近期《2023年五一假期旅游预测报告》显(xiǎn)示，该平台假期国内酒店、景区门票(piào)、机(jī)票订单量均反(fǎn)超2019年水平。同(tóng)时民航局披露，从机(jī)票预订数据看，五(wǔ)一(yī)假期订票(piào)已超600万人次，或成为史(shǐ)上旅(lǚ)游出(chū)行热度最(zuì)高的五一假(jiǎ)期。此外近20部影(yǐng)片定档五(wǔ)一(yī)，节假日(rì)院线有望迎来强复苏。在消费需求火爆下，可以关注交运、旅游、影视等行业机会。

　　五一订单(dān)火爆

　　旅游出行旺季(jì)来临

　　自去年疫情防(fáng)控优化调整以(yǐ)来(lái)，国内疫后(hòu)复苏趋(qū)势较强。近(jìn)日某(mǒu)酒店龙头企业发(fā)布(bù)一季(jì)度经(jīng)营数(shù)据(jù)，公司一(yī)季度整体入住(zhù)率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间(jiān)可供租出客房(fáng)产生的平均实际营(yíng)业(yè)收入(rù)）分别(bié)同比增长23.9％、58.3％，恢复至(zhì)2019年同期的95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运方(fāng)面，据民(mín)航(háng)局数据，一(yī)季(jì)度民航运输共完成运输总周转量239.9亿(yì)吨(dūn)公里，同(tóng)比增长39.7％，行(xíng)业总体(tǐ)运输规模相(xiāng)当(dāng)于2019年同期的77.6％，较2022年四(sì)季度大幅提升38.5个百分点；一季(jì)度共(gòng)完(wán)成旅(lǚ)客运输量1.29亿人次，同比(bǐ)增长(zhǎng)68.9％，旅客运输规(guī)模相当(dāng)于2019年同期的80.0％，较(jiào)2022年(nián)四季度大(dà)幅提升51％。

　　五一假期(qī)出行需求(qiú)更(gèng)是火爆。4月20日的《2023年五一假期旅游(yóu)预测报告》显示，距离假期不到10天，特别(bié)是(shì)住宿(sù)火爆(bào)程度远超预期，五(wǔ)一境(jìng)内酒店市场搜索热度已达2022年(nián)同期9倍以上，相较2019年五一同期也增长(zhǎng)近(jìn)200％。今年五一也是出境团队游试(shì)点(diǎn)恢复后(hòu)的首个长假。数据显示，出境(jìng)机票(piào)搜(sōu)索热度同比2019年同期恢复至(zhì)大约120％，出境游酒店(diàn)搜索(suǒ)热度同(tóng)比2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外(wài)交部宣布自4月29日(rì)起，所(suǒ)有来(lái)华(huá)人员(yuán)可以登机前48小(xiǎo)时内抗原检测代替核酸检(jiǎn)测(cè)，航空(kōng)公司(sī)不再查验登机(jī)前检测证明。针对来(lái)华人员的防疫政策放宽后，入(rù)境(jìng)客流量有望(wàng)进一步提升，继续(xù)刺激国际客流(liú)复苏。

　　与此同时，民航局预计，五一假期民航将运输旅客900万人(rén)次左右。2019-2021年(nián)的(de)民(mín)航旅客量(liàng)分别为691万、316万、866万，去年相关(guān)数据未公布，不(bù)过民(mín)航局当(dāng)时预计(jì)旅(lǚ)客(kè)量(liàng)为200万人次。因此今年有(yǒu)望将(jiāng)超过(guò)疫情前(qián)水平，成为史上旅游出行热度最高的五一假(jiǎ)期。

　　五(wǔ)一假(jiǎ)期预(yù)售数(shù)据仍然乐观(guān)，叠加出入境政(zhèng)策进一步(bù)放开，旅游出行(xíng)市场均呈向好态势(shì)。

　　“红(hóng)五月(yuè)”可期

　　消费复苏有望接棒成主线

　　年报、一季报披(pī)露(lù)节前(qián)结束，截至4月28日，已经披(pī)露一季报的(de)上市公司接近4000家。从目前(qián)财报披露(lù)情况看，旅游出行相关(guān)板块景气度显著恢复(fù)，用(yòng)整体法测算，申万社会(huì)服务行(xíng)业一季度归母净利(lì)润增速(sù)达到(dào)144.40％，交通运输行(xíng)业一(yī)季度抓一只啄木鸟犯法吗，杀死一只啄木鸟判几年归母净利润增速则(zé)是142.55％。

　　由于2023年(nián)春节是疫(yì)情放开后第(dì)一个长假，积压的旅游(yóu)出行需求集中(zhōng)释放，且春节(jié)后旅游行情转入淡季，市场普遍预(yù)期旅(lǚ)游业复苏趋缓。但从(cóng)五一(yī)的(de)数(shù)据来看，伴(bàn)随(suí)着(zhe)景(jǐng)气(qì)复苏的持续(xù)兑现，行业(yè)有望(wàng)重获市(shì)场(chǎng)关(guān)注。

　　另(lìng)一(yī)方面，民(mín)航出行需求恢复(fù)有望贯穿全年(nián)。同时(shí)供给端，疫情期(qī)间(jiān)我(wǒ)国机队(duì)引进(jìn)收紧，飞行员结构性短缺问题凸显，后(hòu)续或(huò)将逐(zhú)步好转。叠加票价改革仍在推进，看好后续票价及(jí)客座率表现。

　　此外(wài)，作(zuò)为国(guó)内(nèi)重要节假日，“五一(yī)档(dàng)”电影(yǐng)票房(fáng)市(shì)场也有较高占比。从历(lì)史数(shù)据看，国内电影总票房自2017年的(de)7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五(wǔ)一档期票房占全年(nián)票房比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停，五一档期(qī)电影纷纷撤档，票房(fáng)远不(bù)及预(yù)期(qī)，而2023年影(yǐng)院全面恢(huī)复运营，撤档重点影片加码五一档期，叠加观众报复性消费热情，预(yù)计今年(nián)五一档期将回升至2021年(nián)水平，延续此前连涨态势。

　　从(cóng)影(yǐng)片供(gōng)给来看(kàn)，已(yǐ)有(yǒu)近20部影片宣布进入今(jīn)年“五一(yī)”档，数量上已(yǐ)超过历年同档期(qī)，重点抓一只啄木鸟犯法吗，杀死一只啄木鸟判几年电(diàn)影包括《惊(jīng)天救(jiù)援(yuán)》、《长空之(zhī)王》、《检(jiǎn)察风云》等。此外，已上映的电影《灌篮高(gāo)手》累(lèi)计票房破4亿元（猫眼数(shù)据，截至4月28日），热度也有望延续。

　　而对(duì)于影视行(xíng)业(yè)来说，AIGC的变革也会带来内容生产效(xiào)率的提(tí)升。前期(qī)策划，AI可辅助剧本(běn)生成，并把(bǎ)剧本中角(jiǎo)色、场景、道具、特效等(děng)元素转换成拍摄日程和预算。中(zhōng)期拍(pāi)摄，AI可生(shēng)成布景，换(huàn)脸换声，或直接(jiē)使用虚拟人替代(dài)真人(rén)演员。后期制作，AI可辅助生成音频、特效(xiào)、编辑视频。宣发(fā)环节，AI可辅助生成海报、预告片(piàn)等宣(xuān)传(chuán)素材(cái)。种种(zhǒng)因素(sù)叠加，该赛道催(cuī)化密集(jí)，当前投资机会凸显。

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