看看(kàn)周末(mò)有哪些重要消息！

　　PMI拉(lā)响(xiǎng)通(tōng)胀升(shēng)温警报

　　标(biāo)普全球周(zhōu)五公(gōng)布的4月(yuè)美国制造业Markit PMI意外重(zhòng)回荣(róng)枯(kū)分(fēn)水(shuǐ)岭50上方(fāng)，和服务业(yè)PMI均不降(jiàng)反升(shēng)，分别创半年和一年来新(xīn)高，综合(hé)PMI超(chāo)预期强(qiáng)劲，创去年5月(yuè)以(yǐ)来新(xīn)高。其(qí)中的分项指数释放价格压力(lì)再(zài)度升温的(de)警报信号：4月购(gòu)进价格创(chuàng)去年11月(yuè)以来新高，出厂价格(gé)创去年(nián)9月以来(lái)新高。

　　标(biāo)普全球的经济学家在点评PMI时警(jǐng)告，CPI可能上升，或(huò)者至少一定程度居高不下。PMI数据重燃价(jià)格(gé)压力的通胀担忧，数据公(gōng)布后，美股(gǔ)承压下行，主要美股指盘中集体下(xià)跌；美国国债(zhài)价(jià)格跳水、收益率盘(pán)中拉(lā)升，对利率更敏感的2年(nián)期美债收益率一度较日内低(dī)位回升10个(gè)基点；PMI公(gōng)布(bù)前曾逼近周四所创(chuàng)一年来低谷的美元指数迅速抹平(píng)日内(nèi)跌幅(fú)转涨，刷新日高。

　　在美(měi)联储官员最近一再表(biǎo)态支(zhī)持继续加息后，黄(huáng)金大幅(fú)回落，本月内首次收盘失守2000美(měi)元/盎司(sī)心理关口(kǒu)，连续第二周因周(zhōu)五(wǔ)回(huí)落而全周累(lèi)计由涨转(zhuǎn)跌；工业金属总体继续(xù)下挫，在中(zhōng)国公布3月(yuè)精炼铜产量同比增(zēng)长9％、增(zēng)至创纪录高位后，市场(chǎng)开始担(dān)心中国(guó)的(de)进口铜需求，加之全周经(jīng)济增长前景(jǐng)的担忧(yōu)，伦铜(tóng)连跌3日(rì)，同样3连阴的伦锌跌至5个月(yuè)低谷，伦锡虽然继续回落(luò)，但凭借(jiè)周(zhōu)一大涨，全周仍累涨。原油周五反弹(dàn)，但(dàn)经济前景的(de)担忧(yōu)压顶，未能延续一个月来累计涨势，汽油全周(zhōu)跌幅(fú)更(gèng)大(dà)，其受到美(měi)国能(néng)源部公布上周库存不降(jiàng)反增(zēng)打击。

　　通(tōng)胀(zhàng)严(yán)重！阿根廷中央银行加息300基(jī)点

　　当地(dì)时间周四（4月(yuè)20日），阿(ā)根廷中央银行宣(xuān)布将基准(zhǔn)利率由78％上调至81％，加(jiā)息幅度达300个基点，高于(yú)此前市场预(yù)期(qī)的200个(gè)基点。

　　这是(shì)阿根廷央(yāng)行今年第二次大幅加息，今年3月，该行也同(tóng)样加(jiā)息了300个(gè)基点(diǎn)，将基(jī)准利率从75％上调至(zhì)78％。而在去年，这家央行(xíng)也已经经历(lì)了多(duō)次加息，总幅度达到了(le)3700个(gè)基(jī)点。

　　阿根廷(tíng)央行在周四(sì)的声明(míng)中(zhōng)表示，此次(cì)加(jiā)息(xī)主要是由(yóu)于3月该(gāi)国通胀加剧，央行未来将继续监(jiān)测物价水平、外汇市场和货币总(zǒng)量变(biàn)化，以对利率政策做(zuò)出进一步(bù)调整。

　　上周公布的数据(jù)显示，阿(ā)根廷3月(yuè)环(huán)比通胀率为(wèi)7.7％，是近20年来(lái)的最高环比(bǐ)增(zēng)速；同(tóng)比通胀(zhàng)率达(dá)104.3％。根据(jù)通胀报告，在各类商品(pǐn)和服(fú)务中(zhōng)，餐厅酒店消费、服装(zhuāng)鞋履(lǚ)和(hé)烟酒等同比(bǐ)价格(gé)变化最大，涨幅(fú)均超过100％；通信、教育和交通运输等方(fāng)面价格(gé)波动相对较(jiào)小。

