要闻速递

　　1、商务(wù)部(bù)：如美国(guó)胁迫盟友共同限制对(duì)华投资 将坚决反(fǎn)对(duì)

　　在11日下午举行的例行记者(zhě)会上，商务部新闻发言人束珏婷(tíng)再次表(biǎo)态，如美国胁迫盟友（七国集团(tuán)其他(tā)成员国）共(gòng)同限制对华投资(zī)消息属实，中方将坚决反(fǎn)对。在本(běn)次例行记(jì)者会上，束珏婷(tíng)同时重申中国(guó)欢(huān)迎各(gè)国企业来(lái)华(huá)投资。

　　2、国资(zī)委：指导推动中(zhōng)央企(qǐ)业加大在新(xīn)一代信息(xī)技术、人工智能、集成电路、工(gōng)业母机等战略性新(xīn)兴产业布局力(lì)度(dù)

　　国资(zī)委党委召开扩大会议，会议(yì)强调，要指导推动中(zhōng)央企业加(jiā)大(dà)在新一代信息技术、人工智(zhì)能、集成电路、工业母(mǔ)机等战略性新(xīn)兴产业(yè)布局力度，推动传统产业数字化、智能(néng)化(huà)、绿色(sè)化转型升级，引(yǐn)领带动我(wǒ)国产(chǎn)业体系(xì)加快向产业链、价值链高端迈(mài)进(jìn)。要强化顶(dǐng)层设计，增强(qiáng)国资监(jiān)管工(gōng)作协同和(hé)政策协(xié)同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资等监管政策(cè)，打好组合拳，为(wèi)中(zhōng)央企业更(gèng)好服务支撑现代化产业(yè)体系(xì)建设(shè)提供有力保障(zhàng)。评(píng)：战(zhàn)略性新兴产业中的央企(qǐ)才是中(zhōng)特估中核心(xīn)标(biāo)的，这其中还有标的的值得挖掘，投(tóu)资者不要在银行股(gǔ)上一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月(yuè)金融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央(yāng)行发布4月(yuè)金融统计数据报告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元(yuán)，同比增长12.4％，增(zēng)速比(bǐ)上月末低0.3个百分点，比上年(nián)同期(qī)高1.9个百分点。初步(bù)统计，2023年(nián)4月社会融(róng)资规模增量为(wèi)1.22万亿元，比上年(nián)同期(qī)多2729亿元。4月份(fèn)人民币存款减(jiǎn)少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿(yì)元，非金融企业存款减少1408亿元，财(cái)政性存款增加5028亿元，非银行(xíng)业金融机构(gòu)存款增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比(bǐ)回(huí)落0.3个百分(fēn)点(diǎn)至12.4％，核心在于居民贷款(kuǎn)13个月(yuè)以来首次转(zhuǎn)负，同时居民存(cún)款13个(gè)月以来(lái)同比首次也转为减少，但更可能重回表外资产，而(ér)非用于消费，消费(fèi)在(zài)二(èr)季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉被任命为公司(sī)首席(xí)执行官及(jí)执(zhí)行董事(shì)

　　京东集团公告称(chēng)，本公司现任(rèn)首席财务官(guān)许冉女士将接替徐雷先(xiān)生(shēng)担(dān)任京东集团首席(xí)执行官兼执(zhí)行(xíng)董事。徐雷先生因个(gè)人(rén)原因将退任(rèn)本公司首席(xí)执行官兼执行董(dǒng)事职务。京东物流现任(rèn)首席财(cái)务官单(dān)苏先生将担任本公司首席财务(wù)官(guān)。评：京东(dōng)在刘强东回归之后(hòu)，内(nèi)部架构调整动作(zuò)频频。先是高管降薪，后是京东(dōng)零售事(shì)业群大调整(zhěng)，如今公司(sī)首席执行官徐雷退休了。这些架构和(hé)人员变动，能否(fǒu)为京东带来(lái)新(xīn)的(de)活力，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商协(xié)会对建设银行(xíng)启动自(zì)律调查

　　基于监管部门反馈线索(suǒ)，依据《银(yín)行间债券市(shì)场自律处分规则》，交易商协(xié)会已对中国建设银行(xíng)股份有(yǒu)限公司债务融资工具承销业(yè)务涉(shè)嫌(xián)违(wéi)规行为开展自(zì)律调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片价格大幅下跌(diē) M10单晶硅片周(zhōu)环(huán)比降幅(fú)16.4％

