兄弟姐(jiě)妹(mèi)们啊(a)，今天风水(shuǐ)轮(lún)流(liú)转，终于新能源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先来看一(yī)则(zé)今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做(zuò)AI的人便都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对(duì)柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排(pái)出(chū)九(jiǔ)文(wén)大钱。他们又故意的(de)高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新(xīn)能源每次(cì)的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说(shuō)，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给(gěi)别人吹新能(néng)源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋(jīn)条(tiáo)条(tiáo)绽出，争辩道，“马云看未来商铺的前景AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗口了(le)，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不(bù)改(gǎi)，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在即”之类的。引得(dé)众人都哄笑起(qǐ)来，店内(nèi)外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板(bǎn)指涨1.54％。两(liǎn马云看未来商铺的前景g)市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌(diē)。北向资金净买(mǎi)入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)泰勒终于(yú)可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打的就(jiù)是一个新(xīn)能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源(yuán)大反攻(gōng)。

　　锂电、光(guāng)伏等板(bǎn)块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向(xiàng)中科(kē)曙光、紫光股份、数据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐(ruì)捷(jié)网络、博创(chuàng)科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削(xuē)减服(fú)务器订单(dān)规(guī)模。其中，微软全(quán)年(nián)调降(jiàng)幅度最高达30％，主要(yào)集中(zhōng)在下(xià)半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释单(dān)转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发(fā)来了解(jiě)读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今(jīn)早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器订单(dān)，我们呼(hū)吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在(zài)年初给到(dào)的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四(sì)家大(dà)厂有2家是下滑的(de)，1家持平，1家(jiā)有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长(zhǎng)为4％。因(yīn)此服务(wù)器，尤其(qí)是通用服(fú)务器(qì)的(de)需求(qiú)放(fàng)缓完全(quán)在(zài)预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单(dān)消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预(yù)计(jì)后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续(xù)也将根据业(yè)务反馈(kuì)及用户转(zhuǎn)化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同(tóng)比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到(dào)这了。

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