　　通胀报告发布当天，阿根廷总统(tǒng)府发(fā)言人加芙列拉(lā)·塞鲁蒂表(biǎo)示，3月通胀严重主要原因(yīn)包括国际大宗商品价格受俄乌冲突影响上(shàng)涨以及今年(nián)初阿根廷(tíng)发(fā)生严重旱灾等。另(lìng)一项市场预(yù)期(qī)调查报告还(hái)显示(shì)，2023年阿根廷(tíng)通胀率将达110％，而摩根(gēn)大(dà)通认(rèn)为这一数字可能会达(dá)到(dào)130％。

　　美国多地遭恶劣天气袭击，超1500万人面临严重雷(léi)暴风险

　　当(dāng)地时间4月21日，美国得克萨斯州(zhōu)在内的多个地区持(chí)续遭(zāo)到恶劣天气袭击(jī)，超过(guò)1500万人(rén)面临(lín)严重雷暴的风险。风暴预测(cè)中心表示，强(qiáng)雷暴会产生冰雹、狂风和(hé)龙(lóng)卷风等天气状况，得州沿海地区到(dào)密(mì)西(xī)西比(bǐ)河谷地区，以及俄亥俄河上游到五大湖地区将(jiāng)受到(dào)影响，部分地区的(de)洪水威胁(xié)增(zēng)加(jiā)。得州圣安东(dōng)尼奥国际(jì)机场和奥斯汀-伯格斯(sī)特(tè)罗姆(mǔ)国(guó)际机(jī)场20日晚上因天气(qì)状况而临时停飞。此外，俄(é)克拉何马(mǎ)州19日遭受龙卷风侵袭，共造成3人死(sǐ)亡。俄克拉荷马州州长凯(kǎi)文(wén)·斯蒂特宣布该州部分地区进(jìn)入紧急状态。

　　他宣布：竞选美国总统

　　4月21日，中新网援引(yǐn)美(měi)联(lián)社报道，当地时(shí)间(jiān)20日，美国保守派电台主(zhǔ)持人拉(lā)里·埃(āi)尔德(dé)（Larry Elder）宣布(bù)，他将(jiāng)参加2024年的(de)美国总统竞选。

　　据美国有(yǒu)线电视新闻网（CNN）报道，在(zài)过去的几十年里，埃尔德一直(zhí)在(zài)媒(méi)体行业工作，1993年，他开始主持自己的广播节(jié)目“拉里·埃尔德秀”（The Larry Elder Show），他通(tōng)过广播(bō)节目在保守派(pài)中拥有了一批追随者。

　　低库(kù)存支撑棕榈(lǘ)油近(jìn)月价格

　　昨日，油脂期货继续下挫，棕榈油主力跌幅达4.9％，收于7080元(yuán)/吨；菜油主力收盘(pán)于(yú)8357元/吨，跌(diē)幅达(dá)4.9％；豆油主力收(shōu)盘于7550元/吨(dūn)，跌幅达(dá)5.8％，跌破前低7558元/吨，创下逾两年新低。

　　申银万国期货油(yóu)脂分(fēn)析师聂波表示，一方面，原油下(xià)跌(diē)较(jiào)多，市场重回原油需求逻(luó)辑，美国(guó)经济数据较差，市场(chǎng)预期经济衰退，另外5月(yuè)可能再度加息。另一方(fāng)面，国内经(jīng)济处于弱(ruò)复苏(sū)状(zhuàng)态(tài)，油脂实际消(xiāo)费偏弱。