　　中国(guó)有色金属工(gōng)业(yè)协会硅业分(fēn)会最新发文称(chēng)，本周硅片价(jià)格大幅(fú)下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至5.25元/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价(jià)降至7.28元/片，周环(huán)比(bǐ)降幅为(wèi)9％。本周市场(chǎng)成交(jiāo)价格混乱，成交量(liàng)普(pǔ)遍偏小。价格(gé)大幅下(xià)跌主要由于两方(fāng)面原(yuán)因，其一是本周(zhōu)价(jià)格降幅横跨两周，因(yīn)此跌幅略(lüè)显夸(kuā)张，但实则经历了(le)两轮(lún)阶段性调价；其二(èr)是传导(dǎo)原(yuán)材(cái)料(liào)降价(jià)空间，并持续向下游释放利润。评：以隆基股份为首的光伏赛(sài)道最近(jìn)跌的不(bù)要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧(ba)，等着行业周期的(de)复苏(sū)。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯(xīn)国(guó)际公告，2023年第(dì)一季度公(gōng)司实现(xiàn)营(yíng)业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销(xiāo)售量(liàng)减少及产能(néng)利用率下降(jiàng)所致。二季度，公司(sī)预计产能利(lì)用率和出货量都高于一季(jì)度，销(xiāo)售(shòu)收入预计(jì)环比增长5％到(dào)7％，平均晶(jīng)圆单价(jià)受产(chǎn)品组合(hé)变动影(yǐng)响环比(bǐ)下降；毛(máo)利(lì)率预计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股(gǔ)在做了一(yī)轮过(guò)山车(chē)后，处于相对低点(diǎn)的位置，中芯国(guó)际(jì)这个(gè)业(yè)绩的杀伤力没(méi)有那么足。

　　8、北(běi)向资金周四净买入0.29亿元(yuán) 宁(níng)德时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金周四净(jìng)买入(rù)0.29亿元(yuán)。宁德时代(dài)、中际旭创、亿(yì)纬锂能分别获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖出(chū)额居(jū)首，金额(é)为(wèi)5.44亿(yì)元(yuán)。

　　9、美国上周首(shǒu)次申(shēn)领失业救(jiù)济人(rén)数增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月以(yǐ)来新高(gāo)

　　美国上周首次(cì)申领失业(yè)救济(jì)人数为26.4万(wàn)人，为(wèi)2021年10月30日当(dāng)周(zhōu)以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同(tóng)比上升(shēng)2.3％，预(yù)期(qī)上(shàng)升2.4％，前值(zhí)为(wèi)上升(shēng)2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个(gè)月回(huí)落。美国4月(yuè)PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值为下(xià)降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增(zēng)速为2.3％，增幅不(bù)及(jí)预期，更是创下(xià)2021年(nián)1月以来(lái)新低。上周美联储自2007年以来首次(cì)将利率上(shàng)调至(zhì)5％以上，目前(qián)正密切关注(zhù)服(fú)务价格，寻找通胀(zhàng)压(yā)力(lì)明显减弱的迹象(xiàng)。若该数据进一步走(zǒu)弱，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔(gé)夜(yè)外盘

　　美(měi)股：继(jì)CPI同(tóng)比增速意外两(liǎng)年来(lái)首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且(qiě)首次申请失(shī)业救济人数(shù)连(lián)续(xù)第二周超预(yù)期增(zēng)长无疑体(tǐ)现了美联储持(chí)续一年的加息影响，但疲软的企业财报以及地区银行危机担忧重(zhòng)燃(rán)再度对股(gǔ)市形成双(shuāng)重(zhòng)打击，美股全天(tiān)震荡(dàng)收(shōu)盘涨跌互现；中概股(gǔ)在京(jīng)东(dōng)超预期业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多(duō)多涨超推动人类社会发展的第一动力是什么 推动人类社会发展的第一动力是生产力(chāo)7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森(sēn)未来因退市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数据令美元指数加速反弹，一周多来(lái)首次(cì)盘(pán)中重上(shàng)102.00；两年期美债(zhài)收益率一度(dù)降10个基点；大宗商品全(quán)线(xiàn)下(xià)跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美(měi)元，白(bái)银期货收(shōu)于24.42美(měi)元，创2月(yuè)以来(lái)最大(dà)单日百(bǎi)分比跌幅(fú)；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价(jià)；原油期货(huò)连续两日收跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略(lüè)

　　周(zhōu)四两市各股指震荡，中特估再度大幅走弱，中(zhōng)国外运、中(zhōng)油(yóu)资本(běn)、中船(chuán)科技、中信金属跌停。影视股表现(xiàn)强(qiáng)势(shì)，多股(gǔ)出现涨(zhǎng)停。20日(rì)线反压，10日线、30日线失守，价(jià)跌量(liàng)缩(suō)的量价关系，意味着短(duǎn)线大盘杀(shā)跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线(xiàn)组合形态来看，短线盘中有一定的回(huí)调(diào)压力(lì)，60日线(xiàn)附近仍有较强支撑(chēng)。

　　题(tí)材掘金

　　虚(xū)拟(nǐ)人：美国一位23岁的女网红发布(bù)了一款基于自己声音、行为和(hé)个(gè)性的AI语(yǔ)音聊天机器(qì)人(rén)，可(kě)以作为用户的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费用1美元(yuán)。在(zài)过去一周，该(gāi)Al创收了(le)7.16万美元（约合人民币近50万元(yuán)），已经吸引了超过1000名(míng)付费粉丝另悉，近日(rì)“AI孙(sūn)燕姿”在(zài)全网(wǎng)走(zǒu)红，B站上(shàng)与“AI孙燕(yàn)姿”有关的(de)视频已经(jīng)近(jìn)千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱(chàng)的(de)《下雨天》《发如雪》在B站点击量破(pò)百万。

