中共中央(yāng)政治局(jú)上月末召开会议，提出加快推进充电桩等设施建设。国常会近日(rì)强调，要(yào)聚焦制约(yuē)新能源汽车下(xià)乡的突出瓶颈，适度超前建设充电基础设施(shī)。

　　中国(guó)充电联盟11日发(fā)布数据显示，4月(yuè)公共充电桩数量比3月(yuè)增加6.7万台，同比增长52.0%。截至2023年4月，联盟内成员单位总计(jì)上报公共(gòng)充(chōng)电桩202.5万台(tái)，其(qí)中直流充电桩85.5万台、交流充电桩116.9万台(tái)。从2022年5月到(dào)2023年(nián)4月，月均新增(zēng)公共充电(diàn)桩(zhuāng)约(yuē)5.8万台(tái)。

　　二级市场上(shàng)，国内充电桩核心部件制造商、20KW汽车(chē)充电模块(kuài)试生产的英可瑞最近三(sān)个交易日(rì)股价(jià)累(lèi)计最大涨幅39.52%；国内充电(diàn)模块领先者通合科(kē)技(jì)4月25日迄今股(gǔ)价(jià)累(lèi)计最大涨幅73.15%，今年(nián)以(yǐ)来(lái)累计(jì)最大涨(zhǎng)幅135.17%。

　　通合科技股价走势周线图

　　中信(xìn)建投许琳(lín)等(děng)人4月24日研报(bào)表示，预(yù)计2023年(nián)将是充电桩销量高增之年，预计(jì)2022、25年全球公用(yòng)充电桩增量达88、300.8万个，复(fù)合增(zēng)速51%。高压(yā)快充(chōng)+大(dà)电流水(shuǐ)冷技术带动(dòng)充电(diàn)模块、充电枪/线等核心(xīn)零部件价值量上(shàng)升。

　　中信证券袁(yuán)健(jiàn)聪等人(rén)5月10日(rì)研报指出，受益于(yú)充电桩建设加速及大功率(lǜ)趋势，充电模(mó)块(kuài)有望迎来量(liàng)利齐升。从需求量角(jiǎo)度(dù)看(kàn)，预计直流桩在充电桩建设(shè)中的占比以(yǐ)及单桩充(chōng)电功率将进一步(bù)提升，进而(ér)提升充电(diàn)模块的需求量。从盈利角(jiǎo)度看(kàn)，目前充电模块单W价(jià)格已趋(qū)于稳定(dìng)，产品从此前(qián)主流的15/20kW向30/40kW发展，带(dài)来(lái)单品价(jià)值量和毛(máo)利率的提升(shēng)。

　　据了(le)解，充电模块(kuài)是(shì)直流充电(diàn)桩(zhuāng)最核心的部件(jiàn)，直(zhí)接影响(xiǎng)充电效率和充电安全(quán)，被(bèi)业内誉为直流充电(diàn)设备的“心脏”。从成本角(jiǎo)度看(kàn)，中信证券袁(yuán)健聪等人在2月13日的研报中指(zhǐ)出，在(zài)直流(liú)充(chōng)电桩所需元器件(jiàn)构成中，充电模块(kuài)成本占比(bǐ)最高，约达50%。

　　袁健聪(cōng)等人表示，预(yù)计到(dào)2025年中国充电模块市场增量达(dá)1808亿W，2021-2025年CAGR达65%。目前行业充电模块均价(jià)在0.12元/W左右，据(jù)此预测，2025年中(zhōng)国充电(diàn)模块市场空间约217亿(yì)元。

　　在充(chōng)电(diàn)桩产业链(liàn)的上游，以充(chōng)电模(mó)块为核(hé)心的零部件生产制造(zào)，代(dài)表企业有通合(hé)科技、欧陆(lù)通等(děng)。

　　从充电(diàn)模块及设备产业链来看，上游(yóu)是生产设备(bèi)零部件，充电(diàn)模(mó)块应用于(yú)直流充电设备；中游是充电桩(zhuāng)及其他充(chōng)电设备生产商，包括直流充电设(shè)备生产商和(hé)交流充(chōng)电(diàn)设备(bèi)生产商(shāng)；下(xià)游(yóu)是(shì)运营服(fú)务(wù)商及终端客户，包括换电站、充电站、新能源汽车厂商及配(pèi)套运营服务商(shāng)。

　　竞争格局方面，东吴证券曾朵(duǒ)红(hóng)在4月27日研报中表示(shì)，由(yóu)于充(chōng)电模块的生产技(jì)术要求较高(gāo)且具(jù)备通信要求，目前主要以具备一定(dìng)技术(shù)积(jī)累的充电模(mó)块供(gōng)应商（英飞源(yuán)、华为、中(zhōng)兴等(děng)电(diàn)力电(diàn)源或通讯电源(yuán)企业）生(shēng)产，但随着充电模块价格逐渐下降，叠加大功(gōng)率、智能(néng)化、网络平台(tái)化的发展(zhǎn)趋(qū)势，充电桩(zhuāng)厂商(shāng)逐步进入充电模(mó)块生产环节，逐(zhú)步(bù)实(shí)现充电模(mó)块的自产自研(yán)（如(rú)特锐德旗下子公司特(tè)来(lái)电、中恒电气等）。目前充电(diàn)模块市占率前五的企业包括(kuò)英(yīng)飞源、特(tè)来电(diàn)、永联、英可瑞、中兴(xīng)，CR5超70%。

　　据财(cái)联社不完全统(tǒng)计，在充电模块(kuài)领域有所(suǒ)布局的(de)A股上市公司包括通合科(kē)技、欧陆通、盛弘(hóng)股份、英可(kě)瑞和麦格米特等，具体如下：

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