　　据聂波介(jiè)绍(shào)，2月印尼棕榈油(yóu)产量环比减少0.26％，减(jiǎn)幅低于历史均值7.7％，2月印尼降雨偏少，产量(liàng)恢复潜力高。2月出口(kǒu)环比减少1.56％至(zhì)290万吨，出口减幅同样小(xiǎo)于历史月均8.65％的减(jiǎn)幅。2月(yuè)份国际(jì)豆棕FOB价差还(hái)在200美元/吨以(yǐ)上，促进棕榈(lǘ)油出(chū)口，但是由于(yú)2月(yuè)工作日少，假期多，最终(zhōng)数(shù)量出(chū)现下滑。2月印尼棕榈油表观消费略增(zēng)至181万吨。其中，生(shēng)物柴油消耗82万吨，高于(yú)1月的81万(wàn)吨，食用和化工消费(fèi)增(zēng)加(jiā)2万(wàn)吨至99万吨(dūn)。年初以来，印(yìn)尼生物柴油生(shēng)产需要补贴，1—2月月均产量低于110万(wàn)千升（2023年目标1315万千升(shēng)），生柴端的(de)需求(qiú)驱动暂时略弱(ruò)。2月底(dǐ)印尼棕榈油库存下滑至(zhì)264万(wàn)吨，库存偏(piān)低。马(mǎ)来西亚3月底棕榈油库存同样偏低，导致近月产地(dì)报价相(xiāng)对内盘偏强，近(jìn)月进口(kǒu)倒挂较多，远月倒(dào)挂少，4月到港预估17万吨，数量少(shǎo)，国内持续(xù)去库(kù)存，棕(zōng)榈油5—9月(yuè)差走扩至500元/吨以上，而豆油套利盘压力更大，豆(dòu)棕2309价差也达到600—700元/吨。

　　“4月前20日马印两国旱(hàn)季明显，4月下旬印尼部分地区降雨略偏多(duō)，总体利于产量恢(huī)复(fù)，近期棕榈果价格下跌也侧面(miàn)验证，7月、8月(yuè)厄尔尼诺的出现助(zhù)于(yú)提高产量，国(guó)际豆(dòu)棕价差跌入(rù)负(fù)值，印度还有毛(máo)豆油和毛葵油各200万(wàn)吨的免(miǎn)税额(é)度，斋月后通常(cháng)是(shì)需求淡季，最40kg是多少斤近印度也取(qǔ)消了(le)棕榈油订单。因此，短(duǎn)期棕榈(lǘ)油低(dī)库存支撑价(jià)格，但中(zhōng)长期(qī)产地(dì)累库可(kě)能性较大(dà)。”聂波说。

　　银河(hé)期货油脂油料分析师陈界正(zhèng)告诉期(qī)货(huò)日报记者(zhě)，虽然近端因为(wèi)斋月的原因(yīn)，GAPKI数(shù)据以(yǐ)及(jí)马来的MPOB数据的超预期去库(kù)继续支撑近月(yuè)价格，但是(shì)2月印尼(ní)产量位于历史(shǐ)同期最高位(wèi)，且未来产区(qū)产量季(jì)节性(xìng)恢复，国内、印度(dù)高库存，欧盟进口受到菜油(yóu)供(gōng)应压(yā)力的(de)抑制，远端的产区(qū)产量(liàng)恢复以及出(chū)口走弱较为明显，预(yù)计4—6月份将不(bù)断累库(kù)。且豆(dòu)棕FOB价差已经转负，POGO价差(chà)走(zǒu)高至200美元(yuán)以上，巴(bā)西大豆的集中出口，使得国际(jì)豆油的(de)供应愈发(fā)充(chōng)足，国内消费(fèi)以及(jí)印(yìn)度消(xiāo)费暂无明显增量，因此(cǐ)，当(dāng)前棕榈油远(yuǎn)端继(jì)续维持逢高空(kōng)配思路。

　　国内方面，陈(chén)界正分析称(chēng)，当前国内库存(cún)较高，产区(qū)库(kù)存较低，国内棕榈油盘面偏弱(ruò)，因此(cǐ)马(mǎ)盘涨幅明显大于(yú)国内，远(yuǎn)月进(jìn)口利润(rùn)倒(dào)挂(guà)维持在-300附(fù)近。但是(shì)4月18日给出了进口利润(rùn)，新增8—9月买船6船。海关数(shù)据(jù)显(xiǎn)示(shì)，3月份全国共进口(kǒu)24度39万吨。近期消费疲软，去库不及预期(qī)，终端消费仅为(wèi)弱复苏，虽然短(duǎn)期(qī)将会逐步去库，但未来产(chǎn)区压力逐(zhú)步体现(xiàn)，预计(jì)进口利润将(jiāng)会逐步修复，国内也将会不断(duàn)买(mǎi)船，基差因此滞(zhì)涨回(huí)调(diào)。