　　标的(de)：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三星电子(zi)已经通(tōng)知分(fēn)销(xiāo)商(shāng)，将(jiāng)不再以低于当前(qián)价格的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价(jià)格最近(jìn)停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农村部网站5月(yuè)11日发布(bù)由农(nóng)业农村部、国家发展(zhǎn)改革(gé)委、财(cái)政部等六(liù)部门共同印发的关于加(jiā)快粮食产地烘干能力建设(shè)的意见，其中提到(dào)，力(lì)争通过三(sān)年左(zuǒ)右时间(jiān)，补上粮食产地烘干设施装备短板(bǎn)，建成(chéng)布局合理、体系(xì)完善的粮食产(chǎn)地烘干体系，烘干能力基本满足全国(guó)粮(liáng)食产地烘干需求，应急烘干作(zuò)业能(néng)力齐(qí)备，粮食产后(hòu)损失显著下降，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函：要求说明与澜(lán)舟科(kē)技战(zhàn)略合作(zuò)协议所指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签(qiān)订推动人类社会发展的第一动力是什么 推动人类社会发展的第一动力是生产力战略合作协议(yì) 公司(sī)并(bìng)非AI技(jì)术(shù)的研(yán)发方(fāng)

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要求说明(míng)汤姆猫主(zhǔ)题乐园建设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正(zhèng)式(shì)达成专利交叉许可

　　【并购(gòu)重(zhòng)组】

　　富(fù)春(chūn)环保(bǎo) 002479：向特定对象发(fā)行(xíng)股(gǔ)票的(de)审核(hé)程序中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及其一(yī)致行动(dòng)人拟增持公司(sī)股份

　　沃尔(ěr)德(dé) 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购股(gǔ)份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆(kūn)山超(chāo)辉拟合(hé)计减持不超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控(kòng)股股东(dōng)拟减持不超(chāo)6％公司股份

　　通合科技(jì) 300491：特定股东(dōng)拟减持不超过(guò)1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新(xīn)华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿(cháng)还债务(wù)

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁(níng)中德、海通新能源拟(nǐ)减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总(zǒng)经理(lǐ)许亮拟减持不(bù)超1％股份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股份(fèn)

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公(gōng)司股份

　　双成(chéng)药(yào)业 002693：副总经理姚忠拟减持(chí)不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公司签(qiān)署(shǔ)T1航站楼广告经(jīng)营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶束(shù)列(liè)入“新优药械”产品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与(yǔ)万(wàn)华(huá)物资签订(dìng)11.68亿(yì)元(yuán)采购框架(jià)合同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元投建高(gāo)效电镀(dù)金刚石线生(shēng)产线建设项(xiàng)目(mù)

　　集智(zhì)股份(fèn) 300553：参股(gǔ)公司(sī)中芯集成5月10日科创板上(shàng)市(shì)

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子(zi)公司签署合资框架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新城签(qiān)订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就超产情形(xíng)提交第(dì)四批合规方案

　　舒(shū)泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验完(wán)成(chéng)首例受试者给药

　　中(zhōng)国人(rén)保 601319：王廷科因工(gōng)作调整辞(cí)去(qù)公司总裁职务

　　智(zhì)飞(fēi)生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获(huò)得(dé)临床试验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股(gǔ)份引入战投(tóu)

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元新疆设子公(gōng)司 善西北区(qū)域市场布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州(zhōu)大学(xué)签(qiān)订《战(zhàn)略合(hé)作框(kuāng)架协议(yì)》

　　长阳(yáng)科(kē)技 688299：拟1.87亿(yì)元投建(jiàn)锂离子电池(chí)隔膜项目

　　龙高(gāo)股(gǔ)份 605086：拟与(yǔ)天燕公(gōng)司合资(zī)设(shè)立(lì)项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深(shēn)交(jiāo)所提交听证申请

　　悦(yuè)康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获(huò)FDA临床试验(yàn)批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及办公大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到(dào)证监会立案告知(zhī)书(shū)

　　杭(háng)氧(yǎng)股份 002430：拟与(yǔ)华(huá)友钴业 603799：成立合(hé)资公司

　　机器人 300024：子(zi)公司拟以(yǐ)增资扩股的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合资公司开(kāi)发(fā)钙钛矿太阳能(néng)电池项(xiàng)目

　　ST交投(tóu) 002200：联(lián)合预(yù)中标高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部(bù)分(fēn)股权(quán)

　　易事特 300376：公司及第(dì)一大(dà)股(gǔ)东之控制人收到(dào)证监会(huì)立(lì)案(àn)告(gào)知书

　　交易提(tí)示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创(chuàng)业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发(fā)行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行(xíng)市盈(yíng)率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科(kē)技（北交所）

　　申(shēn)购代(dài)码：889168

　　【可(kě)转债交易提示(shì)】

　　万兴转债赎回，进入最(zuì)后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫(推动人类社会发展的第一动力是什么 推动人类社会发展的第一动力是生产力fū)：公司股票(piào)简称(chēng)将变更(gèng)为“尤夫股份” 12日(rì)起复牌

　　【限(xiàn)售解(jiě)禁(jìn)】

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