé)聚变发电站(zhàn)购买电力(lì)。作为电力购(gòu)买(mǎi)协议的一部(bù)分(fēn)，Helion预(yù)计将在2028年之前将其聚变发(fā)电装置上线，并在(zài)商(shāng)定(dìng)的一年内达到(dào)50兆瓦(wǎ)或更(gèng)高(gāo)目标的(de)发电量(liàng)。

　　标的：安泰科技（000969）、高(gāo)澜股份（300499）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　顺丰控股 002352：子(zi)公司拟11.83亿元向极兔转让丰(fēng)网信息

　　【并购重(zhòng)组(zǔ)】

　　工业富(fù)联 601138：拟(nǐ)公开发行不超过(guò)60亿元公司(sī)债券(quàn)

　　吉宏股份(fèn) 002803：终止向不特定(dìng)对象发行可(kě)转(zhuǎn)债事项

　　广州浪奇 000523：筹划与控股股东进行重大(dà)资产置换

　　博菲电气 001255：拟发行可转债募资不超过(guò)3.9亿元 用于新能源复合(hé)材料(liào)制品建设项目

　　精工科技(jì) 002006：拟定增募资不(bù)超(chāo)过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂技术(shù) 300603：拟以3000万元-5000万元回购股份

　　哈尔(ěr)斯 002615：拟以4000万元-8000万元回购股份

　　艾(ài)艾(ài)精工 603580：控股股(gǔ)东的一(yī)致行动(dòng)人拟增持不低于800万元

　　科汇(huì)股份 688681：山东省高新投及(jí)公(gōng)司董事拟减持股份(fèn)

　　华盛昌 002980：华聚企业(yè)、华(huá)航(háng)机械拟减持不超过6％

　　国芯科技 688262：麒(qí)越基金、嘉信佳禾拟减持不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本拟(nǐ)减持不超过3％

　　思美传(chuán)媒 002712：遭股东减(jiǎn)持1.22％

　　风华高(gāo)科(kē) 000636：广东恒聚达拟减(jiǎn)持公司不超0.6％股份

　　锐明(míng)技术 002970：公司(sī)股(gǔ)东拟合计减持不(bù)超过6％

　　山大地纬 688579：董监高拟合计减持不(bù)超过2％

　　昭(zhāo)衍(yǎn)新(xīn)药(yào) 603127：股东顾(gù)美芳拟减持公司不超0.6％股份(fèn)

　　国新文(wén)化(huà) 600636：董事(shì)姚世娴(xián)及其一致行动人(rén)拟减持不超1.6％股份

　　珠(zhū)江钢琴(qín) 002678：广州产投拟减持不(bù)超过(guò)3％

　　万讯自控 300112：尊威贸易拟(nǐ)减持不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近(jìn)期出(chū)售(shòu)西安银行3135.44万(wàn)股股票

　　理工光科 300557：公司(sī)财(cái)务(wù)总监拟减持不超0.04％股(gǔ)份

　　【其他(tā)事项】

　　爱博(bó)医(yī)疗(liáo) 688050：拟不(bù)超(chāo)1亿(yì)元(yuán)对(duì)优你(nǐ)康进行实缴增资

　　东睦股份 600114：联营企(qǐ)业拟收购深圳小象电动公司3％股权

　　金利(lì)华电 300069：拟投(tóu)建玻璃(lí)绝缘子(zi)数字智慧工厂升级(jí)改造项(xiàng)目

　　华(huá)东医药 000963：子公司迈(mài)华替尼片(piàn)纳(nà)入突(tū)破性治疗药物程(chéng)序

　　力生制药 002393：阿替洛尔片通过仿制药一致性评价

　　交大昂立 600530：收到证监会(huì)立案告知书

　　潞安环能 601699：前4月商品煤销量同(tóng)比增长(zhǎng)0.51％

　　电投能源 002128：控股子公司获(huò)准(zhǔn)建设(shè)红山产业风(fēng)储供电项目

　　蜀道(dào)装备 300540：首次签署(shǔ)工(gōng)业(yè)气(qì)体(tǐ)供(gōng)气服务合同

　　中国太保 601601：前4月子公司中国太平洋人寿保险股份有限公司累(lèi)计原保险业务收(shōu)入同比(bǐ)下(xià)降2.9％

　　龙建股(gǔ)份 600853：中标5.08亿元农村公路提质改造施工项目(mù)

　　亿纬锂能 300014：亿纬(wěi)马(mǎ)来西亚与PKL签订谅解(jiě)备(bèi)忘(wàng)录

　　长久物流 603569：拟设子公司 开展退役(yì)动力电池梯次利用业务

　　高能环境(jìng) 603588：中标8203.88万元长江(jiāng)支流大(dà)溪河团结水库生态(tài)治理工程EPC总承包

　　海(hǎi)正药业 600267：子公司获得兽(shòu)药产品批(pī)准(zhǔn)文号批件

　　得邦照明 603303：子(zi)公司(sī)收到项目定(dìng)点函 订单总(zǒng)金额约(yuē)1.8亿元(yuán)

　　腾龙股份 603158：拟马来西亚新设子公司并投资建(jiàn)厂

　　翰宇药业 300199：注射剂生产(chǎn)线(xiàn)通(tōng)过欧盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签署(shǔ)屋(wū)顶分布式光(guāng)伏(fú)发(fā)电项目(mù)BOO合同书

　　浙商证券 601878：公司董事(shì)辞职

　　城发环境(jìng) 000885：喀什市生活垃圾(jī)焚烧发电(diàn)项(xiàng)目转入(rù)运营期

　　赣(gàn)能股份(fèn) 000899：与陕煤集(jí)团签(qiān)订项(xiàng)目投资合作(zuò)框架协议

　　威帝(dì)股份 603023：拟出售控股子公(gōng)司售丽威汽控55％股(gǔ)权

　　益客食品 301116：与(yǔ)邳(pī)州市人民(mín)政府签订合作框架协议

　　赣(gàn)锋锂业 002460：拟25亿元(yuán)投建新能源锂电池生产研发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻(bō)璃体内(nèi)植(zhí)入剂药品(pǐn)临(lín)床(chuáng)试验申请获(huò)受理(lǐ)

　　立方数科 300344：与(yǔ)应急管理(lǐ)部信(xìn)息研究院(yuàn)、腾讯云计算签署(shǔ)战略(lüè)合作框(kuāng)架协(xié)议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元(yuán)投建(jiàn)年(nián)产3万吨电池(chí)级单水氢氧化锂项目

　　欧比特 300053：签署河(hé)北卫星产业基地项目合作框架(jià)协议

　　盛航股(gǔ)份 001205：拟5.04亿(yì)元购(gòu)置(zhì)三艘内贸化学品船舶以及三艘外(wài)贸(mào)化学品(pǐn)船舶100％的(de)所有权(quán)

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租(zū)入10架A320系列(liè)飞机

　　ST龙净 600388：涉(shè)嫌信披违规 遭证监会(huì)立案调(diào)查

　　江铃汽车 000550：终止转(zhuǎn)让全(quán)资子(zi)公司江铃重型(xíng)汽车有限公司(sī)100％股权的交易

　　万科A 000002：已发行20亿元第二期中期票据

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