　　“此外(wài)，现货市场人气一般，成交不多，但是到船迟滞，令港(gǎng)口去(qù)库存(cún)加快，基差暂稳。由于4—5月(yuè)份买船到港较少，上周港口库存继续小幅去库(kù)，现为81.3万吨左右(yòu)，下(xià)周预计继续去库(kù)。后续需继续关注实际消费(fèi)以及(jí)买船情况(kuàng)。”陈界正说。

　　菜油仍然缺乏上涨(zhǎng)驱动

　　本周(zhōu)，欧洲菜油价格再度开(kāi)启反弹(dàn)，多(duō)个国家(jiā)禁止乌克兰出口粮(liáng)食，价格(gé)冲(chōng)击减弱，进口加拿(ná)大菜籽榨利同样亏损，菜(cài)豆油2309价差(chà)扩大至(zhì)800元(yuán)/吨左右，华东地区三级菜油和一级大豆(dòu)油(yóu)现货价差也扩大至240元/吨左(zuǒ)右，但是自从菜豆油现货(huò)价差由负转正后，菜油成交再度(dù)冷清。

　　国泰君(jūn)安(ān)期货农产(chǎn)品分(fēn)析师傅博表示，目前来看，菜(cài)油仍然缺乏上(shàng)涨(zhǎng)的驱动。随着(zhe)菜油现(xiàn)货(huò)价(jià)格跌至比(bǐ)豆油(yóu)便宜，以(yǐ)及目前(qián)菜(cài)油的累库程(chéng)度还算(suàn)正常，菜(cài)油(yóu)的利空(kōng)阶段性算是交易(yì)充分了。但是，菜油的基本面并未转好。

　　“多个国家(jiā)生物柴油政策执(zhí)行不及(jí)预期，对(duì)于(yú)植物油消费(fèi)增速不会像之前那么高(gāo)。欧洲菜籽将(jiāng)于(yú)6月开始收割，7月出口开始(shǐ)增多(duō)，增产(chǎn)背景下可能(néng)再(zài)度对(duì)价格产生冲击。”聂波说。

　　陈界正分析(xī)称，从国(guó)内(nèi)的情况来看(kàn)，菜油从2月中旬到现在已经拍储了3.8万(wàn)吨。受到菜籽集(jí)中到港的影响，上(shàng)周(zhōu)压榨量为10万吨(dūn)，预计(jì)后续继续维持高位运行。因为进口(kǒu)菜油(yóu)到港，以及(jí)压榨厂开机，预计后续库存将开始不断(duàn)累积， 4—5 月每月(yuè)菜籽(zǐ)到港约65万吨(dūn)以(yǐ)上，未来整(zhěng)体(tǐ)的菜籽供应仍偏(piān)宽(kuān)松(sōng)。菜油港(gǎng)口库存(cún)上周继续大幅累积(jī)，现为33.4万吨，预计下周将会继续累库。

　　“从现在的采购情况来看，7—9月每个月(yuè)的(de)菜(cài)籽进(jìn)口(kǒu)量(liàng)要(yào)比3—6月少(shǎo)，但是每个(gè)月(yuè)维(wéi)持在24万吨(dūn)以上的(de)水平(píng)，而且菜油进口量预(yù)计会维持(chí)高(gāo)位，特别是6—7月份的菜油(yóu)进口(kǒu)量预(yù)计偏大。此外，澳(ào)洲菜籽的进(jìn)口仍然是个未知数(shù)，总体(tǐ)来看(kàn)，菜(cài)油的供应(yīng)并没有大幅(fú)收缩的(de)预期(qī)。同时，菜油的需求还受到棉油、玉米油等(děng)其他小油种的(de)影响(xiǎng)，菜(cài)油(yóu)价格(gé)需要保持竞争(zhēng)力，要维持(chí)和豆油的低价(jià)差(chà)来(lái)刺(cì)激需求。”傅博说。

　　展(zhǎn)望后市，陈界正认为，前期(qī)菜油的进口(kǒu)盘面利润打开，未来菜油将不断到港(gǎng)。欧洲受到菜油供应压力(lì)的影响，现货(huò)价格维持弱势，进(jìn)口(kǒu)端带动国内(nèi)盘面(miàn)偏(piān)弱。全(quán)球(qiú)菜(cài)籽(zǐ)供应恢复格局较为明确，后(hòu)期国内的供应也会愈发宽(kuān)松。近端菜油继续维持(chí)逢高抛空的思(sī)路。后续需要重点关注加拿大新(xīn)一(yī)季菜籽播种生(shēng)长情况。

