中共中央政(zhèng)治局上月末召开会议(yì)，提出加(jiā)快推(tuī)进充电桩等设施建设。国常会近日强调，要聚焦(jiāo)制约新能源汽车下乡的突出(chū)瓶颈，适(shì)度超前建设充电基础(chǔ)设施。

　　中国充电联盟11日发布数据显示，4月(yuè)公共充电桩数量(liàng)比3月增加(jiā)6.7万台，同比增长52.0%。截(jié)至2023年(nián)4月，联(lián)盟内成员单位总计上报公共充(chōng)电桩202.5万(wàn)台(tái)，其(qí)中直(zhí)流充电(diàn)桩85.5万(wàn)台、交流充(chōng)电(diàn)桩116.9万台。从(cóng)2022年5月到2023年4月，月均(jūn)新增公共充电桩约5.8万台。

　　二级市场上，国内(nèi)充电桩核心(xīn)部件制(zhì)造商、20KW汽(qì)车(chē)充电(diàn)模块试生产的英可瑞(ruì)最近三(sān)个交易日股价累计最大(dà)涨幅39.52%；国(guó)内(nèi)充电模块领先(xiān)者通合科技(jì)4月25日迄今股价累计最(zuì)大涨幅73.15%，今年以来累计最大涨幅(fú)135.17%。

　　通合科技股价(jià)走势周(zhōu)线(xiàn)图

　　中信建投许(xǔ)琳等人4月(yuè)24日研报(bào)表示哈密瓜什么季节吃比较好，哈密瓜几月份吃是正季，预计2023年将是充电桩(zhuāng)销(xiāo)量(liàng)高增之年，预计(jì)2022、25年全球公用充电桩增量达88、300.8万个，复合增速51%。高(gāo)压快(kuài)充+大电流(liú)水冷技术带动充电模块、充电(diàn)枪/线等核心零部件价值量上(shàng)升。

　　中信证券袁(yuán)健聪等人5月10日(rì)研报指(zhǐ)出(chū)，受(shòu)益(yì)于(yú)充电桩建设加速及大功率趋(qū)势，充电模(mó)块有望迎来量(liàng)利(lì)齐升(shēng)。从(cóng)需求量(liàng)角(jiǎo)度(dù)看，预计直(zhí)流(liú)桩在充电桩建设中的(de)占(zhàn)比以(yǐ)及单桩(zhuāng)充电功率将进(jìn)一步提升，进而提升充电模块的需求量。从(cóng)盈利角(jiǎo)度看，目(mù)前充电模块单W价格已趋(qū)于稳(wěn)定，产(chǎn)品从此前主流的15/20kW向30/40kW发(fā)展(zhǎn)，带来单品价值量和毛利率的提升。

　　据(jù)了解，充电模块是直流充(chōng)电桩最核心的部件，直(zhí)接(jiē)影(yǐng)响充电效率(lǜ)和(hé)充电安全，被业(yè)内誉为(wèi)直(zhí)流充电设备的“心脏”。从成本角(jiǎo)度看，中信(xìn)证券袁健聪(cōng)等人在2月13日的(de)研报中(zhōng)指出，在直流(liú)充(chōng)电桩(zhuāng)所需元器件构(gòu)成(chéng)中，充(chōng)电(diàn)模块成本占比(bǐ)最高(gāo)，约达50%。

　　袁健(jiàn)聪等人表(biǎo)示，预计到2025年中(zhōng)国充(chōng)电(diàn)模块(kuài)市场增(zēng)量达1808亿W，2021-2025年(nián)CAGR达(dá)65%。目前行业充(chōng)电模块均价在0.12元/W左右，据此预测(cè)，2025年中(zhōng)国充(chōng)电模块市场空间约217亿元。

　　在充电桩产业(yè)链的(de)上游，以(yǐ)充(chōng)电模块(kuài)为核心的(de)零部件生(shēng)产制造，代(dài)表企(qǐ)业有通合(hé)科技、欧陆通等。

　　从(cóng)充电模块及设备(bèi)产业链来看，上(shàng)游(yóu)是生(shēng)产设(shè)备零(líng)部(bù)件，充(chōng)电模块应用(yòng)于直流充电(diàn)设备；中游是充电桩(zhuāng)及其他(tā)充电(diàn)设备生(shēng)产商(shāng)，包括(kuò)直流(liú)充电设备生(shēng)产商和交(jiāo)流充电设备生产商；下游(yóu)是运营服(fú)务商及终端(duān)客户，包括换(huàn)电(diàn)站、充电站、新能源汽车(chē)厂商及配套(tào)运营服务商。

　　竞争格局方(fāng)面，东吴证券(quàn)曾朵红在4月27日研报中表示，由(yóu)于充电模块的生(shēng)产技术要(yào)求较(jiào)高且具备通信要(yào)求，目前主要(yào)以具(jù)备一(yī)定技术积累的充(chōng)电模块供(gōng)应商（英(yīng)飞源、华(huá)为、中兴等电力电(diàn)源或通讯电源企(qǐ)业(yè)）生(shēng)产(chǎn)，但随着哈密瓜什么季节吃比较好，哈密瓜几月份吃是正季充电(diàn)模(mó)块价(jià)格逐渐下降，叠加大功率、智能化、网络平台化的(de)发展趋势(shì)，充(chōng)电(diàn)桩厂(chǎng)商逐步进(jìn)入(rù)充电(diàn)模(mó)块生(shēng)产环节，逐步实现充电模块的自产(chǎn)自研（如(rú)特锐德旗下子公(gōng)司特来电、中恒电气(qì)等(děng)）。目前充电模块市占率(lǜ)前(qián)五的企业包括英飞源、特来(lái)电、永(yǒng)联、英可瑞、中兴(xīng)，CR5超70%。

　　据财(cái)联社不(bù)完全统计，在充电(diàn)模块领域有(yǒu)所(suǒ)布局的A股(gǔ)上(shàng)市公司(sī)包(bāo)括通合科技、欧陆通、盛(shèng)弘股份、英(yīng)可瑞(ruì)和麦格(gé)米特等，具(jù)体(tǐ)如(rú)下：

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