　　傅博提示，一(yī)方(fāng)面，要关注国际市场的菜籽和菜油供应(yīng)情况(kuàng)，关注是否会(huì)有新增供应(yīng)或者上游成本端的(de)变化因素的影响；另一方(fāng)面(miàn)，要关注国内菜(cài)油(yóu)的累库(kù)情况和国(guó)内豆(dòu)油的(de)价格(gé)，预计接下来一(yī)段(duàn)时(shí)间，国内菜(cài)油(yóu)价格会(huì)跟随豆油价(jià)格波动。

　　供需格局变(biàn)化(huà)致(zhì)豆油表(biǎo)现垫底

　　豆(dòu)油方面，本周(zhōu)初市场还(hái)在担忧(yōu)进口(kǒu)大豆CIQ事(shì)件导致周度压榨(zhà)偏(piān)低，4月19日华南油厂恢复开机(jī)，20日后其他地方油(yóu)厂也在陆续恢(huī)复，下周(zhōu)开始周度压榨量明显增(zēng)加。

　　据傅博介绍，4月下旬(xún)到7月上旬，预计大豆(dòu)到港量接近(jìn)3000万吨，几(jǐ)乎是(shì)历史同期最(zuì)高的进口量，所(suǒ)以预计大豆压榨量将(jiāng)从目前的150万吨/周大幅(fú)回(huí)升至180万(wàn)—200万吨/周，对应的豆油供应量(liàng)将从每周的28.5万吨增加(jiā)到(dào)34万—38万吨(dūn)，并且可能将持(chí)续2个月(yuè)以上。

　　“随着大豆不断过关(guān)，部分工厂预计逐步(bù)恢复开(kāi)机。当前已公布拍储 17.7 万吨。上(shàng)周压榨量为(wèi)147万吨左右，压榨量较上周(zhōu)提升(shēng)较多。由于部分工厂仍(réng)处于缺豆停机(jī)状态，预(yù)计(jì)短(duǎn)期开(kāi)机继续位于低位，下(xià)周(zhōu)开机预计将(jiāng)会继续恢复提升。上(shàng)周库存小(xiǎo)幅(fú)累库(kù)，现为(wèi)60.17万吨，维(wéi)持在(zài)历史同(tóng)期低位，预计下周将会继续累库。现(xiàn)货市场(chǎng)乏善可陈，预(yù)计本周全国(guó)大豆压(yā)榨量将升至150万吨，豆油供(gōng)应(yīng)紧张情况有望逐步缓解。”陈界(jiè)正说。

　　值得注意(yì)的是，豆油的(de)需求并不乐观。傅博表(biǎo)示，目前，豆油(yóu)现货价格比棕榈油和菜油价格贵，随着华东、华(huá)北地区温度升(shēng)高，棕榈油对豆油的消费(fèi)替代增加，西(xī)南地(dì)区(qū)菜油对豆油的替代正(zhèng)在发生。一(yī)些食品加(jiā)工、饲料等(děng)领(lǐng)域(yù)的豆油需求(qiú)也会因为豆油价格过高而减少。

　　“豆油需求暂乏亮点，下游节前备货不(bù)积(jī)极，贸易(yì)商采购心态谨慎。预计(jì) 5月上旬供应(yīng)将会逐步(bù)转向宽松转变。后期需要(yào)重(zhòng)点关注南国内大豆到港通关以(yǐ)及整体的开机情况。新(xīn)一季(jì)美豆(dòu)的播种生长情(qíng)况将决定豆油盘(pán)面(miàn)的(de)相对强弱。”陈(chén)界正说。

　　傅博(bó)认为(wèi)，供应增加而(ér)需求偏(piān)弱，再加上进口大(dà)豆成本下行(xíng)，豆油基本(běn)面从目前(qián)的(de)低库存、高(gāo)基(jī)差(chà)，转变为累库加基(jī)差下行的预期(qī)，即豆(dòu)油的基本面转差。而同时，4—6月(yuè)份(fèn)的棕榈(lǘ)油是降库预期，菜油(yóu)前期已经对自身的(de)供应压力进行了一波交(jiāo)易，目(mù)前走势跟(gēn)随豆油波(bō)动。因此，阶段性来(lái)看，供应(yīng)的边际变化(huà)和需求预期都预(yù)示豆油(yóu)可能(néng)是未来一(yī)段时(shí)间三大油脂中最弱的。

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